报告概述

到 2034 年，全球信用评分和欺诈市场规模预计将从 2024 年的85 亿美元增长到452 亿美元左右，在预测期内以18.20%的复合年增长率增长2025 年至 2034 年。预计北美将占据主导地位，占据全球市场份额的 44.7% 以上。到 2024 年，美国信用评分和欺诈检测市场预计将达到 32.3 亿美元，复合年增长率为 19.3%。 

信用评分和欺诈检测是金融服务行业的重要组成部分。信用评分涉及使用统计模型来预测借款人偿还贷款或信用义务的可能性。这些模型分析借款人的信用记录、贷款申请数据和其他财务详细信息以分配信用评分，这有助于贷款机构用户评估风险并做出贷款决策。

另一方面，欺诈检测涉及识别和防止金融交易中的欺诈活动。它使用各种技术，包括异常检测、模式识别和机器学习算法，在潜在的欺诈行为造成重大财务损失之前对其进行标记。

信用评分和欺诈检测市场的增长是由多种因素推动的，包括在线交易和网络犯罪的增加，这增加了对有效欺诈检测的需求。此外，银行和金融领域正在进行的数字化转型正在推动采用先进的分析和机器学习，以改善信用评分和预防欺诈。

更严格的信用评估和反欺诈措施的监管压力正在推动金融机构投资先进的信用和欺诈管理系统。此外，在创建过程中使用替代数据dit 评分通过帮助贷方评估没有传统信用记录的借款人来扩大市场，特别是有利于服务不足的细分市场。

信用评分和欺诈检测技术因其在确保金融交易安全和最大限度减少财务损失方面的作用而越来越受欢迎。除了金融机构之外，电子商务平台、金融科技公司甚至医疗保健提供商都在采用这些工具来保护其运营免受欺诈和财务差异的影响。

根据 Self.inc 的数据，身份盗窃在2023仍然是美国的一个重大问题，已报告案件 1,036,903 起。其中，40%（416,582 起案件）与信用卡欺诈有关，使其成为最常见的身份盗用类型之一。涉及无卡 (CNP) 交易的欺诈行为，特别是在电子商务领域，持续增加，预计全球损失将达到 <到2024年，损失将达到101.6亿美元。

美国仍然是受影响最严重的国家，占全球信用卡欺诈损失的35%，预计到2024年将攀升至125亿美元。此外，新开账户的信用卡欺诈占去年排名前五的身份盗用类型的45.7%。

网络钓鱼仍然是欺诈的主要驱动因素，社交媒体成为最有针对性的行业。 2023 年第三季度，社交媒体平台占所有记录的网络钓鱼攻击的43%，凸显了在线诈骗的风险日益增长。

在技术进步的推动下，欺诈性质不断演变，为改进信用评分和欺诈检测解决方案创造了持续的机会。机器学习、人工智能和大数据分析等创新提高了这些系统的准确性和速度。此外，区块链集成还提供提高交易的安全性和透明度，进一步推动市场增长。

在新兴市场不断扩大的数字基础设施和增加的互联网接入的推动下，信用评分和欺诈检测市场有望实现显着增长。更严格的数据保护和隐私法规也促使企业投资先进的安全解决方案，进一步推动市场扩张。这种增长凸显了这些技术在创建更安全的全球金融环境方面发挥的关键作用。

主要要点

• 全球信用评分和欺诈市场预计到 2034 年将达到约 452 亿美元，高于2019 年的 85 亿美元。 2024 年，2025 年至 2034 年复合年增长率为 18.20%。
• 美国信用评分和欺诈检测市场预计到 2024 年将达到 32.3 亿美元，其中复合年增长率高达 19.3%。
• 北美在 2024 年全球信用评分和欺诈检测市场中占据主导地位，占据超过 44.7% 的市场份额。
• 通用信用评分细分市场在 2024 年占据主导市场地位，占据超过 58.2% 的全球市场份额信用评分市场。
• 2024 年，信用卡欺诈细分市场引领信用评分和欺诈检测市场，占据超过 32.5% 的市场份额。
• 本地细分市场在信用评分和欺诈检测领域占据超过 66.9% 的市场份额。 2024年。
• 2024年，大型企业在信用评分和欺诈检测市场占据主导地位，占据超过75.2%的市场份额。
• 银行、金融服务和保险 (BFSI) 行业在 2024 年占有重要份额，占据超过 26.7% 的信用评分和欺诈检测市场。

