地震保险市场规模

预计到 2034 年，全球地震保险市场规模将达到136 亿美元左右，从 2024 年的76 亿美元增长2025 年至 2034 年预测期内，复合年增长率为 6.0%。2024 年，北美占据了市场主导地位，占据了38%以上份额，收入28 亿美元。

地震保险是一种专门的金融产品，旨在保护业主免受地震事件的经济影响。与通常不包括与地震相关的损失的标准房主保险不同，此保险专门针对地面震动、结构损坏和相关危险造成的损失。

保单通常涵盖维修费用、重建费用和临时居住费用安排，为地震多发地区的个人和企业提供重要的安全网。有几个因素促成了地震保险市场的扩大。自然灾害的发生频率和严重程度不断上升，加上城市化的快速发展和高价值资产的激增，提高了对综合保障的需求。

此外，政府促进备灾和抗灾能力的举措鼓励更多地采用地震保险政策。需求分析表明，业主越来越倾向于购买地震保险，特别是在地震活动频繁的地区。房地产资产价值的不断增加和潜在的灾难性损失凸显了此类保险的重要性。

根据 Market.us 的调查结果，全球地球监测人工智能市场预计将出现显着增长，价值达到 23.9 美元到 2033 年，将从 2023 年的31.5 亿美元上升。这种扩张预计将以22.5% 的复合年增长率出现。 快速增长可归因于人工智能在分析环境数据、预测气候风险、管理自然资源和支持灾害应对方面的使用越来越多。

2023 年，北美成为领先地区，占据超过36.8％的全球市场份额，收入约11.5亿美元。这种区域主导地位主要归功于对地理空间人工智能平台的大力投资、美国遥感人工智能的早期采用以及支持性的环境法规。

主要要点

• 全球地震保险市场预计将从2024年的76亿美元稳步增长至约136亿美元6.0%。
• 北美将在 2024 年引领全球市场，占据38%份额，收入28 亿美元，主要由加州等风险高发地区推动。
• 仅美国就贡献了近到 2024 年27 亿美元，预计到 2034 年将达到41 亿美元，复合年增长率为 4.3%，略低于全球步伐，但仍显着。
• 非人寿保险细分市场在 2024 年占据全球格局的主导地位，占整个市场的76%，这是由于财产和资产损失的承保范围更广。
• 从承保类型来看，2024年个人保单占据领先地位，市场份额超过64%，凸显地震区房主的意识不断提高。
• 在分销方面，代理商是主要的销售渠道，在消费者信任和风险评估过程中的个性化咨询的推动下，到2024年占据了30%以上的份额。
• 个人投保人构成了受保人群的主体，2024年占市场份额超过66%，这表明人们越来越关注家庭层面的地震防护

市场概览

需求增加的主要驱动力是人们对地震可能造成的金融破坏的认识的提高。引人注目的地震事件揭示了传统保险政策的局限性，促使个人和企业寻求专业保险。这种观念的转变凸显了地震保险在全面风险管理策略中的关键作用。

当前的市场趋势揭示了向创新保险解决方案的转变，例如根据地震事件参数提供预定支付的参数策略。实时数据分析和高级建模等技术的集成提高了风险评估的精确度，使保险公司能够开发响应速度更快、以客户为中心的产品。

物联网 (IoT) 设备和人工智能 (AI) 等尖端技术的采用正在改变地震保险格局。这些工具有助于实时监控结构完整性和环境条件，从而实现主动风险缓解和更准确的承保。改进风险评估、更快的索赔处理和增强客户参与度的需求推动了此类技术的实施。

对于企业而言，地震保险可以防止地震事件造成的运营中断和财务损失。通过确保适当的覆盖范围，公司可以确保运营的连续性、保护资产并维护利益相关者的信心。这种主动的风险管理方法对于在高风险地区或拥有关键基础设施的企业尤其重要。

分析师的观点

投资者越来越认识到地震保险市场的潜力，特别是在城市发展加速的新兴经济体。人们对抗灾能力的日益重视和基础设施项目的扩展为保险产品和相关技术的投资提供了利润丰厚的机会。

