报告概述

到 2034 年，全球工资获取提供商市场规模预计将从 2024 年的95.7 亿美元增至1608.2 亿美元左右，在预测期内复合年增长率为 32.6%从 2025 年到 2034 年。2024 年，北美占据了市场主导地位，占据了超过 40.6% 份额，收入38.8 亿美元。

随着越来越多的工人要求提前获得工资以及越来越多的雇主采用灵活的薪资福利，工资市场迅速扩大。该市场现在被视为更广泛的薪资和金融健康行业的重要组成部分。由于员工和组织的强烈兴趣，以及数字使用量的增加和向灵活支付模式的转变，它每年都在增长。

市场的增长可以是一个归因于工人日益增加的财务压力，这增加了短期获得收入的需求。智能手机的强劲普及和数字薪资系统的日益使用也支持了采用。雇主们认识到，灵活的工资获取有助于降低缺勤率并提高劳动力稳定性，从而进一步鼓励不同行业的采用。

快速采用 EWA 的主要驱动因素包括员工财务压力的增加和生活成本的增加，这迫使许多工人靠工资过活。不断增长的零工和计时经济，以及自由职业者和兼职工人，刺激了对灵活收入获取的需求。此外，基于云的薪资系统和移动技术的广泛采用使雇主更容易集成 EWA 解决方案，为用户创造无缝体验。

根据 Market.us，全球工资获取市场预计将达到610.6 亿美元

到 2034 年，这一数字将从 2024 年的62 亿美元上升，从 2025 年到 2034 年的复合年增长率为25.7%。2024 年，北美占据了超过42.4%的市场份额，产生约26.2 亿美元的收入。

工资准入提供商市场受到驱动员工面临的日益严重的财务压力以及他们对立即获得工资的需求不断增长。随着越来越多的工人靠工资过活，他们寻求解决方案来帮助他们管理意外开支，而不依赖昂贵的贷款。雇主越来越多地采用工资获取服务，通过提供财务灵活性来提高员工满意度并减少人员流动。

例如，PayActiv 于 2025 年 4 月推出了 Visa+，这是一项实时支付服务，允许用户将工资安全地转移到 Venmo 和 PayPal，而无需共享银行详细信息。这项创新增强了财务控制和便利性，支持 PayActiv作为雇主资助的 EWA 和财务健康提供商，提供免费选项。

 关键要点

• 雇主整合 (B2B) 模式在 2024 年引领市场，随着公司越来越多地将 EWA 纳入薪资和人力资源，其份额占据了 62.8%
• 大型企业以 76.5% 的份额占据主导地位，反映出注重保留率和财务健康的组织的强烈采用。
• 基于订阅的模式占 70.3%，这得益于可预测的定价和跨劳动力群体扩展的便捷性。
• 移动应用占据了 42.6%，这是由于员工偏好通过以下方式进行即时访问：智能手机。
• 零售和酒店业占据34.7%，突显高营业额、小时工资行业对 EWA 的强劲需求。
• 美国市场在 2 年内达到33 亿美元024，在雇主的快速采用和员工对灵活薪酬的需求的支持下，复合年增长率不断增长。
• 在成熟的金融科技生态系统和广泛的金融健康计划的推动下，北美以 40.6% 的市场份额保持领先地位。

用户统计数据和好处

• 用户增长：工资获取 (EWA) 继续快速扩展。 2022 年，超过 700 万工人使用 EWA 服务，独立用户从 2021 年的 190 万增加到 2022 年的 280 万。
• 交易和基金活动：2021 年至 2022 年间，EWA 交易量增长了 93.2%。高级基金以类似的速度增长，增长了 94.7%，反映出强劲的需求和更高的用户数量参与度。
• 报告的好处：
  • 77% 的用户表示财务压力减轻。
  • 82% 的用户对金钱的焦虑减轻。
  • 72% 的用户表示财务压力减轻。他们对财务决策获得了更好的控制力和信心。
  • 81% 的人表示，由于短期财务稳定性的改善，自尊心更高。

特定行业采用

• 零售和电子商务：该行业在 2019 年占据 21% 的市场份额到 2024 年，使其成为赚取工资的主要采用者。高流动率和大量小时工的存在使 EWA 成为改善招聘和支持员工保留的有效工具。
• 大型企业：到 2024 年，拥有大量员工的组织将占据近 60% 的市场份额。这些公司使用 EWA 来加强保留、提高员工敬业度并减轻员工的财务压力，从而支持整体生产力。
• 其他行业：医疗保健、物流和酒店等行业EWA 也得到了广泛采用。这些秒企业严重依赖轮班制和计时工，这使得灵活的工资获取成为劳动力管理和员工满意度的重要组成部分。

