欧洲公路货运市场规模和份额

欧洲公路货运市场分析

2025 年欧洲公路货运市场规模为 5,280.2 亿美元，预计到 2030 年将达到 6,155.4 亿美元，2025 年至 2030 年复合年增长率为 3.11%。尽管存在司机短缺和燃油价格波动等结构性不利因素，但突显了欧洲公路货运市场的弹性。电子商务、制造业回流中欧和东欧以及数字货运匹配平台的商业推广共同维持了货运量，而自动卡车走廊则准备重新调整长途运力利用模式。强劲的包裹需求、对低排放车队的激励措施以及顶级物流提供商之间的整合进一步增强了竞争环境。

欧洲公路货运市场趋势和见解

2025 年后电子商务包裹量激增

两位数的包裹增长将持续到 2025 年，迫使运营商密集化最后一英里网络刺激了对 10,000–15,000 平方米微型配送中心的需求^{[1]欧盟委员会，“交通和出行”，ec.europa.eu}。莱坊估计，到 2027 年，每 10 亿欧元（11 亿美元）的在线销售额将增加 108,000 平方米的仓库空间，即欧洲五个最大市场的仓库空间将达到 1,020 万平方米^{[2]莱坊，“未来凝视——欧洲未来的工业和物流”，knightfrank.com}。分布式库存策略和较高的退货率（比店内购买高出三倍）重塑了路线密度，并需要专门的逆向物流能力。

中东欧的再工业化刺激基金

中欧和东欧正受益于支持回流的欧盟和国家激励措施汽车、电池和电子制造业的发展，使地区 GDP 增长达到欧盟平均水平的两倍。波兰的制造业 PMI 到 2024 年将保持在 50 以上，而捷克工业占全国 GDP 的 26%，两者都产生稳定的进口原材料和出口制成品流。

与欧盟绿色协议相关的车队更新激励措施

在购买补贴和基于二氧化碳差异化的基于距离收费的帮助下，2024 年替代燃料卡车注册量显着增加。丹麦，2025 年 1 月^{[3]ACEA，“商用车辆统计”，acea.auto}。从 2027 年起，将道路运输纳入欧盟排放交易体系将推高碳定价，从而激励车队进一步电气化。

数字货运匹配平台达到规模

德国和比荷卢经济联盟地区越来越多地采用数字负载匹配工具，减少空公里并增强实时容量可视性。 Rhenus 的 Groupage Network 2.0 提供每日跨境零担服务，展示了平台支持的频率改进。

司机短缺和劳动力老龄化

职位空缺超过欧洲各地有 400,000 个职位，随着承运人追求更高的即期费率，工资压力增加并导致合同负载被拒绝^{[4]国际道路运输联盟，“司机短缺报告”，iru.org}。德国和英国的人口老龄化加剧了这一问题，而英国脱欧使跨渠道司机流动性变得复杂。

欧盟排放交易体系下的挥发性柴油和二氧化碳定价

2024 年柴油的季度波动，加上从 2027 年起每吨二氧化碳排放上限为 45 欧元（49.66 美元），对于缺乏对冲能力的中小企业来说，成本预测变得困难。替代燃料供应限制进一步限制了快速缓解。

细分分析

按最终用户行业：制造量。零售势头领先

2024 年，制造业占欧洲公路货运市场规模的 34.77%，反映了欧洲大陆多元化的工业基础，需要稳定的原材料流入和出境成品货物分配。集中在德国、意大利、波兰和捷克的汽车、机械和电子工厂承载着连接工厂区、海港和消费中心的东西走廊沿线的满卡车负载 (FTL) 需求。在两位数包裹扩张的支持下，批发和零售贸易预计在 2025 年至 2030 年间将以 3.59% 的复合年增长率增长，运输情况将更加分散，城市配送中心的零担 (LTL) 频率也会增加。建筑业维持着持续的散装材料流动，而农业和林业则增加了季节性高峰，数字装载板现在正在通过动态定价和快速产能调用来平滑这些高峰。

制造业企业更喜欢稳定产能和对冲燃油附加费的长期合同，而电子商务零售商则采用现货平台来大规模确保灵活的零担货位。化学品、石油和采矿货物占据高利润利基市场，依赖于 ADR 认证的油轮和特定航线的安全性协议，保护运营商免受商品化费率压力。比利时和瑞士不断增长的药品产量加剧了温控容量需求，促使车队安装实时远程信息处理系统，以验证跨境旅程中车道的完整性。总的来说，这些趋势使欧洲公路货运市场锚定在工业量上，同时加速满足全渠道零售需求的服务。

