GCC 电信 MNO 市场规模和份额

GCC 电信 MNO 市场分析

GCC 电信 MNO 市场规模预计 2025 年为 540.3 亿美元，预计到 2030 年将达到 642.7 亿美元，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 3.53%。就用户数量而言，预计市场将从2025年的1.0315亿用户增长到2030年的1.2067亿用户，预测期内（2025-2030年）的复合年增长率为3.19%。

该行业的增长模式凸显了从用户主导的扩张转向通过企业服务、先进数据产品和数字生态系统支持实现收入优化的转变，这一演变与海湾地区国家多元化议程密切相关。大部分增量价值来自 5G 驱动的数据货币化、垂直行业托管服务组合的不断增加，以及新海底电缆登陆带来的新批发收入。竞争愈演愈烈自由移动网络运营商政策释放了利基主张，但规模经济继续有利于拥有广泛铁塔组合和国际连接资产的现有移动网络运营商。由于频谱费用和铁塔电力成本影响了利润，网络现代化和高能效 RAN 升级仍然是成本控制的重要杠杆。

GCC 电信 MNO 市场趋势和发展目标

5G 推出和数据流量飙升

区域 5G 渗透率已超过 40%，扭转了早先观察到的 ARPU 压力4G时代，开启超低时延应用带来的优质收入^{[1]华为，《中东：引领5.5G时代，迈向智能世界》，huawei.com}。仅 Zain KSA 就投资了 16 亿沙特里亚尔（4 美元）2700 万）到 2024 年，以密集化可持续 5G 站点，实现覆盖范围和节能^{[2]Telecom Talk，“Zain KSA 投资 16 亿沙特里亚尔用于可持续 5G 基础设施，” Telecomtalk.info}。运营商通过企业 SLA 的网络切片和弥补光纤差距的固定无线接入方案来实现该技术的货币化。移动数据使用量不断增加，到 2024 年底，每个 SIM 卡每月平均使用 21.6 GB，支持围绕速度和内容捆绑构建的差异化资费等级。网络基础还支持 NEOM 等认知城市试点，其中沉浸式服务可作为未来区域部署的证明点。

国家数字经济议程

沙特 2030 年愿景、阿联酋数字经济政策和科威特 2035 年愿景均包含强大的连接目标，通过提供可降低运营商资本支出的风险。长期政策的明确性。一个显着的例子是 Aramco Digital 专门为工业 5G 保留的 450 MHz 频谱奖，表明监管意图使频谱政策与企业转型保持一致。主权云和数据中心计划进一步推动批发回程需求，而智慧城市融资渠道将电信基础设施直接与国家竞争力指标联系起来。这种协调可以缓冲运营商应对周期性消费者收入的影响，并维持多年的网络升级路线图。

石油和天然气物联网/M2M 连接需求

能源生产商将实时数据视为关键任务，促使 ADNOC 和 e& 致力于在五年内部署占地 11,000 平方公里、覆盖 12,000 口油井和管道、合同价值 15 亿美元的私有 5G 部署^{[3]印度化学新闻，“ADNOC 和 e& 将建设能源行业最大的专用 5G 无线网络”，indianchemicalnews.com} 。这些工业网络传输用于预测性维护和安全监控的遥测数据，并传输要求优质 SLA 的延迟敏感控制流量。该行业的高准入门槛和较长的资产生命周期转化为多年的连接合同，从而提高了移动运营商的收入可见性。卡塔尔液化天然气综合设施和科威特上游油田的类似举措复制了这一模式，突显了石油和天然气物联网的采用如何为海湾合作委员会电信移动网络运营商市场的稳步提升做出贡献。

工业区和港口的私有 5G 网络

自由区运营商、物流园区和集装箱港口越来越需要可切片的园区网络，以保证自动引导车辆和机器人的确定性性能。阿联酋杰贝阿里港和沙特工业区已发布多年期招标书，其中包括设计、开发雇佣费和托管服务费，为参与的移动网络运营商创建年金式收入层。这些合作将运营商的技能范围扩大到系统集成、边缘计算和网络安全，使其与纯粹的 ISP 区分开来。成功的试点现在正在扩大覆盖范围，展示了可复制的企业进入市场，进一步扩大了海湾合作委员会电信 MNO 市场。

