油脂市场规模和份额
油脂市场分析
油脂市场预计将从 2025 年的 1167 亿美元增长到 2030 年的 1449 亿美元，在预测期内复合年增长率 (CAGR) 为 4.42%。在食品应用消费增加和工业部门需求增加的推动下，市场正在经历稳定增长。人口增长、饮食偏好的变化以及植物油在生物燃料和个人护理产品等各种应用中的日益采用，支持了市场的扩张。此外，人们对特定油脂相关健康益处的认识不断增强，加上发展中经济体可支配收入不断增加，继续影响着市场动态。
关键报告要点
- 按类型划分，到 2024 年，油脂将占据油脂市场 54.92% 的份额，预计同一细分市场将占据 54.92% 的份额。到 2030 年，复合年增长率将达到 5.44%。
- 从应用来看，食品细分市场将占据总份额的 55.51%，而动物饲料从 2025 年到 2030 年的复合年增长率将达到 5.01%。
- 从来源来看，植物性饲料将在 2024 年占据市场的 84.43%，动物性饲料增长最快预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 6.43%。
- 按地理位置划分，亚太地区到 2024 年将占据 39.89% 的市场份额，中东和非洲预计将成为增长最快的地区，复合年增长率为 6.74%。
全球脂肪石油市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| Ri加工和包装食品的需求 | +1.2% | 亚太地区、北美 | 中期（3-4 年） |
| 扩大生物柴油的应用产量 | +1.5% | 北美、欧洲、东南亚 | 长期（≥5 年） |
| 石油开采和加工领域的技术进步 | +0.8% | 欧洲、北美（早期采用）、全球 | 中期（3-4 年） |
| 植物性饮食越来越受欢迎 | +0.7% | 北美、欧洲、亚太城市 | 长期（≥5 年） |
| 食品服务行业的增长 | +0.6% | 全球，集中在城市中心和旅游目的地 | 中期（3-4 年） |
| 消费者健康意识不断增强 | +0.5% | 北美、欧洲、城市亚太地区 | 中期（3-4年） |
| 来源： | |||
对加工和包装食品的需求不断上升
在制造商的推动下，加工食品行业的发展正在塑造油脂市场制造商关注功能特性和清洁标签要求。据美国农业部对外农业局统计，2024 年美国加工食品出口额达到 388.4 亿美元，主要市场包括加拿大、墨西哥、欧盟、日本和韩国 [1]资料来源：美国农业部 (USDA)，国外农业服务局，“2024 年美国加工食品出口”，www.fas.usda.gov。制造商正在开发专门的脂肪，特别是在烘焙应用中，以在不含反式脂肪的情况下实现特定的熔化曲线和氧化稳定性，嘉吉于 2022 年推出的椰子糕点人造黄油就证明了这一点。这项创新符合消费者对更健康选择日益增长的偏好，使公司能够在减少饱和脂肪的同时保持产品质量，并通过增强功能和营养价值将其产品定位于高端市场。
扩大生物柴油生产中的应用
由于原料限制，生产能力超过实际产量，生物柴油市场面临着植物油供应的巨大需求压力。根据农业营销资源中心的数据，美国运营着 160 家生物柴油工厂，每年总产能为 27 亿加仑 [2]来源：农业营销资源中心 (AgMRC)，“可再生能源”，www.agmrc.org 。这种产能和产量之间的差距促使企业探索替代原料，特别是废食用油 (WCO)，全球每年产生约 1700 万吨废食用油。业界已开发出先进的预处理技术减少游离脂肪酸含量并提高劣化油质量的技术，在促进循环经济实践的同时实现更高效的生物柴油生产。
对现代加工设施的战略投资可提高油籽加工效率
石油提取和加工技术的进步使生产商能够提高产量，提高质量，并为特定细分市场开发专用产品。嘉吉于 2023 年 12 月收购 Granol 位于南美的大豆储存和压榨设施，这表明通过现代加工技术加强供应链能力的重要性。此外，嘉吉和 CBH 集团计划在澳大利亚珀斯附近建设油籽压榨厂，这反映了该行业为满足不断增长的食品和生物燃料需求而扩大加工能力的情况。这些对现代加工设施的投资提高了从各种原料中提取石油的效率，最大限度地减少浪费，并使生产能够具有用于食品、制药和工业应用的特定特性的特种油。
植物性饮食日益普及
