荷兰电子商务市场规模和份额
荷兰电子商务市场分析
2025 年荷兰电子商务市场规模为 372.3 亿美元，预计到 2030 年将达到 567.3 亿美元，复合年增长率为 8.78%。近乎普遍的互联网接入、iDEAL 支付渠道的主导地位以及政府支持的 5G 推出奠定了这一前景。杂货当日配送、跨境增值税简化和开放式银行账户到账户支付进一步加速了数字销售，而零排放配送区则迫使人们对电动车队和城市整合中心进行投资。随着中国市场价格竞争的加剧，竞争动态正在发生变化，促使荷兰现有企业依赖人工智能驱动的个性化、优质服务水平和区域扩张。
关键报告要点
- 按业务模式划分，2024 年 B2C 细分市场占据荷兰电子商务市场 88.03% 的份额，而 B2B 预计到 2030 年将以 10.51% 的复合年增长率增长。
- 按设备类型划分，智能手机将在 2024 年占据荷兰电子商务市场规模的 63.05%，预计到 2030 年将以 10.06% 的复合年增长率增长。
- 按支付方式划分，数字钱包占 2024 年收入的 52.23%； “先买后付”是增长最快的选项，到 2030 年复合年增长率为 12.24%。按 B2C 产品类别划分，时尚品类领先，到 2024 年将占 26.07% 的收入份额；到 2030 年，食品和饮料的复合年增长率将达到 12.05%。
荷兰电子商务市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 政府数字基础设施领导力（99% 互联网 + iDEAL 普及率） | +2.1% | 国家，溢出到欧盟跨境 | 长期（≥ 4 年） |
| 账户到账户付款提高结账转化 | +1.8% | 全国，在阿姆斯特丹早期采用，鹿特丹、乌得勒支 | 中期（2-4 年） |
| 欧盟一站式增值税推动跨境 GMV | +1.4% | 欧盟范围内，集中在德国，Belgium flow | 中期（2-4 年） |
| 采用当日杂货配送投资 | +1.2% | 城市中心：阿姆斯特丹、鹿特丹、海牙、乌得勒支 | 短期（≤ 2 年） |
| 人工智能启用的个性化提高 AOV | +0.9% | 全国，高端细分市场领先 | 中期（2-4年） |
| 来源： | |||
政府数字基础设施领导地位（99%互联网+ iDEAL 无处不在）推动市场
iDEAL 目前每年处理 13 亿笔交易，占据在线支付市场 73% 的份额，而其 2024 年“iDEAL Hub”升级引入了个性化消费者档案和二维码支付。[1]iDEAL, “2024 年第 4 季度交易监控”, Ideal.nl 宽带覆盖 98% 的家庭，为零售商提供近乎无缝的消费者接入。国家驱动的 5G 部署使移动转换成倍增加，欧洲支付倡议 (European Payments Initiative) 的 Wero 系统的持续推出利用 iDEAL 的架构来制定欧盟标准。这些基本原理可实现实时库存同步和即时付款确认，遏制购物车废弃现象，并为荷兰平台在欧盟范围内的扩张提供支持。[2]国际贸易管理局，“荷兰国家商业指南”，trade.gov
账户到账户支付提高结账转化
2024 年，5 万名荷兰购物者激活了 iDEAL 消费者档案，减少了导致 70% 购物车被遗弃的多步支付流程。消除 1.5–2.5% 的卡交换费可以释放收购支出的利润，整合 A2A 流量后 Mollie 的收入跃升 36% 至 9900 万欧元（1.07 亿美元）就证明了这一点。[3]Mollie，“2023 年年度报告”， mollie.com 实时结算可加快履行速度，这对于依靠当日送达蓬勃发展的快速流通杂货和电子产品类别至关重要。
欧盟一站式增值税推动跨境 GMV
