欧洲快递、快递和包裹 (CEP) 市场规模和份额
欧洲快递、快递和包裹 (CEP) 市场分析
2025 年欧洲快递、快递和包裹 (CEP) 市场规模为 1,407.4 亿美元，预计到 2030 年将达到 1,693.9 亿美元，增长率为 3.77% 2025-2030 年复合年增长率。随着电子商务扩张、监管协调和技术采用重塑整个非洲大陆的最后一英里网络，这种温和的轨迹掩盖了更深层次的结构性转变。零售商正在优先考虑交付体验差异化，因为 81% 的欧洲购物者在没有首选选项时会放弃购物篮，从而将竞争焦点从价格转向服务质量。数字时代的欧盟增值税 (ViDA) 改革将于 2035 年分阶段实施，正在标准化跨境数据流，有利于拥有先进合规系统的规模企业。与此同时，随着运营商努力应对劳动力短缺问题，司机缺口超过 50 万个，加速了自动化投资。博尔稀缺。可持续发展要求的加强和市中心零排放区（尤其是在荷兰）增加了电动车队和包裹储物柜密度的紧迫性，从而加强了可为绿色资产提供资金的承运商之间的整合。
主要报告要点
- 按目的地划分，2024 年国内递送将占据欧洲快递、快递和包裹 (CEP) 市场份额的 66.06%，而跨境运输预计将在2025-2030 年复合年增长率为 3.92%。
- 从配送速度来看，非快递占据主导地位，2024 年收入份额为 75.60%；预计 2025 年至 2030 年期间，快递包裹将以 4.35% 的复合年增长率增长。
- 按客户模式划分，2024 年企业对消费者 (B2C) 占据欧洲快递、快递和包裹 (CEP) 市场规模的 52.90%；消费者对消费者 (C2C) 预计 2025 年至 2030 年复合年增长率将达到 3.15%。
- 按发货重量计算，轻量包裹在 2024 年占据了 57.83% 的收入份额，而重磅包裹则占据了 57.83% 的收入份额。2025-2030 年，签约量将以 3.34% 的复合年增长率攀升。
- 按运输方式划分，2024 年公路收入将占 50.03%；航空货运增长最快，2025 年至 2030 年复合年增长率为 3.22%。
- 从最终用户行业来看，电子商务处于领先地位，2024 年收入份额为 34.88%；医疗保健包裹预计在 2025 年至 2030 年期间将以 3.98% 的复合年增长率增长。
- 按国家划分，德国在 2024 年占市场收入的 20.95%，而荷兰预计在 2025 年至 2030 年期间复合年增长率最高为 4.88%。
欧洲快递、快递和包裹 (CEP) 市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 爆炸式的电子商务和全渠道零售热潮 | +1.2% | 荷兰、德国、法国 | 中期（2-4 年） |
| 自由化欧盟内部跨境贸易和增值税改革 | +0.8% | 欧盟范围内 | 长期（≥ 4 年） |
| 包裹储物柜和 PUDO 的扩展网络 | +0.6% | 西欧 | 中期（2-4 年） |
| 自动化和人工智能驱动的运营效率 | +0.5% | 德国、北欧 | 长期（≥ 4 年） |
| 碳成本内部化有利于绿色车队 | +0.4% | 荷兰、德国 | 长期（≥ 4 年） |
| 多承运人包裹管理平台的兴起 | +0.3% | 英国、德国、法国 | 短期（≤ 2年） |
| 来源： | |||
爆炸性的电子商务和全渠道零售热潮
社交商务势头正在引导包裹流向不可预测的、趋势驱动的峰值，而不是传统的季节性，这需要灵活的欧洲快递运力规划，exprESS和包裹（CEP）市场。 2025 年，德国电子商务包装支出达到 39.9 亿美元，反映出到 2034 年复合年增长率（2025-2030）为 14.03% 的预期，突显了这一增长的包装强度。逆向物流的复杂性正在从附加功能转向核心功能，因为 79% 的购物者在退货出现困难时取消购买。医疗保健包裹正在顺应这一全渠道浪潮； DHL 斥资 20 亿欧元（22 亿美元）推出健康物流，为专门的冷链服务提供资金，以配合日益增长的电子药房渗透率。影响力促销活动的流量集中度迫使运营商设计动态路由算法，以吸收流量激增，同时又不影响服务水平合规性[1]“数字时代一揽子增值税”，欧盟委员会，taxation-customs.ec.europa.eu。
欧盟内部跨境贸易自由化增值税改革
