报告概述

到 2034 年，全球撬装式单元变电站市场规模预计将从 2024 年的28 亿美元增长到50 亿美元左右，复合年增长率为在 2025 年至 2034 年的预测期内，这一数字将增长 5.9%。2024 年，北美 占据了市场主导地位，占据了超过 39.80%% 的市场份额，收入11 亿美元。

撬装单元变电站是工厂建造的电力“房间”，组装在撬装或钢制底座上，通常集成中压开关设备、变压器、低压配电、保护继电器、计量和辅助系统。它们的主要价值在于速度和可预测性：EPC 无需在现场逐件建造变电站，而是可以安装经过测试的模块、减少土建工作并缩短调试时间，尤其是在项目中延误成本高昂。

IEA 指出，到 2023 年，工业消耗了全球最终电力的 42%，这使得工业可靠性和扩张成为电网的核心挑战。与此同时，在电气化、工业活动、空调和数据中心的推动下，2024 年全球电力需求增长 4.3%，预计到 2027 年将保持接近 4% 的增长。在此背景下，撬装解决方案可帮助业主快速增加产能，标准化多个站点的设计，并通过工厂 QA/QC 和预调试测试降低施工风险。

实际（且经常被忽视）的需求杠杆来自食品和冷链基础设施，其中正常运行时间直接保护产品价值。粮农组织强调，13.2% 的粮食在收获后和零售前损失了，19% 在零售/食品服务/家庭中浪费了。适用于冷库、冷藏物流、高温食品加工吞吐量、弹性现场配送（通常通过为压缩机供电的组合变电站、氨系统和自动化）有助于减少电网干扰期间的腐败风险。

• 政府电网现代化计划进一步扩大了潜在市场。在印度，电力部的配电部门改革计划 (RDSS) 的支出为303,758 千万卢比（2021-22 财年至 2025-26 财年）。 Recent government updates also note about ₹37,000 crore of central grant has been released so far under RDSS.此类支出通常转化为新的馈线、加强的变电站、自动化和提高的可靠性，这些条件有利于工业园区、农村冷链节点和快速通道容量增加的模块化、可重复的变电站建设。价值约为从 2024 年的28 亿美元到 2034 年达到 50 亿美元，复合年增长率为 5.9%。
• 油浸占据市场主导地位，占据59.8%份额。
• 11 kV-33 kV 占据主导市场地位，占据超过 51.4% 的份额。
• 电力公用事业占据主导市场地位，占据超过51.2%的份额。
• 北美在撬装单元变电站市场占据主导地位，占据39.80%全球价值约 11 亿美元。

按类型分析

由于经过验证的可靠性和较低的资本成本，油浸式设备领先，占 59.8%。

2024 年，油浸式设备 占据主导市场地位，更多 t韩占59.8％份额。这种主导地位是由该技术在重型应用中经过验证的可靠性、高效的冷却特性以及与干式替代方案相比通常较低的初始资本支出推动的。当需要高负载能力、长服务间隔和对恶劣环境的鲁棒性时，油浸撬装变电站是首选，特别是在采矿、公用事业和大型工业场所。

2024 年的采购有利于供应商提供交钥匙、经过工厂测试的撬装装置，从而减少现场组装时间和调试风险。考虑到这些因素，随着运营商优先考虑正常运行时间、生命周期成本控制和既定的维护实践，油浸式细分市场预计将在 2025 年保持领先地位。

通过电压分析

随着中压配电效率需求的增长，11 kV–33 kV 占主导地位，占 51.4%。

在2024 年，11 kV-33 kV 占据了市场主导地位，占据了超过 51.4% 的份额。该细分市场受益于工业设施、可再生能源工厂、建筑工地和公用事业配电网络的大力采用，其中中压灵活性和稳定的负载处理至关重要。

2024 年对 11 kV-33 kV 撬装变电站的青睐得益于电网现代化计划的加速以及对可缩短安装时间的紧凑型预组装解决方案的需求。这些变电站广泛用于整合分布式发电资产、管理峰值负载和加强馈线电路。它们对临时和永久部署的适用性进一步增加了采购活动。

