运营商直接计费市场规模和份额
运营商直接代扣市场分析
2025 年运营商直接代扣市场规模为 473 亿美元，预计到 2030 年将达到 873.3 亿美元，复合年增长率为 13.05%。智能手机的普及、监管部门对替代支付方式的鼓励以及数字内容（尤其是游戏和云软件）的快速增长，共同推动了运营商直接代扣市场的快速上升。运营商、金融科技公司和内容出版商正在加强合作伙伴关系，以实现微交易货币化、提高结账转化率并吸引无银行账户的用户。与此同时，面向联网电视和企业物联网的平台多元化正在扩大运营商直接计费市场的潜在基础。对欺诈缓解 API 和模块化计费接口的高度关注增强了投资者对运营商直接计费市场可扩展性的信心。
关键报告 T要点
- 按内容类型划分，游戏在 2024 年占据主导地位，占 42% 的收入份额；预计到 2030 年，云和实用软件将以 16.2% 的复合年增长率增长。
- 从设备平台来看，Android 智能手机将在 2024 年占据运营商直接代扣市场份额的 72%，而联网电视到 2030 年将以 14.9% 的复合年增长率增长。
- 从支付流程来看，2024 年一次性交易占运营商直接代扣市场规模的 61% 份额；到 2030 年，订阅量将以 15.5% 的复合年增长率增长。
- 按运营商类型划分，移动网络运营商将在 2024 年占据 83% 的份额，而 MVNO 预计到 2030 年复合年增长率将达到 16.1%。
- 按最终用户群体划分，无银行账户消费者在 2024 年的使用量将达到 58%，并且将以 15.9% 的复合年增长率扩大至 2024 年。
- 按地理位置划分，北美地区到 2024 年将占据 34.2% 的市场份额，亚太地区是增长最快的地区，到 2030 年复合年增长率为 16.7%。
全球直接承运人提单市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 影响时间表 | |||
|---|---|---|---|
| 智能手机和移动数据渗透率不断提高 | +2.80% | 亚太地区、非洲、全球溢出 | 中期（2-4 年） |
| 对数字游戏和娱乐的爆炸性需求 | +3.20% | 北美、欧洲、全球平台 | 短期 (≤ 2 年） |
| 为无银行账户的人带来便利和银行服务不足的消费者 | +2.10% | 亚太地区、拉丁美洲、非洲 | 长期（≥ 4 年） |
| 卓越的结账转化微交易 | +1.90% | 全球，以发达市场为权重 | 短期（≤ 2 年） |
| 欧盟和其他降低应用商店的法规障碍 | +1.40% | 欧洲及全球后续 | 中期（2-4 年） |
| 电信边缘捆绑解锁新的 B2B池 | +1.10% | 北美、欧洲 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
不断上升的智能手机和移动数据渗透率
经济实惠的 5G 设备和激进的数据包定价继续扩大移动互联网接入范围，特别是在印度、印度尼西亚和尼日利亚，为运营商直接计费市场创造肥沃的土壤[1]员工作者，“Aduna、AT&T、T-Mobile、Verizon 提供美国 5G 网络 API”，爱立信，ericsson.com。马来西亚运营商 Digital Nasional Berhad 推出的企业级 5G 与运营商集成的计费 API 展示了网络升级如何将 DCB 硬连接到消费者和企业渠道[2]特约撰稿人，“DNB 马来西亚与爱立信合作打造 5G 工作空间”，爱立信，ericsson.com。随着移动设备现已成为数百万人的第一个（通常也是唯一的）数字接触点，运营商计费相对于依赖正式银行渠道的基于卡的方法具有结构性优势。
对数字游戏和娱乐的爆炸性需求
全球发行商将 DCB 游戏收入视为 2024 年排名前五的变现杠杆，Boku 的报告强化了这一立场，该报告显示免费游戏生态系统中的附加率不成比例地高[3]研究团队，《2024 年全球电子商务报告》，Boku，boku.com。流媒体平台通过将数据和订阅付款捆绑到一张移动发票中来反映这种模式，从而降低了北美和欧洲的客户流失率。结果是持续的营收提升内容所有者和运营商每用户平均收入 (ARPU) 的增量，这些动态使运营商直接代扣市场保持在扩张阶段。
为无银行账户和银行服务不足的消费者提供便利
大约 12 亿成年人仍然没有使用正规银行业务，但大多数人都保留着预付费移动账户。最近在孟加拉国和巴基斯坦的部署允许用户通过增加通话费用来购买云存储、生产力应用程序或学习模块，展示了运营商直接计费市场如何支持社会包容目标，同时为运营商释放新收入[4]Editorial Team, “Telefónica Open Gateway,” Telefónica、telefonica.com。
小额交易的卓越结账转化
