报告概述

到 2034 年，全球直接面向消费者的 EWA 市场规模预计将从 2024 年的36.7 亿美元增至525.7 亿美元左右，预测期间复合年增长率为30.5% 2025 年至 2034 年期间。2024 年，北美占据了市场主导地位，占据了37.1%以上份额，收入13.6 亿美元。

随着工人越来越多地寻求在不依赖雇主赞助计划的情况下独立获得工资，直接面向消费者的 EWA 市场不断扩大。这些平台允许个人直接提取部分应计收入，通常通过关联工资存款、工作时间或银行账户活动来实现。增长反映出人们对灵活工资获取模式的更广泛接受以及对支持短期现金流的金融工具的兴趣日益浓厚需求。

市场的增长可归因于工人的财务压力、对小时工或零工就业的依赖增加以及数字金融服务的更广泛采用。当雇主不提供现场解决方案时，许多人更喜欢独立的 EWA 访问。移动银行、实时支付和人工智能驱动的收入验证系统的增长也增强了这一领域的实力。人们对财务健康工具的认识不断提高，进一步支持了向直接获取模式的转变。

直接面向消费者的工资获取 (EWA) 市场是由需要更快获取工资的工人日益增长的财务压力推动的。许多员工面临意外的开支和生活费用，这使得等待发薪日变得困难。直接面向消费者的模式提供了即时的现金获取，特别是有利于没有雇主计划的零工工人和自由职业者。

消费者金融保护局的一份报告表明，超过<2022 年，有 700 万美国工人使用了 EWA 服务，支持 D2C 和雇主赞助模式的超过220 亿美元交易。这反映了 2021 年 190 万用户的急剧增长。

需求分析显示，直接面向消费者的 EWA 的采用率越来越高，原因是那些工资不规律或从事多种工作的人对财务灵活性的需求。实时获取工资的便利有助于减少对高息信贷、发薪日贷款和透支的依赖。该技术还吸引了喜欢移动优先金融服务的年轻劳动力群体。

例如，2025 年 6 月，CloudPay 强调了其通过人工智能、自动化和 API 集成在薪资方面进行积极的数字化转型。其 CloudPay NOW 平台通过专注于自动化和监管合规性的路线图推进了按需付费功能，以灵活的支付方式为大型组织提供服务s.

关键要点

• 现收现付模式以 60.6% 的份额引领市场，这得益于寻求灵活、低承诺工资的员工的大力采用。
• 大型企业占主导地位，占 75.2%，反映了其更广泛的员工基础和更愿意采用 D2C EWA 作为补充财务健康工具。
• 零售业占据了30.7%的份额，这是由于高营业额、可变的日程安排以及小时工员工对即时工资的强烈需求推动的。
• 美国市场在 2024 年达到11.5 亿美元，复合年增长率为26.4%，突显了人们对 D2C EWA 的快速接受度。直接面向消费者的 EWA 应用。
• 在成熟的金融科技生态系统和消费者对实时金融工具的强烈偏好的支持下，北美以 37.1% 的全球份额保持领先地位。

生成式 AI 的作用

生成式 AI 通过自动化和加速对用户体验至关重要的各种流程，为改善直接面向消费者的 EWA 服务做出了重大贡献。它简化了工资计算、风险评估和交易审批，减少了延迟并降低了运营成本。

大约 68% 的服务专业人员表示使用生成式 AI 工具来加强沟通和沟通定制客户交互，这意味着 EWA 平台中的服务质量更高，响应时间更快。人工智能还可以帮助提供商更好地预测现金流需求，减少工资预支估算的错误，并提高对系统的整体信任。​

生成式人工智能还可以通过分析支出和收入模式来提供个性化指导，从而增强 EWA 应用程序中的财务健康工具。这些见解可帮助用户负责任地管理资金并减少过度使用。e 依赖预支工资。人工智能驱动的分析进一步增强了 D2C EWA 平台的可扩展性，同时支持用户财务健康，鼓励稳定、负责任的使用，而不是冲动提款。

投资和商业效益

直接面向消费者的 EWA 的投资机会在于为服务不足的工人扩大数字金融包容性，并利用金融科技基础设施的进步。由于非传统工人的需求未得到满足，该细分市场正在快速增长。

投资者可以专注于增强人工智能驱动的财务管理工具，扩大与银行的合作伙伴关系以实现无缝资金转移，以及改进用户验证方法以最大限度地降低风险。增长潜力还与不断发展的监管清晰度相关，这将促进或限制市场扩张。​

