欧洲长途公路货运市场规模和份额

欧洲长途公路货运市场分析

预计 2025 年欧洲长途公路货运市场规模为 3894.4 亿美元，预计到 2030 年将达到 4576.7 亿美元，期间复合年增长率为 3.28%预测期（2025-2030）。这种温和而稳定的节奏反映了该行业在支持非洲大陆工业核心的同时应对碳定价规则、司机短缺和跨境改革的能力。制造业仍然是最大的单一需求来源，并且与东西方走廊的联系日益紧密，为中欧和东欧的新生产集群提供服务。电子商务继续重塑货运格局，提高批发和零售货运量，并扩大履行中心之间夜间运输的需求。随着欧六标准的收紧和欧七规则的临近，机队更新加速，从而形成对燃油效率的双重关注y 和数字车辆控制。与此同时，即将对柴油征收的 ETS-2 碳税有望提高运营成本并加快低碳卡车的开发。因此，规模已成为一种战略杠杆，促使整体整合举措重新调整整个欧洲长途公路货运市场的竞争排名。

欧洲长途公路货运市场趋势和见解

中东欧制造业近岸化加剧了东西方货运流量

制造商正在将生产转移到中欧和东欧，以减少地缘政治风险并缩短供应线，这一趋势提高了德国-波兰和捷克-共和国航线上的每日卡车吞吐量。这一转变为汽车、机械和电子供应商带来了稳定的合同货物，并支撑了长途车道，使拖拉机保持高利用率。随着新设施在 2027 年左右开始投产，欧洲长途公路货运市场将受益于更高的往返密度，这将提高每公里的产量。波兰和斯洛伐克的劳动力供应支持具有竞争力的运营成本，而升级后的 A 级高速公路则可毫无瓶颈地支撑 40 吨的有效载荷。因此，走廊效应强化了跨境 FTL 服务的中期前景。

欧 VI/VII 合规性推动车队更新和效率

欧 VI 已经主导了新卡车销售，与传统卡车相比，燃油消耗降低了 15-20%。车队管理人员正在加快更换周期，以满足计划于 2027 年左右实施的欧七规则，并且他们正在新的拖拉机订单中捆绑远程信息处理、驾驶员辅助和预测性维护工具。完成早期更新计划的运营商可以减少燃料支出、缩短停机时间并提高托运人日益要求的二氧化碳性能分数。合规推动还挤压了缺乏融资的小型承运商，从而推动了重塑欧洲长途公路货运市场的合并。

数字海关（ICS2、NCTS5）缩短边境停留时间

进口控制系统 2 在卡车抵达前对货物进行筛查，NCTS5 平台提供实时过境审批，减少文书工作并将常规过境时间从几小时缩短至几分钟^{[1]欧盟委员会，“欧盟海关：进口控制系统 2”，ec.europa.eu}。更快的边境速度可以提高资产周转率，释放产能并减少空载里程。数字归档还可以减少导致昂贵的二次检查的错误。拥有内部海关能力的运营商获得了速度优势，从而提高了高频车道上的客户保留率。

零排放长途试点拥抱兆瓦充电和氢走廊

续航里程为 600 公里的重型电池卡车正在进入 24/7 测试车队，而绿色氢牵引车则探索更长的航程。德国和内特erlands 推出了首款兆瓦级充电器，可在 45 分钟内充满 80% 的电池^{[2]IVECO，“S-eWay 长途电动卡车规格”，iveco.com}。早期采用者减少了二氧化碳暴露，并从注重可持续发展的托运人那里获得了长期合同。随着碳税的提高，预计总拥有成本将在 2029 年左右与柴油持平，从而为欧洲长途公路货运市场提供新的竞争力杠杆。

即将实施的欧盟道路燃料排放交易计划 (ETS-2) 预计将提高燃油价格

ETS-2 将开始对柴油和柴油的碳定价到 2027 年，卡车价格将根据最近的政策草案增加每升 0.10–0.15 欧元（0.11 - 0.16 美元）^{[3]欧盟委员会，“用于道路运输的 ETS-2”， ec.europa.eu}。依赖高每日里程的长途车队感受到了压力首先达成协议，并且必须决定是吸收、转嫁还是抵消成本。较大的承运商可能会对冲或部署节油技术，但较小的运营商可能会面临利润率压缩的风险，这可能会加速退出或收购。

重型货车 (HGV) 保险费的快速上涨

事故严重程度、较高的车辆价值和诉讼成本已将主要市场的年度保险费上涨至 15-25%。随着新责任规则的生效以及拥挤的主干道上事故发生频率的上升，英国业务增长最快。目前，保费占中型车队收入的 3-5%，这一比例会导致现金流紧张，并将资本从车辆升级上转移出去。

