埃及润滑油市场规模及份额
埃及润滑油市场分析
埃及润滑油市场规模预计到2025年为6.2522亿升，预计到2030年将达到7.6655亿升，预测期内复合年增长率为4.16% （2025-2030）。强劲的公共工程支出、本地化混合的支点以及不断扩大的发电需求正在支撑这一进步。新行政首都等基础设施大型项目推动了建筑设备正常运行时间的需求，而尽管新车销售疲软，但老化的汽车保有量仍保持了售后市场消费的弹性。埃及 2024 年的货币浮动稳定了宏观状况，将总体通胀率降低了一半，并释放了 461 亿美元的外国直接投资，为新的制造业集群提供资金。与此同时，天然气供应的限制正在引导国家电网转向燃油发电，从而增加涡轮机和压缩机油的产量。国际间的整合跨国石油公司 (IOC) 和亚历山大矿物油公司 (AMOC) 的新增产能巩固了当地供应安全，缓解了外汇冲击并缩短了埃及润滑油市场的交货时间。
主要报告要点
- 按产品类型划分，发动机油将在 2024 年占据埃及润滑油市场 60.18% 的份额，而润滑脂预计将以到 2030 年复合年增长率为 5.15%。
- 按最终用户计算，2024 年汽车和其他运输业占埃及润滑油市场规模的 59.04%，而 2025 年至 2030 年发电量复合年增长率为 5.42%。
埃及润滑油市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 建设和大型基础设施管道 | +1.2% | 全国；新行政首都、大开罗、苏伊士运河经济区 | 中期（2-4年） |
| 二手车保有量扩张 | +0.8% | 开罗、亚历山大、吉萨都市区 | 短期（≤ 2 年） |
| FDI 驱动的制造业集群 | +0.7% | 苏伊士运河新行政首都经济区l，10 月 6 日工业区 | 长期（≥ 4 年） |
| 燃气发电扩建（40 GW+） | +0.6% | 尼罗河三角洲、地中海沿海地区 | 中期（2-4 年） |
| 本地混合中心 | +0.4% | 亚历山大，苏伊士、开罗炼油厂走廊 | 长期（≥ 4 年） |
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建筑和大型基础设施扩建管道
军事管理的土木工程占公共工程的 38%ic 建设，为埃及润滑油市场注入了多年的知名度。新行政首都部署的重型车辆在磨蚀性沙子环境中运行，刺激了对优质高粘度液压油的需求，从而延长了维修间隔。 10 月 6 日，亚历山大工业铁路线将迎来机械加工、金属成型和包装工厂，每个工厂都指定 ISO VG 68-100 主轴油，从而扩大工业产品的拉力。承包商更喜欢本地供应线，以减少停机时间，促使分销商在工作地点附近储存更多的特种润滑脂和齿轮油。总的来说，这些因素将埃及润滑油市场的足迹从城市零售渠道扩大到基于项目的批量供应。
二手车保有量的快速增长促进了售后市场需求
较长的拥有周期使车辆中位车龄超过 17 年，在这个水平下每辆车的石油消耗量显着上升。 M 拥有的连锁加油站obil、Caltex 和 Esso 将机油更换与轮胎和电池销售捆绑在一起，为多级矿物发动机油建立了专属销售渠道。城市拥堵和沙漠高温加速了氧化，出租车换油间隔从全球 10,000 公里标准缩短至 5,000 公里。尽管政府政策促进电动汽车组装，但补贴时间表仍不确定，因此驾驶者优先考虑对现有汽车进行负担得起的维护。这一动态扩大了埃及面向售后市场的 SKU 润滑油市场，例如平衡价格和磨损保护的 15W-40 API CF-4 配方。
苏伊士和新首都由外国直接投资驱动的制造集群
461 亿美元的入境资本正在培育垂直化园区，容纳电子产品、白色家电和金属铸造生产线。 Vivo 和 OPPO 手机工厂使用含有防污添加剂的 VG 32 主轴油用于 CNC 工作站，而鑫兴的铸造厂则使用磺酸钙润滑脂用于铸造输送机。埃及的免税地位的自由贸易网络使采购倾向于本地混合润滑油，从而促进了亚历山大和苏伊士搅拌机的规模化。 OEM 审核有利于通过 ISO 9001 认证的混合供应商，推动独立企业升级质量体系。制造业的繁荣奠定了长期销量承诺，稳定了埃及润滑油市场，应对周期性汽车波动。
政府燃气发电建设（40吉瓦以上）
2025年1月天然气产量下滑至36亿立方米，促使国家公用事业公司招标200万吨燃油以维持涡轮机运行。燃油燃烧会增加烟灰负荷，因此发电站正在从传统的 I 类 40 BN 涡轮机油转向清洁力更高的 55 BN 等级。埃及通用石油公司 (EGPC) 拨出 12 亿美元用于 110 个新勘探井，提高钻井液的使用量，进而提高富含乳化剂的泥浆润滑剂的使用量。润滑油供应商提供油品分析服务，帮助公用事业公司延长熊市生命，在埃及润滑油市场创造售后经常性收入流。
约束影响分析
| 原油和基础油价格波动 | -0.9% | 开罗、亚历山大供应中心 | 短期（≤ 2 年） |
| 假冒/再精制产品入侵 | -0.6% | 非正规零售、农村政府 | 中期（2-4年） |
| 进口添加剂的埃及镑折旧 | -0.5% | 全国 | 短期（≤ 2 年） |