生成式人工智能的作用

生成式人工智能通过对工资数据进行实时分析，确保员工只能获取他们安全赚取的工资，在工资获取 (EWA) 方面发挥着重要作用。这种人工智能驱动的方法可以最大程度地减少对现金流和薪资周期的干扰，使员工能够即时获得资金，而不会给雇主带来财务风险。

此外，人工智能模型可以预测提款高峰期并监控员工提款行为，有助于优化资金分配并维持组织平稳的财务运营。获得 AI 帮助平均可将员工生产力提高15%，这表明 AI 集成如何有利于员工和雇主有效管理收入。

不仅仅是 f除了促进工资获取之外，生成式人工智能还可以通过自动化工资支付中的合规性检查和欺诈检测来帮助减少企业的管理开销。这支持更安全、更透明的工资系统，使及时获取工资变得一致和可靠。

投资和商业利益

由于雇主需求的增加和全球零工经济的扩张，对 EWA 技术和提供商的投资前景光明。向数字化薪资的转变和财务健康计划的兴起为 EWA 解决方案的发展创造了肥沃的土壤。基于应用程序的财务管理创新以及与薪资公司的合作提供了可扩展的商业模式。

投资者可能会在提供集成 EWA 服务、金融教育工具和针对服务不足的工人群体的增强用户体验平台的初创公司中找到机会。EWA 的商业效益体现在提高员工生产力、增强员工士气并减少人员流动费用。

尽早获得工资可以降低压力水平，从而提高出勤率和注意力。提高工作满意度可以创造积极的工作场所文化，并降低与高员工流失率相关的招聘和培训成本。提供 EWA 还表明公司重视员工福祉，在紧张的劳动力市场中提高品牌声誉和竞争力。

美国市场规模

美国的工资获取提供商市场正在迅速增长，目前价值 33 亿美元，预计该市场的复合年增长率为 28.6%。  这一增长是由员工日益增加的财务压力推动的，他们越来越寻求财务灵活性来管理意外开支。许多工人靠工资过活，这增加了对尽早获得工资的需求，以替代昂贵的发薪日贷款。

雇员rs 还通过将 EWA 解决方案整合为员工健康计划的一部分来推动市场扩张，以提高保留率并减少缺勤。数字薪资、移动支付应用程序和实时支付基础设施的进步实现了这些服务的无缝、可扩展部署，使其能够在零售、酒店和零工等行业广泛使用。监管清晰度和金融科技创新进一步支持了这一增长，使美国成为主要领导者。

例如，2025 年 9 月，DailyPay 宣布推出新的 Frontline Communications 解决方案，旨在提高使用其平台的雇主的员工敬业度和工作场所连接性。该解决方案增强了对工资的实时获取，并促进了富有成效的雇主与雇员关系。

2024 年，北美 在全球工资获取提供商市场中占据主导地位，占据了超过 40.6% 的份额，收入38.8 亿美元。这种主导地位很大程度上归功于该地区较早采用数字工资系统以及 DailyPay 和 Payactiv 等主要 EWA 提供商的存在。

美国金融生态系统通过 FedNow 和 Real-Time Payments 等先进支付基础设施支持无缝工资支付。小时工和零工对财务灵活性的需求不断增长，进一步推动了采用。雇主越来越多地将 EWA 集成到人力资源平台中，以提高员工的财务健康和保留率。

例如，2025 年 9 月，PayActiv 推出了“Access-as-a-Service℠”，这是一种 API 驱动的基础设施，允许大型企业和 HCM 平台在自己的品牌下嵌入 EWA 和财务健康功能，提供可扩展且可定制的工资访问解决方案。

EWA 模型分析类型

2024 年，雇主集成 (B2B)模特细分市场占据主导市场地位，占据全球工资接入提供商市场62.8%的份额。这种模式之所以受到青睐，是因为它与工资系统紧密结合，可以实时计算工资并通过工资扣除自动还款。

它提供了监管的清晰度和雇主和雇员更高的信任度。大型企业特别青睐这种模式，因为它无缝融入现有的人力资源和薪资生态系统，减少运营摩擦和违约风险。它的日益普及与雇主越来越关注员工的财务健康和保留率有关。

这种 EWA 模型的受欢迎源于它能够提供透明且自动化的解决方案，该解决方案将提前领取工资嵌入到常规工资周期中。它与直接面向消费者的模式形成鲜明对比，直接面向消费者的模式不需要雇主整合，但风险更大，监管保障措施更少。时间雇主一体化的方法为早期工资支付营造了一个更可持续、更值得信赖的环境，帮助企业留住人才并提高员工满意度。