提供直接面向消费者的 EWA 的商业好处包括提高员工保留率、增强改善员工的财务健康状况以及人才获取方面的竞争优势。通过减少财务紧急情况和对昂贵贷款的依赖，公司可以培养更快乐、更有生产力的员工。

直接面向消费者的 EWA 的灵活性和便利性也支持劳动力的弹性，特别是在不稳定的经济环境中。对于提供商而言，此模式通过订阅或交易费用开辟了新的收入来源，同时解决了巨大的未开发细分市场的问题。

美国D2C EWA 市场规模

美国直接面向消费者的 EWA 市场正在快速增长，目前价值11.5 亿美元，预计复合年增长率为26.4%。这种增长主要是由于工人的财务压力日益增大，其中许多人都是靠工资支付工资的。

随着生活成本的上升，员工寻求灵活的访问方式赚取工资以支付意外开支和减少开支ce 依赖昂贵的发薪日贷款。此外，数字薪资技术和移动访问的进步使工人和雇主更容易采用这些解决方案。

雇主也发挥着关键作用，将 EWA 计划整合到其财务健康产品中，以提高员工满意度并减少流动率。不断扩大的零工经济以及自由职业者和小时工的崛起，这些人往往缺乏传统的信贷渠道，进一步加速了需求。

例如，2025 年 8 月，Earnin 推出了“Live Pay”，这项技术使工人能够实时支付工资，标志着直接面向消费者的工资获取方式的重大创新。 2025 年初，Earnin 推出了2.99 美元加急转账选项，让更广泛的美国工人能够负担得起且能够快速获得工资。

2024 年，北美在全球直接面向消费者的市场中占据主导地位EWA 市场占据了超过 37.1% 的份额，收入13.6 亿美元。这种领先地位源于先进的数字薪资技术和支持实时工资支付的完善的金融科技生态系统的早期采用。

领先的 EWA 提供商和强大的监管框架的存在也鼓励了工资获取解决方案的广泛接受。此外，北美工人的高财务压力（许多人靠工资维持生计）刺激了对灵活、即时工资获取的需求。

各行业的雇主，尤其是大型企业，正在采用 EWA 计划来提高员工满意度和保留率。零工和小时工的增长进一步加速了这一趋势，巩固了北美的市场主导地位。

例如，2025 年 9 月，PayActiv 推出了“Access-as-a-Service℠”，这是一种 API 驱动的基础设施，允许雇主和个人使用“Access-as-a-Service”。平台在自己的品牌下嵌入工资获取和财务健康功能，代表着向可扩展和统一的 EWA 解决方案的转变。

服务类型分析

2024 年，即用即付（按需）细分市场占据了主导市场地位，占领了占全球直接面向消费者的 EWA 市场60.6%份额。此类服务特别适合需要灵活性的工人，例如零工和兼职员工，允许他们在需要时立即提取工资。

这种模式的简单性和即时性使其成为那些需要紧急获得收入而无需等待预定发薪日的人的首选。采用即用即付模式对员工和服务提供商都有好处。员工通过实时管理现金流获得财务稳定性，而提供商则受益于可扩展的基于交易的收入模式例如，2025 年 9 月，DailyPay 推出了新的 Frontline Communications 解决方案，旨在提高员工敬业度和小时工的实时工资获取，从而增强了其在即用即付（按需）EWA 领域的地位。这一发展凸显出 DailyPay 专注于提供灵活的按需金融服务，以满足希望立即获得工资的劳动力的需求。

客户类型分析

2024 年，大型企业细分市场占据主导市场地位，占据全球75.2%份额直接面向消费者的 EWA 市场。这些组织通常拥有大量小时工或轮班制员工，这使得 EWA 成为提高员工满意度和减少流动率的有效工具。大型企业将 EWA 计划集成到其薪资系统中，以提供无缝、实时的工资获取并支持员工的财务状况ing。

大型企业投资强大的 EWA 合作伙伴关系和基础设施的能力使他们在部署全面的工资获取解决方案方面具有优势。他们的规模使他们能够跨多个司法管辖区定制产品，从而增强合规性和员工敬业度。这使得大型企业成为越来越多地采用 EWA 计划的主要推动力。

例如，2025 年 1 月，PayActiv 与 U.S. Bank 合作，提供了集成实时支付的工资获取解决方案，针对使用预付工资卡的大型组织。此举突显了 PayActiv 的战略，即通过提供可扩展的即时工资获取解决方案来服务企业级客户，从而提高大量员工的财务状况。

垂直分析

2024 年，零售细分市场占据了市场主导地位，占据了全球 D 行业30.7%的份额。直接面向消费者的 EWA 市场。零售商发现 EWA 对于帮助工人在财务压力期间缩小工资差距特别有价值。通过立即获得工资，这些解决方案减少了缺勤并提高了员工保留率，尤其是在购物旺季。

