印度汽车润滑油市场规模及份额

印度汽车润滑油市场分析

印度汽车润滑油市场规模预计到2025年为1.02亿吨，预计到2030年将达到1.135亿吨，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为2.16%。该国超过 2.95 亿辆的汽车保有量、强劲的两轮车普及率以及 OEM 对合成配方的要求仍然支撑着需求，以平衡较长换油周期带来的销量压力。 BS-VI 等监管举措加速了向低灰分、低硫产品的溢价转变，而选择性催化还原 (SCR) 系统则为 AdBlue 带来了额外的收入来源。尽管基础油价格波动和逐步电气化带来利润率阻力，但增长仍在持续，因为商业车队、农村两轮车车主和乘用车用户继续优先考虑正常运行时间、保修合规性和燃油经济性收益。

印度汽车润滑油市场趋势和见解

汽车保有量和乘用车销量不断上升

2025 财年乘用车销量达到 430 万辆，同比增长 2%，每辆新车从工厂填充开始都会增加终生润滑油需求^{[1]印度汽车制造商协会，“2025 财年汽车国内销售”，siam.in}。汽油动力总成保持了 57.5% 的份额，压缩天然气占 19.4%，柴油占 18%，电动汽车占 2.7%，这凸显了到 2030 年内燃机仍将占据主导地位。尽管更长的换油间隔抵消了部分销量，但印度的保有量预计到 2030 年将超过 3.5 亿辆，保证了稳定的更换需求。农村融资计划和高速公路扩建正在推动首次购买者购买入门级汽车，从而扩大印度汽车润滑油市场的售后基础。 OEM 保修规定使用正品或经批准的机油，进一步确保品牌供应商的经常性销售。

印度农村地区的两轮车需求激增

在农业收入增长和小额信贷可用性的推动下，2025 财年两轮车注册量达到 1,960 万辆，同比增长 9.1%。农村骑手在多尘、高怠速的环境中工作，需要强力清洁剂spersant 套件，与汽车相比，换油间隔更短。到 2024 年，该细分市场的销量份额将达到 48.32%，这反映出维护频率较高，因为小油槽容量会加速退化。经销商正在通过村级零售商和流动车间加强最后一英里的覆盖范围，这些车间将机油和滤清器的更换捆绑在一起。虽然电动踏板车对长期销量构成威胁，但在地铁以外的渗透率仍然较低，从而维持了印度汽车润滑油市场的近期增长。

转向高性能合成油 BS-VI 后标准要求从矿物油转向合成或半合成油，这样可以保护涡轮增压汽油发动机和后处理装置。合成牌号可赚取 15-20% 的溢价，同时提供燃油经济性和耐久性收益，从而降低总拥有成本。印度标准局（IS 3074 和 IS 6403）的修订提高了基准性能要求并阻止了低优质进口^{[2]印度标准局，“IS 3074 和 IS 6403 规范”，bis.gov.in}。 OEM 现在指定具有低磷添加剂限制的 0W-16 和 5W-30 粘度，将采购话题从价格转向性能。营销信息强调延长个人用车换油时间和车队正常运行时间的便利性。

AdBlue/SCR 需求增加柴油发动机液

重型车辆中 SCR 的采用创造了一个平行的液体类别 - AdBlue - 消耗量约为柴油量的 5-7%。海湾石油公司的早期投资约占全国车用尿素溶液销售额的四分之一，显示出先发优势。该产品通过润滑油和燃料渠道分销，为现有企业提供了车队仓库和高速公路服务站的增量钱包份额。质量符合 IS 17042 和 ISO 22241，可防止喷油器堵塞，使品牌信任至关重要。随着电子商务物流需求的增加，商用车吨公里数不断攀升，AdBlue 销量同步上升，缓冲了发动机油销量的疲软。

两轮和三轮车 2025 财年电动两轮车注册量增至 197 万辆，同比增长 16.9%，蚕食了配备充电站的城市的机油量。政府的激励措施和较低的运营成本加速了采用率，每 1% 的市场份额变化都会直接减少润滑油需求，因为摩托车占了 1%。或近一半的消费。供应商正在通过开发电子变速箱油和电池冷却剂来应对，但单位收入仍然低于传统油品。然而，由于里程焦虑和基础设施缺口，农村地区的吸收滞后，缓解了全国范围内对印度汽车润滑油市场规模的影响。

基础油价格波动

2025 年 4 月，国内原油产量下降 3.1%，炼油厂吞吐量下降 0.6%，加剧了对进口 II 类和 III 类基础油的依赖。全球供应冲击和运费附加费提高了原材料成本，挤压了利润，因为基础油占合成混合物配方的 70%。制造商将部分涨价转嫁给消费者，但车队推迟换油或降低粘度等级，导致销量下降。对冲策略和与中东炼油商的长期供应协议减轻了风险，但价格波动仍然是一个结构性挑战。