例如，2025 年 9 月，DailyPay 通过添加旨在促进雇主和员工之间的参与和联系的 Frontline Communications 解决方案来扩展其平台。这一发展支持了其在雇主整合 (B2B) 领域的地位，通过无缝薪资集成提供实时工资获取，帮助大型企业提高员工生产力。

企业规模分析

2024 年，大型企业细分占据了市场主导地位，占据了市场主导地位全球工资获取提供商市场76.5%份额。这些组织通常在零售、医疗保健、制造和物流等行业拥有大量小时工或轮班制员工。CS。他们的规模和资源使他们能够实施复杂的 EWA 系统，符合跨司法管辖区的多方面监管环境。

大公司还受益于 EWA 作为减少员工流动率和提高敬业度的工具，这对于高流动率行业至关重要。大型企业采用这种技术是因为需要提供有竞争力的员工福利以改善财务状况。这些公司可以有效地管理供应商合作伙伴关系，并将 EWA 整合到更广泛的员工支持计划中。相比之下，规模较小的企业正在逐步采用 EWA，但由于资源限制和薪资需求不太复杂，步伐较慢。

例如，2025 年 11 月，Earnin 宣布计划将其工资服务扩展到英国、加拿大、澳大利亚和新西兰等国际市场。此举凸显了 Earnin 主要通过移动应用程序和订阅模式扩大用户群的战略重点，主要面向小时工占主导地位的大型企业以及零售和酒店业。 Earnin 不断开发其平台，以满足不同行业对灵活工资获取不断增长的需求。

收入模型分析

2024 年，基于订阅的细分市场占据了市场主导地位，在全球工资获取提供商市场中占据了70.3%份额。这种模式涉及向雇主收取访问 EWA 平台的经常性费用，其中通常包括软件许可、客户支持和集成服务。订阅模式受到企业的青睐，因为它们提供可预测的成本以及对软件的持续更新或改进，而不需要大量的前期投资。

订阅定价支持 EWA 提供商和企业之间的长期合作伙伴关系，围绕持续的服务质量和平台增强调整激励措施水泥。这与基于交易的模型形成鲜明对比，基于交易的模型按使用次数收费，并且可以阻止频繁的工资获取请求。提供商采用订阅模式来建立稳定的收入流并鼓励更深入的客户参与。

例如，2025 年 1 月，Rain Technologies 通过推出 Workday 原生的按需付费服务，采用强大的雇主集成和基于订阅的方法，专注于财务健康应用程序。该公司获得了1.16亿美元资金来扩展其 EWA 产品，目标是北美零售和酒店行业的大型企业。这笔战略资金支持 Rain 的移动应用交付和订阅收入模式。

交付渠道分析

2024 年，移动应用细分市场占据主导市场地位，在全球工资接入提供商市场占据42.6%份额。移动优先方法满足现代工人要求方便、实时获取工资的需求。移动应用程序提供用户友好的界面、即时通知以及快速请求资金的能力，非常适合在旅途中管理财务的小时工和零工。

智能手机的广泛使用和安全支付技术的进步推动移动应用程序成为首选的 EWA 渠道。这些应用程序还与工资和支付系统集成，促进无缝工资转移并改善用户体验。雇主采用移动交付，通过易于使用的财务健康工具来提高员工满意度和参与度。

例如，2025 年 3 月，FlexWage 强调其完全与雇主集成的 EWA 解决方案，使人力资源团队能够控制访问限制、费用结构，并确保遵守劳动法。 FlexWage 的产品与订阅收入模式和移动应用程序交付渠道保持一致，面向大型电子商务公司寻求透明且合规的工资获取选项的企业，特别是在零售和酒店行业。

最终用户行业分析

2024 年，零售和酒店业占据主导市场地位，在全球工资获取提供商市场中占据34.7%份额。这些行业通常拥有大量小时工、兼职工和季节性工人，导致员工流动率高和财务压力大。 EWA 解决方案通过及时获得工资来帮助这些劳动力，从而提高员工保留率并减少缺勤。

零售商和酒店企业利用 EWA 作为增强财务健康的关键优势，而财务健康是这些劳动密集型行业的关键因素。灵活薪资的可用性解决了常见的挑战，例如意外支出和月薪生活。 EWA 在这些领域的采用是支持与薪资系统的深度整合以及需要有竞争力的员工福利来吸引和留住员工。