全球向植物性饮食的转变正在重塑石油消费模式，消费者越来越多地根据其健康益处、脂肪酸组成以及烹饪性能来选择油。 2025 年 3 月发表在《美国医学会杂志内科学》上的一项研究支持了这种饮食转变，显示每天用植物油代替 10 克黄油可以使总死亡率和癌症相关死亡降低 17%。这种以健康为导向的转变促进了具有特定营养成分的特种油的开发，例如具有有益的 4:1 omega-6 与 omega-3 比例的大麻籽油，目前通常用于针对注重健康的消费者的功能性食品中。消费者对植物油的健康益处的认识不断增强，并且越来越多地融入功能中传统食品推动了油脂市场。
限制影响分析
| 影响时间表 | |||
|---|---|---|---|
| 原材料价格波动和供应链中断 | -0.9% | 全球依赖进口的地区 | 短期（≤2 年） |
| 与反式脂肪消费相关的健康问题 | -0.6% | 监管严格的地区 | 中期（3-4 年） |
| 政府对反式脂肪含量的严格监管 | -0.7% | 北美、欧洲、进步的亚洲经济体 | 中期（3-4 年） |
| 与棕榈油生产相关的环境问题 | -0.5% | 欧洲、北美、环保意识市场 | 长期（≥5 年） |
| 来源： | |||
原材料价格波动和供应链中断
油脂市场面临严重的价格波动和供应链限制。 2025 年 4 月，粮农组织油籽价格指数环比上涨 3.7 点（3.5%），达到油粕指数和植物油指数较3月份分别下降1.1点和3.7点（1.2%和2.3%）。市场不稳定源于多种因素，包括俄罗斯和乌克兰冲突扰乱葵花籽油供应以及马来西亚劳动力短缺影响棕榈油生产。这些挑战迫使食品制造商通过产品重新配方、油源多样化以及实施可实现成分替代的灵活配方来适应。这些持续的市场混乱和供应链挑战预计将在可预见的未来继续影响市场动态和定价模式。
与反式脂肪消费相关的健康问题
全球针对反式脂肪的监管压力有所增加，世界卫生组织 (WHO) 带头开展了消除反式脂肪运动，导致 58 个国家实施了影响全球 47% 人口的严格政策。论文该法规要求制造商使用能够保持产品功能的替代品替代部分氢化油 (PHO)。 FDA 的最终规则于 2023 年 12 月 22 日生效，取消了 PHO 作为食品标准中的可选成分，并撤销了之前对其在人造黄油、起酥油和面包产品中使用的批准。这一监管变化推动了脂肪结构技术的创新，特别是酶酯交换技术，从而能够生产具有特定功能特性的无反式脂肪替代品。
细分市场分析
按类型：油类占主导地位并超过增长
油类细分市场在 2024 年以 54.92% 的份额占据市场主导地位，预计2025-2030年复合年增长率为5.44%，超过整体市场增长率4.42%。该细分市场的强劲表现源于植物油在食品和工业应用中的广泛使用，特别是在生物柴油生产中。该行业认识到这一战略重要性，对加工能力的大量投资就证明了这一点，例如嘉吉和 CBH 集团计划在澳大利亚珀斯附近建设油籽压榨厂。
脂肪领域虽然市场份额较小，但在特种产品方面正在经历显着的发展。制造商专注于生产具有特定功能特性的脂肪，同时消除反式脂肪。例如，2024 年 9 月，Volac Wilmar 推出了 Mega-Fat 70，这是一种奶牛瘤胃保护脂肪产品。这种创新产品含有 70% 棕榈酸和 20% 油酸脂肪酸，旨在提高产奶量并保持牛群健康。
按应用分：食品行业领先，动物饲料加速发展
食品应用领域将在 2024 年占据市场份额 55.51%，因为脂肪和油对于加工食品的质地、风味和保质期仍然至关重要。糖果、烘焙食品和乳制品是重要的增长领域，制造商针对特定功能要求开发专门的脂肪解决方案。酶酯交换技术的进步使得能够生产具有定制结晶特性的脂肪，用于优质糖果产品。该细分市场的领导地位源于脂肪和油作为加工食品中结构和风味成分的不可或缺的作用。
动物饲料细分市场预计在 2025-2030 年期间将实现最高增长率，复合年增长率为 5.01%。这一增长归因于发展中经济体肉类消费量的增加以及为提高效率而增加使用脂肪作为能量密集型饲料成分。工业领域的扩张主要是由生物柴油生产推动的，这增加了对植物油的需求。这种工业需求与食品应用竞争，影响整个市场的价格。
来源：植物性食品占主导地位，尽管动物来源的增长
