报告概述

全球农保市场在 2024 年创造373 亿美元，预计将从 2025 年的398 亿美元增长到 2034 年约720 亿美元，复合年增长率为在整个预测期内6.8%。 2024年，北美占据主导市场地位，占据39.2%以上份额，收入146亿美元。

农民保险市场涵盖针对农业经营的风险转移产品，包括农作物、牲畜、农场设备和农场财产保险。这些产品旨在保护农民和农业企业免受各种危险，例如天气造成的损失、疾病爆发、设备损坏和运营中断。随着农业变得更加资本密集并面临气候和市场风险，对农业的需求正规农业保险正在急剧增长。

该市场的主要驱动因素包括不断升级的气候不确定性以及降低保费成本和激励采用的政府补贴。商业性农业和农业综合企业投资的扩张也推动了对先进保险产品的需求。政府计划越来越多地补贴某些地区超过60%的农作物保险保费，鼓励广泛参与。

根据 Market.us，全球在线保险市场预计到 2034 年将达到6812 亿美元，高于 2024 年的956 亿美元，反映了从 2024 年起21.7%的强劲复合年增长率。 2025 年至 2034 年。 2024 年，北美地区以超过 34% 的份额占据市场主导地位，在数字平台的广泛采用和消费者对便利政策的高度偏好的推动下，产生了约325 亿美元的收入。

同样，全球人工智能在保险市场的规模预计将从 2023 年的50 亿美元增长到 2033 年的约910 亿美元，复合年增长率高达 32.7%。这种扩张归因于人工智能在承保、欺诈检测、索赔自动化和个性化保单建议方面的使用不断增加，从而提高了整个保险行业的效率和客户体验。

现在嵌入了 GPS 和其他先进技术的现代农业设备的成本不断上升，也有助于提高保险的采用率，因为农民希望保护这些宝贵的资产免受损坏或盗窃。经营规模较大或农场技术先进的农民往往更容易采用保险。财务状况起着至关重要的作用 - 富裕的农民有时会使用储蓄进行自我保险，并可能选择较低的承保水平。

主要市场要点

• Multi-Peril 农作物保险占主导地位，占62.7％，这是由于需要保护农民免受不可预测的天气、虫害和产量波动造成的损失。
• 保险公司占分销份额的48.3％，反映了其强大的网络覆盖范围和农业风险管理方面的专业知识。
• 北美在全球市场中占据39.2％的份额，这得益于完善的保险框架和政府支持的农业保护计划。
• 在气候风险上升、作物多样化和联邦保险计划参与范围扩大的推动下，2024 年美国市场价值131.6 亿美元，复合年增长率稳定5.6%。

分析师的观点

在卫星图像、无人机、物联网传感器、人工智能风险评估和虚拟r等创新的推动下，农民保险的技术采用率急剧上升理赔员的现实培训。这些技术可以实现更准确的风险评估，有助于加快索赔处理速度并提高客户满意度。例如，航空和卫星图像程序将索赔处理的运营效率提高了约 25%。

基于 VR 的培训提高了索赔理算员的信心和准确性，将损失评估中的误差幅度降低了多达 15%。采用此类技术的关键原因包括改善风险预测、缩短索赔周转时间以及控制保险公司和投保农民的成本。通过采用人工智能和机器学习模型，保险公司可以根据精细的风险数据提供量身定制的保单，帮助高风险地区的农民在面临环境挑战的情况下保持承保范围。

农民保险的投资机会在于技术整合以及扩大对与气候变化和供应相关的新兴风险的承保范围链条中断。私人保险公司和公共项目都看到了通过推出灵活的、适应气候变化的保险产品的增长潜力。对数据分析平台和传感器技术的投资可以减少索赔欺诈并提供更好的精算数据，支持可持续的商业模式。

生成式人工智能的作用

Farmers Insurance 正在积极实施生成式人工智能，以简化和增强其运营，特别是在索赔处理和欺诈检测等领域。通过利用分析大量数据的人工智能模型，农民可以更准确、更迅速地评估索赔，减少人为错误并加快决策速度。

报告表明，生成式人工智能有助于识别传统系统可能遗漏的欺诈模式，这一点至关重要，因为据估计，大约20%的保险索赔是欺诈性的。这种采用提高了效率和客户满意度不影响覆盖质量。生成式 AI 在 Farmers Insurance 的个性化保单建议和客户互动方面也发挥着重要作用。

