澳大利亚最后一英里配送市场规模和份额
澳大利亚最后一英里配送市场分析
2025 年澳大利亚最后一英里配送市场规模为 39 亿美元，预计到 2030 年将达到 56.7 亿美元，期间复合年增长率为 7.77%。电子商务渗透率的提高、区域需求的分散和企业可持续发展目标正在加速网络、车辆和自动化领域的投资。包裹数量的稳定增长和收益率更高的优质限时服务的出现平衡了日益激烈的竞争。零售商继续垂直整合履行，运营商越来越多地部署人工智能来减少空驶里程。结构性挑战依然存在，包括劳动力成本上涨、中央商务区的路边通行限制以及商业充电基础设施的缓慢推出。
主要报告要点
- 按服务划分，Sta到 2024 年，ndard Delivery 将占据澳大利亚最后一英里配送市场 52% 的份额，而当日配送预计到 2030 年将以 5.20% 的复合年增长率增长。
- 从业务模式来看，到 2024 年，企业对消费者细分市场将占澳大利亚最后一英里配送市场规模的 62% 份额，而客户对消费者细分市场的复合年增长率预计将达到 5.90%。
- 从最终用户行业来看，电子商务零售在 2024 年以 26% 的收入份额处于领先地位；到 2030 年，时尚与生活方式将以 6.40% 的复合年增长率增长。
- 按地理位置划分，新南威尔士州将在 2024 年占据澳大利亚最后一英里配送市场 31% 的份额，昆士兰州是增长最快的地区，2025 年至 2030 年间复合年增长率为 5.70%。
澳大利亚最后一英里配送市场趋势和见解
司机影响分析
| 疫情后电子商务渗透率加速 | +2.1% | 全国，以新南威尔士州、维多利亚州、昆士兰州为首 | 中期（2-4 年） |
| 消费者对当日和快递选项的需求不断上升 | +1.8% | 悉尼、墨尔本、布里斯班 | 短期（≤ 2 年） |
| 政府可持续发展推动和电动汽车激励措施 | +1.2% | 全国，新南威尔士州、维多利亚州提前采用 | 长期（≥ 4 年） |
| 非都市区的区域性在线购物热潮 | +0.9% | 北领地、塔斯马尼亚州、南澳州、西澳州地区 | 中期（2–4 年） |
| 微型配送和暗店网络的扩张 | +0.8% | 悉尼、墨尔本、布里斯班 | 短期（≤ 2 年） |
| 采用人工智能驱动的多运营商平台 | +0.5% | 全国 | 中期（2-4 年） |
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疫情后电子商务渗透加速
家庭已将在线购物融入日常生活，到 2024 年数字支出将达到 690 亿澳元（469.5 亿美元），并将澳大利亚邮政包裹量在 2025 年上半年增加到 2.62 亿件。在 11 月至 12 月的高峰期间，有超过 760 万个家庭在网上购物，现在，68% 的人在送货缓慢时放弃购物车。亚马逊和 eBay 等市场将不断增长的订单流输送给承运商，而郊区购物者则期望拥有曾经为城市核心保留的同样的可靠性。这种持久的转变增加了基准包裹流量，提高了网络利用率，并支持对支撑澳大利亚最后一英里配送市场的设施和自动化的持续投资[1]“ARENA 融资轮更新”，澳大利亚可再生能源机构，arena.gov.au。
消费者对当日送达和快递选项的需求不断增长
速度已成为主要城市的一个卫生因素，其中 35% 的消费者愿意为当日送达服务付费，零售商越来越多地将送货绩效视为忠诚度的首要驱动因素。澳大利亚邮政的新布里斯班枢纽每天可处理 176,000 个包裹，在高峰活动期间可额外处理 90,000 个包裹。 2024 年，Woolworths 在 24 小时内完成了 86% 的企业对消费者订单，同比增长 6 个百分点。承运商正在围绕分布式履行模式重新安排资产，使库存更接近需求，缩短交货时间并提高每件包裹的产量。
政府可持续发展推动和电动汽车激励
联邦和州计划将拨款和回扣转向零排放车队。 ARENA 为 Team Global Express 提供了 2010 万澳元（1367 万美元）资金，用于在悉尼部署 60 辆电动卡车，而新南威尔士州承诺提供 1.99 亿澳元（1 美元）3542万）用于全州范围内的充电扩展。 DHL 已在全球部署了 39,100 辆电动汽车，这表明澳大利亚运营商可以复制 DHL 的规模经济。尽管公共快速充电网络在 2022 年至 2023 年间翻了一番，但对于需要专用高容量站点的商用车而言，仍存在差距。尽管如此，可持续发展要求将电气化完全纳入企业路线图，并维持相关的资本支出[2]“Wage and Salary Information 2025”，Fair Work Australia，fairwork.gov.au。
区域在线购物繁荣非都市区
北领地、塔斯马尼亚和南澳大利亚的包裹增长超过全国平均水平，到 2024 年分别增长 12.4%、11.4% 和 8.9%。改善的宽带、远程工作迁移和现代化的邮政路线将数字商务扩展到大都市走廊之外。澳大利亚宝现在，改革允许承运商每轮交付更多包裹，而区域仓库则接受有针对性的升级，例如耗资 800 万美元的黄金海岸设施，每天处理 75,000 个包裹。偏远医疗保健和特色食品渠道增加了更高价值的货物并提高了长途路线的收入密度，增强了澳大利亚最后一英里配送市场参与者区域扩张的吸引力[3]“Kerb Management Plans 2025”，墨尔本市， melbourne.vic.gov.au.