按目的地：随着国际航线加速，国内密度占主导地位

在密集的国家配送网络和当日包裹需求的支持下，国内运输将在 2024 年占欧洲公路货运市场份额的 59.65%。德国的高速公路网格、法国的国家公路升级以及西班牙的放射状高速公路模式支撑着境内的高车辆生产率。预计 2025 年至 2030 年，国际资本流动的复合年增长率为 3.53%，随着近岸外包将产出转移到其他国家，国际资本流动正在获得牵引力。从亚洲到中欧和东欧，促进每日跨渠道和比荷卢经济联盟 - 中东欧航线的增长。荷兰利用鹿特丹的港口连通性将货物转运到德国和斯堪的纳维亚半岛，这说明了网关基础设施如何使跨境运输倍增。

沿海运输上限、司机休息时间规则和不同的收费系统仍然使较长的路线变得复杂，促使较小的承运人与数字货运交易所合作，以实现多语言文档自动化。与英国退欧相关的海关检查增加了英国-欧盟航线的成本，但肯特和加莱的专门集运中心正在缩短清关窗口，以保持服务可靠性。从中期来看，欧盟“智能边境”和电子 CMR 的采用有望实现文书工作标准化并减少边境闲置时间，从而保持国际货运的竞争力。因此，欧洲公路货运市场正在向综合网络倾斜，通过技术将国内密度与跨境覆盖融为一体。

按卡车装载规格：FTL 规模优势与 LTL 网络创新

2024 年，FTL 服务占据欧洲公路货运市场规模的 82.44%，受到将托盘汽车零部件、钢卷和白色家电直接运送到组装或零售中心且处理风险极低的制造商的青睐。可预测的车道长度和固定的取货窗口使承运商能够最大限度地提高服务时间利用率，从而产生具有竞争力的每公里成本。零担托运在 2025 年至 2030 年间以 3.49% 的复合年增长率增长，电子商务包裹密度蓬勃发展，这证明德国、比荷卢经济联盟和波兰的中心辐射型码头每天进行跨码头发运是合理的。数字匹配工具通过实时配对互补的部分负载来减少空回程里程，增强零担利润。

混合模式正在兴起，运营商在将未使用的货物装满之前，将整车运输能力出售给多站牛奶运行路线的锚定支路。配备现货零担托盘的立方体，最大限度地提高资产收益率。在温控领域，多隔间冷藏箱可在单一零担运输路线计划中处理混合冷冻和冷藏 SKU，满足食品杂货电子零售配送承诺。动态路由引擎会考虑城市拥堵和低排放区域窗口，以使零担到达时间与商店补货周期保持一致。因此，服务差异化现在取决于基于 API 的可见性、自助计费准确性和预测性 ETA 警报，这些警报超出了欧洲公路货运市场的基本长途运输定价。

按集装箱化：拖车传统盛行，但箱量小幅上升

非集装箱货物在 2024 年保留了 88.31% 的份额，凸显了欧洲根深蒂固的侧帘和大型拖车车队可容纳混合托盘高度和直接码头装载，无需起重机升降机。随着杜伊斯堡、安特卫普、布达佩斯根据欧盟模式转换指令混合铁路、驳船和卡车转运。德国莱茵-鲁尔地区通过联合运输走廊引导亚洲进口货物，增加了对内陆仓库的 20 英尺标准箱 (TEU) 短驳运输需求。在意大利和西班牙，集装箱冷藏通道使用配备发电机组的底盘将柑橘和葡萄酒出口运输到海港。

成本仍然是一个障碍：码头装卸费和底盘稀缺导致单位价格上涨，而国内行程中 300 公里以下的直接拖车运输则不然。然而，密封箱的海关预清关和零损坏记录吸引了寻求安全保障的高价值电子产品进口商。欧盟资助的“绿色通道”为经过认证的多式联运提供通行费折扣，这正在为更长的跨境运行带来经济效益。随着基础设施的密集化，集装箱卡车运输将逐渐蚕食拖车份额，从而增加欧洲公路货运市场的服务多样性。

按距离：长途主导地位得到支持

利用连续的申根边界和不间断的高速公路延伸，500 公里或以上的长途走廊将在 2024 年占据欧洲公路货运市场份额的 73.62%，预计 2025 年至 2030 年间将以 3.28% 的复合年增长率增长。鹿特丹和鹿特丹之间的 1,200 公里 MODI 试点奥斯陆正在试验无人驾驶车队，可以将劳动力成本削减高达 40%，并通过夜间运行提高资产周转率。北欧木材、伊比利亚农产品和波兰汽车流都依赖于多日循环，这奖励了配备自适应巡航控制系统的节能沃尔沃和斯堪尼亚欧六拖拉机。 150公里以下的短途线路服务于城市补给和包裹注入点，但拥堵费和狭窄的送货时间限制了生产力。

中东欧工厂和西方消费市场之间的中距离运输正在成为增长热点，要求双司机团队实现24小时门到门的目标。液化天然气和生物液化天然气燃料横跨西班牙、法国和比荷卢经济联盟的埃林走廊在干线路线上提供与柴油相同的成本，而由于充电基础设施的限制，电动卡车仍然局限于城市和区域环路。长途危险品或高价值货物的保险费促使承运商投资于 24/7 遥测和地理围栏警报。总体而言，欧洲公路货运市场中的燃料策略和自动化准备情况日益影响基于距离的细分。

