GCC 结构钢制造市场规模和份额
海合会钢结构制造市场分析
海合会钢结构制造市场规模到 2025 年将达到 91.1 亿美元，预计到 2030 年将达到 117 亿美元，复合年增长率为 5.13%期间。市场受益于沙特阿拉伯的巨型项目管道、严格的本地内容政策以及模块化建筑的快速采用，所有这些即使在原油价格波动时也能维持制造商的订单。可再生能源大型园区、数据中心的推出和国防储备进一步多样化了需求，而数字化和自动化使领先的参与者能够满足更严格的交付窗口和 ESG 要求。竞争强度适中，Zamil Steel、Emirates Steel、Arkan 和 Hadeed 等综合龙头企业通过规模、技术升级和低碳资质来捍卫市场份额。他们在先进切割、焊接和表面处到 2030 年，板制梁和定制模块的复合年增长率将达到 6.92%。
海湾合作委员会钢结构制造市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 加速千兆项目管道 | +1.8% | 沙特阿拉伯的核心；溢出到阿联酋、卡塔尔 | 长期（≥ 4 年） |
| 强制性本地内容政策 | +1.2% | 海湾合作委员会范围； 沙特阿拉伯、阿联酋最强 | 中期（2-4年） |
| 快速切换模块化建设 | +0.9% | 在沙特阿拉伯、阿联酋早期采用 | 中期（2-4 年） |
| 可再生能源大型公园 | +0.7% | 沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔 | 长期（≥ 4 年） |
| 国防部门的战略储备 | +0.5% | 沙特阿拉伯、阿联酋 | 短期（≤ 2 年） |
| 数据中心托管中心的增长 | +0.4% | 阿联酋、沙特阿拉伯，扩展到卡塔尔 | 中期（2-4 年） |
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加速的巨型项目储备推动结构转型
NEOM、德拉伊耶和红海旅游区等创纪录项目的储备正在重塑采购规范。仅 NEOM 的目标就是 90% 的场外组装，这意味着对精密制造的梁、桁架和体积模块的持续需求。阿联酋钢铁公司为 Trojena 滑雪村提供的供应合同展示了大型项目如何将优质钢种和可追溯的低碳材料纳入规格组合中。除了数量之外，这些项目还强制执行新的数字孪生和可持续性基准，这些基准扩展到日常构建中，奖励拥有自动化生产线和技术的制造商。第三方认证的 EPD。随着计划持续十多年，该管道提供了无与伦比的可见性，为多年资本支出决策奠定了基础。
强制性本地内容政策重塑供应链
沙特阿拉伯的目标是到 2030 年石油和天然气本地附加值达到 75%，阿联酋和阿曼的国内价值计划也反映了这一目标，这迫使全球原始设备制造商将采购转移到国内船厂。宝钢-沙特阿美-PIF 中板轧机合资企业展示了本地化要求如何吸引技术流入和资本合作伙伴，从而扩大区域轧制和制造深度。合规性涵盖员工数量、研发和供应商开发，因此早期投资的制造商锁定了框架协议和优先地位优势，这些优势在政策窗口期结束后仍然存在[1]Aramco，“Baosteel–Aramco–PIF 中板轧机合资企业新闻稿，” aramco.com.
Mod建筑革命加速市场演变
异地制造将海湾合作委员会的现场劳动力削减了高达 60%，并缩短了项目进度，这些好处在极端气候地区产生了共鸣。因此，需求正从商品 H 型钢转向车间成品的体积吊舱和板材加工的滑轨。采用 BIM 集成细节设计、自动切割和机器人焊接的制造商享有更高的利润和更低的维修率，使他们成为设计建造承包商不可或缺的合作伙伴。先行者已报告订单积压超过 18 个月，证实了战略转变。
可再生能源基础设施创造了专门需求
公用事业规模的太阳能和新兴风电项目需要耐腐蚀桩基、单轴跟踪器和逆变器平台，这些与建筑钢有很大不同。卡塔尔到 2030 年实现 4 吉瓦可再生能源目标凸显了这一机遇，每吉瓦跟踪器太阳能都需要约40,000吨镀锌结构钢。这些合同有利于通过 ISO 1461 热浸镀锌认证的制造商，并能够以严格的公差批量生产重复部件，从而扩大行业的产品范围。
约束影响分析
| 与石油相关的项目奖励周期性 | -0.8% | GCC 范围内； 在沙特阿拉伯、阿联酋最为明显 | 短期（≤ 2 年） |
| 认证我们的短缺lding 检查员 | -0.6% | 全球问题；海湾合作委员会的急性 | 中期（2-4年） |
| 严格的ESG/隐含碳披露 | -0.4% | 海湾合作委员会范围； 与全球标准保持一致 | 长期（≥4年） |
| 波动的钢板进口关税 | -0.3% | 影响海湾合作委员会出口商前往美国；区域流动 | 短期（≤ 2 年） |
