欧洲啤酒市场规模和份额

欧洲啤酒市场分析

到 2030 年，欧洲啤酒市场（2025 年价值 2965.3 亿美元）预计将达到 3623.4 亿美元，复合年增长率稳定在 4.09%。随着啤酒总销量的稳定，这一增长尤为显着。啤酒制造商转向优质产品，扩大低酒精和无酒精产品线，并采用可回收包装，所有这些都推高了平均售价。 2024 年，欧洲啤酒产量达到 347 亿升：含酒精啤酒产量微升 0.6%，而低度啤酒产量猛增 11.1%，突显消费者明显转向节制。德国是该地区最大的生产国，产量为 72 亿升，国内销量下降 2%，至 68 亿升^{[1]资料来源：欧盟委员会，“啤酒产量增加至 347 亿升”，www.ec.europa.eu}。这种下降促使德国啤酒制造商更加关注出口和优质产品定位。虽然拉格啤酒在 2024 年占据了 79.24% 的销量份额，但艾尔啤酒却以 5.83% 的复合年增长率出现了最有前景的增长轨迹，这突显了消费者对口味复杂性而非传统口味的偏好发生了转变。 2024年，场外渠道占市场价值的51.70%。然而，在酒店业复苏和愿意支付高价的推动下，贸易渠道正在以 4.90% 的复合年增长率快速扩张。

欧洲啤酒市场趋势和见解

精酿啤酒复兴

法国现在是欧盟最大的由 2,500 家独立酿酒商组成的网络的所在地，展示了欧洲精酿啤酒复兴的悖论^{[2]来源：欧洲酿酒商，“欧洲啤酒趋势” 2024 年”，www.brewersofeurope.eu}。正如欧洲酿酒商所强调的那样，尽管这种新兴市场的存在，精酿啤酒细分市场仅占市场总量的 5-10%。这表明，虽然精酿啤酒可能不会在市场份额中占据主导地位，但其影响力是显而易见的，给主流品牌带来了高端化压力。德国联邦统计局的数据显示，2023 年，年产量不超过 10,000 百升的小型啤酒厂生产了约 139 万百升啤酒。相比之下，产能高达 50,000 百升的啤酒超过 510 万百升，占德国啤酒总产量的 6.4%^{[3]来源：德国联邦统计局，“Statistischer Bericht - Brauwirtschaft 2023”，www.destatis.de}。然而，该行业仍面临着整合压力。不断上升的生产成本——大麦麦芽上涨了 44%，铝罐上涨了 20%——正在促使啤酒厂关闭和市场退出。曾经热衷于收购精酿啤酒的大型酿酒集团现在正在转型，将资源投入到其旗舰国际品牌中。这种工艺复兴催生了一个分裂的市场：虽然成功的手工生产商拥护高端化，但许多其他生产商却面临灭绝，无意中支持了大规模生产商，这些生产商无缝地整合了工艺启发的创新，而没有相关的复杂性。

创新产品和风味形式

啤酒商正在超越传统的啤酒类别，利用风味多样化来满足不断变化的消费者口味并支持高端产品锦上添花。在法国，预计到 2025 年，手工啤酒将占据 27% 的市场份额，啤酒制造商正在采用加速发酵等创新技术来提高生产效率。可持续发展也是一个重点关注点，1664 Blonde 承诺到 2026 年实现 100% 可持续麦芽，这一举措凸显了这一点。这项举措涉及 120 名农民，占地 2,765 公顷，确保了从大麦到瓶子的数字可追溯性。技术发挥着关键作用，使啤酒厂能够在确保质量稳定的同时尝试口味。自动化系统现在每分钟处理 230-235 罐，为配方管理提供了更大的灵活性。尽管风味啤酒市场在欧洲增长了 14%，但总体销量却有所下降，这凸显了啤酒制造商需要在新颖性与消费者接受度之间取得平衡。挑战仍然存在：如何在不失去现有产品成本竞争力的情况下扩大这些创新形式的规模。

低酒精/无酒精扩张

预计到 2025 年，无酒精啤酒将超越麦芽啤酒，成为全球第二大啤酒类别，尽管啤酒总体销量有所下降，但无酒精啤酒领域正在见证显着增长。欧洲市场，尤其是德国，引领这一转变，传统啤酒销量下降，但非酒精饮料销量激增，将全球零售额推至新高。无酒精啤酒的吸引力不仅限于注重健康的消费者；它还受到监管措施的推动。例如，随着爱尔兰强制要求在酒精饮料上贴上癌症警告标签，零证明替代品获得了竞争优势。抓住这一势头，嘉士伯于 2025 年 1 月收购 Britvic，旨在将其非酒精市场份额从 16% 提高到 30%，预计每年节省 1 亿欧元的成本。生产创新正在改善口味，打破传统的采用障碍。与此同时，与以健康为中心的零售商的合作伙伴关系正在扩大分销范围渠道，覆盖传统啤酒市场之外的受众。这些举措强调了一个战略信念：即使酒精消费量下降，非酒精细分市场也可以绘制出增长轨迹。然而，