通过应用分析

由于电网运营商优先考虑快速部署和恢复能力，电力公用事业占主导地位，占 51.2%。

2024 年，电力公用事业占主导地位 占据市场主导地位，占据 51.2% 份额。这种领先地位是由大规模投资计划推动的，这些投资计划旨在更换老化的配电资产、扩大馈线容量和整合分布式发电；撬装式变电站受到青睐，因为它们可以在工厂组装、工厂测试并交付以进行快速调试，从而减少现场劳动力和停电时间。

公用事业公司在 2024 年的采购强调生命周期成本、易于维护以及符合电网规范要求，这使得预制撬装装置对于永久网络升级以及紧急或季节性加固都具有吸引力。撬装变电站在支持农村电气化、可再生能源并网和故障后快速恢复方面的作用显着，监管资金和资本支出周期增强了年内的订单量。

关键细分市场

按类型

• 油浸式
• 干式

按电压

• 11 kV-33 kV
• 33 kV-400 kV
• 400 kV以上

按应用

• 电力公用事业
• 工业
• 商业
• 其他

新兴趋势

智能撬装变电站：内置监控、远程控制和数字保护

明显的最新趋势撬装单元变电站是从“只是一个整体电气室”到数字化、远程管理的电力节点的转变。现在，买家要求设备配备已设计好的保护继电器、远程 I/O 接线以及可用于工厂 SCADA 的通信，这样变电站就成为操作员可以看到和管理的东西，而不仅仅是放在院子里的一个盒子。发生这种情况是因为电气系统变得越来越复杂，现场团队面临着减少不安全开关和不必要访问的压力。

• IEA 报告称，2024 年全球电力需求将增长4.3%。当需求增长如此之快时，公用事业公司和大型消费者会更加努力地寻求能够快速调试且运行时不会出现意外情况的设备。在政策层面，复原力资金正在强化数字化方向：美国能源部表示，通过第一轮和第二轮 GRIP 计划，它已宣布为所有 50 个州和华盛顿特区的 105 选定项目提供76 亿美元资金。虽然这些项目名义上不是“撬装变电站”，但它们加速了相同的成果——更加现代化、更多监控以及更多需要互操作的系统

在技术方面，大部分现代化都是围绕 IEC 61850 构建的，该标准广泛用于变电站通信和数据模型。学术评论将IEC 61850的主要运营优势描述为提高了国际标准通过标准化跨设备的协议和信息模型来提高可操作性和可靠性。在现实世界中，这转化为撬装包，其中保护、控制和监控数据可以更快地集成到工厂的控制室中，并且未来的升级更加容易，因为您不再局限于一种自定义接线方案。

这一趋势在投资配电升级的国家/地区也得到了强劲的推动。印度的配送部门改革计划 (RDSS) 在 2021-22 财年至 2025-26 财年的支出为303,758 千万卢比，旨在提高配送的可靠性和效率。随着网络现代化，工业客户越来越多地按照这个方向调整自己的现场电气系统，这意味着更多的通信就绪、受监控、操作更安全的变电站，而不是基本的“带开关设备的金属箱”。

驱动器

为冷链和“始终在线”行业提供快速、可靠的电力

撬装式单元变电站的最大驱动因素之一很简单：许多现代化设施无法承受冗长、混乱的电力扩建或不稳定的电力，因为每一小时的延误都会产生实际成本。撬装单元变电站以工厂制造、预接线和预测试的形式交付，因此现场团队无需在现场逐件组装变电站。当项目与日程赛跑时，这一点很重要：新仓库、食品园、加工线和冷藏配送中心通常有与合同、季节性需求和许可证相关的固定调试窗口。

• 这种速度优势在食品和冷链操作中变得更加有价值，在这些操作中，可靠的电力是可销售产品和损失之间的区别。粮农组织指出，13.2% 的粮食在收获后和零售阶段之前损失了，另外 19% 在零售、食品服务和家庭层面被浪费。这些数字与“变电站”无关”直接，但他们解释了为什么食品公司投资于更坚固、更可控的基础设施。制冷厂、冷藏室、速冻机、乳制品加工机和高吞吐量包装线都在用电设备（压缩机、电机、驱动器和自动化设备）上运行。

