欧洲纹理植物蛋白市场规模和份额分析

欧洲纹理植物蛋白市场分析

2025年欧洲纹理植物蛋白市场规模为17.2亿美元，预计到2030年将达到28.8亿美元，预测期内复合年增长率为10.86%。这一扩张是由欧盟为实现蛋白质自给自足、消费者对肉类替代品日益偏好以及东欧具有成本效益的挤压集群所做出的努力推动的，与传统的动物蛋白系统相比，这降低了制造成本。随着消费者更加注重健康饮食、减少饱和脂肪和胆固醇，并认识到红肉带来的健康风险，许多人开始选择植物蛋白，如组织化植物蛋白 (TVP)。欧洲糖尿病、心脏病和其他与生活方式相关的疾病的流行进一步支持了向植物蛋白的转变。例如，国际糖尿病tes 联合会报告称，2024 年，欧洲有 6560 万 20-79 岁的成年人患有糖尿病^{[1]来源：国际糖尿病联合会，“糖尿病区域报告”，www.diabetesatlas.org}。素食者、纯素食者、特别是弹性素食者的数量不断增加，推动了对 TVP 作为营养且具有成本效益的肉类替代品的需求，特别是在英国、德国和法国。零售自有品牌渗透率的提高、双螺杆技术的进步以及食品服务菜单的广泛采用正在增强规模经济，从而降低单位成本。此外，第 1169/2011 号法规下的过敏原标签规定鼓励该行业采用豌豆、蚕豆和其他豆类等替代品来解决对大豆过敏原的担忧。随着老牌公司和初创企业扩大其植物蛋白产能，竞争竞争正在加剧，技术创新预计将在获取未来利润方面发挥关键作用。

欧洲纹理植物蛋白市场趋势和见解

植物性肉类类似物的快速采用

肥胖和心血管疾病等健康问题正在推动消费者的发展采用弹性素食、素食和纯素食饮食。由于植物基肉类类似物复制了传统肉类的味道和质地，对组织化植物蛋白 (TVP) 的需求不断增加。人们对畜牧业环境影响的认识不断提高，以及对动物福利的道德担忧，正在进一步加速他转向植物性肉类。 TVP 作为符合这些价值观的可持续蛋白质成分而脱颖而出。在欧洲，植物性食品的销量正在增长，其中德国销量增长领先。这种增长直接增加了对 TVP 的需求，因为制造商转向这些蛋白质作为更昂贵的真菌蛋白和培育肉类技术的经济高效替代品。最近的投资数据凸显了对该行业的浓厚兴趣：专门从事植物性食品、培育肉类和发酵的欧洲私营公司在 2024 年筹集了近 5.09 亿美元，比上一年增长了 23%^{[2]来源：Good Food Institute， “欧洲替代蛋白 2024 年投资”，www.gfi.org}。此外，零售自有品牌的扩张加剧了价格竞争，有利于成熟的 TVP 供应商能够始终如一地大规模提供高质量产品，同时满足消费者对清洁标签配方和最少加工的期望。

不断上升的健康和保健趋势

随着人们对饱和脂肪、胆固醇以及红肉消费与糖尿病和心血管疾病等慢性疾病之间关系的日益关注，消费者正在减少动物蛋白的摄入量。组织化植物蛋白 (TVP) 主要由大豆、小麦和豌豆制成，是一种经济高效、用途广泛且富含蛋白质的替代品，适合素食者和弹性素食者。欧洲慢性病的高患病率促使人们转向预防性饮食，优先考虑植物性蛋白质，这种蛋白质被认为更健康、更可持续。在德国和英国等国家，健康意识的提高以及糖尿病和心脏病的大量发生正在推动对 TVP 的强劲需求。根据世界卫生组织或到 2024 年，心血管疾病 (CVD) 仍然是欧洲残疾和过早死亡的主要原因，占年度死亡人数的 42.5% 以上^{[3]来源：世界卫生组织，“心血管疾病导致 10 000 人死亡”， www.who.int}。对清洁标签产品的需求不断增长，导致配方重新调整，倾向于更简单的成分配置，将 TVP 定位为合成产品的有力替代品。此外，欧洲消费者越来越多地将植物蛋白与较低的心血管疾病风险联系起来。这一趋势支持德国在 2024 年投资 3800 万欧元，以推进可持续蛋白质转型计划。这种以健康为中心的定位为 TVP 制造商创造了机会，通过临床研究证实功能优势并遵守监管​​健康要求，从而获得高价

