埃及网络安全市场规模和份额

埃及网络安全市场分析

埃及网络安全市场规模预计到 2025 年为 2.3001 亿美元，预计到 2030 年将达到 4.0481 亿美元，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 12.17%。

埃及作为区域数字中心地位的不断提升、自 2018 年以来价值 1500 亿埃及镑的重大宽带升级以及政府的数字埃及议程支撑了这一增长。网络攻击风险的增加（占整个非洲记录的总事件的 13%）使得积极主动的安全投资成为企业和公共机构董事会层面的当务之急。金融科技的快速采用、新行政首都等智慧城市项目的推出以及第一个政府数据和云计算中心的启动正在扩大威胁面并加剧对端到端保护的需求。并行监管里程碑——国家网络安全战略（2023-2027）和P个人数据保护法 151——正在推动公司采用经过认证的框架，从而扩大市场机会。尽管严重的人才短缺造成了实施瓶颈，来自 IBM、微软、思科、Orange Cyberdefense 和本土 Secure Misr 的激烈竞争活动仍然使解决方案的广度和价格保持较高水平。

埃及网络安全市场趋势和见解

政府国家网络安全战略(2023-2027) 加速公共部门支出

该战略为当地行业 GDP 贡献、研究产出和人才渠道制定了明确的指标，该战略的推出恰逢 130,000 平方米的政府数据和云计算中心于 2024 年投入使用，该中心拥有 1,327 台主服务器和 120 PB 存储，连接 33,000 个政府部门。通过光纤进入建筑物。曾经运作孤立防御的部门现在正在集中化运作，促进集成风险管理和基础设施安全套件的订单。

金融科技和移动支付的激增提高了威胁面

移动钱包交易额达到 2680 亿埃及镑，活跃用户超过 2600 万，而 2024 年 88% 的公民至少使用一种新兴支付方式。央行的新代币化规则要求加强欺诈控制，导致银行优先考虑应用程序安全和身份访问管理。每年 40 亿美元的网络犯罪损失强化了多层防御的紧迫性，Banque Misr 连续第 12 年保持 PCI-DSS 认证就说明了这一点。

需要端到端安全的智能城市和大型基础设施项目

Honeywell-Etisalat Misr 等合作伙伴已将网络安全物联网框架嵌入到新行政首都的网络中。指挥与控制中心，集成交通、公用事业和应急系统。自 2018 年以来，在骨干互联网升级方面投资了 25 亿美元，扩大了互联照明、智能停车和工业物联网站点的数据流和攻击向量^{[1]霍尼韦尔，“霍尼韦尔和 Etisalat Misr 以确保新的行政资本，” Honeywell.com}。

个人数据保护法的执行推动合规投资

第 151 号法律规定了 72 小时违规通知规则、数据保护官员要求以及最高 500 万埃及镑的罚款。 2024 年推出的个人数据保护中心现已向数据处理者发放许可证，推动公司部署符合 GDPR 规定的加密、数据分类和权限管理工具。

埃及境内网络人才严重短缺

政府奖学金和网络人才计划旨在每年培养 1,000 名专家，但市场对 SOC 分析师和 ICS 工程师的需求却不足ar 超过供应。网络安全平均薪资已攀升至 98,497 美元，加剧了跨国公司和本地提供商之间的竞争，并导致一些项目被推迟。 IBM 承诺通过其 SkillsBuild 计划提高 100,000 名埃及人的技能，这提供了长期缓解，但无法解决眼前的能力差距。

国有企业和中小企业的预算限制

货币贬值和通货膨胀压力限制了可自由支配的 IT 预算，特别是对于大开罗以外的国有公用事业和家族企业而言。尽管 Orange Cyberdefense 的“Micro-SOC”订阅捆绑包正在放宽小型组织的进入壁垒，但第 151 号法律的合规支出（例如违规通知平台）给中小企业资源带来了压力。

细分分析

通过提供：服务提高速度，同时解决方案保持规模

解决方案在2024 年将达到 53.83%，其中网络安全设备和跨关键部委和金融机构的端点保护。然而，到 2030 年，托管服务的复合年增长率预计将达到 13.83%，这凸显了随着公司努力解决人才缺口，他们将转向外包监控。埃及托管服务的网络安全市场规模预计将随着电信运营商建立的本地安全运营中心的扩张而增长。

随着金融科技平台的成倍增加，云、应用程序和身份访问管理堆栈的同比增长最为迅速。埃及网络安全市场继续受益于 Orange Cyberdefense 的微型 SOC、IBM 的 X-Force 威胁情报源以及 Secure Misr 的阿拉伯语对手模拟服务组合^{[2]Orange，“Orange Cyberdefense 为埃及中小企业推出 Micro-SOC中小企业”，orange.com}。集成风险管理套件现在捆绑了政策、审计和公司ident-response 模块，以简化 151 号法规的合规性。