旨在提高电网质量和弹性的政府计划又增加了推动力，因为它们增加了需要快速交付的升级和新连接的数量。在印度，电力部电力改革配电部门计划 (RDSS) 的支出为303,758 千万卢比，旨在通过更强大的配电部门提高供电质量、可靠性和可承受性。当配电公司对馈线、变电站和计量进行现代化改造时，工业客户也会做出反应——扩大容量、增加备用系统并收紧电力质量要求。

美国其他地方的弹性资金也出现了同样的情况。nt of Energy 表示，在第一轮和第二轮 GRIP 选择中，它已宣布为所有50 个州和华盛顿特区的105选定项目提供76 亿美元资金。更多的电网强化和现代化意味着更多的互连、更多的“边缘”基础设施以及更多通电时间至关重要的项目。再加上全球需求压力——IEA 报告称，2024 年全球电力需求将增长4.3%——对快速、可重复的电力基础设施的需求变得更加明显。

限制

设备交付时间过长可能会破坏项目进度

撬装单元变电站的一个主要限制因素是不是设计本身，而是撬装装置内部重型电气“心脏”的可用性，尤其是变压器和某些高压组件。这些软件包作为快速安装解决方案出售，但它们的移动速度取决于其安装速度。最长的主导项目。当项目团队为冷库、食品园、矿山或太阳能发电厂订购撬装变电站时，他们通常期望有一个明确的交付窗口，以便土建工程、布线和调试能够有序进行。

• 美国能源部的大型电力变压器弹性报告指出，采购大型电力变压器的交付时间变得异常长，“通常36个月交付时间”在某些情况下，最长交货时间可达60 个月。即使撬装单元变电站使用比电网规模 LPT 更小的变压器，相同的供应链压力也会波及更广泛的变压器生态系统，并可能减缓交付速度。另外，美国国家基础设施咨询委员会强调，大型变压器的交付周期为 80 至 210 周。

需求增长和电网建设也带来了压力。路透社最近的报道报告援引 Wood Mackenzie 的数据显示，2025 年第二季度，美国发电机升压变压器的平均交付时间达到 143 周，电力变压器的平均交付时间为 128 周，而 2019 年至 2025 年间，GSU 的需求增长了274%。当市场如此紧张时，供应商往往会优先考虑最大的公用事业或超大规模订单，而小型工业买家可能会面临延迟交付的情况即使技术案例很充分，这种限制也对食品行业很重要，因为电力延迟可能会转化为产品风险。粮农组织指出，全球13.2%的粮食在收获后和零售前损失，而19%则浪费在零售、食品服务和家庭层面。冷链运营商和加工商正在投资保护库存并满足更严格的质量期望，但如果成套变电站陷入长长的设备队列，设施可能会被迫停止运行。临时供电时间更长、限制吞吐量或推迟调试，这些都无助于减少浪费或提高可靠性。

机遇

用于快速增长的冷链和食品加工中心的成套变电站

撬装单元变电站的一个主要增长机会是冷链和食品加工基础设施的扩展，这些项目需要快速可靠的电力通常在建造传统变电站缓慢且混乱的地方。撬装装置适合这些场地，因为它们以工厂制造、预接线的包装形式到达，因此开发商可以专注于土建工程和连接，而不是数周的现场组装。

• 粮农组织报告称，收获后和零售前，13.2% 的食品在供应链中损失，还有 19% 在零售、食品服务和家庭层面被浪费。当公司投资包装厂、冷藏仓库、乳品厂时除了工厂、肉类加工和即食生产线外，他们还投资电力系统，以保持温度稳定和生产可预测。短暂的停电可能会迫使返工、触发卫生设施重新启动或面临损坏的风险。这就是为什么许多新设施更喜欢紧凑、可重复且更易于监控的电气架构，而这正是撬装变电站可以扩展的环境。

