报告概述

到 2034 年，全球转基因种子市场规模预计将从 2024 年的303 亿美元增至630 亿美元左右，在此期间以复合年增长率 7.6%的速度增长预测期为 2025 年至 2034 年。

转基因 (GM) 种子浓缩物是一种专门的农业投入品，源自经过改造的种子，旨在表达所需的性状，主要是除草剂耐受性 (HT)、抗虫性（例如 Bt）或结合这两种性状的叠加变体。这些浓缩物被配制成种子包衣或增强剂，有助于改善发芽、幼苗活力和整体性能。种子浓缩物中转基因性状组合的强化反映了基因工程种子在全球农业中的更广泛采用。

就转基因种子的采用而言，转基因种子在主要农作物中的采用已达到显着渗透。在美国，到 2024 年，96% 的大豆种植园利用了耐高温性状，而93% 的棉花种植园和90% 的玉米种植园种植了包含耐高温和/或抗虫性状的转基因品种。此外，到 2024 年，美国86％的玉米面积种植了 Bt 品种。美国农业部的一份报告进一步表明，到 2020 年，大约55％的美国收获农田至少具有一种转基因性状。在全球范围内，2017 年转基因作物的种植面积约为1.898 亿公顷，其中工业化国家约占该面积的47%，发展中国家则覆盖其余面积。

采用转基因种子浓缩物的驱动因素包括提高农艺性能、减少化学品施用以及抵御生物和环境压力。研究表明，采用 Bt 品种可以减少农药的使用，从而提高产量据报道，耐高温品种的平均产量提高了9%，抗虫品种的产量平均提高了25%。经济影响包括二十年来全球农民收入增加约597亿美元，仅2016年就增加了69亿美元。

政府举措和监管框架影响转基因种子浓缩物的部署。在美国，美国农业部国家农业统计局 (NASS) 每年跟踪转基因产品的采用情况，而美国农业部、美国环保局和美国食品和药物管理局的监管监督则确保安全协议和标签要求。在国际上，诸如粮农组织《国际植物遗传资源条约》（截至 2024 年 7 月已有153 个缔约方批准）等文书支持植物遗传资源的交换和可持续利用。与此同时，欧盟维持预防性法规；法国和德国报告<1%转基因作物a，尽管西班牙允许有限的玉米种植。

转基因种子浓缩物未来的增长机会是巨大的。随着全球人口压力不断升级，人均耕地面积从 2016 年的0.242 公顷/人下降到 2050 年预计的0.18 公顷/人，精准育种变得越来越重要。与精准农业兼容的增强型种子浓缩物可以在减少投入的同时提高产量。

主要要点

• 转基因种子市场预计到 2034 年，其价值将达到630 亿美元左右，而 2019 年将达到303 亿美元。到 2024 年，复合年增长率为 7.6%。
• 玉米 占据主导市场地位，在转基因种子市场中占据超过 43.10% 的份额。
• 除草剂耐受性 占据主导市场地位，占据超过 67% 的市场份额。转基因种子市场份额为 8%。
• 北美在转基因种子市场占据主导地位，约占全球市场的35.6%，收入接近107 亿美元。

由农作物

由于高产和农民的广泛采用，玉米占据主导地位，占 43.10%。

2024 年，玉米 占据市场主导地位，在转基因种子市场占据超过 43.10% 份额。玉米占据大量市场的主要原因是由于持续的高产量和强劲的市场需求而被广泛采用。玉米广泛使用转基因 (GM) 技术种植，因为它可以有效增强对害虫的抵抗力，特别是通过抗虫 (Bt) 和耐除草剂 (HT) 品种等特性。这些特质显着降低与害虫管理相关的成本并提高整体生产力，使转基因玉米种子对农民极具吸引力。

按类型

由于杂草控制更容易和农业成本降低，除草剂耐受性领先，占 67.8%。

2024 年，除草剂耐受性占据主导地位市场地位，在转基因种子市场占据67.8%以上份额。这种优势主要源于它为农民提供了管理杂草的便利。耐除草剂 (HT) 种子允许种植者在不损害作物本身的情况下施用特定的除草剂，从而显着简化杂草管理并降低总体种植成本。