技术进步正在重塑地震保险行业，实现更准确的风险建模和高效的索赔处理。大数据分析、机器学习算法和地理空间技术的利用增强了保险公司评估漏洞并相应调整政策的能力。这些我创新有助于增强保险框架的弹性并提高客户满意度。

监管环境在塑造地震保险市场方面发挥着关键作用。各国政府和监管机构越来越多地实施强制或鼓励采用地震保险的政策，特别是在地震风险较高的地区。此类措施旨在增强社会复原力、减少经济损失并确保为恢复工作提供财政资源。

美国市场预测扩展

2024年美国地震保险市场估值约为27亿美元，预计将从2025年的28亿美元增加到2034年约41亿美元，预计复合年增长率为4.3% 2025年至2034年。

2024年，北美举办了在全球地震保险市场中占据主导地位，占据超过38％的市场份额，收入超过398亿美元。这种领先地位归因于多种因素，包括加利福尼亚州等地区的高地震风险、完善的保险基础设施以及公众对地震相关风险的认识的提高。

State Farm、Allstate 和 Liberty Mutual 等主要保险公司的存在，加上鼓励或强制提供地震保险的监管框架，极大地促进了该地区市场的增长。

按类型分析

2024年，非寿险板块在全球地震保险市场中占据主导地位，占据总市场份额76%以上。这一显着领先归因于该部门对有形资产的全面覆盖包括住宅和商业地产、车辆和商业运营在内的直接易受地震损害的资产。

地震事件的频率和严重程度不断增加，对此类保护措施的需求不断增加，促使个人和企业优先考虑为潜在损失提供财务保障的非人寿保险保单。

保险公司为应对与地震相关的不断变化的风险而采取的积极措施进一步强化了非人寿保险领域的主导地位。地震灾害测绘和结构脆弱性分析等风险评估技术的进步，使保险公司能够提供更加量身定制和准确的承保选项。

此外，各个地区的监管框架已强制或鼓励将地震承保纳入标准财产保险保单，从而扩大了非地震保险的覆盖范围和采用范围。人寿保险解决方案。这些综合因素凸显了该细分市场在减轻地震财务影响方面的关键作用及其在保险市场格局中的持续突出地位。

根据应用分析

2024 年，个人细分市场在全球地震保险市场中占据主导地位，占据了总市场份额的64%以上。这一显着领先归因于房主和租房者对与地震损失相关的财务风险的认识不断提高。

地震事件的发生频率不断增加，再加上标准房主保险单通常不包括地震承保范围的认识，促使个人寻求专门的保险解决方案。此外，政府举措和教育活动在向公众宣传地震的重要性方面发挥了关键作用保险，进一步推动个人市场的采用。

针对个人需求量身定制的地震保险产品的可负担性和可及性进一步加强了个人市场的主导地位。保险公司制定了具有不同承保范围和免赔额的灵活保单，使个人更容易在预算范围内找到合适的选择。

此外，风险评估和索赔处理中先进技术的集成提高了这些保险产品的效率和吸引力。这些综合因素巩固了个人分部在全球地震保险市场的领先地位。

按分销渠道分析

2024年，代理分部在全球地震保险市场中占据主导地位，占据了总市场份额的30%以上。这种突出是att这归功于代理人为客户提供的个性化服务和信任，尤其是在处理地震保险等复杂的保险产品时。

代理人提供量身定制的建议，帮助个人和企业了解保单、保险范围限制和除外责任的细微差别，这在地震多发地区尤其有价值。代理市场的主导地位因其广泛的网络和对当地市场的深入了解而得到进一步加强。他们通常与客户有着长期的关系，使他们能够根据具体需求和风险状况推荐适当的承保范围。

此外，代理人在教育客户了解地震保险的重要性方面发挥着至关重要的作用，特别是在此类承保不是强制性但强烈推荐的地区。他们揭开保单细节神秘面纱并提供持续支持的能力巩固了他们作为地震保险首选分销渠道的地位

根据最终用户分析

2024年，个人险种在全球地震保险市场中占据主导地位，占据了超过66%的总市场份额。这一显着领先归因于房主和租房者对与地震损失相关的财务风险的认识不断提高。

地震事件的发生频率不断增加，再加上标准房主保险单通常不包括地震承保范围的认识，促使个人寻求专门的保险解决方案。此外，政府举措和教育活动在向公众宣传地震保险的重要性方面发挥了关键作用，进一步推动了个人市场的采用。