细分市场分析

按最终用户行业：制造业在零售加速中支撑增长

制造业在 2024 年创造了最大份额，达到 34.77%，强调其在欧洲的首要地位g 拖运公路货运市场。定期的工厂间流动、高货物密度和长期合同使该基地免受短期波动的影响。零部件生产向波兰和捷克共和国的转移延长了平均运输距离，并增加了对搬运高价值机械的专用拖车的需求。随着零售商转向全渠道库存定位，从而使枢纽间的卡车运行量成倍增加，在电子商务的推动下，批发和零售贸易在 2025 年至 2030 年期间的复合年增长率将达到 3.75%。季节性服装发布和消费电子产品下降会导致销量急剧增加，这对灵活的运营商有利。农业在收获窗口期间的份额略有上升，而“其他”池中的药品和化学品则青睐温控设备和符合 ADR 要求的储罐。总之，这些动态扩大了整个欧洲长途公路货运市场的服务差异化，并吸引了具有增值技能的利基进入者。

E随着原始设备制造商在不放弃实物缓冲库存的情况下简化准时化流程，与制造业相关的欧洲长途公路货运市场规模预计将保持中个位数增长速度。相反，只要跨境网上购物持续增长且退货物流计划日趋成熟，与批发和零售相关的欧洲长途公路货运市场规模将继续超过整体增长率。将广泛的拖车车队与内部海关处理相结合的运营商仍然处于占领这两个细分市场的最佳位置。数字负载匹配门户为中小型承运商拓宽了合同机会，提高了资产利用率并抑制了空公里。

按卡车装载规范：满卡车装载 (FTL) 的主导地位面临零担 (LTL) 中断

满卡车装载 (FTL) 占据了 2024 年收入的 82.44%，因为单一托运人装载可最大限度地降低装卸风险并简化调度。新的越库码头自动化更换拖车、延长拖拉机工作时间并扩大 FTL 的效率优势。然而，随着包裹碎片化的加剧，零担运输 (LTL) 的复合年增长率在 2025 年至 2030 年间将达到 3.66%。零售商在履行中心进行散装运输，生产流入轴辐式网络的托盘。软件可优化路线、立方体填充和最后一刻的整合，使零担服务水平更加可预测。零担的欧洲长途公路货运市场规模预计将逐渐扩大，特别是在人口稠密的比荷卢经济联盟和德国地区，这些地区的短途支线与隔夜干线连接。

数字可见性、自动化交货证明和标准化定价吸引了以前无力承担长途配送费用的小型出口商。平台经纪业务释放了开放运力并降低了关税，削弱了 FTL 在中等重量托运方面的绝对成本优势。因此，承运人现在使机队多样化，增加带有可移动舱壁的侧帘或双层ck 拖车可在一次行程中同时提供整车和零担运输服务。

按集装箱化：非集装箱货运保持主导地位

2024 年非集装箱货运仍保持在 88.31%，因为大宗原材料、建筑材料和温控货物仍然更喜欢定制拖车。欧洲内陆地区的装货码头和起重机并不总是支持 ISO 集装箱，从而阻碍了运输方式的转变。即便如此，由于港口腹地战略和不断增长的近海服务，集装箱运输量的复合年增长率（2025-2030年）仍将增长3.38%。较长的多式联运走廊将铁路或驳船支线与最后一英里的卡车配对，减少排放并缓解繁琐的夜间路程中司机短缺的情况。随着卡车司机重新定位空箱或提供往返内陆仓库的拖运，欧洲长途公路货运市场受益，无需大量资本支出即可创造增量收入流。

标准集装箱降低了损坏率并缩短了等待时间通过启用预先筛选的电子封条进行边境管制。智能冷藏箱和区块链 e-CMR 等技术进步提高了货物完整性，赢得了化学品和药品托运人的采用。为了保持竞争力，平板车和大型拖车车队增加了扭锁或投资可换车身底盘，从而模糊了欧洲长途公路货运市场内的传统类别界限。

按目的地：国际增长超过国内稳定

国内运输在 2024 年仍占主导地位，占 59.65% 的份额，反映了州内杂货配送、建筑投入和工厂补货。本地车道的交货时间更短、网络规划更容易、监管范围更简单。即便如此，随着欧盟海关数字化和中东欧近岸化加强跨境流动，国际货运在 2025 年至 2030 年期间将以 3.69% 的复合年增长率更快攀升。英国脱欧后的英国-欧盟走廊虽然更加复杂，但随着企业掌握新的进口和贸易规则，正在趋于稳定。和卫生协议。对不合规文件的更高关税现在阻碍了临时运输公司，为投资于经纪能力的承运人创造了一条竞争护城河。

跨境运输量的增长有利于合同运输公司，他们可以结合多种监管技能、外国司机许可证和多语言客户服务。数字货运平台提供实时定价透明度并匹配回程货物，减少历史上空载的惩罚。因此，欧洲长途公路货运市场继续向泛欧网络倾斜，推动较小的单一国家车队合作或合并。

按货物配置：固体货物稳定对比流动增长

随着机械、快速消费品和包装食品主导欧洲贸易，固体货物在 2024 年保持 73.05% 的份额。这些负载适合在高速公路网络上高速运行的通用箱式拖车和拉紧垫车。流体货物，主要是化学品和饮料，随着德国和荷兰特种化学品集群产量的增加，矿石产量将以 3.54% 的复合年增长率（2025-2030 年）攀升。罐式集装箱的需求上升，因为托运人寻求更安全、可快速旋转的就地清洁装置。测量运输途中压力和温度的数字传感器可减少产品损失和保险费^{[4]Schmitz Cargobull，“远程信息处理收购”，cargobull.com}。拥有接受过 ADR 培训的司机和不锈钢罐的利基运输公司享有高于平均水平的利润，有助于欧洲长途公路货运行业的综合承运商实现收入多元化。