通过东欧挤压中心提供具有价格竞争力的大豆和豌豆供应

东欧国家利用较低的运营成本和欧盟农业现代化资金，与西欧相比，TVP 生产成本降低了 15-20%。这种成本效率使生产商能够保持较高的产品质量，同时提供具有竞争力的价格，从而促进零售和餐饮服务行业的采用。此外，靠近专门生产大豆和豌豆的主要农业地区确保了可靠的原材料供应，减少了对遥远或不稳定来源的依赖。东欧的许多挤压工厂注重可持续采购和生产实践，吸引具有环保意识的消费者。波兰强劲的农业产出和罗马尼亚不断增长的蛋白质加工基础设施提高了供应链效率，而传统动物蛋白行业因饲料转化率较高而面临挑战比例和更严格的环境合规成本。这种地理优势增强了欧洲 TVP 相对于进口的竞争力，并支持欧盟的蛋白质自给自足目标。

纯素食和素食人口的扩大

出于健康、道德和环境原因，越来越多的消费者正在减少或消除肉类消费。 2023 年，欧洲 10 个国家的 51% 的消费者表示，与上一年相比，肉类消费量有所减少^{[4]来源：Good Food Institute，“欧洲消费者对替代蛋白质行业的见解”，www.gfi.org}。饮食偏好的这种转变显着增加了对植物蛋白的需求，组织化植物蛋白（TVP）逐渐成为零售和食品服务行业的关键替代品。雅戈尔消费者，尤其是 Z 世代的消费者，处于向植物性饮食过渡的最前沿，确保了市场的持续和长期增长。他们的强大影响力不仅提高了 TVP 的采用率，还促进了创新、扩大了产品范围，并促进了整个欧洲对 TVP 食品的文化接受度。纯素食和素食人口的不断增长，通过扩大核心消费群、鼓励新产品的推出以及提高零售和餐饮服务渠道的销量，进一步加速了欧洲 TVP 市场的扩张。这种人口结构转变是该行业持续增长的基石，促进持续创新并巩固其市场地位。

过敏原标签担心大豆减少食品服务的使用量

对大豆过敏原标签的担忧严重阻碍了食品服务行业中组织化植物蛋白 (TVP) 的采用。欧盟第 1169/2011 号法规要求详细标注过敏原，其实施给使用大豆 TVP 的食品服务提供商带来了运营挑战。为了减轻交叉污染风险，运营商必须建立专门的准备区域并执行全面的员工培训协议。与过敏原管理相关的潜在不利因素导致许多商业厨房完全避免使用大豆成分，尽管它们在人造肉应用中具有功能优势，例如质地和蛋白质含量。尽管对大豆过敏的消费者只占少数，但他们的存在对餐饮服务决策有显着影响，促使经营者限制大豆产品的使用，以尽量减少交叉接触或过敏原暴露的风险。这种监管的复杂性为豌豆基和其他豆类衍生的 TVP 等替代品创造了机会，这些替代品具有较低的过敏风险。然而，这些替代品的原料成本更高，给餐饮服务运营商本已微薄的利润率增加了财务压力。

双螺杆挤出生产线的高资本强度

工业双螺杆-用于生产组织化植物蛋白的螺杆挤出系统需要大量的资本投资，对于中型设施来说通常为 2-500 万欧元。这种高财务壁垒限制了新进入者，并为拥有现有制造基础设施和资源的老牌企业提供了优势。 Clextral 等设备供应商强调其 Galaxy Texturing Technology 系统的先进功能，该系统可提供 400 公斤/小时的吞吐量。然而，在生产过程中实现一致的质地特征并保留营养价值仍然是一个复杂的挑战。这些流程需要专门的技术专长，而较小的加工商往往缺乏内部开发的能力。这些系统的资本密集型性质不仅限制了市场分割，而且增强了现有企业的地位。老牌企业通过将设备成本分摊到不同的产品线和产品上来利用规模经济。图形市场，使他们能够长期保持竞争优势并维持盈利能力。