美国信用评分和欺诈市场

美国的信用评分和欺诈检测市场预计将实现大幅增长，到 2024 年估值将达到32.3 亿美元。该行业预计将经历19.3%的强劲复合年增长率 (CAGR)。这种增长可归因于几个关键因素，包括技术进步以及人们对强大的欺诈检测和预防系统重要性的认识不断提高。

随着金融交易不断迁移到数字平台，对有效的信用评分和欺诈检测解决方案的需求变得更加重要。这种必要性推动了对创新的需求可以提供准确风险评估并防止欺诈活动的技术。金融机构和其他企业正在投资这些解决方案，以保障其运营并增强客户信任，从而进一步推动市场增长。

2024 年，北美在全球信用评分和欺诈检测市场中占据主导地位，占据了44.7%以上的市场份额。该地区的市场价值约为美元 37 亿，主要是由于高度发达的金融业和对网络安全基础设施的大量投资。

严格的监管标准和对消费者数据保护的高度重视进一步巩固了北美地区稳健的市场地位。 《公平信用报告法》(FCRA) 等美国法规以及旨在增强整个金融交易网络安全的举措推动了先进欺诈检测技术的采用。

人工智能和机器学习的技术进步是北美在信用评分和欺诈检测方面处于领先地位的关键驱动力。这些创新可以实现更准确的信用评估和实时欺诈检测，从而提高速度和可靠性。北美公司在整合这些技术、为有效性和监管合规性设定高标准方面处于领先地位。

信用评分分析类型

2024 年，通用信用评分细分市场占据主导市场地位，占据了全球信用超过 58.2% 的份额评分市场。通用信用评分模型使用标准化程序来评估信用风险，因其效率和可扩展性而受到金融机构的高度青睐。

这是信用评分占据主导地位的一个关键原因。通用信用评分部分在于其成本效益。银行和其他贷款机构通常更喜欢这些模型，因为它们减少了定制记分卡开发的需求，而定制记分卡开发可能会占用资源且成本高昂。

此外，监管机构对通用信用评分模型的广泛接受加强了它们在市场中的领导地位。这些模型通常会预先批准或更容易获得监管机构的批准，因为它们遵循标准的金融行业信用风险评估惯例。

欺诈类型分析

2024 年，信用卡欺诈细分市场在信用评分和欺诈检测市场中占据主导地位，占据了超过32.5% 份额。该细分市场之所以领先，主要是因为每天的信用卡交易量巨大，再加上欺诈计划的日益复杂。

随着电子商务和数字支付的不断发展，随着信用卡欺诈继续激增，信用卡欺诈仍然是消费者和企业的一个重大担忧。欺诈策略的不断创新需要同样先进的检测和预防解决方案，从而推动对这一市场领域的大量投资。

由于在线个人信息的可访问性不断提高，身份盗窃成为欺诈检测市场的一个关键焦点。身份盗窃的增加导致了财务和声誉损害，从而增加了对能够快速验证身份和检测欺诈的技术的需求。这使其成为欺诈检测领域的一个关键增长领域。

随着在线贷款处理的发展，贷款申请欺诈也随之增加，其中较弱的验证流程可以被利用。欺诈者操纵个人数据或捏造财务详细信息以非法获取贷款。因此，随着贷方寻求更强有力的验证方法以降低与欺诈相关的风险，检测此类欺诈的市场正在扩大。无担保贷款。

部署分析

2024 年，本地细分市场在信用评分和欺诈检测领域占据主导市场地位，占据了66.9% 的份额。人们对本地解决方案的青睐主要归因于其增强的安全功能以及为组织提供的控制能力，尤其是在数据敏感性至关重要的行业。

本地解决方案因其高度可定制性而广受欢迎，允许组织根据其特定需求定制系统并与现有 IT 基础设施集成。这种灵活性对于复杂的运营和满足严格的监管要求至关重要，特别是在金融和医疗保健领域，信用评分和欺诈检测至关重要。

此外，尽管本地基础设施的初始财务投资较高，但大型企业通常会证明其合理性。为了安全和控制的长期利益。这些实体欣赏与本地部署相关的可预测成本结构，一旦初始支出被吸收，就可以更轻松地管理持续支出。

企业规模分析

2024 年，大型企业细分市场在信用评分和欺诈检测市场中占据主导地位，占据了超过75.2% 份额。该细分市场的主导地位很大程度上是由于大型企业拥有大量财务资源，这使它们能够投资先进的信用评分和欺诈检测技术。

遵守严格监管标准的需求也促使大型企业在该市场处于领先地位。各个地区的监管框架通常需要严格的监控和报告流程，这对于大型企业来说更可行，因为它们的规模较大。具备集成复杂且合规技术的能力。

