影响力投资市场（2025 - 2030）

影响力投资市场摘要

预计 2024 年全球影响力投资市场规模为 875.3 亿美元，预计到 2030 年将达到 2,539.5 亿美元，2025 年至 2030 年复合年增长率为 20.0%。 市场增长受到驱动塑造可持续和社会责任投资格局的众多关键因素。

主要驱动力之一是投资者日益增长的需求，要求其投资与其价值观相一致，并对社会和环境产生积极影响。投资者越来越意识到我们的社会和环境挑战，并寻求投资机会来解决这些问题，同时产生财务回报。

影响力投资行业增长的另一个驱动力是人们越来越认识到创造积极社会和环境成果的投资所具有的财务回报潜力。影响力投资不再被视为财务回报和影响力之间的权衡，而是被视为实现两者的机会。更多证据表明影响力投资取得成功影响力基金的战略和财务绩效。因此，投资者对将资金分配给这些机会变得更加有信心。

监管变化和政策支持也正在推动影响力投资行业的增长。世界各国政府正在实施鼓励和支持可持续投资的政策和法规。这包括税收优惠、赠款和影响力投资补贴等举措，以及将环境、社会和治理 (ESG) 考虑因素纳入监管框架。这些措施为影响力投资的蓬勃发展和吸引更广泛的投资者提供了有利的环境。

影响力衡量和报告标准的兴起也推动了影响力投资行业的增长。投资者要求在衡量和报告社会和环境方面提高透明度和问责制他们的投资对环境的影响。全球报告倡议组织 (GRI) 和影响力报告与投资标准 (IRIS+) 等标准化框架指导投资者衡量和沟通影响力。这些标准不仅使投资者能够做出明智的决策，而且有助于建立影响力投资的可信度和信任。

影响力投资行业发展的一个主要制约因素是缺乏评估投资的社会和环境影响的标准化指标和衡量工具。如果没有普遍接受的标准，投资者就很难比较和评估不同的影响力投资机会。为了克服这一限制，行业利益相关者可以努力开发和采用标准化影响力衡量框架，例如全球影响力投资网络的影响力报告和投资标准（IRIS），以确保衡量和报告的一致性和透明度。影响。此外，投资者、组织和监管机构之间的合作对于建立明确的指导方针和最佳实践至关重要，从而增强对影响力投资行业的信心和信任。

资产类别洞察

2024 年，股权投资占据最大份额，达到 48.3%。股权投资让投资者拥有积极应对社会和环境挑战的公司的所有权股份。这使得投资者能够通过支持符合其价值观和影响力目标的企业来直接为积极变革做出贡献。此外，股权投资具有巨大的财务回报潜力，这对于寻求影响力和财务收益的投资者来说很有吸引力。

预计固定收益领域在预测期内将以最快的复合年增长率增长。固定收益投资为投资者提供了稳定且可预测的收入流，使其成为规避风险的投资者的有吸引力的选择寻求财务回报和影响。这与影响力投资的目标非常吻合，影响力投资力求在经济收益的同时产生积极的社会和环境成果。此外，对可持续和对社会负责的投资选择的需求不断增长，促进了绿色和社会债券的发展，特别是为具有积极环境或社会影响的项目提供资金。

提供见解

2024年，股票市场在市场中占据主导份额。股票市场提供了许多机会，从专注于影响力的成熟基金到对创新和有影响力的初创企业的早期风险投资。这种多样性使投资者能够将其资本与与其价值观和影响力目标密切相关的公司结合起来。此外，股票部分提供流动性，使投资者能够相对轻松地买卖股票，从而增强灵活性和投资组合管理。

债券基金预计该细分市场在预测期内将以最快的复合年增长率增长。债券基金通过利息支付为投资者提供固定收入流，对于那些寻求稳定回报的人来说是一个有吸引力的选择。这种稳定性吸引了那些优先考虑财务业绩和社会或环境影响的影响力投资者。此外，债券市场提供了广泛的以影响力为重点的固定收益投资机会，包括绿色债券、社会债券和可持续发展债券。

投资风格见解

活跃投资领域在 2024 年占据市场主导地位。积极投资使影响力投资者能够直接参与和影响他们所支持的公司或项目。这种实践方法符合影响力投资者的目标，即寻求推动积极变革并对社会和环境问题产生切实影响。主动型管理者根据具体影响标准积极选择投资，进行了ia 尽职调查，并积极监控和与投资组合公司互动，以确保他们坚持其影响力目标。

预计被动细分市场在预测期内将以最快的复合年增长率增长。被动投资为寻求多元化影响力资产投资组合的投资者提供了简单性和成本效益。被动基金，例如交易所交易基金（ETF）和指数基金，复制特定的基准或指数，提供广泛的市场覆盖范围。这种方法吸引了优先考虑广泛影响力投资、无需主动管理或相关费用的投资者。

投资者类型洞察

机构投资者细分市场在 2024 年占据主导地位。由于养老基金和捐赠基金等机构投资者的兴趣日益浓厚，该细分市场经历了显着增长。这些投资者认识到将社会和环境因素纳入其投资中的重要性投资决策。他们将影响力投资视为产生财务回报以及积极社会和环境成果的机会。因此，随着机构投资者寻求为可持续发展做出贡献，影响力投资的配置激增。

