欧洲糖替代品市场规模和份额

欧洲食糖替代品市场分析

2025 年欧洲食糖替代品市场规模为 24.3 亿美元，预计到 2030 年将以 2.97% 的复合年增长率增长至 28.1 亿美元。这一增长是由完善的监管框架、持续产品驱动的食品和饮料行业的配方调整，以及消费者逐渐偏好更健康的替代品。德国的监管领导力以及针对赤藓糖醇的反倾销措施确保了国内生产的稳定，减轻了价格波动，并增强了制造商对供应可靠性的信心。发酵甜叶菊和罗汉果的采用量显着增加，清洁标签声明要求零售价溢价。尽管高强度甜味剂在数量上继续占据主导地位，但多元醇和植物源替代品正在吸引更高的消费者支出，特别是随着它们在药物和运动营养领域的应用不断扩大。为了减少甜味剂解决方案的碳足迹，公司正在利用精准发酵、垂直整合和提高生命周期透明度等策略，这些已成为关键的竞争优势。

欧洲糖替代品市场趋势和见解

对天然甜味剂清洁标签的偏好激增

欧洲消费者更加重视审查成分列表，推动对符合透明度和清洁标签期望的植物源甜味剂的需求显着增加。这种不断变化的消费者偏好对于食品制造商重新评估其采购策略，优先考虑甜叶菊、罗汉果和其他植物甜味剂等天然替代品，而不是合成化合物，以满足这些要求。监管方面的进步，包括 EFSA 和 FSA 对 DSM-Firmenich 和 Cargill's EverSweet 等发酵甜菊变体的批准，正在扩大配方可能性的范围，同时确保符合清洁标签标准。此外，消费者愿意为天然替代品支付高价，这创造了利润丰厚的利润机会，因为他们越来越青睐植物甜味剂而不是含有人工成分的产品。

低糖/无糖产品的扩张推动市场增长

欧洲饮料行业正在经历重大转型，人们越来越关注低热量和无热量选择。这一转变不仅重新定义了饮料市场，而且创造了大幅增长糖替代品供应商的机会。此外，这一趋势超出了饮料范围，影响了糖果、乳制品和烘焙市场，这些市场的制造商正在积极重新设计其旗舰产品，以适应不断变化的消费者偏好，同时保持原有的口味特征。为了满足这一需求，凯爱瑞的 Tastesense Advanced 系列提供了一种解决方案，能够将糖含量降低 100%，同时又不会影响消费者期望的感官质量。尤其是能量饮料类别正在推动该行业的创新。各品牌正在推出富含支链氨基酸和维生素的产品以及无糖配方，以满足日益增长的健康意识人群的需求。为了支持这一全行业的转变，欧洲饮料协会联盟提出的到 2025 年减糖 10% 的目标等监管举措正在提供一个强有力的框架，以维持和加速长期增长轨迹

糖尿病和肥胖率飙升，刺激了对低热量甜味剂的需求

随着肥胖和 2 型糖尿病发病率攀升，欧洲正在应对日益严重的公共卫生危机，特别是在英国、德国和意大利。为此，注重健康的消费者正在积极寻求在不影响风味的情况下减少糖的摄入量。那些控制糖尿病或体重的人正在转向含有天然和人造糖替代品的产品。有利于天然、非转基因和植物成分的清洁标签趋势的兴起，推动了甜叶菊和罗汉果等天然甜味剂的流行。与此同时，GLP-1 疗法的日益普及正在引导配方设计师制作与体重管理方案产生共鸣的无糖代餐。根据世界卫生组织的《欧洲健康报告》，到 2024 年，欧洲将有近三分之一的学龄儿童超重，其中八分之一的儿童面临肥胖问题^{[1]来源：世界卫生组织，“2025 年欧洲健康报告”，who.int}。这些令人震惊的数字很大程度上与不良的饮食选择有关，受到高糖产品积极营销的严重影响。除了食品和饮料领域之外，糖替代品还在糖尿病药物、口服药物等领域发挥着重要作用。补充剂和营养保健品，所有这些都旨在减肥和控制血糖，凸显了强劲的工业需求。

