报告概述

到 2034 年，全球圆柱形锂离子电池市场规模预计将从 2024 年的108 亿美元增长到641 亿美元，复合年增长率为在 2025 年至 2034 年的预测期内，这一数字将增长 19.5%。2024 年，亚太地区占据了市场主导地位，占据了48.2%以上的市场份额，拥有52 亿美元收入。

圆柱形锂离子电池是全球电池行业中最成熟、最具扩展性的电池形式之一。这些电池采用18650、21700等标准化罐尺寸和较新的大型4680设计，具有强大的机械稳定性、高能量密度和易于理解的制造工艺，这使其成为电动工具、两轮和三轮车、固定存储模块和一些电动汽车的首选

• 国际能源署 (IEA) 估计，汽车锂离子电池需求从 2021 年的约 330 GWh 增至 2022 年的550 GWh，增幅约为 65%。到2023年，电动汽车电池整体需求将超过750 GWh，同比增长40%。圆柱形电池凭借其模块化和自动化组装，在不断增长的产量中占据了有意义的份额，特别是在高功率和成本敏感的应用中。

工业格局正在经历直接支持圆柱形锂离子生产的规模化阶段。 IEA 评论指出，到 2024 年，全球电池需求将达到约 1 TWh，而同年制造能力将攀升至约 3 TWh，如果所有已宣布的项目都顺利进行，则有可能在五年内再次增加两倍。包装层面的这种产能过剩风险有利于标准化圆柱形电池，可以在消费电子产品、轻型电动汽车和固定存储等终端市场之间快速重新分配。

• 固定存储正在成为圆柱形锂离子电池的第二个增长支柱。 REN21 报告称，2023 年全球并网电池存储容量增长120%，达到55.7 GW，其中仅中国就从上一年的7.8 GW跃升至27.1 GW。 IRENA 指出，年新增容量从 2010 年的仅为0.1 GWh增加到 2023 年的95.9 GWh，而同期已安装的电池存储项目成本则从约2,511 美元/kWh下降至约273 美元/kWh。

政策支持也在塑造行业的发展轨迹。在美国，《通货膨胀减少法》第 45X 条先进制造业生产信贷为国内生产提供高达每千瓦时 35 美元lly 生产的电池，直接提高了新型圆柱形电池生产线的经济性。在欧洲，《净零工业法案》设定了到 2030 年欧盟电池制造能力达到550 GWh的基准，以满足至少40%的年度部署需求，这标志着对区域圆柱电池投资的长期政策支持。

新兴市场也在走类似的道路。印度先进化学电池 (ACC) 电池的生产挂钩激励 (PLI) 计划的目标是核心 ACC 产能50 GWh，加上利基技术的额外5 GWh，并由五年内约1810 亿印度卢比（约合 21.6 亿美元）的预算支持。这些计划明确鼓励国内制造、零部件和与技术无关的化学物质的本地化，为针对本地车辆和存储平台优化的圆柱形格式提供空间。

关键要点

• 圆柱形锂离子电池市场规模预计到 2034 年将达到641 亿美元左右，而 2024 年将达到108 亿美元，复合年增长率为 19.5%。
• 锂铁磷酸盐占据市场主导地位，占据超过39.7%份额。
• 900–1,200 mAh占据主导市场地位，占据超过34.6%份额。
• 消费电子产品占据主导市场地位，占据超过41.4份额
• 亚太地区占据全球圆柱形锂离子电池市场的主导48.20%，相当于约52亿美元

按类型分析

磷酸铁锂以39.7%领先— 选择安全、长寿命和成本稳定

2024 年，磷酸铁锂占据市场主导地位，占据39.7% 份额。这一结果可归因于该化学物质固有的热稳定性、较长的循环寿命以及与富镍替代品相比较低的原材料成本，这使其成为优先考虑安全性和总拥有成本的应用的首选。制造商和原始设备制造商青睐用于电动两轮车、入门级电动汽车、储能系统和电动工具的磷酸铁锂圆柱形电池，这些电池的可预测性能和较长的日历寿命比最大能量密度更重要。

生产投资旨在扩大电池制造规模，并通过电池工程和电池组级优化来提高体积能量，而供应商则专注于铁和磷酸盐原料的可靠供应链。到 2025 年，由于成本和安全考虑，市场趋势预计将继续支持 LFP。继续影响买家决策，维持其在圆柱形锂离子电池领域的领先地位。