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项目周期性造成需求波动
沙特阿拉伯和阿联酋的财政收入仍随布伦特原油价格变动，因此，当收入下降时，各部委有时会推迟招标。这种走走停停的模式增加了承包商的融资成本，并使制造商的产能规划变得复杂。多样化的客户组合以及与公用事业客户的框架协议有助于缓解影响，但每当预算紧缩时，与单一承包商挂钩的小型商店就会面临订单簿的大幅波动。
熟练劳动力短缺限制产能扩张
目前只有约 6,000 名 AWS 认证的焊接检验员在海湾合作委员会工作，这一数字远远低于沙特工程师委员会预测的 2026 年需求。因此，制造商必须在全球范围内进行招聘，从而导致工资上涨和签证处理延迟。阿联酋钢铁公司推出的远程检测技术和技能提升学院缓解了痛苦，但人力资本缺口仍然是产能提升计划的一个拖累。
细分市场分析
按产品类型：重型型材锚定收入，而工程模块超过增长
梁和柱等重型型材占据了 2024 年收入的 40.67%，事实证明，这对于在海湾合作委员会占主导地位的体育场、航站楼和工业棚屋来说是不可或缺的天际线。它们的巨大吨位使大多数工厂能够全班运行，而机器人喷砂等表面处理升级使它们具有长期相关性。然而，工程产品、板材加工大梁、模块化滑橇和预制吊舱的复合年增长率为 6.92%，超过了商品型材。与专业部件相关的海湾合作委员会结构钢制造市场规模受益于更高的利润潜力，因为每个订单都增加了设计、加工和质量保证服务。 Zamil Steel 决定将其 30,000 吨/月产能的三分之一分配给模块化装置，这说明了现有企业如何转向战争别墅建设对轻型冷弯构件的需求持续存在，而管状型材在受可再生植物青睐的管架和顶篷结构中蓬勃发展。然而，现在关键的利润驱动因素是复杂性，而不是吨位。配备五轴数控钻孔线和自动焊接龙门的制造商可以将周期时间缩短 12%，当大型项目批量依赖于按时交付时，这是一个决定性的优势。因此，海湾合作委员会结构钢制造市场继续见证对模拟软件、激光切割单元和自动化板材生产线的投资，这些投资可在数小时而不是数天内将设计意图转化为施工图和嵌套程序。
按最终用户行业：建筑业占主导地位；交通基础设施加速
到 2024 年，建筑业需求占产出的 46.89%，涵盖高层塔楼、购物中心和工业园，构成沙特 2030 年愿景和迪拜 2031 年工业战略。土木承包商依赖于经过 ll 认证的 H 型柱和桁架可压缩时间，支撑对商品形状的稳定基本负载需求。然而，到 2030 年，交通基础设施、铁路、地铁、机场扩建和港口码头墙的复合年增长率将达到 7.17%，使其成为海湾合作委员会结构钢制造市场中增长最快的领域。阿提哈德铁路二期和沙特阿拉伯陆桥等铁路项目需要长焊接箱梁和钢板切割隔板，目前很少有区域参与者掌握这些。
电力和能源建设，包括 400 kV 变电站和太阳能跟踪公园，增加了多元化。例如，马斯达尔的 2 吉瓦 Al Dhafra 太阳能综合设施需要超过 65,000 吨镀锌跟踪柱，全部来自国内。在棕地消除瓶颈的支持下，石油和天然气保持稳定，而国防和数据中心领域则对防爆或隔振框架提出了专业需求。持有 ISO 3834 第 2 部分和 EN 1090 EXC4 认证的制造商获得这些法规制造工艺：焊接保持产量领先地位；切割带来技术优势
焊接工艺、TIG、MIG 和埋弧焊占 2024 年收入的 34.23%，支撑着从箱柱到管架的一切。熟练的焊工和药芯焊丝设备仍然是海湾合作委员会结构钢制造市场的支柱，但随着手工气刨和返工的过度增长，生产率出现了差距。相比之下，先进的切割方法、光纤激光、高清等离子和水射流正以 6.56% 的复合年增长率扩展，因为项目需要更紧密的装配和最小化的热影响区。
与数字切割相关的海湾合作委员会结构钢制造市场规模也受益于软件驱动的嵌套，该嵌套可将材料利用率提高到 90% 以上并缩短移动到焊接的时间。 EMSTEEL 于 2024 年调试了一条带有机器人装载的 20 kW 光纤激光生产线，这说明了 pi投票。弯曲、滚压成型和机械加工为弧形外墙、风塔法兰和高精度滑移框架提供了增值步骤。具有前瞻性的工厂将这些流程嵌入单件流动单元中，减少了 WIP，并允许从板接收到发送的可追溯条形码跟踪。
地理分析
沙特阿拉伯占据了 2024 年收入的 30.24%，这要归功于覆盖 NEOM 170 公里直线的 2.7 万亿美元公共部门管道城市、德拉伊耶门和 59 个工业集群计划于 2030 年竣工。这些项目要求国内制造商在十年中期将产量翻一番，而 Hadeed 的 380 万吨长材产能和 PIF 支持的中厚板厂新投资缓解了这一任务。 Hadeed 收购 AlRajhi Steel 所体现的整合与劳动力本地化计划相结合，以确保供应安全和技术传播。具有王国内总增值 (IKTVA) 评级的制造商超过 50 家的公司已在沙特阿美公司和 Ma’aden 招标中享有优先投标权。