此外，大型企业的运营范围和规模需要强大的系统来管理更大的交易量和更复杂的信贷组合。较大的组织通常处理更广泛的国际客户群，需要更全面的信用评分和欺诈预防系统。

市场竞争优势是大型企业投资最先进的信用评分和欺诈检测系统的重要动力。通过利用先进的分析，大型企业可以更深入地了解客户行为，改进决策流程，并通过提供更加个性化和高效的服务来提高客户满意度。

行业分析

2024 年，银行、金融服务和保险 (BFSI) 细分市场在信用评分和评级方面占据主导市场地位。欺诈检测行业，占据了超过26.7％的份额。该细分市场处于领先地位是因为迫切需要保护金融交易和客户数据，而这些数据在 BFSI 运营中非常丰富。

政府和国防部门还大力投资于欺诈检测，以防止损害国家安全和公共福利的威胁。这些实体利用先进的欺诈检测技术来监控和保护敏感信息和交易，从而维护公共服务和国防运营的完整性。

在医疗保健行业，保险索赔欺诈和处方欺诈事件的增加推动了对欺诈检测的需求。凭借大量敏感的患者数据和金融交易，医疗保健提供商正在转向先进的信用评分和欺诈检测工具，以防止损失并确保遵守监管标准。

IT 和电信行业欺诈检测技术至关重要的另一个突出领域，尤其是随着网络欺诈发生率的不断上升。该行业的公司致力于保护其资产和客户数据免受复杂的网络攻击，从而推动了对高级安全解决方案的需求。

主要细分市场

按信用评分类型

• 通用信用评分
• 自定义信用评分

按欺诈类型

• 信用卡欺诈
• 身份盗窃
• 贷款申请欺诈
• 保险欺诈
• 网络欺诈

按部署

• 基于云的
• 本地

按企业规模

• 中小企业规模(SME)
• 大型企业

按行业划分

• 银行、金融服务和保险(BFSI)
• 政府和国防
• 医疗保健
• IT和电信
• 汽车
• 零售和电子商务
• 其他（石油天然气、教育等）

重点地区和国家

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 新加坡
  • 亚洲其他地区太平洋地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋
  • 其他地区MEA

Driver

数字交易的兴起

当今世界，越来越多的人使用数字支付来满足日常需求。这种转变意味着银行和金融公司需要更好的方法来检查某人是否可以偿还贷款并发现任何欺诈活动。

随着在线交易的增加，欺诈的可能性更高，因此拥有强大的系统来检测和防止欺诈至关重要。这种不断增长的需求推动了先进工具的开发，这些工具可以快速评估信用风险并识别可疑行为。通过投资这些工具，金融机构可以保护自己及其客户免受潜在损失。

限制

数据隐私问题

随着金融机构收集更多个人信息以改进信用评估和检测欺诈，人们越来越担心如何使用和保护这些数据。人们越来越意识到自己的隐私权，并期望公司负责任地处理他们的信息。

严格的数据保护法要求组织谨慎收集、存储和使用个人数据。如果这些机构不管理数据如果做得好，他们可能会面临法律问题并失去客户的信任。在当今数字时代，平衡详细数据分析的需求与尊重个人隐私是一项重大挑战。

机遇

欺诈检测中的人工智能

人工智能 (AI) 为增强欺诈检测和信用评分提供了一种有前景的解决方案。人工智能可以快速分析大量数据，识别传统方法可能遗漏的模式。

通过使用人工智能，金融机构可以提高实时检测欺诈活动并做出更准确信用评估的能力。这不仅有助于防止潜在损失，还可以通过提供更安全的金融环境来增强客户信任。随着人工智能技术的不断进步，它为金融部门加强风险管理策略提供了宝贵的机会。

挑战

跨渠道欺诈

欺诈者变得越来越老练，经常利用多个渠道进行欺诈。例如，他们可能会在网上使用窃取的信息，然后在店内进行购买。检测这种类型的跨渠道欺诈具有挑战性，因为它需要同时监控和分析各个平台的数据。

