海湾合作委员会汽车租赁市场规模和份额

海湾合作委员会汽车租赁市场分析

海湾合作委员会汽车租赁市场到 2025 年价值为 18.2 亿美元，预计复合年增长率为 7.13%，到 2030 年收入将达到 25.6 亿美元。这一增长反映了该地区对以旅游业为主导的承诺。多元化、超级应用程序的迅速崛起，以及对使用权而非所有权的明显偏好。更大的航空公司座位容量、跨境周末旅行以及日益灵活的企业流动预算增强了该行业的弹性。与此同时，将租赁服务整合到数字生态系统和订阅平台中正在重塑竞争护城河，而不断增加的电动汽车（EV）激励措施为准备重组车队的运营商带来了新的收入来源。

海湾合作委员会汽车租赁市场趋势和见解

旅游业反弹和大型活动渠道

海湾各国政府已同步从一级方程式比赛到世界杯等全球盛事的日历，每场盛事都会产生可预测的激增，租赁公司通过动态定价和车队重新部署来应对。沙特阿拉伯的目标是到 2030 年年游客量达到 1.5 亿人次，阿联酋的目标是实现 4000 万人次过夜住宿，这奠定了长期需求的可见性。迪拜在 2024 年上半年迎来了 930 万名游客，同比增长 9%，促使 Dubizzle 推出专门的聚合服务来捕捉游客涌入的情况。^{[1]迪拜经济和旅游部，“迪拜上半年旅游表现” 2024 年，”det.gov.ae} 卡塔尔在 2022 年世界杯期间的经历揭示了两个好处——Careem 短暂扩大了跨境乘车服务——并且确实活动结束后存在风险。对机场和娱乐区的持续投资巩固了汽车租赁作为游客经济不可或缺的基础设施的地位。

促进入境流动性的政府愿景计划

沙特 2030 年愿景和阿联酋 2050 年能源战略中嵌入的政策框架将旅游业和可持续发展目标与监管明确性结合起来。沙特阿拉伯交通部制定了针对租赁经纪人的规则，以实现规模化，而卡塔尔和巴林分别公布了 710 万和 1,410 万人次的游客目标。^{[2]沙特阿拉伯交通部，“车辆租赁条例”和经纪人活动 2025”，mot.gov.sa} 阿联酋当局通过承认海湾合作委员会许可证来简化跨境流动，从而扩大可寻址的游客群体。青睐的采购指南混合动力或电动车队激励运营商绿色库存，这一举措也吸引了追求 ESG 指标的企业客户。

不断崛起的数字聚合平台和超级应用

Careem 等超级应用现在捆绑了十多种服务，包括与 Swapp 的汽车租赁合作伙伴关系，通过将用户保留在单一界面中来压缩购置成本和电梯利用率。 Dubizzle 于 2024 年 10 月推出，利用了与 DubiCars 合计 73% 的在线汽车市场份额，凸显了平台经济的力量。像 invygo 这样的订阅专家最近获得了 190 万美元的资金支持，通过灵活的访问模式向消费者表明了舒适度。虽然小型运营商无需大量营销支出即可获得知名度，但随着平台将自己夹在租户和客户之间，成熟品牌将面临利润压力，除非公司升级自己的直接面向消费者的渠道，否则品牌资产将变成商品。

灵活轮子的零工经济需求

Udrive 的出行次数超过 200 万次，吸引了 Cultiv8 和阿曼控股国际公司 500 万美元的投资，是重塑城市交通的微租赁浪潮的象征。利雅得和吉达的年轻专业人士依靠订阅模式进行送货和拼车工作，将车辆视为创收工具。按分钟付费计划弥合了日租和网约车之间的负担能力差距，优化了突发工作而非全班工作的司机的成本。预计到 2028 年，中东和北非地区的乘车共享行业将呈指数级增长，随着司机在自有汽车、租赁和按需租赁之间轮换，与增量租赁需求直接相关。

外籍司机的保险费很高

2024 年，阿联酋的汽车保费上涨了 40%，租赁车辆的保险金额从资产价值的 2% 跃升至 8.5%。由于当地驾驶历史有限，压缩了运营商利润或抬高了零售价格，外籍人士需要支付额外的附加费。更广泛的海湾合作委员会保险业受到 IFRS 17 合规成本和流向最终客户的再保险公司强化的推动。极端天气损失事件会加剧索赔的严重性，当与跨境保险需求相结合时，保险公司经常会附加定制附加条款，从而提高跨司法管辖区租赁的保费。