ViDA 的电子发票指令将于 2030 年 7 月生效，将使所有欧盟内部 B2B 交易的 EN16931 格式标准化，从而减少手工文书工作并加快清关速度。一站式商店将于 2028 年 7 月扩展，让商家能够在成员国之间维护单一增值税 ID，这对于每天处理数百万跨境包裹的欧洲快递、快递和包裹 (CEP) 市场来说是一个福音。需要进行高级 IT 改造，因为必须在收费事件发生后 10 天内提交申报，这对已经运行集成数据湖的运营商有利。同时，进口控制系统 2 在跨越欧盟边境之前要求提供详细的入境摘要，加强安全性，并将竞争环境向拥有丰富产品级数据管道的运营商倾斜。这些措施共同减少了销售扩张中的摩擦，同时提高了数字合规门槛，从而形成了向国际整合的长期转变[2]“欧盟迫切需要 500,000 名司机，”Euractiv，euractiv.com。
包裹储物柜和 PUDO 网络的扩展
自动储物柜的采用已跨过概念验证阶段。 InPost 在 2024 年安装了 11,500 台新机器，将其网络扩展到 46,977 个端点，并计划在 2025 年通过 18 亿兹罗提（4.5 亿美元）资本支出资助 14,000 台机器的部署。与燃料零售商和商业连锁店（例如西班牙的 Galp 和英国的 WHSmith）合作，无需新购土地即可实现快速密度。英国皇家邮政和亚马逊正在竞相复制储物柜足迹以保住市场份额。城市居民喜欢 24/7 的取货灵活性，72% 的欧洲在线买家会权衡送货选择的可持续性，这使得户外取货成为直接的碳减排杠杆。以储物柜为中心的模型提高了首次尝试的成功率，降低了每个包裹的路线里程并满足运营商的零排放承诺。
自动化和人工智能驱动的运营效率
人工智能路由、基于视觉的分拣和协作机器人正在从试点转向全网升级。 DHL 正在与 Deus Robotics 在仓库合作，并与斯堪尼亚测试自动送货车，目标是在工资上涨的情况下降低单位成本的多班次运营。荷兰零排放区自 2025 年 1 月起生效，推动运营商通过人工智能路线优化器最大化电池周期，平衡充电窗口与服务中断。麦肯锡的研究表明，绿色物流与人工智能相结合可以将最后一英里的成本削减 15-20%，这是规模较小的快递公司无法比拟的利润增量。快速回报鼓励并购，因为运营商寻求数量来分摊算法扩建和机器人车队。
约束影响分析
| (~) 对复合年增长率预测的影响% | |||
|---|---|---|---|
| 价格战和基于维度的关税造成的利润挤压 | -0.9% | 英国、德国、法国 | 短期（≤ 2 年） |
| 司机和仓库劳动力严重短缺 | -0.7% | 欧盟范围 | 中期（2-4 年） |
| 国家级快递工资底线立法 | -0.5% | 法国、德国、比利时、荷兰 | 中期（2-4 年） |
| -0.3% | 欧盟范围内 | 长期（≥ 4 年） | |
| 资料来源： | |||
价格战和基于尺寸的关税导致利润挤压
疫情后，随着运营商捍卫份额，产能过剩重新开始打折，尽管欧洲快递、快递和包裹的数量增长，但收益率却受到侵蚀（CEP）市场。旨在反映立方消耗量的体积重量定价通常会被战略客户放弃，从而比成本线效率更快地压缩利润。 InPost 对 Yodel 和 Sending 的收购凸显了转向无机密度以稀释固定管理费用。承运人增加高峰附加费或燃油附加费，但托运人利用多方抵制用于套利利率的承运商软件。拉锯战限制了近期价格复苏，同时引发了进一步的整合[3]“2023 年欧洲卡车司机短缺报告”，IRU，iru.org。
司机和仓库劳动力严重短缺
欧洲面临着超过 500,000 个空缺驾驶员职位，预测表明，如果不进行干预，到本世纪末，缺口可能会扩大到 745,000 个。目前近 37% 的卡车司机年龄超过 50 岁，这给车队人员配备带来了人口压力。欧盟计划将重型货物许可年龄从 21 岁降至 18 岁，但成员国换位将推迟到 2029 年。工资上涨和加班限制会增加运营成本并增加服务波动性，促使承运人转向机器人、大容量拖车和自主中英里飞行员[4]"行业输出展望 2025 年及以后。”包裹行业，parcelindustry.com。
细分分析
按最终用户行业：医疗保健成为杰出的增长引擎
电子商务在 2024 年保留了 34.88% 的份额，但医疗保健包裹的增长速度最快2025 年至 2030 年期间复合年增长率为 3.98%，人口老龄化和电子药房扩张使最后一英里温度控制成为首要任务。