金融机构需要开发能够跟踪所有渠道的客户活动的集成系统，以防止欺诈。识别不一致和潜在的欺诈行为对于维护金融系统的安全和信任至关重要。

新兴趋势

一个重大发展是在信用评估中使用替代数据。贷款人现在考虑公用事业账单付款和租赁历史等因素来评估可能没有传统信用记录的个人。对一个人的财务行为的看法。

另一个趋势是采用实时信用评分。通过分析最新信息，贷款人可以更快、更准确地做出贷款决策，使机构和借款人都受益。

人工智能 (AI) 已成为欺诈检测的重要工具。人工智能系统可以快速分析大量数据，识别传统方法可能遗漏的模式。此功能增强了对欺诈活动的检测，使金融交易更加安全。

但是，随着技术的进步，欺诈者也变得越来越老练。诈骗者越来越多地使用人工智能来创建令人信服的虚假内容，从而使区分真实活动和欺诈活动变得更加困难。

商业利益

• 增强决策能力：通过分析各种数据点，企业可以做出更多决策知情的贷款决策，降低违约风险。
• 实时欺诈检测：先进的系统实时监控交易，及时识别和防止欺诈活动。
• 提高客户信任：有效的欺诈预防措施有助于通过保护客户的个人信息来维护客户的信任。
• 运营效率：自动化信用评估和欺诈检测流程流程，使员工能够专注于更复杂的任务。
• 监管合规性：实施强大的欺诈检测和信用评分系统有助于遵守财务法规，降低法律问题的风险。

关键参与者分析

Fair Isaac Corporation以其 FICO 评分而闻名，是最有影响力的公司之一信用评分市场上的知名人士。 FICO 以其信用评分模型而闻名，贷款人经常使用它来评估信用度。除了评分之外，FICO 还提供分析和欺诈检测解决方案，包括为银行和信用卡公司提供的实时欺诈预防系统。

Experian plc 是一家全球领先的信息服务公司，提供信用评分、信用报告和欺诈预防工具。 Experian 在超过 37 个国家/地区开展业务，拥有庞大的消费者和商业数据网络，使其成为信用评分和欺诈检测领域的强大参与者。

TransUnion 是一家主要的信用报告机构，也是信用评分市场的关键参与者。 TransUnion 提供信用评分、身份保护和欺诈检测服务，有助于帮助消费者和企业管理财务风险。该公司提供先进的欺诈检测工具，使用实时数据来识别潜在的欺诈活动。

市场上的主要参与者

• Fair Isaac Cor
• Experian plc
• TransUnion LLC
• Equifax Inc.
• SAS Institute
• ACI Worldwide Inc.
• IBM Corp.
• Fiserv, Inc.
• VantageScore Solutions, LLC.
• NICE Actimize
• Zoot企业
• Akamai Technologies, Inc.
• 其他

等待玩家的顶级机会

信用评分和欺诈检测市场正在迅速发展，为行业参与者提供了大量创新和保持领先地位的机会

• 高级分析和人工智能的集成：在信用评分中使用人工智能和高级分析可以显着提高信用评估的准确性。金融机构可以采用机器学习算法来分析广泛的数据，从而更好地管理信用风险和欺诈检测。
• 中小企业的欺诈检测：中型企业 (SME) 越来越意识到自己容易遭受欺诈，因此针对其特定需求量身定制的可扩展且经济高效的欺诈检测解决方案的市场不断增长。采用基于云的服务为中小企业提供了一种增强安全性的便捷方法，而无需大量前期投资。
• 身份验证技术：随着深度伪造和合成身份等欺诈行为的日益复杂，开发更强大的身份验证方法有很大的机会。金融机构需要投资于多层身份验证控制，包括先进的生物识别技术和动态身份验证技术，以确保数字交互的安全。
• 监管合规性和 AML（反洗钱）：世界各地日益收紧的监管框架正在推动对合规欺诈检测系统的需求。市场参与者可以利用这一点我们提供的解决方案不仅满足这些监管要求，还提供高效的监控和报告功能。
• 欺诈检测即服务 (FaaS)：“欺诈即服务”模式的兴起代表着双重威胁和机遇。虽然它使犯罪分子更容易使用复杂的欺诈工具，但它也为安全公司创造了一个利基市场，可以为各种规模的企业提供全面的即服务欺诈检测解决方案，帮助他们在此类威胁面前领先一步。

近期发展

• 2024 年 8 月是 Equifax 收购 Equifax 一周年纪念日Boa Vista Serviços，巴西第二大信用局。此次合并使 Boa Vista Serviços 能够利用 Equifax 的全球能力（包括云原生数据解决方案和高级分析）来开发新产品并扩展到其他领域
• 2024 年 12 月，益博睿推出了一个集成平台，旨在将分析无缝融入生产中，以进行信用风险评估、决策和欺诈检测。这种基于云的技术旨在增强客户引导并提供捆绑解决方案。