OSS 系统和即将推出的 ViDA 软件包简化了增值税报告，降低了合规成本，并鼓励荷兰商家更积极地进军比利时和德国。以2022年跨境货运量10.05亿吨为支撑，当地物流业Stics基础设施放大了这一监管推动力。统一的电子发票将减少使用荷兰配送中心的非欧盟卖家的入驻摩擦。
采用当日杂货配送投资
Picnic 于 2024 年向高度自动化中心注入 3.5 亿欧元（3.78 亿美元），这意味着收入增长了 40%，城市路线上的订单密度更高。 Albert Heijn 的机器学习驱动的需求预测准确率提高了 5%，减少了食品浪费并强化了当天送达的承诺。 29 个城市的电动汽车车队指令使得微履行和路线优化对于利润保持至关重要。
限制影响分析
| 地理相关性 | |||
|---|---|---|---|
| 来自低成本市场的价格战 | -1.6% | 全国性，来自中国平台的溢出 | 短期（≤ 2 年） |
| 饱和的在线购物者群体 | -1.2% | 全国，特别是 50-64 岁人口 | 长期（≥ 4 年） |
| 城市物流成本通胀和绿区规则 | -0.8% | 主要城市：阿姆斯特丹、鹿特丹、乌得勒支、海牙 | 中期（2-4 年） |
| 资料来源： | |||
低成本市场的价格战阻碍了市场
2024 年，荷兰购物者在中国平台上下了 1150 万笔订单，价值 4.34 亿欧元（4.69 亿美元）。 Temu利用超低的离岸价和运费补贴，超越速卖通成为第二大跨境网站。即将进行的欧盟海关改革旨在取消免税，但国内零售商必须在服务质量上进行创新，以抵御只注重价格的主张。
饱和的在线购物者群体阻碍了市场
在线渗透率已达到 97%，特别是在 50-64 岁的人群中。即使年工资增长 6.8%，2024 年 11 月消费者信心仍为负值 –25，限制了可自由支配支出。商家现在优先考虑频率、购物篮规模和类别扩展，而不是新客户获取，从而推高了营销每次转化费用。
细分市场分析
按业务模式：B2B 平台加速，B2C 成熟
B2C 保持规模领先地位，占据 88.03% 的份额，但其增长与整体市场保持一致，约为 8%。相比之下，B2B 交易预计将以 10.51% 的复合年增长率增长，到 2030 年将显着提升荷兰企业采购电子商务市场规模。Zalando 的 ZEOS 计划在 2024 年上半年实现了 11.8% 的收入增长，说明了物流即服务如何为市场开启新的货币化途径。
持续的供应链数字化和即将推出的 ViDA 电子发票指令将消除纸面摩擦，鼓励中小企业采用平台化采购。因此，拥有成熟履行网络和数据资产的现有企业可以将 B2C 能力重新用于高利润 B2B 合同，从而缩小与专业批发商的服务差距。
按设备类型：移动商务 E扩大领先地位
智能手机占 2024 年 GMV 的 63.05%，其 10.06% 的复合年增长率使其成为荷兰电子商务市场扩张的中心。 5G 覆盖和渐进式网络应用程序压缩了页面加载时间，从而提高了转化率，尤其是时尚等冲动驱动的类别。因此，荷兰电子商务的桌面流量市场份额将下降。
iDEAL 内的无缝二维码结账和生物识别登录简化了移动流程，而基于应用程序的忠诚度计划则捕获为个性化引擎提供数据的行为数据。语音助手和智能电视仍然处于次要地位，但它们是对话式商务的试验场，为零售商提供了下一个用户体验视野。
按支付方式：数字钱包占主导地位； BNPL 步伐加快
数字钱包占 2024 年支出的 52.23%。先买后付的复合年增长率为 12.24%，现已从服装领域扩展到电子产品和旅游领域。荷兰电子商务市场规模因此，隶属于 BNPL 的 e 的增长速度将快于整体支付池，但仍需接受新兴的信誉检查。
开放式银行 API 让金融科技公司能够整合低费用的 A2A 流程，从而侵蚀银行卡的份额，甚至在高票价旅行和家具垂直领域也是如此。 Wero 泛欧盟钱包将于 2028 年推出，这将迫使现有企业在基于数据的忠诚度和即时结算方面实现差异化。