酿造技术的进步

在与气候相关的破坏中，欧洲酿造业正在通过技术进步进行重塑，重点关注自动化、可持续性和增强的供应链弹性。西班牙初创公司 Ekonoke 展示了其水培啤酒花栽培系统的创新潜力。这些系统将生长周期从 6 个月缩短至 3 个月，用水量减少了 15 倍。他们的开创性方法吸引了 Hijos de Rivera 和百威英博的投资。这项创新非常及时，因为气候变化导致欧洲啤酒花产量下降了 40%，危及了啤酒的质量和供应。酿造自动化现在不仅仅局限于生产。设施采用的系统不仅可以提高生产率并增强卫生协议，而且还允许跨不同产品线进行灵活的配方管理。酿造行业的数字化转型不仅限于生产。啤酒厂通过二维码等创新来吸引消费者，以提高供应链透明度，并通过专门的电子商务平台进行直销。真正的竞争优势在于采用整体技术方法的酿酒商，将其无缝地融入生产、分销和客户参与，而不是追逐孤立的自动化项目。

来自其他酒精饮料的竞争日益激烈

即饮 (RTD) 饮料正在成为饮料市场中强大的竞争对手。它们的主流接受度在 ProWein 2024 上得到了显着强调，RTD 得到了广泛展示。这种日益增长的受欢迎程度带来了竞争压力，尤其是在传统葡萄酒产区。在这里，消费者越来越倾向于以便利为导向的产品，这些产品无需复杂的酿造即可提供多种口味。即饮饮料带来的挑战不仅限于取代传统饮料。他们都是因此争夺主要分销渠道。为了追求更高的利润，零售商为这些即饮啤酒提供了优质的货架空间并提高了营销关注度，而这往往是以牺牲传统啤酒类别为代价的。与此同时，烈酒和葡萄酒生产商利用其已建立的品牌知名度和强大的分销网络，正在战略性地定位自己，以利用啤酒消费时刻。这在年轻消费者中尤其明显，他们的品牌忠诚度下降，并且更倾向于尝试各种饮料类别。英国国家统计局的数据显示，2023 年，英国消费者在烈酒上的支出约为 68 亿英镑。随着传统饮料类别之间的界限不断模糊，竞争格局变得更加复杂。这种演变迫使啤酒生产商转向创新和战略定位，以维护其市场份额，摆脱对历史的依赖消费趋势。

原材料波动性和可用性

气候变化、地缘政治紧张局势和监管限制正在扰乱原材料供应链，危及生产连续性和成本可预测性。据美国农业部报告，2024 年，世界主要大麦生产国欧盟在 2024/2025 销售年度收获了约 5040 万吨大麦，超出预期。然而，法国的蛋白质变异性在 9% 至 12% 之间，导致质量不一致，从而影响酿造规格。欧盟农药法规正在收紧，限制乙螨唑和联苯那酯的使用，这加剧了啤酒花生产的脆弱性。与此同时，气候变化使欧洲啤酒花产量减少了 40%。对替代谷物的研究表明，虽然大米麦芽的生产成本比大麦麦芽高出约 20%，但大米的产量更高，且提取同等提取物所需的土地更少生产。能源成本上涨加剧了原材料的压力。德国啤酒制造商面临高昂的人员成本和不温不火的消费者信心，感受到竞争力的下降，导致人们呼吁政府减税。为了增强供应链的弹性，强调多元化和建立长期供应商合作伙伴关系的战略至关重要，确保成本优化与一致的质量和可用性之间的平衡。

细分市场分析

按产品类型：拉格主导地位面临艾尔创新

2024年，拉格占据主导地位，占79.24%的市场份额，但啤酒细分市场的增速预计到 2030 年复合年增长率将达到 5.83%。这种转变凸显了消费者口味的变化，他们倾向于复杂的口味和精酿啤酒。随着市场的成熟，出现了明显的转变：曾经被拉格啤酒的销量所驱动的消费者现在开始转向啤酒，重视独特的啤酒品味概况并愿意支付溢价。与此同时，随着健康意识的增强和监管部门对低酒精啤酒的推动，无/低酒精啤酒类别正在蓬勃发展。归类为“其他啤酒类型”的特色啤酒和季节性啤酒可能占有较小的销量份额，但它们的溢价表明了精明的利基定位。

