欧洲国防市场规模和份额

欧洲防务市场分析

2025 年欧洲防务市场规模为 1,335.4 亿美元，预计到 2030 年将达到 1,842.4 亿美元，复合年增长率为 5.51%。地缘政治紧张局势加剧，特别是俄罗斯和乌克兰冲突，迫使23个北约成员国在2024年兑现GDP支出2%的承诺，是2023年总额的两倍多。德国于 2025 年 3 月批准了 1 万亿欧元（1.18 万亿美元）的国防和基础设施一揽子计划，使其成为世界第四大军费开支国。波兰占 GDP 的 4.7% 支撑着该地区最快的增长。现在的现代化强调多域作战，陆地系统仍然占主导地位，但无人平台和太空资产扩张最快。随着欧洲寻求战略自主权和更具弹性的供应链，本土生产得到加强。莱昂纳多-莱茵金属等重大交易加速了整合l 坦克合作伙伴关系，标志着向更大的跨境项目的转变。

欧洲国防市场趋势和见解

北约国防支出门槛加速国家预算调整

占GDP 2%的目标已成为真正的预算，23个成员国将在2024年实现这一目标。波兰奉献了GDP的4.7%，德国史无前例的一揽子计划进一步锁定了多年 采购周期。波罗的海国家维持 2.5% 以上的分配，将集体购买力转化为快速合同授予。这一门槛使曾经被视为难以承受的项目合法化，而北约计划到 2035 年将指导提高到 3.5%，使欧洲国防市场保持长期增长。

欧盟国防基金激励措施促进跨境研发和能力项目

欧洲国防nce 基金的 73 亿欧元（86.1 亿美元）封套和 EDIRPA 和 ASAP 等计划降低了国家风险，同时支持跨国项目。泰雷兹领导人工智能支持的 STORE 和 AIDA 计划，汇集了 48 个合作伙伴，并向当地供应链展示了溢出效应。^{[1]Thales 集团，“STORE 项目：AI 辅助光电，” thalesgroup.com} 联合投标的要求将技术标准引向欧洲供应商，从而加速本土创新的商业化。

俄罗斯-乌克兰冲突加强了国防准备和威胁意识

活跃的冲突已将支出从和平时期的维持转向战时的准备。弹药短缺促使欧盟将推进剂产量提高了 50%。莱茵金属等制造商将炸药产能提高了 60%，并放弃了即时物流。对无人系统的需求激增莱昂纳多赢得了 13 场 EDF 胜利，而波兰订购了 150 多件主要装备，将于 2025 年交付。

采用多域作战重塑欧洲部队规划

国防规划者现在整合了陆地、海上、空中、太空、网络和电磁能力。在欧盟太空安全与防御战略的支持下，太空投资增长最快。康斯伯格用于挪威海上监视的微型卫星展示了轨道资产如何增强经典任务。网络元素嵌入到北约网络联盟等演习中，使用 Indra 的态势感知工具。

能源转型优先事项相互竞争导致预算限制

绿色协议义务转移了财政资源，迫使风电场和武器系统之间进行权衡。德国通过一揽子计划解决了这两个问题，而较小的国家则推迟了计划或扩展了遗留平台。由于选民权衡能源弹性和国防准备情况，政治审查仍然很高，特别是对于大型船舶和飞机。

能源材料供应链中断

尽管订单已满，但炸药和推进剂短缺限制了生产。由于严格的环境许可和稀缺的熟练劳动力，产能扩张需要长达两年的时间。欧盟的目标是将炸药产量提高 30%，但近期交付仍然紧张，迫使承包商优先考虑正在进行的合同并放慢新合同授予的速度。

细分市场分析

按武装部队：以陆地为中心的支出仍然占主导地位

陆军在 2024 年占欧洲国防市场份额的 42.67%，反映出人们重新关注 领土防御。支出流向重型装甲项目，例如意大利莱昂纳多-莱茵金属合资企业耗资 200 亿欧元（235.9 亿美元）的坦克升级。^{[2]Leonardo S.p.A.， “莱昂纳多和莱茵金属公司将开发主战坦克”，leonardo.com} 东部国家增加人员编制，波兰的目标是 23 万名士兵。在德国和荷兰潜艇现代化的支持下，海军支出增长最快，复合年增长率为 5.82%。空军预算通过综合航空和导弹增加欧洲天盾爱国者采购等导弹防御计划。

弹药和士兵系统需求转化为更大的框架交易，以莱茵金属公司 2025 年 2 月创纪录的合同为代表。海军优先事项包括蓝水威慑和波罗的海安全，说明欧洲国防市场如何应对多种威胁轴。军种间的互操作性现已成为强制性要求，从而能够更快地在整个非洲大陆部署联合特遣部队。