按 B2C 产品类别：食品和饮料超过时尚的增长率
时尚仍占 2024 年营业额的 26.07%，但食品和饮料的复合年增长率最高，为 12.05%。在 Picnic 的自动化配送和 Albert Heijn 人工智能主导的补货的帮助下，这一增长扩大了荷兰杂货电子商务市场规模。家具和家居用品利用 AR 来缩小触觉差距，而电子产品则因中国卖家直接向消费者进口而面临着利润微薄的挑战。
快速交付网络和冷冻链合规性为国内市场提供了便利杂货店的护城河。嵌入订阅模式的杂货运营商可确保可预测的现金流，平衡时尚界的季节性需求周期。
地理分析
荷兰的物流节点每年处理超过 10 亿吨的跨境货运，支撑着欧盟的无缝扩张。德国和比利时被列为一线增长走廊，得益于一站式增值税制度，该制度允许荷兰卖家使用单一财务登记。尽管德国出口下降，但荷兰对中国的出口在 2024 年仍增长了 7%，凸显了亚洲贸易通道的杠杆作用。
多语言人才库和支持贸易的外交减少了本地化障碍。然而，阿姆斯特丹、鹿特丹、乌得勒支和海牙的零排放配送区需要扩大电动车队规模，推动仓储更靠近城市核心。欧盟针对低价值进口的海关改革可能会遏制中国市场妈妈
竞争格局
bol.com 为 1360 万客户提供服务，仍然是荷兰电子商务市场的主要租户。通过将专有送货车与内部维修服务相结合，Coolblue 在 2023 年创造了 24.1 亿欧元（26 亿美元）的收入。 Zalando 到 2024 年的收入将达到 106 亿欧元（114 亿美元），加上对 ABOUT YOU 的收购，将其时尚足迹扩展到邻近人群。 2024 年，中国进入者 Temu 和 Shein 总共获得了 4.34 亿欧元（4.69 亿美元）的荷兰支出，迫使现有企业强调可靠的交付和本地保证。
战略举措围绕人工智能：Albert Heijn 的预测模型减少了浪费，而 Jumbo 的个性化则促进了购物篮转化。与此同时，PostNL 的零排放路线图开辟了一个服务利基市场碳中和交付伙伴关系。 B2B空白领域仍然存在争议：Zalando的ZEOS和bol.com的合作伙伴履行计划吸引了寻求在没有固定基础设施的情况下实现泛欧盟影响力的品牌所有者。
近期行业发展
- 2025年3月：Zalando以12亿欧元（美元）收购了ABOUT YOU 12.96 亿美元），以扩大其双标签产品组合并确保增量物流量，使该集团能够在 ZEOS 上交叉销售服务。
- 2025 年 3 月：欧盟部长们批准了 ViDA 一揽子计划，强制要求到 2030 年采用电子发票。从战略上讲，该裁决减少了对账摩擦，并应通过简化合规性来提升荷兰电子商务市场的跨境销售。
- 2025 年 1 月：二十九个荷兰城市开始实施零排放区。尽早部署电动货车的运营商可能会从具有可持续发展意识的客户那里获得优质合同。
- 2025 年 1 月：PostNL 筹集资金将店内包裹费率提高至 8.25 欧元（8.9 美元），以收回电动汽车车队投资，表明整个行业的成本转嫁。
FAQs
荷兰电子商务市场目前的价值是多少？
2019年价值372.3亿美元2025 年。
荷兰电子商务市场预计增长速度有多快？
预测复合年增长率为 8.78%，到 2030 年，市场规模将达到 567.3 亿美元。
哪种商业模式增长最快？
B2B 平台正在以复合年增长率为 10.51%，超过成熟的 B2C 细分市场。
为什么数字钱包在荷兰在线零售中如此占主导地位？
IDEAL 每年处理超过 10 亿笔付款，拥有超过 70% 的份额，提供即时 A2A 结算和低廉的费用。
零排放配送区将如何影响物流成本？
遵守电气化车队的规定会使配送费用增加 3.6-5.1%，但为早期提供优质服务利基
哪种产品类别显示出最强劲的增长势头？
食品和饮料以 12.05% 的复合年增长率领先，由当日杂货推动履行网络。