政府支持的食品加工计划正在增加这种建设规模，尤其是在新兴市场。印度食品加工工业部多次采用集群主导的计划，将加工能力推向更靠近农场和消费中心的地方。印度政府的新闻信息显示了该计划的规模庞大，例如，2025 年 3 月的发布说明有1,608 个项目获得批准，其中包括41 个大型食品公园，并提到截至 2026 年 3 月 31 日将进一步批准460 亿卢比。

IEA 代表2024 年全球电力需求增长4.3％，较 2023 年的 2.5％ 增长有所提高。更多的负荷增长意味着更多的新连接、升级和必须在不长时间停电的情况下部署的“边缘”配电资产。公共复原力资金也支持这一方向：美国能源部的 GRIP 计划表示，已宣布为第一轮和第二轮选定的 105 个项目提供 76 亿美元资金。

区域洞察

北美以 39.80% 的份额领先，投资额约为 11 亿美元2024年

2024年，北美在撬装单元变电站市场占据主导地位，占全球价值的39.80%，产生约11亿美元收入。这一领导地位得到了电网现代化、加速工业电气化和持续发展的明确计划的支持。g 更换美国和加拿大的遗留分销资产。公用事业资本支出和私营部门对石油和天然气、采矿和大规模制造等行业的投资推动了对工厂组装、预先测试的撬装变电站的需求，这些变电站可缩短现场调试时间并限制停电时间。

2024 年的采购决策有利于交钥匙供应商，这些供应商能够将变压器、开关设备和保护系统组合成单个可运输装置，满足严格的安全和电网规范要求；这种偏好缩短了总体项目时间，并降低了偏远和受限站点的安装风险。与不太成熟的市场相比，该地区完善的供应商和服务生态系统（包括 OEM 分销网络、本地测试设施和售后维护能力）支持更快的部署和更高的更换率。此外，推动整合分布式发电并提高弹性应对极端天气事件导致更广泛地采用移动式和永久性撬装解决方案来加固支线和快速恢复。

主要地区和国家见解

• 北方美洲
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚洲太平洋地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁地区其他地区美洲
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

ABB Ltd. — ABB 报告收入和订单额为 329 亿美元2024财年为337亿；该公司雇用了大约 110,000 名员工实现了强劲的运营 EBITA 利润率。 ABB 的电气化和配电产品（包括变压器、开关设备和集成撬装解决方案）巩固了其与公用事业和工业撬装变电站项目的相关性。

西门子公司 — 西门子公布 2024 财年收入为 759 亿欧元，全球员工人数约为 312,000 名。其智能基础设施和能源业务提供自动化、中压开关设备和电网控制系统，支持撬装变电站部署，重点关注可靠性、数字监控和快速调试。

CG Power & Industrial Solutions Ltd — CG Power 报告综合收入数字在 11,069 千万印度卢比（根据最近的文件），盈利指标不断提高；该公司提供适合当地公用事业和工业要求的变压器、开关设备和交钥匙变电站套件。其近期订单流反映了基础设施现代化需求。

WEG S.A. — WEG 2024 年净收入为 380 亿雷亚尔，在 17 个制造国家拥有约 47,000 名员工。 WEG 的变压器、电机和电气产品系列定位于支持需要全球生产规模和出口能力的撬装变电站项目。

主要参与者展望

• ABB Ltd.
• 西门子股份公司
• 伊顿公司
• 通用电气公司
• 三菱电机公司
• 东芝Corporation
• CG Power and Industrial Solutions Limited
• WEG SA
• Elgin Power Solutions
• Meidensha Corporation

近期行业发展

2024 年，ABB 报告收入为 329 亿美元，营业收入为 337 亿美元订单量，由 59.68 亿美元的营业税息折旧摊销前利润 (EBITA) 和约 110,000 名全球员工提供支持；这些数字表明了其背后的规模和投资能力

2024 年，三菱电机公布的综合收入为 52,579 亿日元，营业利润为 3,285 亿日元，这些数字反映了成套变电站解决方案的巨大规模和投资能力。