按类型：车辆仍然领先，无人系统加速

在履带式和轮式装甲订单的支撑下，车辆到 2024 年将在欧洲国防市场规模中保持 48.85% 的份额。对战术卡车和步兵战车的需求持续存在，但无人系统的复合年增长率为 7.24%，比市场平均水平高出 1.73 个百分点。 EDF 拨款加强反 UAS 和自主后勤，E-CUAS 引领泛欧洲无人机防御。

C4ISR 升级范围从西班牙的新 NASAMS 到 Ne荷兰价值 10 亿欧元（11.8 亿美元）的 Falcon IV 无线电合同。士兵现代化是通过集成电源组和传感器而不是独立套件来实现的。太空连接可融入车辆和无人机平台，将物理移动性与数字覆盖范围融为一体。

按领域划分：太空增长最快

陆地系统在 2024 年占据欧洲国防市场的 45.16%，但到 2030 年，太空领域的复合年增长率为 7.75%。欧盟太空战略为弹性卫星星座提供资金，而 Kongsberg 的最新微型卫星则提供了支撑 海上监视。空中和海军领域通过覆盖 21 个成员国的综合防空和导弹防御网络进行融合。

在 Indra 的北约部署的领导下，网络和电磁作战从理论转向实践。随着未来战斗平台捆绑机载计算、安全通信和传感器融合，领域之间的界限进一步模糊。

按采购性质：战略自主推动本土产量

2024 年，本土产量占据欧洲国防市场 66.22% 的份额，预计复合年增长率为 5.88%。乌克兰相关中断后，供应商将零部件回流。影响未来生产的是欧洲跨境计划，而不是纯粹的国家线。外国采购对于波兰的 HIMARS 和阿帕奇采购等时间紧迫的需求仍然至关重要，但补偿和技术转让是标准条款。

长期框架协议取代了现货采购，为当地工业提供了可预测的数量，以扩大炸药、推进剂和复合材料设施的规模。 EDF 联合融资通过规定基于欧盟的制造来巩固这一模式。

地理分析

俄罗斯在 2024 年保留了欧洲国防市场 31.23% 的份额，反映了入侵前预订的交付量。制裁现在将合同转移给北约联盟的供应商钳子并刺激欧洲国内产能。德国的 1 万亿欧元（1.18 万亿美元）计划可确保对潜艇、护卫舰和防空资产的多年需求，确保到 2030 年稳定的造船厂和电子工厂。

波兰的复合年增长率最快为 8.01%。其 2025 年预算为 1,866 亿兹罗提（517.5 亿美元），并签署了 150 份持续合同，涵盖坦克、防空和火炮领域，加强了北约的东翼。荷兰利用大量潜艇和无线电交易来培育当地造船厂和电子公司。^{[3]海军集团，“荷兰选择海军集团进行潜艇更换”， Navy-group.com} 与此同时，罗马尼亚为荷兰和比利时海军建造了六艘反潜战护卫舰，突出了新的制造中心。

法国利用希腊额外的外国直接投资护卫舰和荷兰梭子鱼号等出口胜利海军陆战队员。尽管英国脱欧，英国仍然积极参与水雷对抗创新，并与北欧海军密切合作。挪威的 NASAMS 采购和瑞典的联合举措展示了北欧的资源共享，西班牙则利用新的 NASAMS 电池升级了防空系统。

竞争格局

整合定义了当今的欧洲国防市场。莱昂纳多-莱茵金属车辆合资企业确保了意大利价值 200 亿欧元（235.9 亿美元）的坦克计划，而 BAE Systems 和莱昂纳多则与日本就 GCAP 进行合作，分担第六代战斗机成本。泰雷兹在 EDF 资助下协调 48 个合作伙伴的人工智能项目，使其在网络安全光电领域拥有先发优势。

规模和供应链弹性决定赢家。自 2022 年以来，莱茵金属将爆炸能力提升了 60%，将自己定位为快节奏作业期间的可靠来源。 HENSOLDT 发布了 EUR2025 年第一季度的积压量为 69 亿（81.4 亿美元），证明广泛的传感器产品组合仍然存在需求。较小的创新者，例如拥有无人机防御技术的 Nordic Air Defense，通过有针对性的 EDF 合同进入生态系统。

天基 ISR、网络物理集成和自主团队中出现了空白机会。随着欧洲理论转向多域一体化，连接软件和硬件的承包商声称拥有巨大的影响力。