DHL 的 20 亿欧元（22 亿美元）计划为符合 GDP 的设施、冷链包装和专用控制塔提供资金。生物医学提货，利用零售非高峰周期期间的车辆停机时间货币化。
按目的地：国际动力改变组合
跨境包裹流占 2024 年收入的 33.94%，国内服务保留剩余部分欧洲快递、快递和包裹 (CEP) 市场份额。随着 ViDA 简化增值税结算和商家集中履行，预计国际寄售量在 2025 年至 2030 年间将以 3.92% 的复合年增长率攀升，超过国内增长。
一旦交货时间与国内基准一致，欧洲购物者就会越来越多地从邻国购买商品。 InPost 于 2024 年 11 月在八个欧盟国家激活网络，采用储物柜到储物柜模式，绕过人工分拣和海关延误。 ICS2 数据先决条件最初延长了来自欧盟以外地区的货物的交货时间，但欧盟内部路线面临的摩擦点较少。提高的服务可预测性吸引了中小企业出口商，促使邮政企业升级跟踪和追踪，并推出优质跨境服务。
按交付速度：快递在时间关键的利基市场中获取价值
非快递服务交付了 2024 年收入的 75.60%，巩固了欧洲快递、快递和邮政服务的地位。arcel (CEP) 市场提供高性价比的时尚、书籍和日用商品产品。由于医疗保健、汽车售后市场和奢侈品领域需要有保证的递送窗口，快递包裹在 2025 年至 2030 年间将以 4.35% 的复合年增长率增长。
DHL 的健康物流网络提供温控当日服务，定价溢价超过标准费率的 200%。实行准时调度的制造工厂依靠关键部件的夜间供应来避免停机。尽管消费者仍然青睐低成本运输，但对两天或更快送达的期望正在上升；运营商以混合模式应对，将经济定价与快捷式可见性相结合。对预测预计到达时间和动态重新路由的技术投资缩小了服务差距，压缩了价格差异，同时扩大了对加速选项的总体需求。
按货运重量：轻质包裹占主导地位；重量级获得利基市场
轻量级 consi政府持有 2024 年价值的 57.83%；在电器和工业零件的支持下，重量级包裹在 2025 年至 2030 年间将实现 3.34% 的复合年增长率。
储物柜孔径迎合较小的箱子，通过自动化网格引导时尚、美容和小玩意的运输，从而降低停靠密度成本。将生产转移到欧洲的制造商需要按顺序交付笨重的零部件，从而增加了对尾板货车和白手套工作人员的需求。包装优化正在推动中型商品的价格下降，但家具和运动器材仍处于需要高额附加费的重型通道中。
按模式：C2C 超越，但 B2C 保持主导地位
2024 年，B2C 交付控制着欧洲快递、快递和包裹 (CEP) 市场收入的 52.90%，反映了零售垂直领域的电子商务成熟度。随着 Vinted 和 Depop 等社交商务和转售平台扩大网络效应，预计 2025 年至 2030 年 C2C 出货量复合年增长率将增长 3.15%cts。
InPost 与 Vinted 的多年合同覆盖八个国家，并通过储物柜输送数百万个点对点包裹，从而消除了首次尝试失败的情况。 B2B 包裹仍然具有结构重要性，但采购数字化推动了透明定价，从而抑制了辅助费用。当消费者退货或转售商品时，循环经济趋势会刺激逆流，从而产生复杂的提货要求。掌握正向和反向 C2C 物流的承运商无需大量营销支出即可收获增量。
按运输方式：公路领先，但航空运输因紧急情况和绿色指令而获益
得益于密集的高速公路基础设施，公路占 2024 年收入的 50.03%。由于快递和洲际电子商务的需求，航空货运在 2025 年至 2030 年间将实现最高 3.22% 的复合年增长率。
零排放公路走廊强制实现电池电动过渡，但有效载荷和航程限制使得支线航空适用于高价值、时间紧迫的货物的包机。 ReFuelEU Aviation 要求从 2025 年 1 月起使用 2% 的可持续混合燃料，缩小不同模式之间的绿色溢价价差。陆路拥堵和司机短缺迫使承运商探索铁路和多式联运，尤其是欧盟内部干线。
地理分析
德国凭借其产业深度和较高的家庭电子商务使用率，在 2024 年占据欧洲快递、快递和包裹 (CEP) 市场的 20.95% 收入。包裹运营商继续对莱比锡和科隆附近的大型枢纽进行自动化改造，以管理流向中欧的跨境物流。由于鹿特丹港的连通性、在 14 个城市逐步推出零排放区，以及全国范围内推动包裹储物柜普及以减少城市拥堵，荷兰在 2025 年至 2030 年间实现了 4.88% 复合年增长率的优异增长。