按部署模式：尽管本地占主导地位，但云势头仍在增强

本地控制仍占 2024 年支出的 58.7%，这一数字植根于银行和国防运营商的数据主权优先事项。然而，随着公共部门将工作负载转移到容量为 120 PB 的国家云综合体，埃及本地部署的网络安全市场规模仍将缩小。在 5G 网络准备和基于消费的定价吸引力的推动下，到 2030 年，云原生安全将以 14.98% 的复合年增长率快速发展。

混合模式正在受到青睐：国家机构在现场保留公民记录，但采用云交付的 SIEM 分析来更快地关联威胁。新的政府数据中心的通用控制框架正在制定互操作性规范，鼓励供应商根据区域云安全标准对解决方案进行认证。

按组织规模：中小企业吸收加速

大型企业去年占据了 68.4% 的收入份额，但到 2030 年，中小企业的复合年增长率将高达 14.13%。ICT 2030 蓝图下的公共激励措施包括补贴培训券和安全硬件税收减免，促使微型零售商确保电子商务支付链接的安全。因此，随着托管服务捆绑包在更小的预算内实现企业级防御，致力于中小企业保护的埃及网络安全市场规模有望实现两位数增长。

相反，能源、电信和银行集团正在扩大配备人工智能驱动威胁追踪的内部 SOC。一些公司现在订阅了模拟 OT 网络攻击的区域网络靶场平台，强化了不断变化的威胁所需的持续学习文化。

按最终用户：医疗保健超越其他垂直行业

BFSI 在 2024 年以 31.51% 的支出保持领先地位，反映了持续的 PCI-DSS 重新认证周期和积极的防欺诈路线图。然而，随着全国电子健康保险、联网医疗设备和远程咨询平台产生敏感的患者数据，预计到 2030 年，医疗保健将以 14.65% 的复合年增长率大幅增长。一旦数字埃及平台整合公共和私营提供商的医疗记录，埃及医疗保健解决方案的网络安全市场份额将扩大。

工业和国防领域正在加紧采购用于石油和天然气管道和苏伊士运河自动化的 ICS 安全。零售商、公用事业和制造公司面临着越来越多的勒索软件活动，引发了对零信任网络分段和遗留系统补丁编排的需求。

地理分析

大开罗锚定了需求，托管了 IBM 的客户工程中心、Commvault 的卓越中心和 Konecta 的 1 亿美元区域中心总部。丰富的多语言服务借贷和光纤主干网使首都成为非洲和中东威胁情报服务和托管安全出口的中心。开罗产生的埃及网络安全市场收入继续在全国总量中占据主导地位。

新行政首都是绿地建设的典范，其中安全性从头开始进行硬连接：每个路灯、传感器和公共安全源都为采用霍尼韦尔网络安全协议强化的统一指挥平台提供支持。亚历山大和苏伊士运河区形成了工业侧翼，港口数字化和石化升级正在引发以海事和 OT 为重点的控制命令。

除了大都市集群之外，在交通部的支持下，六个区域科技园区将培训和孵化项目扩展到二线城市。这种去中心化战略既增加了当地的就业机会，又为中型集成商开辟了新的销售渠道。政府还将埃及视为一个大陆口腔数据走廊；红海和地中海沿岸的新海底电缆登陆站需要对跨境流量进行多层安全保护。

竞争格局

竞争温和，全球巨头、区域电信附属公司和国内精品公司共享钱包。 IBM、微软、思科和 Palo Alto Networks 通常通过政府框架合同捆绑硬件、软件和托管检测层。 Orange Cyber​​defense、Vodafone Egypt 和 Etisalat Misr 利用网络覆盖范围向中小企业和远程办公室客户销售集成连接加安全包。

本地专业公司 Secure Misr、Absega 和 Niotek 通过阿拉伯语威胁情报源、定制的 151 号法律合规模块和灵活的定价脱颖而出。市场分化依然存在，因为没有一家供应商控制着超过 10% 的预订量；然而，合资企业资源和能力建设承诺（例如 IBM 的 10 万人技能提升计划）可能会重塑份额动态。工业网络安全是一个服务不足的利基市场，新进入者通过 IEC-62443 认证的网关和 SOC 即服务包瞄准了这个市场^{[3]IBM，“IBM SkillsBuild 旨在培训 100,000 名埃及人进行 AI 培训”， ibm.com}。

收购活动依然平静，但技术合作伙伴关系正在成倍增加。 Commvault 的开罗中心使用当地工程师为欧洲、中东和非洲地区的备份和恢复客户提供支持，而趋势科技则与教育技术平台 Nafham 合作开展全国网络意识活动。随着采购周期变得更加复杂，能够提供全面、合规性就绪堆栈的供应商一定会获益。