电子扫描阵列雷达市场规模和份额
电子扫描阵列雷达市场分析
电子扫描阵列 (ESA) 雷达市场规模在 2025 年达到 102.9 亿美元，预计到 2030 年将攀升至 145.4 亿美元，复合年增长率为 7.16%。强劲的国防支出，尤其是印太和东欧地区的国防支出，正在加速从机械操纵单元向 AESA 架构的转变。对多功能 4D 态势感知雷达的持续需求、氮化镓 (GaN) 发射/接收模块的广泛采用以及软件定义波束形成的快速成熟正在重塑采购重点。市场还受益于人工智能支持的威胁分类，而传统平台上的改造活动保持了近期数量的稳定。供应链对关键矿产的敞口和严格的出口管制框架抑制了增长势头，但平台多元化和国际合作伙伴关系船舶继续扩大可满足的需求。
主要报告要点
- 按类型划分，有源电子扫描阵列 (AESA) 系统将在 2024 年占据 63.56% 的收入份额，而到 2030 年，该细分市场的复合年增长率将达到 9.55%。
- 按平台划分，陆基部署占据了 45.67% 的收入份额。电子扫描阵列雷达市场份额将在 2024 年增长，而海军平台的复合年增长率将在 2030 年达到 11.0%。
- 从安装情况来看，2024 年，线安装安装将占据电子扫描阵列雷达市场规模的 68.95%，而改装解决方案从 2025 年到 2030 年的复合年增长率为 10.65%。
- 按频段划分，C 和 X 频段2024 年，Ku/Ka 频段产品将占据 55.65% 的市场份额，而 Ku/Ka 频段产品到 2030 年的复合年增长率为 8.45%。
- 按应用划分，监视和预警将在 2024 年占据 42.56% 的份额，而电子战用例在预测范围内的复合年增长率将达到 10.39%。
- 按最终用户划分，国防2024 年，军队占据 49.89% 的份额，但国土安全机构到 2030 年的复合年增长率为 9.32%。
- 按组件划分，天线孔径和天线罩硬件在 2024 年贡献了 38.75% 的收入；数字信号处理器以 8.33% 的复合年增长率引领增长。
- 按地域划分，北美到 2024 年将保持 35.65% 的份额，而亚太地区预计到 2030 年复合年增长率将达到 9.98%。
全球电子扫描阵列雷达市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 军事现代化计划加速 AESA 采购 | +2.1% | 全球；北美、欧洲、亚太地区 | 中期（2-4 年） |
| 对多功能 4D 态势感知雷达的需求 | +1.8% | 全球；有争议的地区 | 长期（≥ 4 年） |
| 地缘政治紧张局势引发的国防预算扩张 | +1.5% | 北美、欧洲、亚太地区 | 短期（≤ 2 年） |
| 过渡到 GaN T/R 模块可降低生命周期成本 | +1.2% | 先进国防市场 | 中期（2-4 年） |
| 支持人工智能的软件定义波束形成功能 | +0.8% | 北美、欧洲，选择 亚太地区 | 长期（≥ 4 年） |
| 无人机和可归因平台的轻型 ESA 改造 | +0.6% | 所有地区 | 中期（2-4 年） |
| 来源： | |||
军事现代化计划加速AESA采购
AESA能力已从下一代资产的理想变为强制性。美国空军部署了诺斯罗普·格鲁曼公司的 AN/TPS-80 G/ATOR，结合了五种传统功能：[1]“AN/TPS-80 G/ATOR 计划，” Armyrecognition.com 欧洲国家紧随其后，英国集成了先进的台风雷达，爱沙尼亚采购了泰雷兹 GM400α 系统。采购速度反映出人们认识到传统机械扫描雷达无法支持多域作战。人工智能支持的模式进一步放大了任务价值。因此，国防机构现在将 AESA 视为网络中心战的基础设施。
对多功能 4D 态势感知雷达的需求