欧盟减糖立法加速重新制定

从 2024 年 11 月开始，欧盟 (EU) 第 1308/2013 号法规强制要求统一的营销和标签标准，推动制造商重新制定产品配方，以在不断发展的市场中保持竞争力。该法规旨在确保产品信息的透明度和一致性，使消费者和双方受益。意大利推出糖税。欧盟的监管环境凸显了食品和饮料生产商不断加大合规力度，鼓励他们创新并适应不断变化的消费者偏好和监管要求。此外，欧洲食品安全局 (EFSA) 重新审视了其对关键甜味剂的立场，特别是将糖精的每日可接受摄入量从 5 毫克/公斤体重提高到 9 毫克/公斤体重，从而拓宽了生产商的配方途径，使他们能够探索新产品。英国的糖税显着降低了软饮料中的糖含量，不仅为整个欧洲的类似举措提供了蓝图，还为更广泛的采用奠定了基础，展示了监管措施推动公共卫生和行业实践发生重大变化的潜力。

欧盟对新甜味剂的新型食品批准严格推迟

欧洲食品安全局对新型食品的严格评估流程确保了消费者的安全，但也对市场准入设置了重大障碍。例如，由于评估不完整，D-阿洛酮糖尽管在其他地区获得了授权，但仍未在欧洲获得批准。危害特征数据不足造成的。同样，罗汉果提取物也面临着监管不一致的问题，水提取物获得批准，而浓缩提取物由于安全数据的空白而仍然被禁止。这些不一致限制了制造商开发最佳甜味解决方案的能力。更新后的 EFSA 指南于 2025 年 2 月生效，旨在提高清晰度，但继续要求提供全面的档案。其中包括详细的生产工艺、成分数据和广泛的毒理学信息，对于复杂的应用，通常会将审批时间延长到 18 个月以上。这种延迟尤其影响开发精密发酵甜味剂的生物技术公司，其中监管的不确定性限制了投资决策和市场进入策略。

糖替代品的高生产成本影响市场增长

先进甜味剂的生产成本仍然远高于传统甜味剂的生产成本。ugar，造成了巨大的采用障碍，特别是在价格敏感的细分市场，尽管技术进步，实现成本平价仍然具有挑战性。例如，即使发酵产量提高了 51%，赤藓糖醇的单位成本仍然大大高于精制糖。对中国赤藓糖醇征收高达233.3%的反倾销税进一步加剧了这种成本差距。甜叶菊农学项目需要对滴灌、温室苗圃和农民培训进行投资，这会显着增加资本支出 (CAPEX)。尽管生物转化具有可扩展性优势，但不锈钢发酵罐和下游纯化工艺需要大量资金，这给较小的市场参与者带来了挑战。

细分市场分析

按产品类型：具有多元醇尾风的弹性核心

2024 年，安赛蜜、阿斯巴甜和三氯蔗糖高强度分子主导欧洲代糖市场，占总收入的61.25%。它们在软饮料、桌面袋和口香糖等关键应用中的广泛使用巩固了它们的市场领导地位。这些分子受益于规模经济，确保成本效率和持续供应，从而进一步巩固了它们在市场中的地位。与此同时，多元醇正在开辟一个显着的增长领域，预计到 2030 年复合年增长率将达到 8.31%。这一增长很大程度上归因于山梨醇在儿科糖浆中的重要作用（它充当甜味剂和稳定剂）、木糖醇公认的牙科护理优势，包括其减少蛀牙细菌的能力，以及赤藓糖醇独特的清凉口感，这增强了其在糖果和饮料中的使用。总的来说，这些因素正在推动多元醇在不同行业中得到越来越多的采用。