中欧强劲的啤酒和饮料出口强化了流体领域，促进了对隔热罐和冷冻联运箱的投资。可再生柴油和生物化学品增加了新的高密度流量，需要严格的污染控制。结合起来，这些模式为流体货物提供了由于运力结构性紧张，因此具有更强的议价地位。

通过温度控制：冷链扩张中的常温货运占据主导地位

2024 年，非温控运输仍占压倒性优势，达到 94.38%，因为大多数工业货物、纺织品和硬件不需要环境管理。然而，随着疫苗、生物药品和生鲜送货上门的扩张，温控车道在 2025 年至 2030 年间将以 3.58% 的复合年增长率增长。欧洲冷藏货物的长途公路货运市场规模将受益于连锁超市转向集中肉类和农产品中心，将长途干线运送到城市交叉转运。欧盟良好分销实践审核迫使承运商安装校准传感器并维护数字温度日志，从而提高合规标准并限制新进入者。

柴油电动冰箱装置和电池备用冷藏箱可减少排放和噪音，从而实现夜间运输ime城市送货。氢动力辅助装置和太阳能辅助屋顶板进一步削减了燃料费用。这些创新有助于减轻冷链车队的 ETS-2 成本负担，并有助于实现整个欧洲长途公路货运市场更广泛的脱碳目标。

地理分析

德国凭借其 1.68 万亿美元的出口基础及其在西方消费之间的关键地理位置，仍然是欧洲长途公路货运市场的引力中心区和东部生产中心。该国基于二氧化碳的通行费附加费自 2024 年 12 月起生效，推动车队改用欧 VI 拖拉机和替代燃料，加速车队现代化。超过 70,000 个职位的司机短缺导致工资上涨，并促使在 A5 和 A8 走廊上试验 4 级自动驾驶卡车。这些举措相结合，使德国坚定地走在挖掘领域的最前沿意大利和可持续发展转型。

法国和意大利在汽车、航空航天、农产品和时装出口方面贡献了平衡的货运量。法国受益于加莱和巴约讷升级后的海关智能通道，缩短了伊比利亚和英国货物的过境时间。意大利北部工业三角区仍然以出口为导向，而新的地中海至多瑙河短海航线将一些长途卡车改道至滚装渡轮上，从而解放了司机的时间并放松了休息时间的限制。然而，这些海上混合动力汽车需要持续的内陆卡车运输才能到达最终仓库，从而维持对大马力拖拉机车队的核心需求。

英国进入脱欧后的稳定状态，以额外的文件和边境检查为标志。尽管成本上升，但更智能的预报关系统和值得信赖的交易商计划减少了摩擦，鼓励一些承运商重新开放以前被认为不可行的航线。尽管如此，选择性回避仍然存在大陆船队面临国内运力紧张，限制了英国需求的快速反弹。东欧，特别是罗马尼亚和保加利亚，仍然受到道路质量和重量限制的限制，但指定到 2030 年的欧盟凝聚力基金承诺逐步缓解这一问题，这可能为西方卡车带来新的回程机会。

竞争格局

欧洲长途公路货运市场正在从随着合规成本和数字投资的增加，高度分散化导致层级结构变得更加紧密。 DSV 以 143 亿欧元（157.8 亿美元）收购 DB Schenker，使这家丹麦集团以近 400 亿欧元（441.4 亿美元）的全球销售额跃居营收榜首。扩大后的网络覆盖 90 个国家，提供密集的欧洲零担运输覆盖，到 2028 年，通过码头整合和 IT 预计可释放 90 亿欧元（99.3 亿美元）的协同效应一体化。如此规模迫使同行寻求自己的合并或专门的垂直业务。

数字优先运营商也取得了进展。总部位于柏林的发送者吸收了 C.H.罗宾逊欧洲地面部门将于 2024 年底成立，将其收入提升至 14 亿欧元（15.4 亿美元），并将其承运商市场扩展到 40,000 台拖拉机。该平台的算法负载匹配减少了空载里程，并让较小的船队可以参与大型托运人的合同。与此同时，Raben Group 与 Sieber Transport 合作进入瑞士，完善其中欧足迹。

可持续发展投资使市场领导者脱颖而出。 CEVA Logistics 增加了 23 辆电池卡车，并在里昂和杜伊斯堡仓库安装了快速充电器，以实现托运人的碳排放目标。 Raben 的目标是到 2030 年，将 HVO 兼容发动机和氢原型相结合，使 75% 的车队采用替代燃料。设备制造商推销联网拖车； Schmitz Cargobull 收购远程信息处理公司 AGS 以捆绑带电冰箱与预测维护服务的化数据。这些举措将技术作为服务要素，将整个欧洲长途公路货运市场的竞争从纯粹的价格转向更广泛的价值和合规属性。