高频谱许可和续订费用

为最大化财政收入而设计的拍卖推高了前期成本正如运营商必须为 5G 部署提供资金、挤压自由现金流并提高回报门槛一样，哥斯达黎加 2025 年 1 月的拍卖中，超过 1 GHz 的 5G 频谱的底价也很高，这表明，在海湾地区，监管机构越来越多地权衡长期数字经济目标与一次性拍卖收入，但费用水平仍然对运营商的资产负债表造成重大消耗。可能会延迟中频段扩展，从而削弱下一代服务对整个海湾合作委员会电信 MNO 市场增长的贡献。

市场饱和（≥ 135% SIM 渗透率）

在阿联酋等市场，SIM 渗透率超过 135%，限制了用户的增量增长，并加剧了消费领域的价格竞争。因此，运营商依靠增加 ARPU 的服务捆绑和更高数据层的追加销售来维持收入，但折扣压力仍然存在。由多 SIM 卡行为和预付费迁移模式驱动的高流失率会增加购置成本并稀释营销投资回报率。因此，增量增长必须来自企业、固定移动融合和增值解决方案，而不是纯粹的用户收益，因此战略多元化对于保持海湾合作委员会电信 MNO 市场轨迹至关重要。

细分分析

按服务类型：数据主导推动物联网发展

数据和互联网服务占海湾合作委员会电信的 47.91% 2024 年 MNO 市场规模，巩固其作为区域运营商主要收入引擎的作用或者。高清视频流占流量的近 60%，支撑了当年每部智能手机每月 21.6 GB 的强劲使用量。增强的 5G 覆盖范围和设备补贴加速了向无限制或速度分级计划的转变，尽管用户群已经饱和，但仍推高了混合数据 ARPU。随着 OTT 应用程序的激增，语音和消息传递量继续下降；然而，运营商语音仍然与企业关键任务和紧急服务保持相关性，从而保持稳定但不断下降的现金流线。

随着工业自动化和智慧城市任务在整个地区的扩展，物联网和 M2M 服务预计将实现 3.61% 的复合年增长率，超过所有其他类别。 ADNOC-e& private 5G 蓝图和 Aramco Digital 的频谱支持的工业 4.0 推动体现了资产密集型行业如何将运营需求转化为长期连接合作伙伴关系。这些专业服务需要定制 SLA、网络安全和边缘分析集成，使运营商能够获得溢价，从而减轻商品数据资费压缩。 OTT/付费电视和增值服务进一步实现收入多元化，特别是在独家体育赛事转播权增强用户粘性的情况下。

按最终用户：企业动力重新平衡收入结构

2024 年，消费者订阅占海湾合作委员会电信 MNO 市场规模的 73.59%，但人口增长持平和多 SIM 卡拥有量限制了上涨空间。运营商通过打包移动、固定宽带和内容来应对，以提高家庭支出，而忠诚度计划和数字钱包搭售旨在遏制客户流失。 5G 固定无线接入还针对服务不足的郊区家庭，以最小的增量光纤资本支出提供增量 ARPU。

预计到 2030 年，企业线路将以 3.92% 的复合年增长率增长，超过消费者，并逐渐使收入平衡向 B2B 倾斜。国家数字议程需要强有力的政府、能源和物流项目的连接，激发将连接与云邻接、边缘服务和网络安全捆绑在一起的长期合同。 STC Group 在智能工业园区的托管服务中获胜，以及 du 推出用于高级分析的 GPU 即服务，说明运营商现在如何充当全栈 ICT 合作伙伴，而不是商品带宽提供商。这种转变不仅使收入多样化，而且提高了转换成本，增强了企业客户忠诚度，并支持海湾合作委员会电信 MNO 市场的持续扩张。