操作员需要瞬时方位角、仰角、距离和多普勒数据。泰雷兹的 NS200 提供长达 400 公里的全数字波束形成，同时支持群体防御和导弹制导。[2]“NS200 4D 雷达，” thalesgroup.com 洛克希德·马丁公司的远程辨别雷达跟踪目标弹道导弹防御距离超过 2,000 公里。[3]“远程辨别雷达，”lockheedmartin.com 民航的 NextGen 计划同样推动了对先进监视的需求。军事和民用需求的融合降低了单位成本。用一个孔径覆盖多个任务的能力改变了平台设计的经济性。
地缘政治紧张局势加剧了国防预算扩张
区域热点加速了支出。日本在 2024 年将国防拨款提高了 16%，德国 28 提高了 28%，以色列在激烈的冲突中将国防开支提高了 65%。中国在南海珊瑚礁上部署反隐形雷达，促使盟国投资。北约互操作性要求强化了标准化 AESA 采购。高支出创造了良性的销量效应，压低了系统价格并扩大了市场准入。
过渡到 GaN T/R 模块生命周期成本
GaN 器件的功率密度是 GaAs 的两倍，同时还能承受更高的工作温度。雷神公司于 2025 年 5 月向导弹防御局提供了第一台配备 GaN 的 AN/TPY-2。[4]“AN/TPY-2 GaN 升级版，” raytheon.com 由于 GaN，印度的 Uttam 雷达射程提升了 25%模块。提高的热效率可简化冷却并实现更小的外形尺寸。尽管镓供应对中国的依赖仍然是一个战略问题，但商用汽车雷达产量进一步压缩了半导体成本。
限制影响分析
| (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | |||
|---|---|---|---|
| 与传统系统相比，项目资本支出较高 | -1.8% | 新兴市场 | 短期（≤ 2 年） |
| ITAR 和出口管制限制 | -1.2% | 技术转让市场 | 长期（≥ 4 年） |
| 密集 GaN 阵列的热管理限制 | -0.9% | 高功率应用 | 中期（2-4 年） |
| T/R 模块的稀土供应链脆弱性 | -0.7% | 依赖中国的市场 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
高计划资本支出与传统系统对比
AESA 升级需要高昂的前期成本。 B-52 雷达的更换超出了最初的估计，并放慢了进度。诺斯罗普·格鲁曼公司价值 1.215 亿美元的 B-1 天线翻新合同凸显了投资强度。电源、冷却和数据总线上的复杂集成工作会增加预算。较小的国防机构推迟采用，维持两级市场。
ITAR 和出口管制限制
美国出口规则将电子扫描阵列雷达归类为 XI 类。许可证、技术援助协议和合规审计会延长项目时间并提高交易成本。在危机期间，盟友经常面临库存补充延迟的问题。限制措施为非美国供应商敞开大门，可能会造成分裂跨战区的技术标准。
细分市场分析
按类型：AESA 主导地位推动创新
AESA 技术占 2024 年收入的 63.56%，因为分布式 T/R 模块消除了单点故障，而该细分市场承诺到 2030 年复合年增长率为 9.55%。电子扫描阵列雷达市场受益于每个模块独立扩展，允许在战斗损坏下优雅退化。无源电子扫描阵列 (PESA) 始终扮演着对成本敏感的角色，但 GaN 器件价格的下降缩小了成本差距。人工智能驱动的波形敏捷性进一步扩大了 AESA 的性能优势。
对抵御复杂干扰的能力不断增长的需求有利于能够在微秒内跳频和转向波束的 AESA 配置。随着产量的增加，制造业经济体使单位定价更接近 PESA 同等水平，从而重塑采购计算。软件定义的更新延长使用寿命，加速能力升级。因此，预计 AESA 平台的电子扫描阵列雷达市场规模到 2030 年将达到 91 亿美元，巩固其作为机载、海上和地面系统基准架构的地位。
按平台划分：海军激增超过传统领域