地震保险的可负担性和可及性进一步强化了个人市场的主导地位针对个人需求量身定制的产品。保险公司制定了具有不同承保范围和免赔额的灵活保单，使个人更容易在预算范围内找到合适的选择。

此外，风险评估和索赔处理中先进技术的集成提高了这些保险产品的效率和吸引力。这些综合因素巩固了个人细分市场在全球地震保险市场的领先地位。

主要细分市场

按类型

• 人寿保险
• 非人寿保险

按类型应用

• 个人
• 商业

按分销渠道

• 银行
• 代理商
• 经纪商
• 零售商
• 其他

按最终用户

• 个人
• 企业

主要地区和国家

北美

• 美国
• 加拿大

欧洲

• 德国
• 法国
• 英国
• 西班牙
• 意大利
• 俄罗斯
• 荷兰
• 欧洲其他地区

亚洲太平洋地区

• 中国
• 日本
• 韩国
• 印度
• 澳大利亚
• 新加坡
• 泰国
• 越南
• 亚太地区其他地区

拉丁语美洲

• 巴西
• 墨西哥
• 拉丁美洲其他地区

中东和非洲

• 南非
• 沙特阿拉伯
• 阿联酋
• 中东和非洲其他地区

驱动因素

自然灾害频率上升

全球自然灾害（尤其是地震）的增加对地震保险市场的增长产生了重大影响。 2024年，自然灾害保险损失达到1450亿美元，比上年增长近6%。值得注意的是，洛杉矶山火仅地震损失就造成了400亿美元。

自然灾害的激增提高了个人和企业对地震保险重要性的认识。此类事件的不可预测性和潜在破坏凸显了对财务保护的需求，导致对保险范围的需求增加。

限制

高额保费和免赔额

尽管人们的意识和需求不断增长，但地震保险的高成本仍然是一个重大障碍。保费和免赔额往往非常昂贵，尤其是在高风险地区。例如，免赔额可以为保险财产总价值的 2% 到 20%。

这些高昂的成本阻止了许多房主和企业购买地震保险。对于低收入阶层或资金有限地区的人来说，经济负担尤其具有挑战性。获得负担得起的保险选择。

此外，高保费往往是保险公司在准确评估和定价地震风险方面面临挑战的结果。地震事件固有的不可预测性以及大地震重复周期长，使得保险公司很难平衡保费承受能力和长期偿付能力。

机遇

风险评估的技术进步

技术的进步为地震保险市场带来了重大机遇。数据分析、机器学习和预测建模的集成可以提高风险评估的准确性，使保险公司能够提供更加量身定制且价格实惠的保单。

例如，使用物联网 (IoT) 设备和实时数据收集可以为保险公司提供有关建筑结构和潜在漏洞的详细见解。此信息允许更精确地承保和定价，可能会降低保单持有人的保费。

此外，技术创新可以提高索赔处理效率。自动化系统和数字平台简化了索赔流程，提高了客户满意度并降低了保险公司的管理成本。

挑战

公众意识和教育有限

地震保险市场面临的一个重大挑战是公众对地震风险和保险选择的认识和理解有限。许多人不知道标准房主保险不涵盖地震损失，从而导致错误的安全感。

对地震保险的重要性以及未投保的潜在财务后果的教育不足，加剧了这种认识的缺乏。因此，即使在高风险地区，地震保险的采用率仍然很低。

解决这一挑战NGE，需要共同努力，教育公众了解地震风险和保险的好处。保险公司、政府机构和社区组织之间的合作可以促进外展计划和信息宣传活动。

增长因素

自然灾害（特别是地震）的频率和严重程度不断增加，提高了人们对地震保险重要性的认识。 2024 年，灾害事件造成的经济损失达到3180 亿美元，其中57%没有保险，凸显了巨大的保障缺口。这一差距凸显了对地震保险的需求不断增长，因为个人和企业寻求财务保护以应对此类不可预测的事件。

政府举措和法规在促进地震保险方面也发挥了关键作用。例如，在日本和新西兰等国家，政府支持的科学hemes 提供地震报道，鼓励公民提高采用率。这些计划不仅提供财务保障，还培养了一种备灾文化。