通过容量分析

900–1,200 mAh 领先，占 34.6% - 因其容量、尺寸和成本的平衡而受到青睐。

2024 年， 900–1,200 mAh 占据市场主导地位，占据34.6% 份额；该系列之所以受到青睐，是因为它在能量存储和紧凑外形之间实现了实际平衡，使其适用于电动工具、中档便携式电子产品以及需要适度运行时间和轻松热管理的某些电动汽车应用。生产商在 2024 年优先考虑这一容量范围，因为它允许标准化的电池格式、可预测的制造产量和具有竞争力的每瓦时成本，从而降低电池组工程复杂性并缩短 OEM 的上市时间。

在 2024 年至 2025 年期间，电气方面将逐步改进追求电极负载和制造精度，以提高相同外形尺寸内的能量密度，同时强调质量控制和循环寿命测试，以满足可靠性期望。因此，900–1,200 mAh 细分市场仍然是许多设备设计人员的务实选择，他们需要可靠、经济高效的圆柱形电池，而无需权衡极高能量或极低容量格式。

根据最终用途分析

消费电子产品领先，占 41.4% — 受广泛的设备渗透率推动以及对紧凑型电源的需求。

2024 年，消费电子产品占据了市场主导地位，占据了超过41.4的份额。这一结果是由便携式设备（智能手机、平板电脑、可穿戴设备、相机和手持设备）的广泛采用推动的，这些设备需要紧凑、可靠的圆柱形锂离子电池。设备制造商青睐标准化圆柱形 fo原因在于它们简化了热管理、装配和供应链物流，从而降低了单位成本并缩短了上市时间。

在 2024 年至 2025 年期间，工程工作集中于在现有外形尺寸内提高能量密度和循环寿命，同时保持安全性和可制造性；因此，制造商在不实质性改变电池尺寸的情况下实现了运行时间的增量增长。该细分市场的主导地位得到了大型 OEM 协议和现有电池工厂稳定生产能力的进一步支持，确保了消费电子供应链的稳定组件可用性，并巩固了该类别在圆柱形电池市场的领先地位。 

主要细分市场

按类型

• 磷酸铁锂
• 钴酸锂
• 锰酸锂
• 钴锰
• 其他

按容量

• 高达 500 mAh
• 500-900 mAh
• 900-1,200 mAh
• 超过 1,200 mAh

按最终用途划分

• 消费电子产品
• 汽车
• 电信
• 航空航天
• 其他

新兴趋势

更大的圆柱形电池为电动汽车和清洁食品冷链提供动力

电池制造商已经在朝这个方向转变。三星SDI于2025年3月开始生产46系列圆柱形电池，最初用于美国市场的微型移动出行，并明确计划扩展到电动汽车领域。该公司指出，这些 46 毫米电池的容量是旧款 2170 圆柱形电池的六倍左右，这要归功于其更大的体积和更好的空间利用。与此同时，特斯拉于 2022 年开始在加利福尼亚州和德克萨斯州生产 4680 圆柱形电池，旨在降低成本并提高 Model Y 和 Cyber​​truck 等车辆的结构效率。

• 国际能源署报告称2024年，能源领域的电池需求将超过1 TWh，其中仅电动汽车电池就超过950 GWh，比2023年高出约25%，占总需求的85%以上。为了满足这种规模，制造商希望电池格式能够易于批量生产、有效堆叠在电池组中，并在不增加系统重量的情况下提供更大的续航里程或运行时间。更大的圆柱形电池达到了这一最佳点，因此它们正在成为新超级工厂路线图的核心部分。

粮食和农业组织为这一趋势增添了另一层。粮食及农业组织 (FAO) 估计，在收获和零售之间，13.2% 的粮食被浪费，而联合国环境规划署的数据显示，还有 19% 在零售、食品服务和家庭层面被浪费。粮农组织还报告称，仅缺乏有效的冷藏就导致5.26亿吨粮食损失，约占全球产量的12%。与此同时，如果将冷却设备和因缺少冷藏而导致的食物损失计算在内，食品冷链本身就占全球温室气体排放总量的约4%。

• 各国政府正在通过资金来加强这一方向。在美国，能源部宣布提供超过 30 亿美元的拨款，以加强国内电池制造和供应链，包括可以建造先进圆柱形电池和模块工厂。与此同时，世界银行从绿色气候基金中筹集了约 1.57 亿美元来支持清洁冷却项目，以减少冷藏（食品冷链的关键部分）的排放。