现有的啤酒类别正在被创新细分市场重塑，更能与当今的消费者价值观和生活方式产生共鸣。欧洲精酿啤酒市场正在蓬勃发展，其中德国和英国处于领先地位，而法国、西班牙和意大利正在迎头赶上，显示出人们对精酿啤酒品种的需求不断增长。得益于技术的进步，艾尔啤酒酿造商现在可以在不牺牲其与主流啤酒不同的手工风格的情况下进行大规模生产。这种情况表明，虽然投资组合多元化至关重要，但啤酒制造商还必须磨练其核心竞争力。蓬勃发展的啤酒市场需要独特的ct 生产技能和营销策略，与传统拉格方法不同。

按类别：高端定位加速价值创造

尽管标准类别在 2024 年占据 86.20% 的份额，但高端细分市场预计到 2030 年将以 4.82% 的复合年增长率增长。这一趋势凸显了行业向高端化的转变，强调价值提取而不是纯粹的数量。品类表现的差异凸显了消费者愿意为感知的质量、真实的品牌叙述和丰富的体验支付更多费用。为了实现高端定位的蓬勃发展，品牌必须始终如一地提供品质，精心打造引人注目的故事，并与分销渠道建立合作伙伴关系，通过精心策划的零售环境和一流的服务来提升其奢侈品地位。

虽然标准品类在重视可及性的价格敏感消费者的推动下保持弹性，但其不断下降的增长率暗示着潜在的侵蚀。这经济状况的改善和更具洞察力的消费者基础可能会推动这种转变。高端化的推动是显而易见的，Birra Moretti 等品牌成功地重新定位了自己。 Birra Moretti 曾经是意大利进口产品，凭借其地中海纯正信息和坚定不移的品质，现已成为英国市场的领导者。分销策略目前正在瞄准高端渠道，瞄准专业零售商、高档酒店场所和直接面向消费者的平台，所有这些都旨在提高利润。不断变化的动态暗示着长期市场向高端化倾斜。然而，标准细分市场继续发挥着关键作用，在竞争挑战中确保产量维持并维护市场份额。

按包装类型：可持续发展推动罐头采用

在可持续发展要求、便利性偏好和供应链优化的推动下，罐装罐预计到 2030 年将以 5.20% 的复合年增长率增长。相比之下，到 2024 年，瓶子占据了 42.83% 的市场份额。根据独立酿酒商协会的数据，2024 年，木桶（瓶子）占总产量的 63%。包装的这种转变凸显了人们日益增长的环保意识，铝的可回收性取代了玻璃作为优质材料的传统观念。欧洲铝包装集团联合起来的欧洲铝生产商正在推动一个大胆的目标：到 2030 年实现饮料罐 100% 回收。他们的战略包括开发可利用高达 100% 回收成分的标准化合金。

虽然瓶子包装受益于优质形象和消费者在正式场合对玻璃的偏好，继续引领市场，但它面临着增长挑战。这些挑战源于日益严格的环境法规和玻璃运输成本的上升，特别是与铝的轻质特性相比。同时，“其他包装”类别正在不断发展，拥抱创新形式。其中包括为方便起见而定制的可持续材料和设计，迎合不同的消费环境和人口品味。欧盟的包装和包装废物法规正在加强监管，要求回收含量增加——到 2025 年增加 25%，到 2030 年增加 30%。这一举措带来了合规性挑战，特别是对于缺乏强大回收基础设施的形式。当啤酒制造商在这一领域中探索时，他们正在做出战略性的包装选择。这些决策权衡了可持续发展合规性、成本效率和品牌形象，许多投资于创新，这些创新不仅有利于环境，而且还能维护产品质量和消费者吸引力。

按分销渠道：场内贸易复苏推动增长

尽管非贸易渠道在 2024 年占据 51.70% 的份额，但预计到 2030 年，场内贸易渠道将以 4.90% 的复合年增长率增长。这一趋势凸显了酒店业的反弹以及消费者对社交体验的日益关注，这不仅证明了溢价的合理性，而且还为更深层次的品牌参与提供了机会。增长率的差异凸显了大流行后的转变：虽然消费者纷纷涌回酒吧、餐馆和娱乐场所，但他们保留了封锁期间形成的一些以便利为导向的购买习惯。为了使 On-Trade 渠道蓬勃发展，啤酒厂必须与酒店运营商建立合作伙伴关系。这些运营商通过强调质量、服务和引人注目的品牌形象，可以提升客户体验，并比零售同行获得更高的单位价格。