地震多发地区的快速城市化和基础设施的扩建进一步推动了市场的发展。随着城市的发展和建筑物的老化，地震损坏的潜在风险和相关成本增加，促使业主投资保险。风险评估和建模方面的技术进步使保险公司能够更好地评估地震风险，从而提供更准确的定价和量身定制的保险产品。

新兴趋势

地震保险行业正在见证一些正在重塑市场格局的新兴趋势。一个显着的趋势是参数保险模型的采用。与传统的赔偿保险不同，参数保单根据发生的情况提供预定义的赔付特定的地震参数，例如震级或地面加速度。

另一个重要趋势是先进技术（包括人工智能和机器学习）在风险评估和承保流程中的集成。这些技术使保险公司能够分析大量数据，更准确地预测潜在的地震影响，并开发定制的保险解决方案。

市场也正在经历着向更大的公私合作伙伴关系的转变。政府和保险公司正在合作提高人们对地震风险的认识并促进保险的采用。我们正在实施教育活动和激励措施，以鼓励个人和企业获得足够的保险。

商业利益

对于企业来说，购买地震保险可带来多项关键利益，可保障运营和财务稳定。主要是为物理损坏提供承保地震事件造成的建筑物、设备和库存。这种保护确保企业可以修复或更换重要资产，而无需承担全部财务负担。

此外，地震保险通常包括业务中断保险。如果由于地震损坏而导致运营中断，此保险可以补偿收入损失，帮助企业维持现金流并满足持续支出。这种财务支持对于可能缺乏大量储备的中小企业至关重要。

拥有地震保险还可以提高公司在投资者、客户和合作伙伴等利益相关者眼中的可信度和可靠性。它体现了对风险管理和长期可持续性的承诺。此外，在当局强制或鼓励地震保险的地区，合规性可确保遵守法律并有可能获得额外的支持或资源。

主要参与者分析

地震保险市场近年来取得了显着发展，主要参与者采取了战略举措来增强其市场地位。本分析重点关注三个著名公司：Palomar Holdings、GeoVera Insurance Group 和 State Farm，重点介绍了它们最近的收购、产品发布和合并。

Palomar Holdings 积极推行扩张战略，以实现产品多元化并加强其市场影响力。 2025年1月，公司完成对美国第一赔偿保险公司的收购，标志着公司进军担保市场。此举预计将扩大 Palomar 的专业保险产品组合并增强其长期价值主张。

GeoVera Insurance Group 已进行重大组织变革以优化其运营。 2024年4月，公司宣布出售i其保险公司和管理总代理 (MGA) 业务，导致 GeoVera Nova Holdings, Inc. 的成立。此次重组旨在简化 GeoVera 对住宅地震风险承保的重点。

State Farm 是保险行业的知名企业，继续在地震保险市场保持强大的影响力。虽然近期的具体收购或产品发布尚未得到显着报道，但 State Farm 一贯的业绩和以客户为中心的方法有助于其持续的市场地位。该公司广泛的网络和全面的承保范围确保了其在提供地震保险解决方案方面的相关性。

市场上的主要参与者

• AIG
• 苏黎世保险集团
• 慕尼黑再保险
• 瑞士再保险公司
• 伯克希尔哈撒韦公司
• 安联保险集团
• 劳合社伦敦
• 东京海上
• AXA
• Liberty Mutual Insurance
• Chubb
• State Farm
• 其他

近期动态

• 2025 年第一季度，AIG 报告其全球商业保险业务强劲增长，净承保保费达到32 亿美元，标志着同比增长8%。此外，AIG 通过降低北美免赔额来增强其总体巨灾再保险保障，旨在提高资本效率并减少承保结果的波动性。
• 2025 年 3 月，慕尼黑再保险宣布以26 亿美元收购美国数字保险公司 Next Insurance 剩余的71%股权。此举旨在加强慕尼黑再保险在该领域的影响力。美国市场并扩大其数字产品。
• 2025 年 1 月，瑞士再保险寻求1.5 亿美元的转转保计划通过 Matterhorn Re Ltd 发行的巨灾债券来保护北美地震和指定风暴风险。这一举措是瑞士再保险管理其自然灾害风险战略的一部分。