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原油和基础油价格波动
基础油原料占生产成本高达 70%，将出厂润滑油价格与布伦特原油波动直接联系起来。虽然 Midor 的 6 万桶/日产能扩张将增加加氢处理能力，但目前的 II 类进口通过 Bab-el-Mandeb 阻塞点运输，导致运输面临安全附加费。炼油厂试图通过定期合同对冲原料风险，但小型独立炼油厂缺乏此类工具的规模，迫使企业采取策略价格上涨挤压了零售利润并削弱了埃及润滑油市场竞争力。
假冒/再精炼产品泛滥
消费者保护局于 2025 年查获了 Delta Misr 和 Tiba Company 贴错标签的机油，凸显了供应链认证方面的差距[1]美国能源信息管理局，“国家分析简报：埃及”，eia.gov 来源：消费者保护局，“警告通知”，cpa.gov.eg。不合格的再精炼混合物会损害发动机的耐用性，导致保修纠纷，损害合法品牌。执法仍处于被动状态，农村作坊仍在以与认证产品相比 30% 的折扣零售未贴标签的 20 升桶装产品。为了保护声誉，国际奥委会部署二维码封条并让机械师参与培训计划s，提高了意识，但提高了整个埃及润滑油市场的合规成本。
细分市场分析
按产品类型：发动机油主导地位面临润滑脂上升
发动机油在 2024 年占据埃及润滑油市场最大份额，占 60.18%，因为老旧车队需要 2-3 辆每年更换一次油。壳牌通过其 Helix Ultra API SQ 配方，在起亚和现代的 OEM 认可的帮助下，占据了相当大的陈列室份额。变速箱油、液压油和齿轮油遵循基础设施设备的使用模式。与上埃及高速公路建设相关的土方周期期间，需求激增，而苏伊士修船厂则使用符合 DIN 51517 第 3 部分的 EP 齿轮油。
润滑脂是增长最快的类别，复合年增长率预计为 5.15%。塔式起重机和自动化包装线上的集中润滑系统更喜欢锂复合材料lex 和聚脲润滑脂可延长再润滑间隔，从而降低总拥有成本。
按最终用户行业：汽车骑士控股，发电加速
汽车和其他交通运输将主导消费，到 2024 年将占 59.04%，这得益于 560 万辆注册车辆和售后市场向 15W-40 矿物配方的转变。价值高达 50,000 埃及镑（1,614 美元）的电动汽车激励措施可能会减少长期发动机油用量，但同时会为电轴润滑脂和热管理液打开利基市场。
发电成为其中的佼佼者，预计到 2030 年复合年增长率将达到 5.42%。从天然气调度转向燃油调度会增加烟尘水平，缩短润滑油寿命，并使每兆瓦时的容量增加一倍在双燃料涡轮机中。重型设备、食品和饮料以及其他行业提供了稳定但较低的增长基线，食品级液压油在埃及未来农业大型项目中获得了关注
地理分析
大开罗地区正在利用其 2200 万人口、物流中心和密集的售后车间网络。亚历山大的炼油走廊和邻近的哈姆拉石油港口向内陆调油厂供应 I 类和 II 类基础油，为沿海加油和三角洲制造节点提供原料。苏伊士运河经济区是一个不断扩大的区域性区域，为 140 家在现场消费船舶和工业润滑油的公司吸引了 16 亿美元。
上埃及代表着一块尚未开发的内陆地区，农业机械化正在不断发展。政府的铁路现代化计划正在缩短运输时间，使搅拌机用卡车运输成品更加经济来自亚历山大的产品。这些农村省份的假冒风险较高，因此品牌所有者正在试行保证产品正品的特许经营零售模式。在所有地区，本地混合使埃及润滑油市场免受外汇波动的影响，增强了相对于进口制成品的价格竞争力。
竞争格局
市场适度分散。壳牌通过品牌资产、OEM 合作以及在大开罗地区提供 24 小时送货服务的本地化电子商务门户，引领乘用车领域的发展。技术增加了竞争护城河。壳牌的 LubeAnalyst 平台和胜牌的“恢复和保护”机油满足基于状态的维护制度，锁定帐户粘性。防伪正在成为一个差异化因素，二维码编码的防篡改瓶盖现已成为高端品牌的标准配置。市场进入壁垒仍然温和：虽然基础油进口许可很简单，但扩大埃及农村地区的分销需要与备件批发商和微型零售商建立合作伙伴关系。
近期行业发展
- 2025 年 8 月：Misr Petroleum 报告 2024/25 财年石油产品和润滑油销量为 860 万吨，并升级了其亚历山大综合体，以促进对非洲和阿拉伯市场的出口。
- 2025 年 5 月：ADNOC Distribution 和 TotalEnergies Marketing Egypt 在全国范围内推出 ADNOC Voyager 润滑油，将触角延伸至第三方零售渠道。
FAQs
到 2030 年，埃及对润滑油的预计需求量是多少？
预计将达到 76655 万升，并且还在不断增长 复合年增长率为 4.16%。
目前哪种产品类别在消费中占主导地位？
发动机油保持不变 60.18% 的份额，主要由老化的车辆保有量和恶劣的操作条件推动。
哪个最终用户细分市场扩张最快？
随着电网转向燃油燃烧，到 2030 年，发电量复合年增长率将达到 5.42%。
本地搅拌机如何降低外汇风险？
他们正在扩大国内产能，从而避免 5% 最惠国关税并减少风险敞口运输中断。
供应商面临的主要限制是什么？
基础油价格波动、假冒产品入侵和添加剂成本峰值与埃及镑贬值有关。