农民普遍更喜欢耐除草剂种子，因为它们可以通过有效减少杂草对水、养分和阳光的竞争来提高作物产量。这种易于种植的特性极大地促进了除草剂的普及错误的种子，特别是在大规模农业地区。此外，对体力劳动的依赖减少和频繁的机械除草实践进一步支持了它们的采用，特别是在面临劳动力短缺或劳动力成本上升的地区。

主要细分市场

作物

• 玉米
• 大豆
• 棉花
• 棉花
• 油菜
• 其他

按类型

• 除草剂耐受性
• 昆虫耐受性

驱动因素

农作物产量的提高和农药使用量的减少推动了转基因种子的采用

转基因种子市场扩张的主要驱动因素是农作物产量的显着提高以及农药使用量的大幅减少。这些好处已在全球范围内得到体现，特别是在发达和发展中农业部门。各国立法框架和农业政策也支持这一转变，认识到提高粮食产量和促进环境可持续性的双重价值。

美国农业部等政府机构报告称，到 2024 年，大约 90% 的国内玉米种植园、96% 的大豆种植园和 93% 的棉花种植园使用耐除草剂转基因种子。这些高采用率反映了人们对转基因种子品种的产量优势和成本效益的信任。

这一趋势得到了旨在安全监督和鼓励采用的监管举措的支持。美国环境保护署、美国农业部和食品和药物管理局维持着一个协调的框架来管理转基因种子的批准和使用。印度和巴西等国家也建立了类似的监管体系，国家生物技术政策和环境安全标准支持负责任的开发。

限制

公众的不信任和严格的监管限制了转基因种子的采用

转基因种子市场的一个主要限制是公众普遍的不信任，这与严格的监管制度有关并影响采用率。公众舆论在塑造市场动态方面发挥着重要作用，尤其是在消费者犹豫不决促使政策制定者施加限制的地区。在一项针对 20 个国家的调查中，平均 48% 的受访者表示食用转基因食品不安全，而只有 13% 的受访者认为转基因食品是安全的。这种不平衡反映了根深蒂固的怀疑态度，这影响了消费者行为和立法反应。

在欧盟，公众的不安情绪已直接转化为政策。虽然转基因作物仅占欧盟玉米总种植面积的 1.5%（约 130,000 公顷），但这种限制源于监管和社会压力，而不是技术因素。卡尔的缺点。根据欧盟指令 2001/18/EC，各个成员国有权禁止或限制转基因种植，导致公众担忧导致各国颁布不同的禁令。这些禁令通常是根据所谓的“保障条款”颁布的，反映了当地的阻力，阻碍了更广泛的市场增长。

公众与科学家之间巨大的信任差距加剧了这种不信任。在美国，88% 的科学家相信转基因食品是安全的，而普通公众的这一比例只有 37%。这种差距削弱了消费者的信心，并鼓励了宣传活动，使扩大转基因采用的努力变得复杂，即使在监管框架支持的情况下也是如此。

机遇

基因编辑和气候适应性特征开辟了新的增长前沿

转基因种子市场中最有前途的增长机会之一是基因编辑的进步和采用适应气候变化和粮食安全的作物性。近年来，监管格局开始发生变化，使得编辑而非转基因作物品种得以更快部署，往往缓解了公众的担忧并加快了审批速度。

中国在 2024 年取得了重大进展，农业农村部总共批准了 17 个新品种，其中包括 5 个基因编辑作物（例如小麦和水稻）和 12 个转基因品种（包括大豆、玉米和棉花）。这标志着与谨慎的历史政策的背离，并突显了国家明确推动通过利用先进生物技术来提高国内生产并减少对进口的依赖。

与此同时，在美国，基因编辑和叠加性状的采用已经获得了令人印象深刻的关注。到 2024 年，90% 的国内玉米面积种植耐除草剂种子，86% 种植抗虫 (Bt) 玉米，83% 种植兼具这两种性状的品种（堆叠）。这些数字反映了农民对使用先进技术提高产量、提高抵御能力和提高成本效益的信心。

趋势

叠加性状采用激增，83% 的玉米英亩采用多种基因改造

塑造转基因种子市场的一个主要趋势是快速采用叠加性状品种，其中单个种子通常包含多种基因改造除草剂耐受性（HT）和抗虫性（Bt）相结合。这种方法通过单一种子包为农民提供了更广泛的保护和操作灵活性。