陆基系统在 2024 年占据 45.67% 的份额，但海军设施的复合年增长率为 11.0%，是全球最高的平台。新建驱逐舰、护卫舰和两栖舰艇集成了 SPY-6、CERETRON 和 GhostEye 系统，取代了机械扫描阵列。雷神公司价值 11.8 亿美元的 SPY-6 系列合同体现了销量潜力。[5]“SPY-6 海军雷达生产”，govconwire.com
海上升级周期反映了印度-太平洋舰队现代化和分布式部署的需求导弹防御覆盖范围。陆上反无人机系统需求维持了地面部分的销售，而 F-15EX 和 Gripen E 的机载升级仍然强劲。太空和高空伪卫星增加了增量需求，尽管基数很小。总而言之，随着海基弹道导弹防御成为重中之重，到 2030 年，海军平台的电子扫描阵列雷达市场份额预计将上升 5 个百分点。
按适配：改装市场加速现代化
由于 F-35、26 型和星座级采购，直线适配交付量占 2024 年收入的 68.95% 管道。然而，随着部队延长旧船队的使用寿命，改造活动以复合年增长率 10.65% 的速度增长。尼米兹级航母的 F/A-18 和 SPY-6 后装上的 APG-79 集成说明了规模。
模块化阵列和通用后端处理器简化了插入，减少了停机时间。数字对数字接口减少了布线，而嵌入式冷却板则降低了结构修改需求。改造，th因此，无需更换平台的资本支出即可提供近乎全新的性能，从而在十年中期支撑电子扫描阵列雷达市场。
按频段划分：C 和 X 频段多功能性占主导地位
C 和 X 频段单元在 2024 年创造了 55.65% 的收入。它们因其多任务灵活性和最小雨衰而备受赞誉。它们支持单孔径执行空对空和地面搜索任务，从而简化了上部空间。
Ku/Ka 波段阵列在高分辨率成像和小型无人机跟踪的支持下以 8.45% 的复合年增长率扩展。更高的频率缩短了天线长度，允许在空间受限的平台上采用桅杆安装或吊舱式解决方案。 L 和 S 波段仍然与远程预警相关。总的来说，随着战术无人机的持续扩散，到 2030 年，Ku/Ka 变体的电子扫描阵列雷达市场规模将超过 20 亿美元。
按应用：电子战能力激增
>2024 年，监视和预警贡献了 42.56% 的收入，而到 2030 年，电子战 (EW) 应用的复合年增长率为 10.39%。AESA 可同时进行雷达和干扰，每个模块处理不同的频率。 Jane 的报告称，多角色阵列可在保留搜索能力的同时中断对手的数据链路。
火控系统采用 AESA 来改进边扫描边跟踪，支持联网射击者。根据 FAA NextGen 路线图，民用空中交通管制过渡到数字网络系统。[6]“FAA NextGen 计划”，faa.gov不断增长的电子战需求确保电子扫描阵列雷达市场在国防预算周期性变化的情况下保持两位数增长。
按最终用户：国土安全采用加速
2024 年，军事组织占收入的 49.89%，但国土安全利益相关者扩张最快，复合年增长率为 9.32%。边界各机构部署具有无人集成功能的填补缺口的雷达，以应对低速、缓慢的小型威胁。
军民两用采购利用国防和民政当局之间的共同后勤，协助预算批准。随着无人机入侵的加剧，沿海和关键基础设施运营商采购经济高效的 AESA 装置，逐年提升电子扫描阵列雷达行业的非军事份额。
按组件：数字处理推动创新
天线和天线罩元件占 2024 年营业额的 38.75%。然而，对高吞吐量处理器的需求使 DSP 细分市场的复合年增长率达到 8.33%，反映出人工智能的插入。
GaN T/R 模块仍然是关键的投资领域。尽管原材料有限，美国、日本和印度的供应链本地化项目仍以恢复力为目标。改进的热界面材料和直接液体冷却正在开发中，确保电子扫描阵列雷达市场保持领先地位
地理分析
得益于全球最大的国防预算和成熟的工业基础，北美在 2024 年保持了 35.65% 的份额。 SPY-6 和 TPY-4 系统的多年生产支撑了区域需求，而对传统雷达的人工智能升级则锁定了售后市场收入。加拿大北美防空司令部现代化和墨西哥边境安全计划提供了补充命令。尽管全球竞争日益激烈，但对 GaN 晶圆厂产能的持续投资使该地区能够确保出口竞争力。