法国和英国仍然规模庞大通过法国邮政和皇家邮政网络，但面对敏捷的进入者，他们使用大量储物柜的模型，降低了每件包裹的英里数指标。整合正在加速； DSV 收购德铁信可扩大了泛欧洲运力，并加剧了英国脱欧后跨海峡航线的竞争。北欧国家依靠高数字素养和富裕的消费者来维持优质快递的使用，而环境的严格性推动了氢燃料货车和无人机飞行员的早期采用。
得益于制造业回流和较低的劳动力成本，中欧和东欧实现了快速增长。 2024 年，InPost 的波兰分公司递送了 7.093 亿个包裹，其中 64% 的公民居住在距离储物柜银行 7 分钟步行路程的范围内。随着西班牙和意大利升级越库码头，南欧出现了与旅游业复苏和社交商务渗透相关的新需求。瑞士和挪威等较小市场通过高服务质量、严格的海关规则和意愿维持利基地位。
竞争格局
欧洲 CEP 竞争仍然适度巩固。国家邮政企业捍卫国内份额，而私营综合商则追求跨境规模。 InPost 在 2024 年运送了超过 10 亿件包裹，并将寄物柜扩展至 46,977 个，打造了竞争对手难以复制的户外堡垒。
战略并购定义了 2024 年至 2025 年：DSV 于 2025 年 4 月完成了价值 143 亿欧元（157.8 亿美元）的 DB Schenker 交易，打造了一家有竞争力的欧洲巨头DHL 和 FedEx 开通空路综合航线。 InPost 收购了 Yodel 95.5% 的股份，超越了英国五年的有机增长，并增加了 10,000 个储物柜。医疗物流吸引定向投资； DHL 斥资 20 亿欧元（22 亿美元）为专门建造的药库和冷链车队提供资金，标志着一种转变从通用包裹处理转向垂直专业技术。
技术差异化是新的战场。运营商部署人工智能分拣、电动汽车车队和 API 优先的客户门户。无法匹配资本支出强度的运营商将面临降级为分包商地位的风险，从而迫使他们合并或退出。多运营商软件进一步削弱了忠诚度，促使现有运营商整合可持续性评分、实时预计到达时间和主动 NPS 仪表板来保护账户。市场领导者利用数据广度来动态预测数量冲击和重新定价通道，从而产生小型快递公司无法轻易效仿的弹性。
近期行业发展
- 2025 年 7 月：InPost 完成对 Sending 的收购，加强其伊比利亚网络并扩大履行服务。
- 4 月2025年：InPost完成对Yodel母公司Judge Logistics 95.5%的收购，打造英国物流巨头全球最大的不可知论包裹承运商，拥有 10,000 个储物柜和 18,000 个取货点。
- 2025 年 4 月：DSV 完成了对 DB Schenker 的 143 亿欧元（157.8 亿美元）收购，成为欧洲最大的综合物流提供商之一。
- 2025 年 1 月：DHL 推出了 20 亿欧元（157.8 亿美元）的收购计划。 22 亿）健康物流投资计划，为整个欧洲的冷链站点和当日药品交付指定资金。
免费阅读本报告
我们提供了一套关于全球和区域指标的免费且详尽的数据点，展示了该行业的基本结构。该部分以 60 多个免费图表的形式呈现，涵盖了各个地区难以找到的数据，涉及电子商务行业趋势、运输和仓储行业的经济贡献、进出口趋势、物流绩效等关键指标。猫。
FAQs
欧洲快递、快递和包裹 (CEP) 市场的当前价值是多少？
2025 年价值为 1,407.4 亿美元，预测到 2030 年将达到 1,693.9 亿美元。
按目的地划分，哪个细分市场增长最快？
预计会有跨境包裹由于增值税统一和电子商务全球化，2025 年至 2030 年复合年增长率将达到 3.92%。
劳动力短缺对包裹承运商有何影响？
劳动力短缺超过 500,000 人他们正在加速自动化投资并重塑轮辐式设计，以限制长途驾驶员的需求。
为什么医疗保健物流是一个关键机遇？
医疗保健包裹预计将以 3.98% 的复合年增长率增长2025-2030 年，人口老龄化和电子药房的采用需要冷链和当日服务。
包裹储物柜在市场增长中发挥什么作用？
储物柜网络提高首次尝试的成功率，减少城市排放，并吸引具有可持续发展意识的购物者，为部署密集电网的运营商提供更大的容量。
哪个国家预计将实现最高增长？
在零排放区政策和战略性港口互联互通的推动下，荷兰预计 2025 年至 2030 年复合年增长率为 4.88%。
