交通信号识别市场规模和份额

交通信号识别市场分析

交通信号识别市场规模预计到 2025 年为 62.7 亿美元，预计到 2030 年将达到 76.8 亿美元，预测期内复合年增长率为 4.14% （2025-2030）。监管要求、较低的相机价格和 Level-2 Plus 自主性将可寻址基础扩展到高端型号之外。现在，原始设备产量为传感器供应商提供了将相机成本控制在 10 美元以下关键门槛所需的规模经济。与此同时，软件增强功能提高了识别准确性，为保险远程信息处理评分和未来自动驾驶车辆认证提供支持。

全球交通信号识别市场趋势和见解

法规强制纳入 ADAS

绑定规则已将交通灯检测从可选的附加功能转变为必需的安全功能。欧盟《通用安全条例 II》将于 2024 年 7 月生效，要求每一款新车型都必须包含以交通信号输入为基础的智能速度辅助功能，而美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA) 的自动紧急制动规则则提高了对感知套件的需求。 OEM 现在围绕可预测未来规则制定的可扩展感知能力构建其电气系统，有效锁定交通信号识别市场的多年需求^{[1]“通用安全法规 II 概述”，欧盟委员会，ec.europa.eu}。

相机成本曲线降至美元以下10/单位

成像传感器终于扫清了曾经阻碍大众市场车辆采用先进视觉技术的成本障碍。索尼的汽车 CMOS 路线图和 onsemi 的 3 µm 像素工艺已将单价推至 10 美元以下，同时将 HDR 提升至 120 dB，并将暗电流降低 28 倍^{[2]“AR0820AT HDR 传感器产品简介，”onsemi， onsemi.com} 。低廉的价格让原始设备制造商可以在每辆车上部署八个或更多摄像头，从而增加视角，共同提高眩光、背光和 LED 闪烁场景的识别精度。

Level-2 Plus 自主扩散

汽车制造商越来越多地将 Level-2 Plus 视为驾驶员便利性和监管复杂性之间的最佳平衡点。大众汽车与 Mobileye 和法雷奥的合作等项目集成了 360° 环绕感知，因此车辆可以在行驶过程中保持车道、管理十字路口并免提读取交通信号灯。司机监督。这些部署依赖于容错交通信号检测，该检测还为下一代地图匹配和基于云的验证工作流程提供支持。

支持 V2I 的动态标志更新

洛杉矶、汉堡和上海的车辆到基础设施 (V2I) 试点通过蜂窝传输信号相位和计时数据，缩短延迟以满足安全关键阈值。通过实时了解相变情况，车载软件可以预测最佳接近速度并减少红灯空转，从而为更广泛的网络建设提供市政激励^{[3]“自动紧急制动最终规则”，国家公路交通安全管理局，nhtsa.gov}。

低能见度和极端天气下的识别效果不佳

雪、雾和大雨仍然对摄像机构成挑战，造成服务下降，损害公众信任。 Snow-CLOC（冬季检测精度为 86.61%）等实验室成果尚未转化为统一的街道性能，这促使开发人员转向激光雷达相机融合和热覆盖。可靠性差距给监管机构带来压力，他们在推进免提无线通信之前需要明确定义的性能范围

特定国家/地区的数据集验证成本

市场之间的信号头颜色、形状、安装高度和背景杂乱程度差异很大，迫使每个算法供应商收集、注释和测试本地图像。 Waymo 的内部审计发现，第三方集合中 71.7% 的交通信号状态缺失或未知，必须在部署前重建标签，这说明了全球规模的隐性成本。较小的供应商面临着高昂的收集和验证费用，从而减缓了进入交通信号识别市场的速度。

细分分析

按检测方法：人工智能算法推动识别发展

基于颜色的检测在 2024 年占交通信号识别市场收入的 46.18%，这证明了其长期使用RGB 阈值。然而，到 2030 年，深度学习检测将以 4.71% 的复合年增长率增长，因为卷积和变压器网络在以下情况下被证明具有优越性：遮挡和可变照明。预计到 2030 年，深度学习检测的交通信号识别市场规模将呈指数级增长，这反映了 OEM 对软件可升级精度增益的偏好。 

YOLOv5 和基于注意力的网络现在实现了超过 95% 的精确度和超过 98% 的召回率，同时将推理时间保持在 45 毫秒以下，满足实时安全预算。随着无线管道的成熟，汽车制造商可以根据边缘情况镜头重新训练模型并推送更新，而无需更换硬件。交通信号识别市场继续向以人工智能为中心的堆栈转型，其中差异化因素在于数据管理，而不是电路设计。

传感器技术：多模态融合势头强劲

2024 年，摄像头系统占据了交通信号识别市场收入的 63.21%，这得益于 BOM 成本下降和先进软件工具的集成，从而提高了系统效率和功能。这种统治地位凸显了摄像头系统在交通信号识别应用中的采用日益增多。尽管增长率有所放缓，但在技术不断进步的支持下，到 2030 年，交通信号识别领域的摄像头系统市场规模预计将以强劲的复合年增长率激增。