甜叶菊莱鲍迪苷 M，通过精准发酵正在克服苦味和余味等传统口味障碍，促使烘焙食品重新配方并扩大其食品行业的采用。这项创新尤为重要，因为它使制造商能够创造出口味更佳的产品，同时保持天然和清洁标签的声明。此外，安赛蜜的每日可接受摄入量（ADI）提高至15毫克/公斤，扩大了其应用范围，为零糖可乐和其他低热量饮料的推出铺平了道路。欧洲糖替代品行业也更加紧密地与制药行业法规保持一致，刺激了多元醇在食品和药品配方中的双重用途。这种监管协调正在促进创新，使制造商能够开发多功能产品，并推动整体市场增长。

按来源：植物基激增重塑产品组合

2024 年，合成变体占市场份额占市场收入的 56.83%，但仍面临与消费者认知相关的挑战，特别是对人工成分和潜在健康风险的担忧。相比之下，在消费者对天然和清洁标签产品的需求不断增长的推动下，植物源替代品飙升，复合年增长率高达 9.17%。希腊和西班牙的举措，例如从烟草到甜叶菊的转化项目，正在通过减少对传统农业实践的依赖和推广生态友好型生产方法来增强碳的可持续性。合成变体以其高甜度而闻名，其中三氯蔗糖的甜度是糖的 600 倍，由于其在各种配方中的成本效益和稳定性，在加工食品、减肥软饮料和药品中得到广泛应用。在饮料和甜点领域占据主导地位的是三氯蔗糖和安赛蜜，它们由于能够在不增加热量的情况下保持口味特征而继续受到青睐。

Con消费者，尤其是糖尿病患者或注重体重的消费者，越来越多地将植物源甜味剂视为更健康、更安全的选择，这与注重健康的饮食习惯日益增长的趋势相一致。甜叶菊处于这一领域的前沿，其应用范围涵盖酸奶、饮料和烘焙食品，其天然来源和对血糖水平的影响极小。生物技术发酵正在开辟一个利基市场，通过大规模生产高纯度甜味剂，将自然主张与工业效率融为一体。在获得 EFSA 批准后，嘉吉的 EverSweet 甜菊糖苷和帝斯曼芬美意的莱鲍迪甙 M 已进入欧洲冷饮柜，为制造商提供可靠的高品质甜味剂供应。此外，消费者对精密发酵产品的接受度不断提高，许多人认为它们与天然产品相同，这减轻了之前的怀疑，并为食品和饮料行业更广泛的采用铺平了道路.

按形式：速度重要时液体收益

从 2025 年到 2030 年，液体甜味剂预计复合年增长率为 7.71%。这一增长很大程度上归功于饮料行业对提高加工效率的推动。业界对液体甜味剂的偏爱源于其卓越的溶解度，可通过实现更快、更均匀的混合来简化制造流程。此外，液体甜味剂减少了对大量机械加工的需求，从而降低了能源消耗和运营成本。与此同时，到 2024 年，粉状甜味剂将占据市场主导地位，占据 72.13% 的份额。它们的突出地位在烘焙、糖果和制药领域尤其明显，它们的散装特性和稳定性提供了独特的优势，例如易于储存、延长保质期以及在各种配方中保持一致的性能。

饮料行业向液体甜味剂的转变是不可忽视的。这不仅仅是一种趋势，而是经过深思熟虑的举动。运营优势显而易见：液体甜味剂可缩短混合时间、加快溶解速度并实现更好的风味整合，这对于保持产品一致性和满足消费者期望至关重要。这些优势不仅提高了产品质量，而且证明了这些解决方案的优质定价策略是合理的，使它们成为旨在实现产品差异化的制造商的有吸引力的选择。另一方面，制药行业倾向于粉末形式，特别是在片剂生产中，其可压缩性和稳定性确保了医药应用中的精确剂量和功效。

按应用划分：Pharma 使饮料增长黯然失色

药品是增长最快的应用，2025-2030 年复合年增长率为 8.99%。这种增长源于制药行业越来越多地使用糖醇作为药物配方中的赋形剂以及出口对无糖药物的需求不断增长。糖醇是药品中的关键成分，具有甜味特性和功能优势，例如改善片剂粘合性和延长保质期。得益于欧洲饮料协会联盟承诺到 2025 年将含糖量降低 10% 的支撑，饮料细分市场到 2024 年将保持 44.67% 的主导市场份额。这一举措回应了消费者健康问题和监管压力。根据 UNESDA - 欧洲软饮料协会联盟的数据，2023 年，欧盟 (EU) 的软饮料消费量达到 519.057 亿升^{[2]资料来源：欧洲软饮料协会联盟（UNESDA），“欧盟软饮料年消费量”，www.unesda.eu}。