例如，2025 年 5 月，Wagestream 获得了3.52 亿欧元债务融资，以扩大其在英国、欧洲和美国的财务状况和工资获取解决方案。Wagestream 的业务模式侧重于通过移动应用交付实现基于订阅的收入，主要为大型企业内的零售和酒店行业提供服务。其量身定制的贷款和按需付费产品体现了其对可访问、透明的金融解决方案的承诺。

新兴趋势

将工资获取方式集成到移动和云平台中是一个突出趋势，让员工可以随时方便地获取工资。近 90% 的 EWA 用户更喜欢使用移动应用程序来获取资金，这表明他们正在向无缝数字体验转变。另一个重要趋势是嵌入工资获取机制雇主提供的更广泛的财务健康计划，反映了对员工财务健康的整体方法。

雇主还将赚取的工资纳入工资生态系统，以支持寻求灵活性的零工和兼职员工。这扩大了 EWA 的范围，超越了传统的全职职位，并使薪酬与工作时间保持一致。这一趋势支持劳动力多元化，并通过满足不同员工群体的财务需求，帮助公司吸引和留住更广泛的人才库。

增长因素

推动赚取工资增长的一个主要因素是影响工人的普遍财务压力。调查发现，88% 的全职员工面临财务压力，因此灵活获取工资对于管理日常开支至关重要。

提前提供工资可帮助员工避免昂贵的信贷选择，并减少对贷款的依赖。 76% 的员工表示现金流灵活性提高了他们的工作满意度，EWA 成为一项关键优势。

技术进步还可以通过实现与薪资系统的更顺畅集成和安全的实时支付来促进增长。人工智能驱动的分析可增强风险管理和用户体验，促进更频繁地使用早期工资获取。雇主可以通过提高员工敬业度、降低缺勤率和减少流动率来看到好处，所有这些都与缓解员工的财务问题有关。

主要细分市场

按 EWA 模型类型

• 雇主集成 (B2B) 模型
• 直接面向消费者（D2C 或 D2C） B2C）模式

按企业规模

• 大型企业
• 中小企业

按收入模式

• 每笔交易固定费用
• 基于订阅

按交付渠道

• 移动应用
• 网络门户
• API 和嵌入式金融

按最终用户行业划分

• 零售与酒店业
• 医疗保健
• 制造与仓储
• 零工经济与自由职业者
• BPO与呼叫中心
• 其他

重点地区和国家

北方美国

• 美国
• 加拿大

欧洲

• 德国
• 法国
• 英国
• 西班牙
• 意大利
• 俄罗斯
• 荷兰
• 其他国家欧洲

亚太地区

• 中国
• 日本
• 韩国
• 印度
• 澳大利亚
• 新加坡
• 泰国
• 越南
• 亚太地区其他地区

拉丁语美洲

• 巴西
• 墨西哥
• 拉丁美洲其他地区

中东和非洲

• 南非
• 沙特阿拉伯
• 阿联酋
• 中东和非洲其他地区

驱动因素

对员工财务的日益关注财务健康

对员工财务健康的日益关注是采用工资获取 (EWA) 的关键驱动力。由于收入不规律或意外成本，许多员工在管理日常开支方面面临挑战。 EWA 使工人能够在正式发薪日之前获得他们已经赚取的工资，从而立即缓解财务压力。这有助于员工避免昂贵的短期信贷选择，并减少与现金流缺口相关的压力。

雇主从提供 EWA 中受益，因为它提高了员工满意度和忠诚度。提供早期工资支持有助于留住员工并创造更健康的工作环境。云薪资系统和移动平台等技术进步也推动了 EWA 的采用，使 EWA 易于为小时工和零工等不同员工群体实施和使用。

例如，2025 年 10 月，DailyPay 强调了他们的工资获取解决方案如何提高员工积极性允许工人在发薪日之前获得其工资。他们的平台为员工提供了灵活性和控制力，这有助于减轻财务压力并提高工作投入度。 DailyPay 的方法侧重于让员工更容易获得工资，同时支持雇主留住积极进取的员工。

限制

监管复杂性和不确定性

监管复杂性是阻碍工资准入市场增长的主要制约因素。对于 EWA 是否构成信贷形式或工资预支形式，不同国家甚至州有不同的法律。缺乏明确的监管给提供商带来了合规要求的不确定性，例如许可和费用披露。这种模糊性阻碍了投资并减缓了新市场的扩张。

运营问题使采用变得更加复杂。获取工资方面的延迟或故障、交易费用缺乏明确性以及无线网络限制提款金额可能会降低消费者的信心。因此，服务提供商必须应对错综复杂的法律框架，同时保持系统可靠性，以维持用户信任并确保长期生存能力。