驱动因素

电动汽车产量的上升推动了圆柱形锂离子电池的需求

背后的最大推动力圆柱形锂离子电池是当今电动汽车快速崛起的克莱斯。根据国际能源署的数据，到 2023 年，电动汽车销量将接近 1400 万辆，全球销售的汽车中近五分之一是电动汽车。这些车辆大多数依赖锂离子电池组，许多领先的汽车制造商仍然选择圆柱形电池，因为它们坚固、易于冷却，并且非常适合大批量生产线。

• IEA 指出，2023 年能源领域使用的电池将达到2,400 GWh，比 2020 年增长四倍，其中电动汽车占这一需求的90%以上，甚至更多仅 2023 年就超过750 GWh。汽车制造商和电池制造商知道，为了满足如此巨大的产量，他们需要经过验证、可自动化且成本相对较低的电池格式。圆柱形规格如 18650、2170 和较新的4680 适合这一要求，并且可以在高度标准化的生产线上生产，从而控制成本和质量。

Governme政策是另一个强劲的推动力。在美国，能源部启动了数十亿美元的拨款计划，以建立完整的电池供应链。其中一项举措为电池材料加工提供 30 亿美元的赠款，以扩大国内制造能力。美国能源部的另一项计划已向14个电池材料加工和制造项目授予约18.2亿美元资金，直接支持通常针对圆柱形电池生产线的锂、石墨和零部件生产新工厂。

这些政策不仅仅是纸上的数字。它们影响公司设计工厂的方式以及他们支持的模式。当政府资助大规模电动汽车和电池制造时，生产商往往会选择最安全的选择：可快速升级并集成到当今车辆中的电池设计。圆柱形电池直接受益于这种谨慎的乐观态度，因为它们已经有很长的使用寿命了。安全记录以及罐头、卷绕设备和化成系统庞大的供应商基础。

限制

挥发性锂和原材料供应限制圆柱形锂离子电池的扩张

圆柱形锂离子电池的最大限制因素之一是锂和其他材料的供应和价格不稳定。关键原材料。这些电池严重依赖锂、镍、钴和石墨，即使供应出现轻微中断也会导致生产延迟或成本上升。

• 根据美国地质调查局 (USGS) 的数据，2023 年全球锂矿产量达到约180,000 吨，但电池的需求已经消耗了大部分供应。

价格不稳定是电池的主要担忧使用圆柱形电池设计的制造商需要大量均匀的原材料来保持一致性。国际英国能源署 (IEA) 报告称，2020 年至 2022 年间，锂价格上涨了超过 400%，并于 2023 年末出现回调。尽管最近价格有所下跌，但 IEA 警告称，随着电动汽车和储能需求的持续上升，波动性仍将很高。

圆柱形电池对材料质量特别敏感，因为它们使用紧密缠绕的电极结构。锂纯度或阴极材料的任何不一致都会影响安全性和循环寿命。这给制造商，尤其是规模较小的制造商带来了压力，他们很难获得长期供应合同。世界经济论坛强调，电池级锂精炼集中在少数国家，使得供应链容易受到地缘政治紧张局势和出口管制的影响。

政府数据还显示，采矿业扩张未能跟上政策雄心的步伐。虽然各国正在推动电动汽车发展，但许可和环境合作担忧减缓了新采矿项目的进程。 IEA 估计，从发现到运营，新锂矿投入生产平均需要16 年。无论需求增长如何，这种延迟都直接限制了圆柱形电池产能扩展的速度。

机遇

电池回收和循环供应链创造强劲增长机会

圆柱形锂离子电池最明显的增长机会之一在于电池回收和循环原材料供应。随着电动汽车、电动工具和消费电子产品的老化，数以百万计的圆柱形电池即将报废。政府和行业现在不再将这些电池视为废物，而是将其转变为锂、镍、钴和石墨的二次来源。这种转变减少了对采矿业的依赖，并降低了长期生产成本。

• 根据国际能源时代根据 IEA 的预测，如果回收系统规模适当扩大，到 2030 年，可供回收的报废电池数量可满足全球锂需求的 10% 和镍需求的近 20%。这对于圆柱形电池尤其重要，因为它们的标准化形状使得自动拆卸和材料回收比许多定制袋格式更容易。