根据美国农业部最近的数据，到 2024 年，美国约 83% 的玉米英亩种植的是堆叠种子，这表明农民对多模式转基因种子的信心不断增强。对于棉花而言，同年种植面积的 87% 采用了堆叠品种，反映出大规模种植制度的类似转变。这些数字不仅展示了广泛的接受，但也标志着从单一性状到组合性状生物技术解决方案的重大转变。

农民报告说，堆叠性状通过以简化的方式解决杂草抑制和昆虫损害等多种挑战，简化了作物管理。由于一粒种子同时具有除草剂耐受性和抗虫性，种植者可以受益于减少对单独作物处理的需求，从而降低劳动力和投入成本。它还可以通过最大限度地减少化学品使用和更有效地针对特定威胁来帮助减少环境足迹。

区域分析

北美占据主导地位，占 35.6% 份额，2024 年总计 107 亿美元

2024 年，北美在转基因领域占据主导地位种子市场，约占全球市场的35.6％，产生的收入接近107亿美元。这种主导地位是得益于该地区发达的农业生物技术基础设施和有利的监管环境，特别是在美国和加拿大。

美国仍然是基因种子创新的中心。到 2024 年，美国大约 90% 的玉米面积、96% 的大豆面积和 93% 的棉花面积都使用耐除草剂转基因种子种植。这种广泛采用加强了北美在全球转基因种子领域的领先地位。此外，美国商业种子市场到 2024 年将达到约 263 亿美元，其中很大一部分来自转基因品种，尤其是玉米，约占转基因种子收入的 49%。

美国农业部的 SECURE 规则等监管框架以及美国农业部、美国环保局和 FDA 的协调监督简化了新遗传性状的审批流程，鼓励更快的商业化。加拿大同样通过加拿大卫生部和加拿大食品安全局维持稳健的监管结构。

重点地区和国家

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁语美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

拜耳作物科学凭借其广泛的生物技术产品组合和除草剂耐受性和抗虫性等专有特性，仍然是转基因种子市场的主导力量。比较Any 专注于玉米、大豆和棉花的先进种子技术，为全球转基因种子的采用做出了重大贡献。拜耳继续大力投资基因编辑平台和气候适应型作物创新，特别是在收购孟山都之后。它在美国和拉丁美洲的农业种子领域发挥着关键作用。

在陶氏杜邦公司分拆后，科迪华农业科学公司接管了种子业务，成为主要的转基因种子生产商。其产品线，包括 Pioneer® 和 Mycogen®，以高性能转基因玉米和大豆品种而闻名。 Corteva 在除草剂耐受性和抗虫性方面取得了进展，同时扩大了南美洲和亚太地区的使用范围。凭借对基因编辑和数字农业技术的大量投资，Corteva 有望引领转基因种子领域的创新。

J.R. Simplot Co.已成为转基因作物领域的主要参与者s，特别是在马铃薯领域。其专有的 Innate® 马铃薯经过精心设计，可防止擦伤和褐变，同时减少烹饪过程中丙烯酰胺的形成。 Simplot 的创新解决了消费者和环境问题，使其生物技术方法在食物链中独一无二。该公司与美国农民和机构合作，扩大转基因马铃薯的覆盖范围，同时适应不断变化的监管环境。

市场上的主要参与者

• 拜耳作物科学
• 巴斯夫SE
• 先正达
• 陶氏杜邦
• J.R. Simplot Co.
• JK Agri Genetics Ltd.
• 马哈拉施特拉邦杂交种子公司 (MAHYCO)
• Calyxt Inc.
• Stine Seed Farm, Inc.
• Nuseed Pty Ltd.

近期动态

2024年，拜耳作物科学作物科学销售额为223亿欧元，较上年下降2%，EBITDA为43亿欧元，同比下降1.5%。利润率为 19.4%，反映了战略成本和价格压力。

2024 年，巴斯夫欧洲公司通过其农业解决方案部门巩固了其在转基因种子市场的地位，该部门 2024 年销售额约为 97.98 亿欧元，较上年下降 2.9%，同时不计特殊项目的 EBITDA 收入为 19.38 亿欧元。