细分分析

按产品类型：豌豆蛋白挑战大豆主导地位

基于大豆的变体在 2024 年将占据 50.21% 的市场份额，凸显了向过敏原友好型配方的战略转变，以解决过敏原友好型配方的战略转变餐饮服务业。制造商更喜欢基于大豆的 TVP，因为它具有成本效益、高蛋白质含量和丰富的原材料供应，从而具有竞争性的价格。预计到 2030 年，基于豌豆的纹理植物蛋白将以 11.23% 的复合年增长率增长。2024 年 2 月，罗盖特通过推出四种新的纹理产品扩大了其豌豆蛋白产品组合，针对寻求大豆成分清洁标签替代品的欧洲人造肉制造商。基于小麦的 TVP 迎合了面包店和糖果行业的利基应用，其中面筋功能可提供结构性效益。此外，随着制造商实现蛋白质来源多样化以降低与供应链集中相关的风险，蚕豆、扁豆和鹰嘴豆等豆类也越来越受欢迎。

Beneo 对德国蚕豆加工能力投资 5000 万欧元，反映出行业对传统大豆和豌豆之外的豆类蛋白质多样化的坚定信心。这一举措符合欧洲对本地蛋白质成分日益增长的偏好，同时减少对进口大豆的依赖，而进口大豆通常与南美洲的森林砍伐问题有关。然而，欧盟的新食品法规增加了新兴蛋白质来源的复杂性，因为它需要全面的安全评估，有利于现有监管部门批准的成分。

按形式：块状肉制品在人造肉中占据一席之地

到 2024 年，薄片将占据 42.15% 的市场份额，突显制造商为增强肉类质地以改善消费者接受度而做出的努力。埃普坦斯。凭借出色的吸水性和脂肪吸收性、粘合性能和质地品质，薄片仍然是加工食品行业制造商的首选。另一方面，到 2030 年，纹理化植物蛋白块预计将以 11.48% 的复合年增长率增长。块在全肌肉类似物中具有卓越的咬合特性，而薄片则在碎肉应用和加工食品生产中表现出色，其中粒度一致性优先于纹理模拟。此外，颗粒和条状在即食食品和零食中发挥着特殊作用，其中质地特定的要求会影响成分的选择。

高水分挤出技术的创新正在通过排列纤维以紧密复制动物肌肉结构来改变大块生产。这一发展有效地解决了消费者对早期植物肉产品的人工口感的不满。 Rival Foods 利用剪切细胞技术，实现了结构蛋白的年生产能力为 400 吨，展示了传统双螺杆挤出方法的可扩展替代方案，可改善质地。这些技术进步不仅支持块状 TVP 的溢价，还扩大了其在餐饮服务和零售肉类类似物市场的使用。

最终用户：工业加工推动增长

食品和饲料加工占 2024 年组织化植物蛋白 (TVP) 需求的 45.83%，预计到 2030 年将保持 12.13% 的强劲复合年增长率。这反映了工业制造商在整合植物蛋白方面的战略努力。进入更广泛的产品范围。与面临原料采购和加工效率挑战的零售和餐饮服务渠道不同，该细分市场从规模经济中受益匪浅。这些成本优势提高了植物性食品市场的利润并增强了竞争力。在这个细分市场中，即食食品随着方便食品制造商重新调整产品配方以符合清洁标签和可持续发展目标，食品和零食正在经历显着增长。

