印度尼西亚石油和天然气市场规模和份额

印度尼西亚石油和天然气市场分析

2025年印度尼西亚石油和天然气市场规模预计为138.8亿美元，预计到2030年将达到180.9亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为5.44%。

这一轨迹凸显了印度尼西亚石油和天然气市场如何从长期成熟的陆上盆地转向海上增长、碳捕获整合和数字化转型。不断增长的国内需求、有利的产品分成条款和深水发现正在扩大资本流入勘探领域，同时维持来自维护和周转活动的服务收入，使老化的基础设施保持在线状态。竞争强度取决于 Pertamina 占全国产量 60% 的份额、利用先进回收技术的国际石油公司的回报以及对 CCUS 中心不断增加的投资，从而延长油田寿命并降低生命周期排放离子。纳土纳海、阿巴迪马塞拉和马哈坎三角洲的海上油田正在重新定义项目经济性，FPSO 和海底回接装置大大缩短了首次天然气生产的时间。与此同时，小型液化天然气解决方案正在将市场覆盖范围扩大到偏远岛屿和采矿飞地。

印度尼西亚石油和天然气市场趋势和见解

中产阶级崛起带来的强劲内需

印度尼西亚不断壮大的中产阶级正在推动汽油、柴油和石化产品的消费，到 2030 年，每日原油需求预计将达到 180 万桶，高于 2019 年的约 160 万桶。 2025.^{[1]能源和矿产资源部，“2025–2035 年能源展望”，esdm.go.id} 尽管效率较高，但爪哇的城市化率超过 60%，加剧了运输燃料的使用推动力，而个人收入的增加支撑了对塑料和包装的更高需求。到 2030 年，天然气需求预计将达到 12 Bcf/d，因为联合循环发电厂补充了可再生能源的间歇性并满足了工业锅炉的需求。燃料补贴改革将节省的资金重新投入道路、港口和公共交通项目，这进一步刺激了能源需求，增强了对国内碳氢化合物的长期吸引力。

政府推动到 2030 年生产 100 万桶/天的原油和 12 Bcf/天的天然气

SKK Migas 的目标是每天生产 100 万桶 (bbl/d) 石油和 120 亿立方英尺 (Bcf/d) 天然气，抑制进口依赖，已满足成品油需求60%d.优先加速器包括计划快速批准的 127 个区块、促进采收率的财政甜味剂以及提高边际水库产量的数字现场监测。阿巴迪液化天然气和东古扩建等项目支撑了天然气输送能力，而米纳斯和杜里的蒸汽驱和化学 EOR 举措则减缓了基础下降。监管路径的特点是总体分割产品分成合同，简化审计并保证早期现金流，吸引雪佛龙、港湾能源和 Medco 进入前沿领域。

向东北亚提供液化天然气出口套利

印度尼西亚邦唐和东固运营的 34 MTPA 液化天然气产能传统上供应日本、韩国和中国，这些国家的现货溢价可能上涨 2-3 美元/MMBtu国内。虽然阿巴迪液化天然气公司将再注入 9.5 MTPA，但政策制定者警告称，国内消费量的增加可能导致印度尼西亚在本十年末从净出口国转向进口国。 Pertamina 15 亿美元的模块化再气化计划装置可以在外岛替代柴油，扩大当地天然气渗透率并部分缓解出口侵蚀。因此，生产商在双重市场中航行，在可用时获取套利，同时优先考虑对冲政策风险的长期印度尼西亚合同。

PSC 总分割激励措施吸引国际石油公司

总分割 PSC 于 2017 年推出，向承包商预先授予固定的生产百分比，从而消除了详尽的成本回收审计的需要。^{[2]Upstream Online，“Gross-Split PSC 引诱 IOC 返回，”upstreamonline.com} 随后的修订加强了深水、高二氧化碳或 CCUS 集成项目的分割，导致税后 IRR比传统条款高出 4 个百分点。更快的现金可见性吸引了 TotalEnergies 重返 Mahakam 加密钻探，并吸引壳牌重新进入 Corridor 因撤资而受挫后受阻。先行者的好处包括与生产资产相关的经过验证的封存的碳信用资格，从而提高混合项目的净现值。

可再生能源建设和电动汽车采用

印度尼西亚的目标是到 2025 年可再生能源普及率达到 23%，到 2060 年实现净零排放，目标是将资本从化石燃料项目转向总计 10 个太阳能、风能和地热机组GW正在建设中。针对电动汽车组装厂的财政激励措施吸引了全球原始设备制造商来到西爪哇，以实现到 2030 年 200 万辆电动汽车上路的国家目标。虽然天然气仍能平衡间歇性，但随着收费公路走廊充电网络的密集化，长期汽油需求面临着消耗。然而，基础设施缺口和价格敏感性缓解了短期位移，使印度尼西亚石油和天然气市场能够保留核心运输和工业领域。

老化盆地产量下降

尽管实施了注水和稳定，米纳斯、杜里和马哈卡姆的产量每年仍下降 5-8%eam 周期，提升单位成本每年增加 15–20%。^{[3]Pertamina，“米纳斯和杜里的增强恢复”，pertamina.com} Mahakam 三角洲曾经是印度尼西亚最大的天然气中心，现在产量为 600 MMcf/d，从高于 1 Bcf/d 的峰值下降。人工智能驱动的油井诊断将 Attaka 的优化时间缩短了 66%，但基础下降仍然比新项目的增长速度更快地侵蚀了全国产量。因此，维持每天 100 万桶 (mb/d) 取决于持续的加密钻探、EOR 试点和卫星油田的加速回接。