零售业对 EWA 的接受得到了技术进步的支持，这些技术进步促进了薪资的顺利整合和更快的支付。这创造了一支更加稳定和满意的员工队伍，进而提高零售企业的服务质量和运营效率。对员工财务健康的持续关注推动了这一垂直领域的持续需求。

例如，2025 年 5 月，Wagestream 获得了3.52 亿欧元债务融资，以扩大其财务福利产品，包括为高度依赖小时工的零售业等行业量身定制赚取工资的机会。 Wagestream 的解决方案通过灵活的贷款产品和清晰的解决方案满足零售工人的需求r，可管理的条款，支持该行业的保留和财务稳定性。

新兴趋势

直接面向消费者的 EWA 的一大趋势是越来越多的移动优先方法，这得益于小时工和零工经济参与者中智能手机普及率的提高。这一趋势使用户可以通过具有无缝支付集成（例如数字钱包和实时支付）的应用程序即时请求预支工资，从而使工资获取更快、更方便。

移动 EWA 平台目前正从零售和酒店业扩展到医疗保健、建筑和护理行业，反映出跨行业的广泛采用。另一个新兴趋势是监管透明度，这有助于为直接面向消费者的 EWA 建立合理使用政策和可持续增长框架。

加强监管可以降低风险并在消费者和企业之间建立信任。这使得市场参与者能够创新采用可促进经常性收入和更深入的客户参与的订阅定价模型。订阅模式现在通常会取代按交易收费，从而促进使用，同时又不会阻止需要频繁预付款的员工。

增长因素

直接面向消费者的 EWA 的主要增长动力是生活成本增加导致员工财务压力日益加大。由于许多员工靠工资过活，对灵活工资获取的需求激增。不断扩大的零工和计时经济进一步推动了这一需求，因为自由职业者和兼职工人在传统薪资系统之外寻求按需工资选择。

云薪资采用和智能手机普及也通过允许无缝 EWA 集成和用户在任何地方轻松访问来帮助增长。雇主对员工健康的日益关注是另一个关键增长因素。将 EWA 纳入员工福利计划可提高满意度、减少人员流动并提高员工绩效

因此，许多企业现在支持 D2C EWA 提供商或与 D2C EWA 提供商合作，以提高员工的财务状况，尤其是在需求高峰季节。对工作中财务健康的重视为持续采用和创新直接面向消费者的工资解决方案奠定了稳定的基础。

主要细分市场

按服务类型

• 即用即付（按需）
• 基于订阅（每月/每年）

按客户类型

• 中小企业
• 大型企业
• 平台/聚合商

按行业

• 零售
• 医疗保健
• 制造
• IT与电信
• 旅游与交通
• 酒店
• 其他

按地区

• 北美
• 欧洲
• 亚太地区
• 南美洲
• 中东和非洲

司机

金融崛起我的压力rkers

直接面向消费者的 EWA 市场的主要驱动力是靠工资生活的工人日益增长的财务压力。许多员工面临生活成本上升和意外开支，这需要更快地获得工资。直接面向消费者的 EWA 通过提供即时现金访问而无需等待通常的发薪日，从而填补了这一空白。这种灵活性吸引了零工工人、自由职业者和那些没有雇主赞助计划的人，使这种模式越来越受欢迎。

这种财务压力鼓励工人使用 EWA 服务作为管理账单和紧急情况的实用短期解决方案。雇主和服务提供商看到这种需求不断增长，从而推动了产品创新和市场扩张。对财务健康工具不断变化的需求直接支持了直接面向消费者的 EWA 细分市场的增长。

例如，2025 年 11 月，DailyPay 因支持员工财务而被评为“实力合作伙伴奖”获得者财务健康，强调其在解决财务压力方面的作用，使工人能够在发薪日之前获得工资，从而减少财务焦虑并提高工作场所满意度。

限制

监管不确定性和合规风险

直接面向消费者的 EWA 提供商面临的一个重大限制是围绕工资预支的复杂且不确定的监管环境。不同地区实施不同的法律，将 EWA 归类为信贷形式或工资服务，导致许可和费用披露要求方面出现混乱。如果没有明确的监管指导，公司将面临更高的合规成本和风险，这限制了他们广泛扩展业务的能力。

这种不确定性给提供商带来了障碍，他们必须应对可能频繁变化或跨司法管辖区冲突的拼凑规则。此外，直接面向消费者的模式往往缺乏雇主整合，这意味着必须依赖用户自我报告的收入，引发对还款风险和法律责任的担忧。这些监管挑战减缓了市场增长并限制了提供商的创新。