例如，2025 年 6 月，PayActiv 在犹他州注册为官方工资获取提供商，遵循新的州立法，明确了 EWA 服务的监管标准。这一监管举措说明了 EWA 公司面临着影响其运营和扩张的各种法律的挑战。对于 PayActiv 等旨在负责任地扩大规模并建立信任的提供商来说，应对这些复杂且不断变化的合规环境仍然是一个障碍。

机遇

扩大金融包容性

工资获取为增强金融包容性提供了重要机会。通过允许工人立即获得收入，EWA 帮助那些预算紧张的人避免发薪日贷款和其他高成本借用。这对于零工、兼职员工以及信用记录不佳或没有信用记录且无法获得传统金融产品的个人来说尤其有价值。

与实时支付平台的集成意味着 EWA 可以轻松扩展并根据个人需求进行定制。提供这项福利可以扩大获得工资的机会，减轻财务压力，并使工人能够更好地管理意外开支。雇主认为这是一个增强员工福祉、打造更忠诚的员工队伍并提高生产力的机会。

例如，2025 年 7 月，Rain Technologies 宣布将其 EWA 解决方案无缝集成到 Workday 平台中。这种嵌入式功能使雇主能够快速轻松地激活工资访问权限，同时让员工能够在现有人力资源系统内即时访问工资。此次整合体现了通过值得信赖的工作场所软件扩大财务福利采用的机会，增强了实现金融包容性和员工保留。

挑战

避免经济依赖

工资获取市场最大的挑战之一是防止对提前提取工资的经济依赖。虽然 EWA 可以立即缓解现金流问题，但它并不能解决长期收入不足的问题。一些用户可能会依赖于反复提前获取工资，从而导致未来支付周期的短缺和更大的财务不稳定。

提供商面临着设计负责任的计划、透明的定价和消费者保障的压力。教育用户潜在风险并监控使用模式对于避免将 EWA 变成类似于发薪日贷款的循环非常重要。雇主还必须在更广泛的劳动力管理和合规框架中调整 EWA 产品，以保持平衡并确保为员工带来积极成果。

例如，2025 年 11 月，Earnin expan在严格的审查和消费者团体的批评下，从直接面向消费者的工资进入 B2B 薪资服务。这一转变解决了在该行业面临公众和法律压力时确保负责任的使用和监管合规性的挑战。 Earnin 的转变反映了提供商必须如何在接入便利性与保障措施之间取得平衡，以防止员工过度使用和潜在的财务依赖。

关键参与者分析

DailyPay、Earnin 和 PayActiv 引领工资接入提供商市场，在零售、物流和服务行业得到广泛采用。他们的平台可以实时获取应计工资，提高员工流动性并减轻财务压力。 Rain Technologies、FlexWage 和 Wagestream 专注于企业合作伙伴关系，提供集成的薪资 API、雇主仪表板和注重合规性的支付模型。

Refyne、CloudPay NOW、Instant Financial 和 Hastee exp以及专为全球和远程员工设计的移动优先平台的竞争格局。他们的系统强调快速交易、金融知识工具和多国薪资整合。对灵活薪酬选择的需求不断增长，推动了大型企业和中小企业的采用。

其他主要参与者通过加强风险检查、雇主控制和提高交易透明度为市场增长做出贡献。数字支付轨道、嵌入式金融和薪资自动化的进步正在提高工资获取提供商的运营效率。随着金融健康计划变得越来越重要，金融科技公司、薪资公司和雇主之间的合作伙伴关系不断增加，支持更广泛地获得工资并促进长期劳动力稳定性。

市场中的主要参与者

• DailyPay
• Earnin
• PayActiv
• Rain Technologies，公司。
• FlexWage
• Wagestream
• Refyne
• CloudPay NOW
• Instant Financial
• Hastee
• 其他主要参与者

近期动态

• 2025 年 7 月， Wagestream 收购了英国养老金技术公司 Zippen，以扩大金融福利产品。此举解决了英国大量无人认领的养老金资产问题，特别是中低收入工人的养老金资产。 Wagestream 旨在整合养老金、薪资挂钩服务和金融教育，帮助员工管理长期财务健康。
• 2025 年 4 月，PayActiv 推出了 Visa+，这是一项实时支付服务，允许用户将赚取的工资安全地转移到 Venmo 和 PayPal，而无需共享银行详细信息。这项创新增强了财务控制和便利性，支持 PayActiv 作为雇主赞助的 EWA 和提供免费选项的财务健康提供商的角色。