来自领先 DCB 聚合商的平台数据显示，单击运营商代扣始终能够将冲动购买转化为两倍以上10 美元以下门票的基于卡的流量费率。美国的运营商正准备向商家公开号码验证和 SIM 交换 API，从而实现一键式途径，进一步扩大这种转换差距。
限制影响分析
| 内容提供商的收入分成成本较高 | -1.8% | 全球性，在竞争激烈的市场中影响力最大 | 短期（≤ 2）年） |
| 欺诈、退款和退款风险 | -1.2% | 全球，集中在新兴市场 | 中期（2-4 年） |
| 电信整合挤压 DCB 聚合商利润 | -0.9% | 北美和欧洲，波及亚太地区 | 中期（2-4 年） |
| 超级应用钱包的兴起转移支付流量 | -1.1% | 亚太地区和拉丁美洲，全球扩张 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
内容的高收入分成成本所有者
运营商、聚合商和酒吧之间标准分配 30-50%订阅者压缩了订阅视频或生产力套件提供商的利润。 Telefónica 的 Open Gateway 计划标志着向基于 API 的模型的过渡，该模型可以压缩费用层并提高商家的单位经济效益[5]Editorial Team, “Telefónica Open Gateway”, Telefónica, telefonica.com。
欺诈、退款和退款曝光
SIM 卡交换和帐户接管事件随着交易量的增加而不断增加，促使 Neural Technologies 等技术供应商推出基于人工智能的异常检测，对可疑流量提供实时阻止[6]编辑团队， “移动货币支付欺诈呈上升趋势”，Neural Technologies，neuralt.com。更严格的安全态势对于维持信任和保护至关重要运营商直接代扣市场的增长轨迹。
细分市场分析
按内容类型：游戏主导地位推动云转型
游戏占 2024 年收入的 42%，巩固了其作为运营商直接代扣市场销量支柱的地位。皮肤、道具和季票的一键支付与 DCB 的微票优势完美契合，从而保持低购买摩擦和高频率。云和实用软件虽然目前规模较小，但正在以 16.2% 的复合年增长率扩张，随着工作场所 SaaS 和安全套件采用移动优先计费，为运营商直接计费市场规模增加了有意义的增量价值。
视频点播是第二大垂直领域，通过运营商发票进行无缝续订可抑制全球流媒体的流失。音乐和音频服务正在利用本地化的运营商促销来渗透仅使用移动设备的人群。票务及交通运营运营商将 DCB 集成到基于二维码的票价系统中，扩大了日常支付的相关性。总的来说，这些相邻业务实现了收入多元化并减轻了对游戏周期的依赖，增强了运营商直接计费市场的弹性。
按设备平台划分：Android 领先地位与联网电视创新的结合
Android 智能手机在 2024 年占据了 72% 的市场份额，反映出该操作系统在新兴市场的流行以及 Google 在 2024 年末放宽计费规则。随着更多应用类别解锁外部计费选择，Android 生态系统内的直接运营商计费市场规模将进一步扩大。
随着智能屏幕在拉丁美洲和东南亚的普及，联网电视成为增长最快的平台，到 2030 年复合年增长率将达到 14.9%。客厅设备上的运营商级结算使 DCB 超越了手机，进入了家庭娱乐中心，从而加强了运营商直接计费行业的全渠道覆盖范围。
按支付流程划分：订阅增长改变一次性主导地位
到 2024 年，一次性购买仍占价值的 61%，但经常性计划的复合年增长率正在加速，达到 15.5%。 Ratio Tech 介绍的企业 SaaS 公司正在嵌入基于运营商的续订，以吸引缺乏卡的新兴市场用户，从而提高订阅的直接运营商计费市场份额 [7]编辑团队，“2025 年顶级 SaaS 订阅计费解决方案” 2025 年，”Ratio Tech，ratiotech.com。
这种结构性支点需要更丰富的计费逻辑（按比例分配、计划交换和催款工作流程），但运营商将可预测的收入流视为升级后端系统的动力。这一演变凸显了 DCB 从脉冲引擎到订阅骨干网的成熟。
按运营商类型：MVNO 敏捷性挑战移动网络运营商规模
得益于既定的用户基础和监管资本，传统移动网络运营商处理了 2024 年交易价值的 83%。即便如此，MVNO 仍以 16.1% 的速度复合增长，因为其较轻的运营模式允许快速推出促销定价和依靠 DCB 进行结算的利基服务捆绑。
从加拿大到新加坡等市场的监管机构正在放宽批发准入条件，进一步降低 MVNO 准入门槛。竞争强度预计将刺激服务创新，并可能缩小费用差价，这对于活跃在运营商直接计费市场的用户和内容合作伙伴来说是一个净利好。
按最终用户细分：无银行账户消费者推动普惠性增长