预计散户投资者细分市场在预测期内将以最快的复合年增长率增长。散户投资者对投资和影响可持续未来的意识和兴趣不断增强。此外，荷兰银行和荷兰全球资产管理公司等传统银行现在向散户投资者提供影响力投资产品，例如全球影响力股票基金。此外，一些零售投资应用程序已受到年轻投资者的欢迎。影响力投资为散户投资者提供了一个在产生财务回报的同时产生积极影响的平台。

区域洞察

2024 年，北美影响力投资市场占有重要份额。该地区的增长是由投资者不断增长的需求推动的，以使财务回报与社会和环境影响相一致。包括养老基金和捐赠基金在内的机构投资者正在加速将 ESG 标准纳入其投资组合。监管框架，特别是加拿大和美国的监管框架，正在逐渐发展以支持影响力驱动的资本配置。

美国影响力投资市场趋势

由于促进可持续金融的专用基金、网络和平台的高度集中，美国影响力投资市场在 2024 年占据主导地位。公共和私营部门的合作有助于促进绿色基础设施、经济适用房和普惠金融等领域的创新。金融机构组成的良好生态系统影响力投资市场被认为是 2024 年利润丰厚的地区。欧盟的可持续金融披露条例 (SFDR) 和欧盟分类法为影响力驱动投资的透明度和问责制提供了强有力的监管推动。该地区的机构投资者和资产管理公司正在积极重新分配资本，以应对紧迫的社会和环境挑战，例如脱碳和社会包容。政府、金融机构和民间社会之间的协作环境继续加强该地区在影响力投资方面的领导地位。

由于强有力的政策框架和充满活力的社会企业社区，英国影响力投资市场预计在未来几年将快速增长惊喜。该国是社会影响力债券的早期采用者，并继续推动创新的金融机制来解决社会问题。随着金融行为监管局 (FCA) 推进 ESG 和可持续发展法规，资产管理公司越来越关注影响力指标的透明度。

亚太影响力投资行业趋势

预计亚太地区影响力投资市场在预测期内将以 22.2% 的最快复合年增长率增长。该地区的增长归因于国内和国际投资者寻求解决地区社会经济差距的兴趣日益浓厚。该地区面临着从扶贫到气候适应能力等多样化的发展挑战，为影响力驱动的资本创造了肥沃的土壤。澳大利亚、新加坡和印度等国家的政府正在积极制定框架，以促进混合金融和公私伙伴关系。

日本影响力投资市场预计在未来几年将快速增长。这一增长得益于政府推动可持续发展和企业责任。日本机构投资者，例如养老基金和保险公司，开始将 ESG 和影响标准纳入其投资任务中。日本社会影响力投资基金会（SIIF）在促进社会影响力债券和生态系统发展方面发挥了重要作用。随着意识和需求的增长，预计中国将在推动该地区可持续金融方面发挥更大作用，特别是在老龄化社会解决方案和抗灾能力方面。

由于国家主导的绿色金融举措以及投资者对 ESG 原则的认识不断增强，中国影响力投资市场在 2024 年占据了相当大的市场份额。政府致力于到 2060 年实现碳中和，这促使绿色债券、清洁能源基金和社会融资的创建南斯飞行员。中国的影响力投资在很大程度上受到其政策环境的影响，国有实体和开发金融机构的影响力很大。

主要影响力投资公司洞察

影响力投资市场的一些主要公司包括贝莱德、高盛、贝恩资本、摩根士丹利、保德信金融公司等。组织正致力于增加客户群，以获得行业竞争优势。因此，主要参与者正在采取多项战略举措，例如并购以及与其他主要公司的合作伙伴关系。

• ​BlackRock, Inc. 是一家投资管理公司。它为全球机构和零售客户提供广泛的投资和技术服务，包括共同基金、ETF 和另类投资。该公司提供可持续投资解决方案，整合环境、社会和政府贝恩资本 (Bain Capital LP) 是一家私人投资公司，业务遍及北美、欧洲和亚洲。该公司管理着超过 1,750 亿美元的资产，涉及多种投资策略，包括私募股权、信贷、公共股权、风险投资、房地产和影响力投资。该公司涉足各个领域，包括医疗保健、消费者、技术和金融服务。通过其双重底线计划，贝恩资本还强调社会影响力，特别是通过贝恩资本双重影响力，该项目专注于既能带来财务回报又能带来可衡量的社会成果的投资。

最新动态

• 2025 年 5 月，TITAN Group 宣布与 Investing For Purpose (IFP) 建立战略合作伙伴关系，这是一项希腊倡议，通过将长期投资者与能够带来积极社会和环境成果的初创公司和公司联系起来，促进影响力投资。通过此次合作，TITAN 获得了希腊目标驱动型企业的多元化投资组合，使公司能够将其投资与其核心业务目标和可持续发展战略保持一致。此次合作重点关注环境、循环经济、教育、d 多样性和包容性。作为协议的一部分，TITAN 将指导选定的公司，支持其发展并扩大其影响力。

• 2025 年 3 月，NAB 基金会推出了 5000 万美元的影响力投资基金 (IIF)，以扩大其在澳大利亚的社会和环境贡献。作为其 1.7 亿美元资金的一部分，该基金会已向 IIF 拨款 2500 万美元，迄今为止已投资 1000 万美元。它计划到 2026 年 10 月全额兑现 5000 万美元的承诺。该基金的投资目标是在土著经济进步、社会和经济适用住房以及气候转型等领域带来可衡量的积极成果，同时寻求适当的风险调整财务回报。

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