食品应用包括烘焙、糖果和乳制品类别在内的食品行业正在经历向糖替代品的重大转变。这种转变是由营养标签的严格监管要求以及消费者对过量糖摄入对健康影响的认识不断提高所推动的。制药行业的强劲增长凸显了糖醇在赋形剂应用和无糖药物开发中日益扩大的作用。这些配方提高了患者的依从性，特别有利于那些在监测糖摄入量的同时管理每日多次处方的糖尿病患者。

地理分析

2024年，德国占欧洲糖替代品市场营业额的19.11%，预计到2030年复合年增长率为4.19%。德国联邦统计局数据显示，截至 2023 年，德国有 226 家活跃的牛奶加工企业^{[3]来源：联邦统计局，“制造业公司年度报告”，www.destatis.de}，乳制品中越来越多的糖替代品推动了市场增长。食品制造商、学术机构和政府之间的合作努力，通过资金充足的消费者教育举措，有效地规范了甜叶菊和赤藓糖醇的使用。儿童糖消费量的显着减少凸显了行为改变的成功，确保了持续的需求。此外，德国拥有多个发酵园区，嘉吉和 ADM 等主要参与者以及众多生物技术初创公司正在推进新型糖苷的生产。

法国、西班牙、意大利和英国合计贡献了该地区近一半的收入。在法国，糕点和乳制品的配方调整正在推动对高纯度甜菊进口的需求。尽管受到欧洲食品安全局的严格监管，意大利的软饮料消费税加剧了重新制定的紧迫性。与此同时，英国在脱欧后运行自己的新型食品审批框架，有时会先于欧盟批准某些分子，为早期注册者提供竞争优势。

由于收入敏感性，中欧和东欧采用甜味剂替代品的速度较慢。然而，不断上升的肥胖率和欧盟范围内的标签法规预计将加速采用。在斯堪的纳维亚半岛，有机产品的高渗透率与对植物甜味剂的偏好相一致，鼓励零售商储存无糖季节性糖果。此外，欧洲其他地区也受益于当地生产投资的增加，特别是在比荷卢经济联盟和巴尔干地区，这是由于货运成本降低和

竞争格局

欧洲糖替代品市场适度分散，众多全球食品配料公司争夺市场份额。知名企业包括嘉吉公司、Archer-Daniels-Midland Company、Tate & Lyle PLC、Ingredion Inc. 和 Kerry Group plc，它们利用淀粉、甜味剂和质构剂的综合产品组合提供全面的重新配制解决方案。嘉吉和帝斯曼芬美意之间的 Avansya 合资企业已启动一条 10,000 吨莱鲍迪甙 M 生产线，为欧洲饮料客户提供服务。

新兴企业分别通过扩大酶塔格糖和升级果糖的生产规模，在市场上取得了长足进步。这些创新强调代谢健康益处，并符合循环经济的原则，解决消费者偏好和可持续性目标。此外，Ingredion 的生命周期评估强调，与传统蔗糖相比，农场采购的甜叶菊可减少 56% 的温室气体排放，为买家提供了令人信服的 Scope-3 可持续发展主张。

市场参与者越来越多地采用先进的竞争策略，包括开发专有的口味调节技术、实施碳标签计划以及与种植者社区建立牢固的关系以确保可持续采购。通过建立希腊甜叶菊合作社和西班牙罗汉果试点项目等举措，缓解供应方风险的努力显而易见，这些举措旨在最大限度地缩短运输距离并提高供应链效率。此外，领先企业正在加快向欧洲食品安全局 (EFSA) 和英国食品标准局提交监管文件，以确保获得豁免。