限制影响分析
| 地理相关性 | |||
|---|---|---|---|
| 高劳动力和燃料l 成本挤压利润 | −1.5% | 全国、都会区焦点 | 短期（≤ 2 年） |
| 城市拥堵和路边通行限制 | −1.2% | 悉尼、墨尔本、布里斯班中央商务区 | 中期（2-4 年） |
| 即将出现的零工重新分类规则司机 | −0.9% | 全国 | 短期（≤ 2 年） |
| 车队的电动汽车充电基础设施稀疏 | −0.6% | 全国、农村重点 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
高劳动力和燃料成本挤压利润
平均送货工资攀升至澳元2025 年每小时 24.53 澳元，轻型卡车司机的收入为 26.49 澳元，燃油泵的价格波动加剧了成本的不确定性，尤其是在停靠密度较低的区域路线上。平台工人的最低标准规则可能会将每个停靠点的有效成本提高 15% 至 60%，从而对零工经济模式的微薄利润构成挑战。修剪无利可图的区域，并增加附加费，从而抑制价格弹性。
城市拥堵和路边通行限制
市政装载区限制、定时通行窗口和动态宵禁使墨尔本市中心的交付变得复杂。取消了 30 分钟装卸区和数字停车许可证，而悉尼则在人流量大的街道上扩大了定时车辆禁令。司机失去了寻找合法停车位的高效时间，从而削弱了每日路线的通行能力。小型电动货运自行车因穿梭于交通和进入受限车道而受到青睐，但有效负载限制阻碍了大件包裹的运输，从而分割了服务组合。
细分分析
按服务划分：尽管快递增长，标准递送仍锚定市场
2024 年，标准递送占据澳大利亚最后一英里递送市场 52% 的份额，相当于美元澳大利亚最后一英里配送市场规模达 20.3 亿美元，突显了批量在线购买的经济选择的持续吸引力。随着消费者拥抱便利性以及商家在速度上的差异化，当日送达和快递服务已经开始削弱这种主导地位。当日交易量虽然绝对值较小，但正以 5.20% 的复合年增长率增长至 2030，受到受益于快速补货周期的杂货、健康和时尚领域的推动。包裹储物柜和提货点在维持速度承诺的同时降低了商家最后一英里的成本，基于人工智能的路线提高了货车利用率。
投资相应流动。澳大利亚邮政耗资 3,350 万美元的布里斯班自动化项目提高了每小时的吞吐量，并在不增加人员的情况下支持高峰活动。 DHL 在纽卡斯尔耗资 1000 万美元的网关升级扩大了东海岸沿线的快递能力，而像 Sherpa 这样的零工运营商则为专业零售商增加了超本地化配送。随着基础设施规模的扩大，优质服务可能会占据越来越多的份额，但标准交付仍然是支撑整个澳大利亚最后一英里交付市场的网络密度和成本吸收的基准。
按业务模式：B2C 主导地位推动以消费者为中心的创新
企业对消费者细分市场产生了 2024 年收入的 62%，相当于 2 美元。澳大利亚最后一英里配送市场规模达420亿。零售商非常重视客户体验并保持直接的数据可见性，从而推动了实时跟踪、重新安排应用程序和门口 ID 验证等创新，以遏制门廊盗窃。点对点市场推动了客户对消费者的流量，随着再商务和社交商务模式的蓬勃发展，该流量的复合年增长率为 5.90%。灵活的提货时间和按需快递服务促进了单件物品的运输，将澳大利亚最后一英里配送行业扩展到传统零售流程之外。
企业对企业的流量虽然较小，但却是酒店和医疗保健领域的日常补货的基础。这些托运人看重的是可靠性而不是速度、平稳的日常运量和帮助路线平衡。将 B2C 高峰与 B2B 稳定性融为一体的运营商拥有卓越的资产利用率，从而减轻了纯粹面向消费者的交易量固有的波动性。
按最终用户行业划分：电子商务零售领先，时尚加速发展
电子商务零售占 2024 年交付量的 26%，相当于澳大利亚最后一英里交付市场规模为 10.2 亿美元。产品多样化涵盖书籍、电子产品和家庭必需品，确保全年基本需求。到 2030 年，随着影响者刺激冲动购买以及退货友好政策使多尺寸订单正常化，时尚和生活方式包裹将以 6.40% 的复合年增长率增长最快。高退货率造成了逆向物流的复杂性，并促使承运商采用智能条形码标签来实现无缝退货。
美容与健康、家居与家具以及消费电子产品各自代表着具有特殊处理需求的庞大群体，从温控霜到白手套组装。医疗保健和医疗用品销量随着直接面向患者的趋势而增长，这与拓领集团 6700 万美元（1 亿澳元）的医疗保健物流投资增加了冷链能力相一致。细分市场多元化促进服务发展
