欧洲数据中心冷却市场规模和份额

欧洲数据中心冷却市场分析

2025 年欧洲数据中心冷却市场规模为 87.4 亿美元，预计到 2030 年将达到 187.5 亿美元，复合年增长率为 16.49%。对人工智能就绪产能的需求、更严格的能效规则以及 FLAP-D 走廊持续的供应限制，共同加速了对先进热管理的投资。北欧地区的自然自然冷却条件，加上 1 兆瓦以上站点的强制废热再利用，正在重塑液体系统和区域供热一体化的技术选择。随着现有 HVAC 供应商购买液体冷却专家以确保高密度机架所需的能力，供应商整合正在加剧。组件短缺和并网延迟仍然是近期的阻碍，但拥有资本空间的运营商正在使用液体冷却来释放更高的机架密度es 和优质人工智能利润率，巩固了该地区在可持续数字基础设施方面的领先地位。

欧洲数据中心冷却市场趋势和见解

人工智能主导的机架功率密度激增

人工智能培训集群正在将机架负载从 10-15 kW 推向 40-60 kW，这一转变使得传统的 CRAH 装置无法满足要求。 Vertiv 表示，随着 GPU 密集型构建的加速，2024 年第三季度液冷订单同比增长 37%。 Sovereign AI 项目放大了这一趋势：Beyond.pl 在波兰的新 Sovereign AI 工厂使用微模块化液体吊舱来控制将密集的国家计算纳入安全足迹。^{[1]Beyond.pl，“Sovereign AI Factory 发布新闻稿”，telekomtalk.info}更高的流体冷却含量正在推动铜需求，给已经应对较长交货时间的供应链带来进一步压力。

欧盟绿色协议和相关能源效率指令

能源效率指令要求 1 MW 以上的站点必须回收废热，除非技术上不可行，并引导设计转向与市政网络相连的低火用冷却回路。 Retelit 位于米兰的 Avalon 3 中心已将 2.5 兆瓦的电力用于区域供热，每年减少 3,300 吨二氧化碳排放。^{[2]Retelit，“Avalon 3 热再利用项目，” retelit.it} 同时，含氟气体的逐步减少加速了向低 GWP 制冷剂或非制冷液体技术的迁移

FLAP-D 走廊的超大规模和托管扩建

FLAP-D 的空置率在 2024 年下降，预计 2025 年上升，促使超大规模企业在上线前 16 个月预租容量。柯尔特的法兰克福西校区在外壳完工之前就已全部投入使用。冷却系统现在是一个关键的差异化因素； Digital Realty 在法兰克福的扩张将人工智能优化的液体系统作为一项高级功能进行营销。^{[3]Digital Realty, “Digital Realty 在法兰克福扩张”, digitalrealty.com}

北欧的自然冷却气候优势

北欧气温让运营商的 PUE 值接近 1.1，同时将能源费用削减高达 40%。 XTX Markets 承诺向卡亚尼园区投资 10 亿欧元，该园区将依靠环境空气和向当地电网输出热量。挪威绿山的峡湾水冷却消除了全部冷水机组负荷并支撑政府的数字出口战略。

液体冷却改造的高资本支出

将现有大厅升级为直接芯片环路可能会花费大量成本每千瓦超过 1,000 美元，这一数字促使运营商再次权衡新建项目nst 改造。泵、CDU 阀门和大容量冷水机的组件交付周期为 12-16 个月，可延长项目投资回报。技能稀缺增加了运营支出，因为水化学专业知识要求高价。

欧盟范围内含氟气体/制冷剂逐步降低复杂性

2030 年含氟气体上限压缩了高 GWP 混合物的可用性，导致价格上涨并使维护计划复杂化。威图推出 Blue e+ S，使 GWP 降低 56%，说明了设计修改成本，也说明了合规之路。成员国之间不同的执法日历增加了多国运营商的法律工作量。

细分分析

按数据中心类型：超大规模设施推动市场转型

超大规模设施在 2024 年占据欧洲数据中心冷却市场 47.2% 的份额，预计将以 16.9% 的复合年增长率增长，证实了它们对技术迁移的巨大影响。他们的分机大量的资本预算吸收了浸入式水箱和后门热交换器较高的前期成本，加速了生态系统的学习曲线。企业和边缘站点在采用方面滞后，但正在试点模块化冷却剂分配，以满足本地化的人工智能推理。托管运营商正在通过提供“液体冷却套件”来开辟一条中间道路，以降低客户转型的风险，这种方法可以支撑服务收入的增长。 

主权人工智能指令增强了超大规模的发展势头。微软最新的欧洲建筑将整个大厅专门用于液体就绪机架，从而实现了传统空气布局无法容纳的计算足迹。主机代管业主将液体冷却作为一种服务进行营销，他们通过更高密度的费用来收取溢价。受到延迟要求的压力，边缘运营商正在采用紧凑型介电流体吊舱，这说明了规模动态如何过滤整个生态系统。