2024 年，无银行账户用户占所有运营商计费交易的 58%，其 15.9% 的复合年增长率凸显了 DCB 作为金融普惠催化剂的地位[8]Charmaine Jacob，“数字钱包在亚洲超越现金和银行卡，中国和印度引领潮流”，CNBC，cnbc.com。印度、菲律宾和撒哈拉以南非洲地区的年轻一代完全不使用信用卡，而是依靠通话时间或后付费发票进行数字支出。
银行细分市场依赖 DCB 主要是为了隐私和速度优势，尤其是在游戏和直播小费方面。因此，商家看到了一个双重机会：通过无银行账户的数量进行扩展，同时向银行账户用户追加销售优质内容，所有这些都在相同的运营商直接计费市场框架内进行。
地理分析
随着运营商和聚合商利用高 ARPU 基础和自由化 API 框架，北美在 2024 年将占据 34.2% 的份额。 AT&T、T-Mobile 和 Verizon 即将推出标准化 5G 网络 API，承诺提供更强大的服务安全性和更丰富的元数据，这些优势可能会维持运营商直接计费市场中的区域权重[9]Staff Writers，“Aduna、AT&T、T-Mobile、Verizon 在美国 5G 网络上交付API”，爱立信，ericsson.com。
在普惠金融计划和几乎无处不在的移动数据覆盖的推动下，亚太地区是增长最快的地区。数字钱包已成为 70% 在线购物的主流，但 DCB 仍然是无银行账户人群小额交易的默认选择，这加强了双重采用途径，并扩大了印度、印度尼西亚和越南的直接运营商代扣市场规模[10]Charmaine Jacob， “随着数字钱包超越现金，中国和印度处于领先地位d 卡在亚洲，”CNBC，cnbc.com。
欧洲的发展轨迹是稳定而不是引人注目，但政策驱动的开放性正在扩大用例——从零工经济支付到联网汽车信息娱乐订阅——尽管银行卡饱和，但仍保持了运营商直接代扣市场的相关性。拉丁美洲和非洲是新兴热点，运营商代扣补充了二维码和钱包方案，为全球商家提供了一条进入市场的交钥匙途径。高增长、低卡环境[11]Staff Writer，“这就是拉丁美洲金融科技向非洲扩张的原因”，非洲科技展肯尼亚，africatechshow.com。
竞争格局
运营商直扣市场集中度中等，Boku、Bango 和 DIMOCO 为全球运营商提供服务，而区域专家则开拓本地市场。 Boku 公布的 2024 年上半年收入增长了 24%，这得益于钱包集成将其业务范围扩展到纯粹的运营商计费之外。 Bango 利用其经销商中心战略，于 2024 年底将 OTT 品牌纳入多国运营商链接。
技术投资重点关注 API 标准化、AI 欺诈消除和云原生扩展。爱立信于 2025 年推出的 Aduna 项目通过直接向开发人员公开电信网络功能（包括计费触发器）来体现这一推动力，威胁绕过传统聚合商。 MVNO 也正在进入平台领域，为利基 OTT 服务提供白标计费引擎。 整合压力依然存在：现金充裕的运营商正在寻找聚合商收购以锁定交易量，而金融科技公司则将跨境 DCB 走廊视为对冲交换费上限的手段。结果是一个充满活力但纪律严明的生态系统在这里，技术差异化和监管敏捷性决定了成功。
最新行业发展
- 2025 年 3 月：爱立信的 Aduna 平台与 Bridge Alliance 合作，加速亚太地区电信运营商采用基于 CAMARA 的网络 API。
- 2025 年 2 月：AT&T、T-Mobile 和 Verizon 宣布通过 Aduna 开展合作在美国提供首批标准化 5G 网络 API，包括号码验证和 SIM 交换 API，这将增强 DCB 欺诈预防并实现无缝的跨运营商计费集成。
- 2025 年 2 月：ModernTV Group 与 Solidgate 合作，将 Apple Pay 和 Google Pay 与 DCB 选项集成以提供 IPTV 服务。
- 2025 年 1 月：dLocal 获得了英国金融行为监管局颁发的英国支付机构许可证，使该公司能够拓展新兴市场跨境 DCB 能力等商家。
FAQs
是什么推动了运营商直接代扣市场的快速增长？
智能手机使用量的激增、替代支付的监管要求以及微交易的高转化率共同推动了到 2030 年，复合年增长率为 13.05%。
到 2030 年，运营商直接代扣市场有多大？
预计到 2030 年，运营商直接代扣市场规模将达到约 873.3 亿美元。
哪个内容部分产生的运营商计费收入最多？
游戏线索，占 2024 年支出的 42%，这要归功于游戏内物品和通行证的小额支付。
为什么 MVNO 在运营商直接代扣中获得份额？
他们的精益成本结构和利基定位支持预计 16.1% 的复合年增长率，超过传统的移动网络运营商。
运营商直接代扣如何支持金融包容性？
它使无银行账户用户（2024 年交易中的 58%）能够通过将购买费用计入移动通话时间或后付费账单来购买数字服务，而无需银行卡或银行账户。
限制运营商代扣更广泛采用的主要风险是什么？
高额收入分成费用和不断增加的欺诈事件构成了近期最大的挑战，预计复合年增长率总计减少了 3%。