政府举措大力支持这一机会。美国能源部 (DOE) 已承诺通过其电池材料加工和回收计划投入超过 35 亿美元来建设国内回收能力。许多资助的项目专门设计用于从电动汽车和工业设备中使用的圆柱形锂离子电池中回收材料。这种支持降低了电池制造商的进入壁垒，并有助于以可预测的价格获得回收原料。

粮食和农业组织也发挥了作用强调回收的可持续效益。粮食及农业组织（FAO）强调，电池矿物的采矿扩张往往会与农业争夺土地和水。通过从废旧电池中回收材料，可以减轻对淡水资源和农田的压力。粮农组织数据显示，与从原始矿石中提取相同材料相比，回收一吨锂离子电池可节省高达 70% 的用水量。

区域洞察

亚太地区以 48.2% 的份额领先，价值 52 亿美元 - 得益于制造规模和强大的终端市场

2024年，亚太地区占据全球圆柱锂离子电池市场的主导48.20%，相当于约52亿美元，反映出电池制造集中、供应链活跃以及消费电子产品、电动汽车和固定存储领域强劲的下游需求。产能和上游零部件供应集中在中国、韩国和日本，而东南亚国家已用于额外的电池组装和PACK集成，以服务全球主机厂；这种集中化通过电极材料和电池组件的本地化采购缩短了交货时间并提高了成本效率。

2024 年的区域市场受到智能手机、电动工具和两轮电动汽车国内高消费的支撑，同时轻型车辆电气化的加速以及对公用事业规模存储的投资扩大了对标准化圆柱形格式的需求。亚太地区多个经济体的政策措施和产业激励措施鼓励工厂扩张和电池超级工厂的宣布，这反过来又为设备供应商和材料加工商吸引了资金。

技术进步在整个价值链中追求产品和工艺优化，以提高体积能量密度、循环寿命和安全性，而制造商则专注于 LFP 和 NMC 化学物质，以满足不同的应用需求。 2024 年实施了供应链弹性举措和采购多元化，以减轻原材料波动和物流中断。展望2025年，随着产能增加和地区消费上升转化为产量增加和单位成本持续下行压力，亚太地区预计将保持领先地位，从而巩固该地区在全球圆柱形锂离子电池市场的核心地位。

主要地区和国家洞察

• 北方美洲
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚太地区
  • C中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

索尼广泛的电子和零部件业务支持电池相关活动和下游产品需求。 2024 财年，索尼集团的综合销售额12.96 万亿日元，为消费设备的电池相关研发、传感器电池集成和小型电池应用提供了资金和市场覆盖。索尼的 2024 年战略重点是利用传感器和设备的协同效应，同时监控与便携式电子产品相关的电池技术进步。

日立多元化的工业产品组合支持电池和电气化n 跨交通、基础设施和能源领域的活动。 2024 财年，日立公布的合并收入为 97,833 亿日元，这使得日立能够继续投资电气化技术、电池系统集成和电网规模存储项目。到 2024 年，日立的方法将系统工程、组件供应和数字资产管理相结合，为工业客户和公用事业提供集成电池解决方案。

松下能源在松下集团更广泛资源的支持下，到 2024 年在消费电子和移动应用的圆柱形电池供应链中保持着重要地位。该能源部门的销售额8732亿日元（2024年），并持续投资于电池制造、材料研发和安全改进。 2024 年，公司重点为工业和汽车客户提供高可靠性的圆柱形规格，同时推进制造优化和战略合作伙伴关系下一代电池格式的主要参与者展望。

主要参与者展望

• 天能充电电池制造商
• 当代新能源科技有限公司。
• 松下能源有限公司
• 日立有限公司
• 三星SDI有限公司
• 索尼公司
• LG Chem
• 村田制作所
• 厦门特迈斯电池设备有限公司。
• 亿纬锂能有限公司

近期行业发展

2024年，天能总收入超过110亿美元，反映了其广泛的业务发展电池业务和全球影响力。该公司表示，目前其各个工厂的锂电池产能已超过 20 GWh。

2024 年，松下能源确认将提高先进 4680 圆柱形电池的产量：该公司发布新闻稿称，将大规模生产这些高容量 4680 汽车电池位于日本和歌山的工厂已准备好生产锂离子电池。

2024 年，日立公布截至 2025 年 3 月 31 日的财年综合收入为 97,833 亿日元。

2024 年，三星 SDI 经历了充满挑战的时期，但也表现出了对新型圆柱形电池形式的明确承诺。该公司的电池业务在 2024 年全年实现收入 3.56 万亿韩元，并出现运营亏损。