地理分析
新南威尔士州凭借其 830 万人口和作为该国进口门户的地位，以 31% 的份额主导着澳大利亚最后一英里配送市场。悉尼都市区汇集了高价值电子产品和时装进口品，需要快速清关并立即长途运输至郊区分拣。铁路合作伙伴关系，例如价值 18 亿澳元（12.2 亿美元）的 Aurizon 合同，将东西向货运从拥挤的高速公路上转移出来，并为当日货车释放了道路通行能力。该州正在试行公共交通节点附近的路边储物柜，以缓解 CBD 装卸区的压力，这一模式可能会在其他首府复制。
昆士兰州 5.70% 的复合年增长率反映了强劲的州际移民和创纪录的基础设施预算。澳大利亚邮政在黄金海岸的投资将处理规模扩大到 7 个每天 5,000 个包裹，支持沿海走廊沿线生活方式驱动的需求。国家交通项目预留 251 亿美元用于道路升级，以缩短腹地线路运输时间并将区域中心纳入夜间网络。旅游业的复苏使得住宿提供商和活动组织者的季节性包裹激增。
维多利亚州和西澳大利亚州贡献了稳定的吞吐量；墨尔本以机器人技术为基础，为短途快线提供服务，而珀斯的地理隔离则促进了公路与航空混合解决方案的发展。南澳大利亚利用阿德莱德的全国分销中心位置，其轻资本工业基础有利于平衡消费高峰的 B2B 补货运行。塔斯马尼亚的包裹量增长最快，与其面积成正比，促使承运人尝试海空转运，从而将大陆的交货时间缩短了两天。该州地理位置紧凑，可通过单一枢纽实现当日覆盖，提供为澳大利亚最后一英里配送市场其他地方的超高效区域网络提供模板。
竞争格局
竞争领域仍然较为分散，澳大利亚邮政、StarTrack、DHL、FedEx 和 Toll 占据了一定规模，但没有一家参与者在所有服务中的收入份额超过 40%。澳大利亚邮政 2025 年上半年收入为 33.6 亿美元，但指出尽管信件量下降，但包裹竞争仍在加剧。全球整合商加剧了快递竞争，而技术型初创公司则抢占城市当日达利基市场。 Coles 和 Woolworths 越来越多地自行履行订单，模糊了零售商和物流提供商之间的界限。
战略策略以技术和可持续发展为中心。 Coles 价值 2.68 亿美元的机器人中心、Woolworths 的 ORTEC 优化以及 Team Global Express 的电动车队试验凸显了资本保持成本竞争力所必需的承诺。 CouriersPlease 和 FMH 等合并扩大了地理覆盖范围，而 Qube 收购西澳大利亚则扩大了资源行业的毗邻性。对零工劳动力的监管收紧可能会将平台运营商整合为更少、更大的实体，从而能够吸收合规费用。
澳大利亚乡村地区存在空白潜力，北领地和塔斯马尼亚州的增长速度将在 2024 年超过全国增长。提供医疗保健冷链、高价值产品安全或零排放城市配送的利基提供商有望获得高收益。人工智能对承运商选择领域进行平衡，确保性能而非品牌传统推动消费者选择，从而提高了澳大利亚最后一英里配送市场的准时指标标准。
最新行业发展
- 2025 年 4 月：Woolworths 与 ORTEC 合作部署部署y 先进的最后一英里运营路线优化。
- 2025 年 4 月：Fat Zebra 收购了澳大利亚邮政的 SecurePay，简化了邮政服务对核心物流的关注。
- 2025 年 3 月：澳大利亚邮政收购了 Shiperoo 的股份，增强了托运人的市场连通性。
- 2025 年 2 月：Team Global Express 签订了为期 11 年、价值 18 亿澳元（美元）的合同与 Aurizon 签订价值 12.2 亿美元的铁路货运合同，为东西走廊提供服务。
FAQs
澳大利亚最后一英里配送市场的当前价值是多少？
2025 年市场价值为 39 亿美元，预计到 2025 年将增长至 56.7 亿美元2030 年。
哪种服务类别领先包裹量？
标准配送仍然是最大的，到 2024 年将占据 52% 的份额当日达是增长最快的。
哪个地区表现出最高的增长势头？
昆士兰州的增速最快，到 2030 年复合年增长率为 5.70%，支持
可持续发展目标如何影响车队选择？
联邦和州的激励措施推动了电动货车和卡车的采用，全球快递团队在悉尼部署了 60 辆卡车等试验。
哪些监管变化会影响零工经济交付平台？
扩大公平工作委员会的权力，从二月份开始为平台工人引入最低标准2025 年，提高零工模式的成本结构。