亚太地区到 2030 年复合年增长率最高，达到 9.98%。中国的 KJ-3000 AEW 平台和对南海填海前哨基地的相控阵覆盖刺激邻国加速购买。日本向菲律宾和蒙古转让FPS-3ME雷达表明防务合作正在深化。印度自主研发的 Uttam 雷达展示了韩国韩华系统公司为 FFX-III 护卫舰配备了国产 GaN 阵列。这些综合举措提升了整个地区的电子扫描阵列雷达市场。
随着北约的综合防空导弹防御战略要求采用标准化 AESA，欧洲继续稳步增长。 HENSOLDT 的 69.29 亿欧元（80.6 亿美元）积压订单体现了大陆规模。 EISNET联盟集成了用于实时命令的多传感器数据，强调软件定义的互操作性。受乌克兰冲突影响，东欧国家优先考虑地面防空雷达，而英国的欧洲战斗机升级则主力机载支出。总体而言，欧洲采购在预测窗口内将电子扫描阵列雷达市场份额维持在 25% 以上。
竞争格局
市场表现出中等浓度。洛克希德·马丁公司、诺斯罗普·格鲁曼公司和 RTX 公司通过数十年的投资组合和垂直整合的研发管道，共同占据了全球收入的主要份额。雷神公司的实时认知雷达算法和 GaN 制造规模提供了具有竞争力的护城河。诺斯罗普·格鲁曼公司利用 G/ATOR 等地面多任务阵列，而洛克希德·马丁公司则拥有远程辨别能力和海事系统。
地区冠军迅速成熟。 HENSOLDT 凭借 TRML-4D 和 CERETRON 软件定义架构保持了创纪录的订单量。萨博 (Saab) 扩大了在英国的长颈鹿 (Giraffe) 生产，而 ASELSAN 和韩华系统 (Hanwha Systems) 则参与了国内海军项目。挪威的 GhostEye 与 Raytheon 和 Kongsberg 等合作伙伴关系表明，共同开发是一种出口管制解决方案。
新兴进入者专注于软件优先模式，提供模块化后端来托管第三方软件。车辆。这种开放性吸引了寻求对更新进行主权控制的军队。与此同时，对反无人机雷达的需求促使较小的公司使用具有成本效益的数字波束形成解决方案，以避免过度设计。新的采购模式，包括针对监视热点的能力即服务订阅，进一步使电子扫描阵列雷达市场多样化。
近期行业发展
- 2025 年 6 月：雷神公司获得了价值 6.47 亿美元的 SPY-6 生产合同，扩大了规模 为美国海军舰队提供导弹防御覆盖。
- 2025 年 5 月：雷神公司向导弹防御局交付了第一台基于 GaN 的 AN/TPY-2 雷达，增强了弹道导弹防御范围。
- 2025 年 4 月：洛克希德·马丁公司根据 3DELRR 计划向美国空军交付了第一台 TPY-4 雷达。
- 2 月2025 年： L3Harris 在 Block 70 F-16 al 上完成了 Viper Shield EW 的首次飞行旁边的APG-83 AESA雷达。
FAQs
目前电子扫描阵列雷达市场规模有多大？
2025 年市场估值为 102.9 亿美元，预计 到 2030 年将达到 145.4 亿美元，复合年增长率为 7.16%。
哪个平台细分市场扩张最快？
在舰队现代化和海上弹道导弹防御投资的推动下，到 2030 年，海军平台将以 11.0% 的复合年增长率引领增长。
为什么 GaN 技术对 AESA 很重要 雷达？
GaN 发射/接收模块提供双倍于 GaAs 的功率密度、更低的冷却需求和更长的使用寿命，从而降低生命周期成本并提高性能。
亚太地区对未来增长有多重要？
得益于中国、日本和印度的持续采购以及区域合作计划，亚太地区的复合年增长率达到 9.98%。
人工智能在下一代雷达中扮演什么角色？
人工智能可实现实时波束成形、威胁优先级划分和自适应波形，提高抵御复杂干扰的能力并减少操作员工作量。
出口管制法规如何影响国际销售？
ITAR 和其他出口规则延长了审批时间并限制技术转让，迫使一些国家从非美国供应商采购或开发本土产品 解决方案。