通过自动化日常任务，它使人工代理能够专注于复杂和敏感的案例，从而增加了更加个性化的触感。该公司在这项技术方面的领先地位加速了其服务的数字化转型，带来了更好的业务成果以及更直观的客户体验。​

美国市场规模

在美国，市场价值约为131.6亿美元，复合年增长率为5.6%。涵盖主要谷物、水果和特种作物的联邦农作物保险计划是这一增长的重要组成部分。农民对风险管理和气候适应的认识不断提高，继续推动各种规模农场的参与。

2024 年，北美代表在结构化的农场补贴政策、先进的风险模型和强有力的机构参与的支持下，占据了全球农民保险市场39.2%的份额。加拿大和美国都有成熟的农业保险框架，优先考虑产量保护和收入稳定。

新兴趋势

农民保险正在采用气候智能型保险产品，预计到 2026 年采用率将增加35%，以应对极端天气和气候波动带来的日益增加的风险。这些量身定制的产品可帮助农民管理日益频繁和严重的干旱和洪水等新型环境风险。

与此同时，使用物联网和卫星数据进行精准农业覆盖的需求也在不断增长，预计将增长约30%，从而通过利用先进的监控技术实现更快、更公平的索赔处理。迪“My Farmers Insurance”等数字参与平台也变得越来越普遍，采用率达到50-65%。

这些门户允许客户直接访问保单、索赔和支持，从而简化交互并缩短响应时间。此外，人们对与可持续发展相关的保险政策越来越感兴趣，预计20-30％的采用率，因为这些政策激励了生态合规性和可持续农业实践，反映了更广泛的监管和消费者趋势。​

增长因素

农民保险的一个关键增长因素是其承保业绩的持续改善，管理服务费收入增加了6%，反映了有效的风险选择和费用管理。尽管个人险种面临竞争压力，且受到新冠疫情影响，但对承保纪律的加强关注正在帮助农民实现更好的盈利能力。

费率上调和风险评估方法的完善也有助于其核心保险业务收入的稳定增长。另一个驱动因素是市场对保险产品的更广泛需求，这些产品能够满足不断变化的客户需求，特别是在面临新风险的农村和农业社区。

技术的集成，包括人工智能支持的索赔和风险评估，可以降低运营成本并提高服务质量，从而增强客户保留率。这些因素使农民保险能够适应市场变化并提高财务弹性，从而保持稳定增长。

按承保范围

2024年，多灾作物保险约占农民保险市场的62.7%，这表明生产者越来越依赖综合保障来抵御干旱、洪水、虫害和天气相关的多重风险。产量损失。

这覆盖类型有助于稳定农民收入并鼓励对改良种子和技术的投资。广泛的政策支持和政府补贴计划使多重危险产品成为大多数需要全年保护的种植者的首选。

整个农业地区日益增长的气候不确定性推动了人们对这些产品的稳定兴趣。随着极端天气事件变得更加频繁，对捆绑多个风险类别的保险的需求预计将进一步上升。

数据驱动的承保和基于卫星的监控提高了索赔准确性，并鼓励保险公司扩大定制的多重风险计划。该细分市场的优势体现了农场经营者在生产力目标与长期财务安全之间取得平衡的持续努力。

按分销渠道划分

2024 年，保险公司占据市场48.3%，继续保持其领先地位主要分销渠道。农民往往更喜欢与能够提供详细风险评估、索赔支持和多种承保选项的持牌公司直接合作。

这些实体通常与政府保险计划合作，为中小型农场提供保费补贴和更简单的注册流程。他们经过验证的索赔处理基础设施使他们成为发达和发展中地区的可靠选择。

在线索赔申请、保单跟踪和基于人工智能的风险评估工具等技术升级扩大了这些保险公司的影响力。许多公司现在使用数字平台来减少行政延误并提高支付程序的透明度。

与农业合作社、银行和农作物投入供应商的合作正在帮助保险公司扩大其服务网络。数字参与的日益重要的作用正在改变保险公司管理农民关系的方式，声称

主要细分市场

按承保范围

• 多灾作物保险
• 作物冰雹保险
• 其他

按分布渠道

• 银行
• 保险公司
• 经纪商/代理商
• 其他

区域分析和覆盖范围

• 北方美国
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 俄罗斯
  • 荷兰
  • 其他国家/地区欧洲
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 新加坡
  • 泰国
  • 越南
  • 拉丁美洲其他地区
• 拉丁语美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 南部非洲
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋
  • MEA其他地区