细分市场分析

按产品类型：发动机油推动高端化

发动机油在 2024 年占据印度汽车润滑油市场 63.45% 的份额，并有望在 2030 年实现 2.78% 的复合年增长率，巩固该细分市场在数量和价值方面的领先地位。涡轮增压汽油和混合动力发动机的 OEM 指令现在要求使用超低粘度 0W-16 和 API SP 级机油，以防止提前点火并提高燃油经济性。加上 BS-VI 后处理保障措施，这些规范鼓励用户选择半合成和全合成混合物。

因此，III 类基础油和先进添加剂包已从小众走向主流。印度汽车润滑油发动机油市场规模预计将稳步扩大，乘用车保有量的增长抵消了电动汽车日益普及带来的边际损失。变速箱油和齿轮油紧随其后，由多个驱动器驱动SUV 中的高速自动变速箱，而液压油则满足建筑设备的循环需求。润滑脂仍然是一个专业产品，但受公路货运量不断扩大的影响，车轮轴承和等速万向节应用持续增长。

产品创新集中在沉积物控制清洁剂、摩擦改进剂和符合 OEM 碳中和议程的生物基酯上。供应商积极寻求双重批准——BIS 和全球 OEM 认证——以掌握定价权。营销活动以延长排水便利性和发动机清洁度为中心，与注重成本且注重维护的买家产生共鸣。农村市场的假冒风险促使人们使用防篡改包装和二维码验证来确保真品。

按车型划分：摩托车保持主导地位

由于销量高和换油间隔短，2024 年摩托车占印度汽车润滑油市场份额的 48.32%。农村道路改善尽管电动滑板车正在蚕食城市交通量，但政策和小额信贷的可用性使两轮车的采用曲线保持陡峭。小油槽容量和较热的运行条件需要频繁加注，以维持售后市场需求。此外，自行车车主更喜欢由当地机械师认可的熟悉品牌，通过基于信任的销售奖励老牌玩家。

乘用车虽然公园规模较小，但代表了增长最快的细分市场，复合年增长率为 2.98%。可支配收入的增加和紧凑型 SUV 的流行吸引了首次购买者进入展厅，为 OEM 批准的 0W-20 合成材料创造了新的机会，以确保保修的有效性。随着电子商务货运吨位的增加，商用车贡献了稳定的基准需求。尽管升数有所减少，但他们改用长效 CK-4 和 FA-4 柴油、车用尿素尿素和长周期变速箱油，提高了单位价值，从而稳定了印度汽车润滑油在该领域的市场规模。车队整合正在改变买家的行为：有组织的物流公司谈判批量合同，推动供应商捆绑产品和服务。相反，分散的自驾车者仍然购买零售包装，这提供了价格点细分的机会。电动转型风险严重偏向踏板车和三轮车；至少在未来十年，重型卡车和城际巴士仍然以柴油为中心。

地理分析

西部和南部走廊——包括马哈拉施特拉邦、古吉拉特邦、泰米尔纳德邦和卡纳塔克邦——消耗了全国大部分润滑油，反映出制造业基地密集、繁忙集装箱港口和个人车辆密度高。 OEM 装配厂创造了满足工厂需求的需求，而其扩展的经销商网络则保证了售后市场的持续拉动。沿海物流还推动大型柴油船队购买高总碱值发动机油和 AdBlue 用于 SCR 系统。随着高速公路升级缩短了运输时间并刺激了农村车辆销售，北方邦和哈里亚纳邦等北方邦正在迎头赶上。

在东部，西孟加拉邦和奥里萨邦表现出对价格敏感的需求，保费吸收速度较慢，但​​采矿和钢铁产量的增加提高了液压油和齿轮油的消耗。比哈尔邦和贾坎德邦农村地区对摩托车的需求强劲，但面临假冒产品的挑战，促使供应商与当地商会合作推广 BIS 认证的品牌。加油站前院通常兼作润滑油零售点，利用日常交通和接受信用卡的便利。

智慧城市使命下二三线城市的扩张正在重塑分销蓝图。供应商部署辐条仓库以缩短交货时间并提供更小的包装尺寸，这更适合附近的车库。季节性季风导致农业相关需求激增润滑油，需要灵活的库存计划。因此，按地理位置划分的印度汽车润滑油市场份额反映了地区工业化水平、车辆结构和收入状况，需要量身定制的上市模式。

竞争格局

国内和跨国供应商在一个统一的舞台上竞争。技术差异化集中在低粘度、低 SAP 产品上，这些产品超越了 API SP、ACEA C6 和 JASO MA2 基准。假冒仍然是一个系统性威胁，促使顶级品牌联盟在 2025 年试行基于区块链的供应链跟踪。由于区域品味和零售结构削弱了协同效应，并购活动仍然低迷。相反，与电子商务物流公司和快速服务车库连锁店的联盟可以提高进入市场的效率。公司还与添加剂供应商合作，共同开发开发双燃料和生物燃料兼容油，使其产品组合面向未来。因此，印度汽车润滑油市场回报的是分销实力、技术创新和品牌信任的结合。