细分市场分析

按行业划分：上游主导地位推动市场增长

印度尼西亚上游石油和天然气市场规模为 10.1 美元到 2025 年将达到 10 亿美元，占总收入的 72.8%，预计到 2030 年将以 5.7% 的复合年增长率增长。 主要资本承诺BP 70 亿美元的 Tangguh UCC 项目和 Inpex 200 亿美元的 Abadi 液化天然气项目等，表明企业对长周期天然气项目的持久信心。生产共享改革、数字地下成像和油藏机器人技术提高了传统油井的采收率，即使在盆地成熟的情况下也能增强上游现金流。

总分产分成合同提高了透明度，成本确定性促使雪佛龙重返拉帕克区块和港湾能源在金枪鱼的加密活动。 Pertamina 和 FPT Software 部署的数字资产完整性系统将计划外停机减少了 15%，展示了人工智能集成提供的运营优势。中游扩建——连接苏拉威西中部和爪哇的新管道——保护疏散经济性，而图班炼油厂的下游石化整合将重质原油货币化为高利润烯烃。

按地点：海上增长超过陆上成熟度

陆上业务仍占 58.5%2024年印尼石油和天然气市场份额；然而，海上复合年增长率 6.1% 凸显了预计将出现增量石油产量的情况。纳土纳海的深水井初始流量超过 10,000 桶/天，FPSO 装置绕过了昂贵的固定平台。 Abadi FLNG 的海底到岸上设计减少了水面足迹，符合严格的海洋空间指令，同时缩短了项目时间。

陆上生产商面临着更高的提升成本和社区许可，促使 Pertamina 加大在 Duri 的蒸汽驱作业力度，并在 Rokan 试点聚合物驱。相比之下，海上承包商部署有线钻杆遥测技术来优化导向钻井，从而减少钻井天数。环境管理仍然严格，海洋哺乳动物监测和零排放要求先于 SKK Migas 批准任何海底回接。

按服务划分：维护复杂性推动服务增长

Constructio由于管道建设、液化天然气储罐和燃气发电厂需要大量的重型土建工程，到 2024 年，n 将保留印度尼西亚石油和天然气市场 52.1% 的份额。然而，维护和周转服务预计将以 6.3% 的复合年增长率增长，超过总体产量，因为 70% 的油井被归类为成熟井并需要基于条件的服务。预测分析将 Mahakam 的泵故障减少了 18%，而无人机和履带式机器人则在不停机的情况下检查火炬塔。

退役已成为一个利基市场，12 个海上平台计划于 2030 年退役，从而释放价值 3 亿美元的即插即弃合同。将数字孪生与模块化堵井设备相结合的服务提供商可以在严格的本地内容规则下确保竞争优势。雅加达的实时协作中心与加里曼丹工作地点联络，以最小的差旅成本和温室气体排放实现专家监督。

地理分析

南苏门答腊岛供应全国约 25% 的原油，利用蒸汽辅助重力排水扩大 20 世纪 60 年代开始生产的油田。增强的采收率将采收率提高至 40%，缓冲了自然下降，并保持 Cilacap 炼油厂库存充足，以满足爪哇的汽车燃料需求。东加里曼丹的 Mahakam 三角洲现已成为棕地，尽管 2025 年产量将下滑至 600 MMcf/d，但仍为 Bontang 提供液化天然气原料气。

纳土纳盆地估计蕴藏着 200 Tcf 的高二氧化碳气体； TCF 级水库，如东纳土纳，仍处于休眠状态，等待碳捕集成本下降和天然气价格上涨。中爪哇平衡了陆上液体的减少与炼油厂产量的增加，进口低硫原油并与当地的环烷烃流混合，以最大限度地提高中间馏分油产量。巴布亚近海阿拉弗拉海的前景仍未经受考验，受到基础设施稀疏和未解决的土地保有权的阻碍。然而，政府新的“Ring-Fence”财政模式提供加速折旧以吸引钻探。

深水集群构成了印度尼西亚的前沿，需要 2,500 米水深的能力、动态定位钻井平台和额定压力为 15,000 psi 的海底采油树。政府海洋分区确保金枪鱼渔业和珊瑚礁保护的共存；勘探计划必须通过环境影响评估，详细说明溢油建模、废物管理和退役托管安排。

竞争格局

印度尼西亚石油和天然气市场适度集中，Pertamina 约占原油和天然气产量的 60%。雪佛龙、壳牌和埃克森美孚总共分享了另外 20%，剩余的余额由 Medco、港湾能源、Jadestone 和独立公司分配。^{[4]印度尼西亚商业邮报，“Pertamina 市场份额，” indonesiabusinesspost.com} 总分拆的 PSC 减少了官僚主义，使灵活的运营商能够快速跟踪野猫和货币化。国际巨头利用深水专业知识和 CCUS 能力来处理复杂的油藏，与当地企业合作以满足国内含量要求。

技术竞赛形成了竞争：斯伦贝谢在阿巴迪的数字岩石研究加速了油藏建模，哈里伯顿在纳土纳的智能完井提高了正常运行时间，贝克休斯提供额定压力为 250 bar 的碳捕集压缩机。 Pertamina 在人工智能方面投入巨资，与 FPT Software 合作创建了一个包含 30,000 个传感器的物联网网络，到 2024 年，该网络提高了恢复速度，并将停机时间减少了 12%。小型液化天然气价值链带来了增长机会——Pertamina 子公司 PGN 正在推出迷你 FSRU，而 Chart Industries 则为松巴岛采矿业提供用于卡车运输液化天然气的 ISO 储罐。财政政策建立了护城河：设备的本地含量门槛为 35%，上部设施的国内制造场以及强制性知识转让确保了现有企业的差异化优势。现在，招标评估中会考虑环境资质，CCS 参与、甲烷强度目标和 ESG 披露都会影响许可证授予。