LiDAR-摄像头融合是发展最快的子细分市场，复合年增长率为 4.34%，因为禾赛等供应商计划降价 50%，将固态设备纳入主流配置。 SparseLIF 和类似的框架将点云几何形状与图像纹理对齐，产生冗余，以便在眩光或降水使相机失明时维持识别。雷达辅助选项添加了预测相位变化的速度矢量，说明了多传感器混合如何重塑交通信号识别市场。

按车辆类型：商业应用推动增长

2024 年，乘用车在交通信号识别市场的消费者支出中占据了 86.73% 的份额。评估以消费者为中心的安全法规的影响，优先考虑先进的安全功能和遵守严格的标准。与此同时，轻型商用车正在增长，复合年增长率为 4.58%。这一增长是由车队运营商越来越多地采用驾驶员记分卡计划推动的。

车队经理通过降低碰撞率和通过更顺畅的交叉口方法节省燃油来量化投资回报率。 Aurora-Continental-NVIDIA 等合作伙伴瞄准了重型卡车，这些卡车的长途工作周期放大了交叉路口自动化的收益。这些动态拓宽了传统轿车细分市场之外的客户群，并将交通信号识别市场这一短语牢牢地嵌入到物流战略讨论中。

按组成部分：软件差异化加速

2024 年，硬件仍占据交通信号识别市场收入份额的 71.29%，这反映了有形物料清单。然而，软件作为 OEM 每年增长 5.24%转向软件定义车辆。 Mobileye 的 SuperVision 和 Chauffeur 表明，算法比玻璃和硅胶能带来更多收入。 

以代码为中心的价值通过功能订阅和地图更新费用释放经常性收入，这在交通信号识别行业中越来越重要。收集匿名相机帧的持续学习循环可以保持感知新鲜而无需回忆。因此，交通信号识别市场正在演变成一种平台游戏，而不是一次性的硬件销售。

按最终用户：售后市场改造获得关注

在政策驱动的整合的推动下，OEM 安装的平台在 2024 年支出中占据了交通信号识别市场收入份额的 89.26%。尽管如此，随着运营商对老化车队进行改造以满足保险公司或市政招标要求，售后市场改造的复合年增长率为 5.73%。 Cambridge Mobile Telematics 测量分心率下降 20%，速度下降 27%改装安全套件的用户中出现了叮叮声。 

该细分市场的弹性凸显了新车周转缓慢地区的需求未得到满足。带有 CAN 总线适配器的模块化摄像头吊舱让安装人员能够在一小时内为已有 10 年历史的底盘添加信号识别功能。尽管 Mobileye 决定关闭自己的改造部门，但利基专家仍然有能力抢占交通信号识别市场的份额，在该市场中，车队投资回报率计算胜过消费者品牌的声望。

地理分析

亚太地区在 2024 年占交通信号识别市场收入份额的 38.75%，并且预计到 2030 年，复合年增长率将达到 4.21%。国内法规、智慧城市试点和垂直整合将交通信号识别市场集中在中国、日本和韩国。深圳的 V2I 走廊为测试车队提供实时相位图，而东京的传感器行业则提供高清R 成像仪面向全球 OEM。区域高密度流量创建了多样化的数据集，可增强深度学习的鲁棒性并加速全球验证周期。 

在通用安全法规 II 的推动下，欧洲紧随其后。大陆集团的新 Aumovio 部门和博世的传感器融合套件稳定了供应，而严格的网络安全规则则塑造了数据处理架构。德国和英国的保险远程信息处理奖励经过验证的合规性，将消费者需求引入交通信号识别市场。 

北美受益于联邦安全指令和风险投资支持的自主试点。加州的极端情况法律审查促使供应商记录故障安全性能，而加拿大的冬季气候为恶劣天气测试提供了天然的实验室。这些因素共同维持着多元化但又相互关联的地理格局，其中一个地区的进步通过全球分布的 OEM 计划迅速波及其他地区。

竞争格局

交通信号识别市场适度整合：前五名供应商在 2024 年控制了可观的全球收入份额。一级巨头——大陆集团、博世、电装——利用生产规模和长期的 OEM 整合。 Mobileye 等专业厂商专注于感知软件，并将其平台授权给多家汽车制造商。芯片合作伙伴关系说明了组件和算法之间的模糊界限； DENSO 正在与 Onsemi 共同开发下一代 ADAS ASIC，而博世则从索尼采购 HDR 成像器。 

战略举措强调了向生态系统游戏的转变。大陆集团于 2025 年 4 月在 Aumovio 标签下开展了传感器业务，目标是在 2025 年 9 月进行 IPO，以吸引软件定义自动驾驶的资金。大众汽车加深了与 Mobileye 和法雷奥的 Level-2 Plus MQB 项目的合作关系，pooliNG相机和雷达数据来完善信号识别。禾赛宣布激光雷达降价 50%，可能会刺激中型供应商推出更广泛的传感器融合封装，从而加剧交通信号识别市场的价格压力。 

空白空间机会围绕着施工区域检测、临时交通灯和互联交叉路口分析。 Ouster 的 BlueCity 单元展示了如何将路边 LiDAR 与车载感知相结合产生全市范围的优化仪表板。为了赢得 OEM 设计机会，进入交通信号识别行业的初创公司必须证明数据管道的可扩展性和天气适应能力。尽管如此，智能城市基础设施领域的利基合同仍然可以通过重点产品获得。