到 2024 年，植物来源将占市场的 84.43%，植物油在食品和工业应用中保持主导地位。棕榈油仍然是全球石油市场的重要组成部分，由于供应限制和需求增加，预计价格将在 2025 年中期之前保持高位。嘉吉决定仅从其美国炼油厂供应经 RSPO 认证的棕榈油，这表明市场正在转向可持续采购[3]来源：嘉吉公司， “嘉吉的美国炼油厂为所有客户提供 100% RSPO 认证的棕榈油”，www.cargill.com。豆油保持其作为主要市场组成部分的地位，CHS 和三井物产的合资企业 Ventura Foods 每年使用约 20 亿磅食用油，主要是由于其成本效益和可用性，动物性大豆油占据了 15.57% 的市场份额，预计 2025-2030 年复合年增长率为 6.43%。这种增长源于人们越来越认识到动物脂肪在特定应用中的功能优势及其在生物柴油生产中的重要性。该领域的发展通过产品创新得到了体现，例如 Volac Wilmar 用于奶牛的 Mega-Fat 70。嘉吉收购美国阿霍德德尔海兹 (Ahold Delhaize USA) 两家肉类加工厂表明其致力于扩大其动物源性产品，通过综合价值链管理可能提高运营效率。
地理分析
亚太地区在 2024 年占据全球油脂市场 39.89% 的主导份额，这主要归功于其棕榈油生产能力和不断发展的食品加工业。印度尼西亚和马来西亚的棕榈油产业马来西亚棕榈油局预计 2025 年毛棕榈油价格将在每吨 4,000 令吉至 4,300 令吉之间。印度尼西亚即将实施的 40% 生物柴油混合指令 (B40) 预计将影响全球棕榈油供应，并在 2025 年之前维持高价格。在印度，Adani Wilmar 的扩张计划在三年内达到 100 万个直销店，特别是在农村地区，展示了该地区分销基础设施的加强。
尽管中东和非洲地区目前的市场份额较小，但预计 2025 年至 2030 年复合年增长率将达到 6.74% 的最高增长率。这种增长源于食品加工的发展、生物柴油采用的增加以及食用油消费的增加。北美和欧洲仍然是重要市场，美国生物柴油行业的扩张推动了植物油需求。美国农民正在扩大油菜籽产量以满足可再生燃料市场的需求能源和农业公司对种植和加工基础设施的投资提供了支持。欧洲市场的发展以反式脂肪和可持续性法规为指导，鼓励开发更健康的脂肪替代品。
南美洲通过豆油生产在全球供应链中保持着至关重要的地位，巴西的农业部门对全球出口做出了巨大贡献。嘉吉收购巴西的 SJC Bioenergia 加强了其可再生能源业务，表明可再生能源与油脂市场之间的联系日益紧密。这些区域市场动态创造了一个相互关联的全球市场，其中区域政策变化（例如印度尼西亚的生物柴油规定）可能会严重影响全球价格和供应。
竞争格局
全球油脂市场演示适度的分散化，营造了一个竞争环境，使区域参与者能够在特定的细分市场上与跨国公司有效竞争。嘉吉公司 (Cargill Incorporated)、邦吉有限公司 (Bunge Limited) 和 ADM 等大公司实施垂直整合战略，以加强供应链并提高利润率。这些行业领导者还注重可持续发展举措，嘉吉致力于从其美国炼油厂提供独家 RSPO 认证的棕榈油就是例证。
此外，公司正在投资于技术进步，特别是酶法酯交换等加工方法，以开发具有增强营养成分的特种脂肪。该行业的战略格局通过收购不断演变，KD Pharma Group 于 2024 年 7 月收购帝斯曼芬美意海洋脂质业务（包括秘鲁和加拿大的 MEG-3 品牌和设施）就证明了这一点。
在重要的市场占有率中，较小的参与者在专门的细分市场中取得了成功，特别是在具有特定功能或营养特性的特种油方面。在这些利基市场中，快速响应客户需求和保持运营敏捷性的能力往往比较大竞争对手所拥有的规模优势更有价值。
近期行业发展
- 2024 年 9 月：Volac Wilmar 推出了 Mega-Fat 70，这是一种新型过瘤胃保护脂肪产品，旨在提高饲料厂效率和奶牛场效率性能，含有 70% 棕榈酸和 20% 油酸脂肪酸，可优化牛奶产量和牛的健康。
- 2024 年 5 月：Anchor 推出了一种结合了黄油和菜籽油的新型涂抹黄油产品。此次发布代表了 Arla Anchor 黄油产品线的扩展。
- 2024 年 3 月：Bunge 和雪佛龙成立了一家合资企业 Bunge Chevron Ag Renewables LLC 将在路易斯安那州德斯特雷汉建造一座新的加工厂，旨在加工油籽作物以生产可再生燃料和膳食产品
FAQs
预计 2030 年油脂市场规模是多少？
油脂市场规模预计到 2030 年将达到约 1,449 亿美元2030 年，基于当前的增长预测。
哪种来源类型将在 2024 年引领市场？
植物源类型以以下方式引领市场：最大市场份额为 84.43%。
为什么亚太地区在油脂市场上如此有影响力？
该地区将主导棕榈生产与不断扩张的棕榈油生产结合起来消费量大
反式脂肪法规如何影响产品配方？
全球对部分氢化油的禁令促进了部分氢化油的广泛采用酶促酯交换，无需反式脂肪即可实现类似的功能。