地理分析

沙特阿拉伯占 2024 年收入的 42.54%，反映了经济规模、2030 年愿景的数字雄心和广泛的 5G 基础设施。新《电信和信息技术法案》于 2022 年 12 月生效，将监管服务范围扩大到物联网和 VoIP，正式确立了创新途径供品。 STC 集团 2024 年营收为 758.9 亿里亚尔（202.4 亿美元），相对于 Mobily 和 Zain 保持着 43.2% 的份额，而 Aramco Digital 的 450 MHz 许可证等新频谱分配则凸显了以企业为中心的监管方法。大量的铁塔分拆和共享基础设施计划还为数据中心和边缘计算投资释放了资金，这将支撑海湾合作委员会电信移动网络运营商市场的未来需求。

阿联酋通过积极的超大规模吸引和扩大批发容量的海底电缆项目保持了枢纽地位。 e& 在 2024 年实现了 592 亿迪拉姆（161.2 亿美元）的收入，du 的利润也实现了两位数的增长，因为两家公司都从融合产品和入站数据流量中获得了收益。通过 G42-e& 合作伙伴关系组建的 Khazna 数据中心扩大了托管供应，同时巩固了联邦在跨大陆数据流中的作用 [G42]。持续5G致密化支持云游戏和 AR 贸易应用的快速增长，增强了国内消费和交通收入流。

巴林虽然规模不大，但却是增长最快的地区，到 2030 年复合年增长率为 3.70%。渐进的监管立场促进了全国 5G 覆盖的快速发展，而作为金融服务中心的战略定位放大了企业带宽需求。由于数据和批发收入增加，Beyon 2025 年第一季度的收入同比增长 6%，达到 3.12 亿美元，而计划中的 1,400 公里 Al Khaleej 电缆承诺降低海湾合作委员会间路线的延迟^{[4]e&, “e& and Batelco to Land Al Khaleej Subsea Cable in the UAE,” eand.com}. Kuwait and Oman contribute incremental upside, leveraging Vision 2035 reforms and new entrant competition. Vodafone’s capture of a 12% share in Oman by late 2024 attests to latent demand tapped through novel pricing and enterp升包。总的来说，这些发展强化了支撑海湾合作委员会电信 MNO 市场扩张的多元化国家足迹。

竞争格局

区域电信表现出适度的集中度：现有运营商在频谱持有和铁塔方面保持了规模经济，但监管自由化却引发了新的竞争。在沙特阿拉伯，STC、Mobily 和 Zain 联合起来形成平衡的三头垄断，在鼓励服务差异化的同时抑制定价侵略行为。 STC 集团与爱立信于 2025 年 2 月达成的融合合作伙伴关系强调了利用供应商合作加快 5G 功能推出并简化资本支出效率的战略，随着网络复杂性的上升，其他移动网络运营商可能会效仿这一模板。

MVNO 框架扩大了可定位的利基市场，允许以生活方式、外籍人士和物联网为重点的品牌以较低的资本密集度进入市场。科威特巴林在许可证发放方面处于领先地位，推动现有企业进行批发交易，从而在不损害零售品牌的情况下释放增量产能利用率。与此同时，基础设施军备竞赛转向国际连接：e& 和 Batelco 就 Al Khaleej 电缆登陆的协议体现了运营商如何寻求海底资产的所有权股份，以确保运输经济并区分对延迟敏感的企业产品。

企业数字化塑造了一个新的战场，运营商将私有 5G、边缘、云和网络安全整合到捆绑方案中。 ADNOC 和 e& 签订的价值 15 亿美元的私人 5G 合同覆盖 11,000 平方公里，凸显了石油和天然气领域垂直解决方案的收入潜力。玩家现在将自己定位为端到端 ICT 集成商，与超大规模企业合作实现云邻接，并与工业 OEM 合作实现交钥匙自动化。该战略对冲消费者 ARPU 侵蚀，并使运营商路线图与国家多元化紧密结合阳离子目标，巩固海湾合作委员会电信 MNO 市场的长期弹性。