按货物配置：固体货运规模与流动利基增长

2024 年，固体货物占总收入的 73.05%，范围从包裹货运到重型工业机械，并通过可预测的装载顺序固定拖车利用率。电子商务的激增继续推动小包裹密度的发展，而德国的机床出口则为法国和意大利的高立方体巨型拖车车道提供了动力。预制混凝土和木片等建筑材料采用露天甲板和d 行走式地板装置，平衡轻量包裹后载。随着欧洲炼油厂采用分散订单规模的准时交货模式，以化学品和精炼燃料为首的流体产品预计在 2025 年至 2030 年间将以 3.37% 的复合年增长率攀升。

从北海电解槽中心到德国汽车工厂的氢气试验通道正在刺激对具有远程压力监控功能的低温油轮的需求。运往比荷卢糖果厂的食品级液体巧克力和乳制品浓缩物利用多隔室隔热罐，可减少冲洗周期和空载公里数。超级工厂电池级电解液分配的增长需要惰性气体覆盖，从而推动了专用设备投资。这些动态强调了双轨轨迹，其中大容量固体流量维持网络密度，优质流体货物推进欧洲公路货运市场内的专业利基市场。

通过温度控制：Ambient Freight 散装冷链优势

2024 年，非温控出货量占价值的 94.38%，受益于多功能侧帘车队和最低的设备开销。零售杂货电子商务、疫苗分销和生物制品生产共同扩大了温控领域，2025 年至 2030 年间复合年增长率为 3.41%，推动承运人转向多温度冷藏箱和 ATP 认证集装箱。冷链运营商集成了物联网传感器，可传输逐条通道的温度日志，这对于欧盟良好分销实践审核至关重要。不断上涨的能源成本促使人们采用太阳能辅助冷藏装置和动能回收系统，从而减少送货过程中柴油发电机组的使用。

巴黎、柏林和马德里的微型配送中心需要能够进入零排放区的小型冷藏货车，引导车队转向续航里程为 250 公里的最后一英里电池电动车辆。药品托运人执行通道验证协议s，促使运营商提供 GDP 认证的驾驶员培训和备用电源冗余。波兰和丹麦的乳制品、肉类和冷冻食品出口商正在通过部署远程控制舱壁气流来延长保质期，以在 2,000 公里的航线上保持 ±1 °C 的变化。增强的远程信息处理，加上严格的监管监督，将使欧洲公路货运市场对冷链能力保持高需求。

地理分析

西欧拥有成熟且技术先进的货运生态系统。尽管英国脱欧后的海关摩擦增加了合规成本，但到 2024 年，英国将占欧洲公路货运市场规模的 13.57%。作为物流枢纽的德国利用其高速公路网络和出口导向型制造基地，但随着市场接近饱和，增长逐渐放缓。法国 42 个城市低排放区正在推动早期车队电气化

在鹿特丹的港口吞吐量和高度数字化的物流基地的支撑下，预计荷兰在 2025 年至 2030 年间的复合年增长率将达到 4.07%。北欧走廊要求恶劣天气下的长距离可靠性；瑞典批准 34 米公路列车促进了木材和钢材的大量流通。西班牙受益于与北非的双向贸易，利用阿尔赫西拉斯和巴伦西亚的滚装连接。

中欧和东欧带来最快的结构性收益。波兰的采购经理人指数 (PMI) 连续超过 50 以及罗马尼亚的电子集群扩张加剧了西向货运流量。捷克的汽车出口、斯洛伐克的电池超级工厂和匈牙利外国直接投资支持的机械工厂都加强了走廊的增长。尽管俄罗斯的前景在制裁期间仍然不稳定，但邻近的波罗的海和巴尔干航线正在重新转向符合欧盟标准的海关通道，从而保持了俄罗斯的发展势头。更广泛的欧洲公路货运市场。

竞争格局

市场仍然分散，为超过 100,000 家中小企业留下了空间。 DSV 于 2025 年 4 月斥资 158 亿美元收购德铁信可，立即扩大了网络深度，并将年总收入提升至 300 亿欧元（331 亿美元）以上。 DHL 集团于 2025 年开设欧洲创新中心，以扩大无人机检查、人工智能驱动的需求预测和电动汽车路线算法的规模。 Kuehne + Nagel 增加了土耳其至欧洲的直达航线，以满足近岸运输量的增长。

Transporeon 和 Sennder 等数字颠覆者通过引入微型车队扩大运力流动性，而自动驾驶技术初创公司 Einride 和 Scania 则瞄准长途无人驾驶业务。温度控制专家 Hoyer 和 GXO 致力于建立车队遥测和多客户端制药整合中心。 

竞争激烈随着欧盟排放交易体系成本推动规模驱动的承运商收购缺乏资金进行合规升级的小型车队，加强欧洲公路货运市场的整合轨迹，强度势必攀升。

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