司机

可定制的保险计划

Farmers Insurance通过其可定制的保险计划吸引客户，该计划适合广泛的驾驶员，包括具有不同驾驶历史或车辆类型的驾驶员。这种适应性吸引了那些寻求根据年龄、驾驶记录和汽车型号等因素定制个性化保险选项的司机。

调整政策以满足独特客户需求的能力增强了 Farmers 的市场占有率并推动其客户群的持续增长。这种灵活的方法还通过提供特定的计划和福利来支持保单持有人，例如事故宽恕以及捆绑家庭和汽车保险。

当考虑到客户的个人情况时，他们会感到受到重视，这提高了客户满意度并鼓励对品牌的忠诚度。这一驱动因素强调了农民的战略重点​​

限制

保费成本

与一些竞争对手相比，农民保险的一个重要限制是其保费相对较高。尽管 Farmers 提供优质的产品和可定制的计划，但对价格敏感的客户和年轻或低收入的司机往往会在其他地方找到更便宜的替代品。这种定价障碍限制了对价格敏感的细分市场的市场渗透，这可能会减缓新客户的获取速度。

如果竞争对手以较低的成本提供类似的承保范围，则较高的保费还可能导致现有客户重新评估其保单或更换提供商。虽然该公司提供优质的服务和全面的选择，但保费成本限制凸显了在竞争激烈的保险市场中平衡质量与负担能力的挑战。​

机遇

代理所有权和发展

农民保险通过其机构所有权模式提供了一个充满希望的机会，该模式使企业家能够拥有并经营当地机构。这种形式提供了无限的盈利潜力，并得到了强大的品牌知名度和广泛的培训计划的支持，帮助代理商取得成功。

有抱负的企业主可以获得资本计划和支持来创办或收购代理商，使这种模式成为一条有吸引力的增长路径。这一机会利用了 Farmers 广泛的市场影响力和声誉，使代理商能够建立值得信赖的当地关系，并根据社区需求定制服务。

扩大代理网络不仅可以扩大公司的足迹，还可以增强客户亲密度和响应能力，帮助 Farmers 在不同的区域市场中持续获取新业务。​​

挑战

气候变化影响

与其他保险公司一样，农民保险面临的一个日益严峻的挑战是气候变化对承保风险的影响。越来越多的恶劣天气事件导致更大的损失索赔，并迫使公司限制高风险地区的承保范围，有时甚至完全退出市场。

承保范围的缩小给需要负担得起的保险的受影响客户带来了困难。农民必须在风险敞口与维持市场准入之间取得平衡，随着气候风险的变化不可预测，这一点很复杂。

应对这一挑战需要在风险评估、定价和政策设计方面进行创新，以维持盈利能力，同时为脆弱的农业和房主提供服务。气候变化影响威胁着传统的保险模式，需要公司积极应对，以维持长期生存能力。

竞争分析

农民保险市场由 Great American Insurance Company、American International Group, Inc. (AIG)、丘博和苏黎世。这些公司提供全面的农作物和牲畜保险解决方案，涵盖与天气相关的损失、产量保护和农场财产损失。

著名的区域参与者，包括印度农业保险公司、Tokio Marine HCC、QBE Insurance Ltd. 和 FBL Financial Group, Inc.，专注于提供针对当地农业条件设计的专业保险产品。他们的产品结合了政府支持的保险计划、基于指数的承保范围和定制保单，以保护农民免受不可预测的气候事件和市场波动的影响。

Kshema General Insurance Limited、Sompo 和其他主要参与者等新兴和本地化参与者正在通过技术支持的索赔处理、基于卫星的作物监测和移动保单管理来加强市场渗透。他们对数字工具、快速支付和可持续风险评估的关注正在实现农业保险和实力的现代化增强全球农民的财务弹性。

市场上的主要参与者

• 伟大的美国保险公司
• 美国国际集团公司
• 印度农业保险公司
• Tokio Marine HCC
• FBL Financial Group, Inc
• Kshema General Insurance Limited
• QBE Insurance有限公司
• Chubb
• 苏黎世
• Sompo
• 其他

近期动态

• 2025 年 7 月： Great American Insurance Company 通过收购 Radion Health 扩大了专业财产和伤亡险投资组合，重点关注雇主健康福利，人工智能驱动的医疗止损保险。该产品线更名为 Great American Employer Health Solutions。
• 2025 年 10 月：美国国际集团 (AIG) 签订最终协议，获得 Everest Group 大部分零售保险组合的续保权rldwide，相当于约20亿美元的溢价。此举将在无需额外资本要求的情况下促进 AIG 的普通保险增长，预计将于 2026 年初开始撰写。