领先的非贸易渠道是专卖店/酒类商店和其他非贸易渠道，每个渠道都通过量身定制的价值主张和服务产品来迎合独特的消费者群体。专注于工艺品和优质产品的专业零售商不仅获得更高的利润还提供专家指导和精心挑选，吸引挑剔的消费者。相比之下，其他非贸易渠道（包括超市、便利店和电子商务平台）优先考虑数量和便利性，提供有竞争力的价格来满足主流消费者的需求。分销渠道的演变很大程度上是由数字化转型驱动的。现在，在线平台促进了直接面向消费者的销售、订阅服务和个性化推荐，通常避开了传统的零售中间商。为了在渠道战略上取得成功，关键是要掌握不同分销形式的不同消费者行为、服务期望和利润动态，同时确保整个供应链的品牌一致性和维护质量标准。

地理分析

在欧洲啤酒格局中，成熟度的三个层次揭示了不同的趋势。核心内西方经济体向高端化的转变优先于销量驱动的增长。例如，虽然德国国内啤酒消费量下降，但出口量却激增，凸显了利用该国传统和品质的战略。与此同时，西班牙和意大利等南方中层市场不仅在国际上实现多元化，而且还在培育当地的手工艺场景，从而提高了人均支出上限。相比之下，从波兰到罗马尼亚的中欧和东欧新兴市场正在以极具吸引力的成本结构增加百升产量。然而，由于价格弹性较低，人们明显转向价值品牌，尤其是那些采用可回收玻璃包装的品牌。

根据欧盟绿色协议，监管调整正在收紧成本压力，尽管不均衡。例如，与地中海国家相比，北欧国家采用了更严格的碳基准。更光明的一面是，标准化卡路里计数和成分披露的标签规则正在简化跨境操作。旅游业的潮起潮落使事情变得更加复杂：以希腊岛屿酒吧为例，它们从冬季的平静过渡到夏季的熙熙攘攘，考验着供应链敏捷性的极限。所有这些动态表明，最有利可图的机会在于高端化与年轻人口和较宽松的监管相结合，这是目前在法国和部分波罗的海国家发现的最佳点。

啤酒制造商在寻找地缘政治稳定的地区，正在欧盟以外的地区撒网，着眼于瑞士和英国等市场。虽然关于集装箱押金计划和消费税印花的渐进式互认协议有望使贸易更加顺畅，但挑战仍然存在。由于司机短缺和燃油税，物流成本仍然很高。然而，综合路线规划平台正在成为游戏规则的改变者，优化回程并最大限度地减少空车渴望。这不仅可以节省物流成本，还可以增强零售定价的竞争力，确保欧洲啤酒市场即使在需求平淡的情况下也能继续保持增长轨迹。

竞争格局

在欧洲，啤酒行业适度集中，前五名跨国集团控制着该地区约 65% 的市场份额生产。这种集中度赋予他们对供应商和零售商的重要议价能力。百威英博和喜力占据主导地位，占总销量的三分之一以上。他们遍布整个非洲大陆的广泛啤酒厂网络不仅缩短了货运距离，而且还允许采取灵活的促销策略。目前，他们优先考虑提供优质产品，而不是扩大精酿啤酒系列。 2024 年，他们在主要产品线中引入了 30 多个低酒精 SKU，在简化生产的同时增强了品牌认知度.

与此同时，Royal Unibrew 和 Asahi Europe 等中型企业正在进行战略收购，例如挪威的 Hansa Borg，以实现投资组合多元化。他们不再只专注于啤酒；他们还专注于啤酒。苹果酒和能量饮料现在已成为混合饮料的一部分，减少了对任何单一类别的依赖。 Mahou-San Miguel 等民族品牌利用根深蒂固的当地联系和烹饪联系，在当地市场占据显着地位。即使在全球品牌占主导地位的地区，Mahou-San Miguel 对当地的忠诚度也确保了他们占据重要地位。虽然自有品牌正在努力获得吸引力，但这很大程度上是由于可持续发展合规成本高昂。这些成本阻止零售商库存不太知名的产品，从而使知名品牌有机会保持其市场份额。

运营绩效越来越受到技术进步的影响。采用闭环二氧化碳回收系统的啤酒厂正在收获每百升可节省高达 1.6 公斤二氧化碳。这不仅减少了范围 1 的排放，还减少了监管严格地区的消费税负担。此外，小桶的数字跟踪带来了超过 98% 的令人印象深刻的回报率，大大减少了与浮动集装箱池相关的资本支出。成功地将环境效益与清晰、透明的叙述相结合的公司不仅可以增强其市场地位，还能够获得更高的溢价，从而促进欧洲啤酒市场的整体增长。