零售渠道专注于直接向消费​​者销售组织化植物蛋白，主要用于家庭烹饪。然而，与传统肉类产品相比，由于消费者对制备方法和配方开发缺乏熟悉，增长受到限制。在餐饮服务领域，尽管消费者对植物性食品的兴趣日益浓厚，但员工培训、过敏原管理和菜单集成复杂性等挑战阻碍了采用。另一方面，动物和水产饲料应用确保了对低等级 TVP 产品的持续需求。这支持了产量并降低了所有最终用户细分市场的制造成本。

地理分析

英国占欧洲纹理蔬菜产量的 19.72%2024 年蛋白质市场。这种领先地位源于英国先进的食品加工基础设施和消费者对植物性替代品的广泛接受，这一趋势得到了早期零售连锁计划的支持。由于欧盟框架之外的监管灵活性，英国制造商在创新驱动的领域获得了竞争优势，这使得产品开发和成分批准更快。然而，英国脱欧后的贸易挑战和货币波动造成的供应链问题，与欧盟一体化市场相比，可能会阻碍英国的长期增长。

意大利是欧洲增长最快的市场，预计到 2030 年复合年增长率为 12.02%。地中海消费者将植物蛋白融入传统菜肴中，而不是仅仅将其用作肉类替代品，推动了这种增长。意大利食品制造商正在意大利面酱、即食食品和地方特色菜中使用纹理植物蛋白，重点关注提高营养价值同时保持原汁原味的风味。西班牙、法国和其他南欧国家也遵循类似的采用趋势，形成了与北欧专注于肉类类似物不同的区域增长集群。

德国和荷兰在其强大的食品加工业和消费者对植物性创新的开放态度的支持下推动了西欧的需求。与此同时，波兰和其他东欧国家提供具有成本效益的制造能力，为整个欧洲市场服务。 ENOUGH 位于荷兰 Sas van Gent 的工厂重点投资于替代蛋白质生产，目标是年产 20,000 吨真菌蛋白。这凸显了欧洲此类枢纽的战略重要性。在北欧，瑞典的 Millow 正在扩建其工厂，到 2026 年年产能将达到 450 吨，重点为当地食品制造商提供优质植物原料。此外，比利时、俄罗斯等欧洲市场提供了充满希望的增长机会。随着监管框架的调整和供应链的完善，纹理植物蛋白供应商的障碍不断减少。

竞争格局

欧洲纹理植物蛋白市场适度分散，跨国原料公司与专业植物蛋白加工商和新兴技术开发商展开竞争。 Archer Daniels Midland Company、Cargill Inc.、Roquette Freres、Associated British Foods PLC 和 Ingredion Inc. 等领先企业利用全球供应链和加工基础设施来维持成本效率。与此同时，规模较小的公司专注于创新的蛋白质来源、专有的加工技术或区域市场专业知识。随着公司旨在控制原材料采购、优化工艺流程，垂直整合变得越来越重要。ng，并加强整个价值链的客户关系。

欧洲组织化植物蛋白市场的主要参与者非常重视产品创新和开发，以维持其竞争优势。公司正在研发方面进行大量投资，以创造新的配方并增强现有产品，特别是在开发类似肉类的质地和风味方面。通过在欧洲各地建立创新中心、技术中心和专业生产设施，运营灵活性得到体现。与食品技术初创公司和研究机构的合作越来越频繁，加速了创新和市场进入。此外，公司正在扩大其制造能力和分销网络，许多公司建立了新的生产设施并与当地经销商建立合作伙伴关系，以巩固其在欧洲各个地区的业务。

技术差异化这是竞争定位的关键驱动力，因为公司投资于先进的挤出设备、质地开发能力以及根据特定客户需求定制的功能成分配方。 Protein Brewery 为真菌蛋白商业化提供的 3000 万欧元 B 轮融资凸显了风险投资对补充传统纹理植物蛋白产品的替代蛋白技术的兴趣。欧盟新食品法规为批准的成分创造了监管优势，同时对创新蛋白质来源提出了挑战，有利于拥有专业知识和资源的老牌公司来应对复杂的批准流程。原料供应商和食品制造商之间的战略合作伙伴关系正在不断加强，双方都致力于加速产品开发并扩大其在快速增长的植物性食品市场的影响力。

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