例如，2025 年 4 月，Rain Technologies 展示了其减雾技术，但面临着更广泛的行业挑战，包括有关人工影响天气和大气控制的监管不确定性，这反映了 EWA 提供商在应对不断发展的金融监管过程中面临的合规不确定性。

机遇

为服务不足的地区扩大金融包容性工人

直接面向消费者的 EWA 为改善金融包容性提供了绝佳的机会，特别是对于通常无法获得雇主资助福利的零工工人、自由职业者和兼职员工而言。通过立即获得工资，这些平台可以帮助工人避免昂贵的发薪日贷款或信用卡债务，促进更健康的金融习惯和减轻压力。这种访问范围的扩大解决了当前金融服务领域的一个重要差距。

移动技术和实时支付系统的集成进一步增强了这一机会，从而实现了针对不同员工需求量身定制的可扩展、用户友好的解决方案。提供商还可以通过定制定价、限制和支持来扩展服务，以满足这些服务不足群体的独特情况，使直接面向消费者的 EWA 模式成为员工财务健康选择的宝贵补充。

例如，2025 年 9 月，Payactiv 推出了“访问即服务”API 基础设施，支持可扩展的品牌 EWA 解决方案，促进以前被排除在传统银行系统之外的工人的金融包容性，从而扩大金融范围

挑战

防止过度依赖和财务依赖

直接面向消费者的主要挑战mer EWA 市场正在避免用户在经济上依赖早期工资获取的风险。虽然 EWA 提供短期现金流缓解，但它不能替代可持续收入或储蓄。频繁使用可能会导致后续付费期出现现金短缺，从而增加用户的财务不稳定，而不是解决问题。这种周期性依赖可能会损害服务的好处。

提供商必须实施负责任的贷款实践、明确的用户教育和使用限制，以鼓励健康的习惯。提供所需流动性和防止过度使用之间的平衡是微妙的，特别是在直接面向消费者的模式中没有雇主监督的情况下。成功应对这一挑战对于直接面向消费者的 EWA 解决方案的长期可信度和接受度至关重要。

例如，2025 年 8 月，ZayZoon 扩大了雇主合作伙伴关系，并引入了鼓励负责任的工资获取的模型，强调了巴拉的持续挑战通过保障措施提高灵活性，防止工人过度依赖频繁的工资提取。

主要参与者分析

DailyPay、EarnIn 和 PayActiv 在直接面向消费者的 EWA 市场中占据着强势地位。他们的平台专注于在不依赖雇主整合的情况下快速获得赚取的收入。用户友好的移动应用程序、透明的费用结构和实时支付选项加强了面临短期现金缺口的工人的采用。他们对财务健康工具、支出洞察和安全访问模式的重视支持负责任的使用。

Rain Technologies、FlexWage、Wagestream、Refyne 和 CloudPay NOW 通过灵活的支付模式和更广泛的地理覆盖范围扩大了市场。他们的解决方案被零工、零售、物流和酒店行业寻求独立领取工资的工人所使用。高度重视合规性、负担能力和自动还款流程sses 支持可靠性。这些平台集成了预算功能和储蓄选项，以提高长期财务稳定性。

Instant Financial、Hastee、Branch、ZayZoon、Earnipay、Strovia 和其他提供商通过具有成本效益的支付系统和简化的入职流程增强了竞争结构。他们的产品专为高频使用而设计，可以为不同的收入模式提供即时工资。许多平台引入无现金支出、预付卡和支出控制来提高用户便利性。对可用流动性的需求不断增长，继续支持他们的发展，因为在发达市场和新兴市场，工人优先考虑更快地获得收入。

市场上的主要参与者

• DailyPay
• Earnin
• PayActiv
• Rain Technologies, Inc.
• FlexWage
• Wagestream
• Refyne
• CloudPay现在
• 即时金融
• Hastee
• 分行
• ZayZoon
• Earnipay
• Strovia
• Strovia
• ZayZoon
• Earnipay
• Strovia
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• 其他

近期动态

• 2025 年 6 月，PayActiv 在犹他州正式注册为 EWA 服务提供商，该州的新监管框架承认 EWA 是一种创新金融产品。他们还与美国银行合作，提供与预付工资卡和实时支付集成的即时直接存款 EWA 解决方案。
• 2025 年 3 月，FlexWage 强调其与工资系统无缝集成，以获取工资，同时确保合规性和透明度。该公司强调了其雇主控制的计划设计，以避免掠夺性贷款风险并支持员工的财务健康。