卡塔尔虽然规模较小，但随着液化天然气扩建、Sharq Crossing 和 4 吉瓦可再生能源扩展世界杯后的建筑热潮，卡塔尔虽然规模较小，但到 2030 年将以 6.43% 的复合年增长率增长最快。当地造船厂从体育场屋顶转向海上导管架，卡塔尔能源公司 2024 年授予的六平台 EPC 合同就是一个例子，该合同向地区供应商分配了超过 120,000 吨钢材。国家项目的强制性碳足迹等补充性政府计划进一步刺激镀锌和爆破能力的升级[2]QatarEnergy, “North Field Expansion Factsheet,” qatareenergy.qa。
阿联酋平衡旅游、物流和工业领域的多元化需求。 Emirates Steel Arkan 公布 2024 年上半年收入为 10.8 亿美元，受益于国内订单抵消了出口利润疲弱的影响随着全球价格走软。阿布扎比的“阿联酋制造”计划为数字化改造和绿色氢试点提供补贴贷款，使该联盟成为该地区的低碳钢铁开拓者。科威特、阿曼和巴林提供了与石化改造和港口开发相关的利基市场，而海湾合作委员会针对低价进口产品的共同关税保护巩固了在高峰和低谷期间共享产能的区域生产集团。
竞争格局
竞争的核心是整合能力规模、技术和 ESG 资质。扎米尔钢铁公司利用沙特阿拉伯、阿联酋、越南和印度的九家工厂来缓冲需求波动并在地区之间转移过剩产能。其数字设计工具包将 Tekla Structures 与车间 CNC 代码连接起来，将详细设计时间缩短了 20%。阿联酋钢铁公司以不断增长的产品组合来应对符合 LEED 标准的板材，确保了 NEOM 低碳指令的锚定订单。 PIF 旗下的 Hadeed 快速推进一项现代化计划，增加一座 100 万吨太阳能电弧炉，降低范围 1 排放。
战略举措强调伙伴关系。阿联酋钢铁公司与依华建台的合作使特罗耶纳的极端气候节点能够使用欧洲焊接协议，而伊藤忠商事的 DRI 合资企业表明日本买家对绿色海绵铁坯的兴趣。规模较小的专家在精密切割、船舶制造和高铬合金工作领域开拓了利基市场，这些工作通常由寻求降低进度风险的 EPC 巨头分包。在整个海湾合作委员会结构钢制造市场，卓越的质量控制指标、低于 1% 的返工率和高于 95% 的按时交货率日益决定了首选供应商地位[3]Itochu Corporation，“阿布扎比 DRI JV 详细信息”，itochu.co.jp.
可持续性已成为主要的差异化因素。 EMSTEEL 的绿色氢试点项目经必维国际检验集团 (Bureau Veritas) 验证，展示了 95% 的二氧化碳减排潜力，为其赢得了阿布扎比 3000 亿运营委员会的席位。 Zamil Steel 正在试验基于废料的微型钢厂，以减少物流排放，而 Hadeed 则安装人工智能烟气分析技术，以优化能源使用。随着开发商嵌入碳条款，这些举措会影响投标评分和长期框架奖励。
近期行业发展
- 2025 年 4 月：EMSTEEL 被选为“Make it in the Emirates 2025”的金属和制造行业合作伙伴，使该公司能够展示阿联酋的制造能力并推动与运营相关的工业创新3000亿美元的国家举措。
- 2024年10月：Masdar和EMSTEEL宣布在2020年成功完成绿色氢钢试点项目阿布扎比是中东和北非地区的首个此类示范项目，可再生氢已通过 Avance Labs 认证，并由必维国际检验集团马斯达尔提供第三方保证。
- 2024 年 7 月：Emirates Steel 和 Eversendai 正式建立合作伙伴关系，为 NEOM Trojena 滑雪村供应优质钢梁，强调可持续、低碳排放钢材和全球质量标准。
- 2024 年 6 月：Itochu 和 Emirates Steel Arkan 宣布阿布扎比每年 250 万吨直接还原铁生产设施，从 2025 年 4 月的目标推迟到 2027 年之后的时间表，并向日本 JFE 钢铁公司供应低碳 DRI。
FAQs
2025 年海湾合作委员会结构钢制造市场有多大？
市场规模为 91.1 亿美元，预计到 2025 年将达到 117.0 亿美元到 2030 年，复合年增长率为 5.13%。
哪个最终用户群体在海湾合作委员会购买最多的结构钢？
建筑业占 2024 年收入的 46.89%，涵盖商业、住宅和工业建筑。
是什么推动了该市场最快的增长？
交通基础设施项目，例如到 2030 年，铁路和机场扩建预计将实现 7.17% 的复合年增长率。
为什么本地内容规则对制造商很重要？
GCC 规定奖励在当地采购、雇用和投资的公司，确保在大型项目和持续订单渠道中获得优先地位。
制造商如何实现碳减排目标？
领先企业采用电弧炉、绿色氢试点和 EPD 认证来满足旗舰项目的隐含碳要求。