各个酋长国/王国的监管规则分散

A mos工商局的许可、车辆规格和保险规定迫使运营商为每个管辖区维持单独的合规制度。差异延伸到阿联酋境内的酋长国层面，并在沙特阿拉伯、卡塔尔、阿曼和巴林持续存在，使机队分配和管理流程变得复杂化。对于客户来说，不平衡的规则削弱了单向租赁的便利性，因为文书工作和承保范围很少能够跨越国界。缺乏统一的数字支付标准进一步迫使公司重复后台系统，从而提高运营成本并抑制跨境增长。

细分分析

按预订渠道：线下主导地位持续存在，但数字平台加速

海湾合作委员会汽车租赁市场到 2024 年仍保持 64.13% 的线下份额，突显了面对面互动对于首次参观者和喜欢亲自验证车辆状况的企业预订者来说很有吸引力和保险范围。尽管如此，在线渠道的复合年增长率有望达到 7.42%，这得益于超级应用程序承诺在 60 秒内实现无障碍预订。年轻的休闲旅行者看重透明的定价以及在同一个应用程序内同步取车和航班行程的能力，而企业移动经理开始采用仪表板来整合预订数据以控制费用。

Dubizzle 于 2024 年 10 月进入市场，立即扩大了数字供应，利用其市场流量将游客（迪拜在 2024 年上半年录得 930 万人次抵达）吸引到租赁预订。像 Drife 这样的零佣金创新者说明了聚合经济如何进一步压缩佣金，从而威胁传统中介机构。尽管如此，线下柜台仍然在高级预订方面表现出色，租户要求定制套餐、额外的保险说明或现场协商的豪华车升级。渠道模型的共存表明海湾合作委员会汽车租赁市场将演变成一个混合生态系统，而不是纯粹的数字环境。

按租赁期限：短期领先，但长期租赁加快步伐

在度假者、商务旅行者和跨境跨境购物者的推动下，短期合同到 2024 年将占海湾合作委员会汽车租赁市场规模的 71.28%。然而，长期租赁和经营租赁的增长速度超过了增长，复合年增长率为 7.75%，因为企业采用轻资产方法，使资产负债表免受折旧费用的影响。地区性公司和项目承包商现在将维护、保险和远程信息处理捆绑在为期 12 个月的合同中，这些合同可以根据人员数量的波动而扩大或缩小。

这种结构性支点反映在 IndyGo 引领的订阅热潮中，该公司筹集了 190 万美元，在沙特阿拉伯和阿联酋提供全包套餐。长期客户优先考虑移动的总成本，而不是日费率，奖励提供预测性维护和停机保证的运营商。对于短期租赁者来说，机队的宽度和机场柜台的效率仍然是决定性的。两种期限类型的共存突显了海湾合作委员会汽车租赁市场如何适应游客的自发性，同时将自身嵌入企业供应链。

按车辆类型：运动型多用途车类别攀登

轿车由于其燃油效率和舒适度深受注重成本的游客和高管人员的青睐，因此在 2024 年占据海湾合作委员会汽车租赁市场份额的 38.65%。受可支配收入增加以及企业认为高档汽车在客户访问期间强化品牌定位的鼓舞，预计运动型多用途车品牌的复合年增长率将达到 7.21%。 2024 年 6 月，中国品牌的需求激增 150%，这表明当价格和功能一致时，消费者愿意接受替代的高端产品。

MohamYousuf Naghi Motors 向 Budget 供应 BMW 和 MINI 车型的协议增加了高端转型的可信度。与此同时，随着海湾当局补贴充电基础设施，电动汽车的采用势头增强。阿联酋的目标是到 2035 年电动汽车销量达到 25%，沙特阿拉伯计划到 2025 年安装 50,000 个公共充电器，为绿色租赁车队铺平道路。^{[3]沙特阿拉伯公共投资基金，“充电基础设施部署计划” pif.gov.sa} 长期租赁的客户越来越多地选择 SUV，因为其多功能性 — 为家庭旅行提供充足的载货量，并在沙漠地形中提供卓越的行驶高度 — 而城市周末租车者仍然倾向于轿车，以方便停车。

按服务类型：自驾盛行，司机服务找到利基

自驾安排占海湾合作委员会汽车租赁的 63.89% 份额2024 年市场增长率为 7.8由于游客喜欢自由设计定制行程，复合年增长率为 8%。升级的高速公路、英语-阿拉伯语标牌和智能手机导航工具降低了外国司机的忧虑，从而实现了攀登。专职司机套餐虽然规模较小，但却迎合了 VIP 旅行者、企业路演以及重视当地知识和时间效率的高净值人士的需求。