按层类型：第 4 层作为液冷出现g Pioneer

Tier 3 仍然是主流选择，到 2024 年将占据欧洲数据中心冷却市场规模的 65.3% 份额，因其平衡的弹性和成本而受到青睐。然而，由于主权云和受监管部门需要同时进行维护，第 4 层的足迹以 17.4% 的复合年增长率增长。 Tier 4 蓝图经常将双冷却剂回路与 N+N 泵集成，设定新的可靠性标准。 

第 3 层管理人员正在采用选择性液体改造——用于 AI 租户的后门交换机、用于通用机架的 CRAH 行——创建可延长资产寿命的混合环境。 1/2 级设施对于内容分发和备份具有利基相关性；他们的简化冷却通常利用间接自然冷却来最大限度地减少支出。标准机构正在审查当前的 Tier 定义是否充分考虑了液体系统冗余，并建议未来的设计编纂。

通过冷却技术：液体系统获得战略动力

空气2024 年，方法仍占收入的 67.2%。节能冷却器和 CRAH 装置在棕地庄园中占主导地位，而间接蒸发塔在温和气候下仍然具有成本效益。然而，在直接芯片板和单相浸入式技术的带动下，液体冷却的复合年增长率达到 18.2%，压力越来越大。沉浸式供应商展示了超过 1,000 W 的芯片热设计功率，使 AI 机架突破了历史密度上限。 

易于改造的后门热交换器弥补了传统大厅的差距，为每个机架提供 30 kW 的冷却功率，而无需更改地板管道。技术竞赛推动了并购：Baltimore Aircoil 获得了 DUG 的浸入式专利许可，以确保在高密度利基市场中占据一席之地。传统空气冷却专家正在建立合作伙伴关系以维护份额，这反映出人们认识到下一代计算仅靠空气就已经达到了性能上限。

按组成部分：服务增长反映了实施复杂性

到 2024 年，设备将保留 81.4% 的份额，这一比例受到硬件密集型构建周期的支持。然而，随着运营商外包设计、调试和预测性维护，服务领域的复合年增长率预计将增长 17.4%。液体冷却初创企业正在将液体质量监控、泄漏检测分析和培训捆绑到定期合同中，从而扩大每兆瓦的生命周期收入。 

安装服务占据了最大的份额，反映了冷却剂回路所需的专业管道安装、焊接和密封技术。维护需求同样增加，因为泵的可靠性直接影响正常运行时间 SLA 指标。围绕废热价值和欧盟法规合规性的咨询正在成为一个利润丰厚的利基市场，工程公司对区域供热配套的热力学和财务回报进行建模。

地理分析

The United Ki在伦敦以金融为中心的云需求和有利的折旧补贴的推动下，ngdom 到 2024 年将占据欧洲数据中心冷却市场规模的 34.3%。 M25 环周围的电网限制促使设计转向 PUE 低于 1.2 的解决方案。 Green Mountain 的 30 MW East London 建设目标是高性能工作负载，并利用先进的液体回路来保持在电力分配上限之内。政府预测到 2035 年该行业的贡献将达到 440 亿英镑，从而维持政策支持。

波兰是表现出色的增长前沿，复合年增长率为 16.5%。受中等电力成本和邻近欧盟的吸引，超大规模企业承诺支出数十亿欧元；仅 Google 就为区域云区域指定了 30 亿欧元 Atman 耗资 3.44 亿美元的华沙园区新增了 14.4 MW 的液体冷却回路，支持 50 kW 机架。 

竞争格局

欧洲数据中心冷却随着规模和技术广度成为决定性因素，市场竞争日趋激烈。施耐德电气斥资 8.5 亿美元收购 Motivair，确保了沉浸式 IP 和高产能 CDU 制造。 Vertiv 利用全球服务特许经营权锁定了多年支持交易，并在 2024 年第三季度实现了 19.2% 的有机净销售额增长。

战略联盟是对并购的补充。 Munters 和 ZutaCore 将绝热空气处理与直接片上介电环相结合，桥接混合密度大厅。 Carrier 的 QuantumLeap 平台捆绑了冷水机组、CDU 机架和人工智能控制装置，标志着从离散硬件到集成生态系统的转变。 

Submer、Iceotope 和 Asperitas 等颠覆者瞄准了沉浸式利基市场，促使现有企业进行许可或收购。空白空间的机会在于混合架构：将空侧节能与紧密耦合的液体循环相结合的供应商将自己定位于赢得棕地庄园的更新周期。服务能力是成为护城河；提供设计-构建-运营套餐的供应商将运营商锁定在长达十年的收入流中。