迪拜出租车公司的 2025-2029 年路线图暗示将扩展到专职司机级租赁，跨越出租车计价器和多小时租赁之间的界限。混合产品现在允许同一预订在自驾和专业司机附加组件之间切换，从而将服务与不断变化的日常时间表相匹配。因此，海湾合作委员会汽车租赁市场为运营商提供了一个机会，让客户在价值链上升级，从经济型自驾到重复访问的行政司机服务。

按最终用户：个人占主导地位，但企业发展势头

个人2024 年，海湾合作委员会汽车租赁市场份额为 48.76%，反映了旅游业在海湾经济体中的比重。然而，在允许公司支付租赁成本而不是拥有折旧机队的政策的推动下，企业和中小企业用户的复合年增长率高达 7.47%。企业移动部门 380 亿美元的全球收入凸显了对外包车辆管理的需求。在海湾合作委员会汽车租赁行业中，大型建筑和能源项目将租赁条款嵌入合同中，确保为现场工作人员提供专用车队，而无需直接购买资金障碍。

零工经济的增长进一步加剧了这种情况，自由职业司机只在高峰需求时段租赁车辆，从而扭曲了个人与企业之间明确的二分法。政府实体偶尔会要求特种车队，例如用于外交活动的电动轿车，从而创造影响整体车队组合的利基订单。证据表明市场日趋成熟企业必须同时掌握零售量和数量较少的高价值企业客户。

地理分析

利用迪拜的“2030 年目的地”旅游蓝图和阿布扎比作为会奖旅游大国的地位，阿拉伯联合酋长国在 2024 年以 39.94% 的收入引领了步伐。 2024 年上半年，游客流入量同比增长 9%，支撑了机场机队的高利用率，尽管保险费上涨了 40%，定价模式也面临挑战。当局通过承认海湾合作委员会许可证来缓解跨境摩擦，这一政策引导一些沙特和科威特游客在抵达后选择自驾。与此同时，电动汽车激励措施，包括降低萨利克通行费和电动汽车免费停车，促使运营商在选定的车队中试点电池电动轿车。

在“2030 年愿景”的推动下，沙特阿拉伯的复合年增长率高达 7.71%，该​​愿景将庞大的基础设施支出与正式法规相结合。租赁经纪人的保守架构。 Budget 采购 Mohamed Yousuf Naghi Motors 供应的 BMW 和 MINI 车型，体现了高端品味的演变，凸显了该国对奢侈品的胃口。电动汽车势头强劲，计划到 2025 年安装 50,000 个充电器，invygo 等乘车订阅应用程序将利雅得用作灵活接入模式的试验台。

卡塔尔、科威特、阿曼和巴林也参与其中，每个国家都有旅游业和多元化议程。卡塔尔旅游局以高调结束了 2024 年，凸显了其在全球旅游业中不断上升的地位。年末游客数量达到 5,076,640 人次，较 2023 年的 4,046,281 人次大幅增长 25%。阿曼和阿拉伯联合酋长国或巴林和沙特阿拉伯东部省之间的跨境周末租赁造成需求小幅增长。然而，保险背书的分散规则有时会阻碍自发预订。尽管如此，较小的市场结构紧凑对于掌握监管细微差别的公司来说，地理位置可以实现较高的机队周转率并控制运营成本。

竞争格局

竞争温和且分散。 Hertz、Enterprise 和 SIXT 等跨国公司与区域巨头 Al-Futtaim Automall、Yelo 和 Thrifty 展开竞争，而数字颠覆者 ekar 和 Udrive 通过以应用程序为中心的微租赁来蚕食传统市场份额。对于错误判断车队电气化的现有企业来说，执行风险很高；赫兹的经历——出售 20,000 辆电动汽车并更换首席执行官——说明了过于激进的转型的危险。

Enterprise Mobility 向泰国的扩张证实了领先集团将专有技术转移到增长市场的雄心。超级应用程序集成将 Careem 等平台运营商置于看门人的角色，控制客户访问，同时减轻车队负担向合作伙伴提出要求。 

空白机会依然存在：阿拉伯语用户体验仍然服务不足；跨境单程租赁需要统一保险；专业的零工套餐可以释放潜在需求。获胜者将是那些在客户已经信任的生态系统中将车队管理原则与数据驱动定价相结合的公司。