印度食用肉类市场规模及份额

印度食用肉类市场分析

2025年印度食用肉类市场规模为147.2亿美元，预计到2030年将达到164.2亿美元，2025-2030年复合年增长率为2.21%。这一前景强调了一个从非正式湿货市场贸易向综合加工和冷链网络转型的行业^{[1]来源：新闻信息局，“冷链计划下的项目”，www.pib.gov.in}。这些进步不仅减少了收获后损失，还扩大了产品的地理覆盖范围。在 Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana (PMKSY) 和生产相关激励 (PLI) 计划等举措的推动下，资本流入正在加速自动化、增强包装并加强最后一英里的制冷。这些升级使生产商能够延长保质期并渗透有组织的零售市场。随着食品服务在大都市和二线城市的扩张，以及快速商业的兴起，对份量控制和增值削减的需求不断增加。电子商务平台通过实施可追溯工具和严格的温度控制，进一步巩固消费者的信任。家禽由于成本优势而保持其销量领先地位，而羊肉尽管定价较高，但因其品种和营养价值而受到中等收入家庭的欢迎。此外，价格具有竞争力的卡拉牛肉向马来西亚、越南和中东市场的出口不断增加，不仅增强了外汇稳定，还鼓励提高每头屠宰动物的产量。

印度食用肉类市场趋势和见解

家禽主导地位不断上升，人们对经济实惠的蛋白质偏好

2025 年，肉鸡价格预计将平均为每公斤 120-140 印度卢比，大幅低于羊肉价格600-800 印度卢比范围。这使得鸡肉成为大众首选的经济蛋白质，成为注重成本的消费者的主要选择。综合养殖模式的饲料转化率为每公斤活重1.6-1.8公斤，与牛肉的6-8公斤形成鲜明对比，确保了价格波动时粮食的高效利用，有助于家禽养殖的可持续发展。 2024 年，家禽产量达到 500 万吨，年增长率为 4.85%，这主要得益于养殖方法的进步和消费者需求的增长^{[2]资料来源：畜牧业部畜牧业和乳制品业，“基本畜牧业统计”，dahd.gov.in}。全国人均家禽消费量达到3.4公斤，其中城市居民人均5.2公斤，反映出人们越来越偏爱家禽作为主要蛋白质来源。虽然南印度因其文化亲和力而需求领先，但在可支配收入增加和饮食偏好变化的推动下，北印度的需求正在迅速增长。在持续的基因改良计划和无病孵化场认证的推动下，产量的提高增强了印度食用肉市场的势头，确保稳定的供应以满足不断增长的需求。

冷链和加工基础设施投资

自 2020 年以来，399 个 PMKSY 冷链项目新增产能 2419 万吨。此次扩建将收获后损失从 15-20% 显着降低至约 5%，从而能够在不影响质量的情况下长距离运输易腐烂货物。这畜牧业基础设施发展基金已将 2961 亿印度卢比预算的 70% 分配给私人屠宰场和仓储中心，旨在加强供应链基础设施^{[3]资料来源：渔业、畜牧和乳制品部，“内阁批准延长畜牧业基础设施发展基金”，www.pib.gov.in}。同时，PLI 计划已批准为肉类加工商拨款 120 亿印度卢比，促进自动剔骨、分配和速冻生产线等先进技术的集成，以提高运营效率。北方邦拥有 28% 的受制裁项目，正在成为建立北部物流走廊的关键参与者，该走廊与西部港口的出口路线保持一致，从而增强互联互通和贸易潜力。这些战略投资不仅提高了加工商的利润，还推动了产品差异化，提高了质量标准，并为印度食用肉类市场的整体增长做出了贡献。

餐饮服务繁荣和电子商务肉类配送加速

2024年，印度食品服务行业估值达到42.3亿印度卢比。在非素食店，肉类菜肴占收入的 35-40%，推动了控制份量的批发需求激增。在线肉类平台 Licious 和 FreshToHome 的用户在 2024 年增长了 150-200%。得益于微型配送冷冻柜，它们还将大都市地区的送货时间缩短至仅 90 分钟。快商渠道在城市肉类交易中的份额不断扩大，从两年前的 3% 上升至 12%。随着卫生意识的增强，改进的可追溯性仪表板、温度记录器和实时路线优化等工具增强了人们的卫生意识。消费者信心。食品聚合商认识到这一趋势，通过推出优质烧烤和熏肉来实现产品多元化，进一步加强餐馆与印度蓬勃发展的食用肉类市场之间的共生关系。

水牛（卡拉牛肉）向中东和北非和东南亚市场的出口势头

2023-24 财年，印度出口了 129.5 万吨水牛肉，收入大幅增长37.4亿美元。这占该国动物产品出口总额的 82%。出口受到每公斤 2.05 美元的平均离岸价格的提振，明显低于巴西的价格。共有 61 家综合工厂和 13 家专门的卡拉牛肉设施符合 HACCP、ISO 和清真标准。这一合规性使出口商能够迎合马来西亚、越南和埃及的市场。据美国农业部预测，在增值真空包装切割日益普及的推动下，到 2025 年，出货量将增长 4%，达到 165 万吨。与一个r印度拥有1.0985亿头水牛，保证了原材料的稳定供应。此外，促进无病区和可追溯耳标系统的政策举措增强了该国在挑剔的进口市场中的品牌声誉。

饲料谷物价格波动（玉米、豆粕）

2024 年，玉米价格飙升 18%，豆粕价格上涨 27%，严重影响了加工商的利润。饲料占家禽生产费用的60-70%。即使玉米的支撑价格上涨至每公担 2,090 印度卢比，全球大宗商品波动也发挥着更重要的作用，特别是因为印度 60% 的豆粕依赖进口。印度北部的生产商面临的运费调整后成本比南部同行高 8-12%，这主要是由于运输距离较长。虽然 2024 年末将豆粕进口关税降低至 5% 有助于缓解价格飙升，但也凸显了该行业容易受到外汇波动的影响。印度食用肉市场的盈利能力仍面临这种波动的压力，除非迅速采用高蛋白饲料替代品或合同农业联系。

生物安全和人畜共患疾病 O爆发风险（高致病性禽流感、口蹄疫）

尽管国家动物疾病控制计划拨款 13,343 千万卢比到 2030 年根除口蹄疫和布鲁氏菌病，但到 2024 年，高致病性禽流感爆发导致八个州扑杀 120 万只家禽。这次扑杀行动暂时中断了对日本和韩国的出口渠道，扰乱了贸易并影响了家禽养殖户的收入来源。挑战在以小农为主的农业中，70% 的单位管理的鸡只数量不足 5,000 只，由于资源和基础设施有限，因此难以采用统一的生物安全措施。 虽然到 2024 年，口蹄疫疫苗接种覆盖率仍达 85%，但由于后勤方面的挑战和缺乏认识，偏远地区仍面临差距。此外，公众恐慌的周期可能导致肉鸡价格下降高达 30%，严重影响农民收入和市场稳定。并保持印度食用肉市场的势头，至关重要的是通过有针对性的培训计划对农民进行教育，建立集中的疾病监测门户进行实时监测，并建立保险缓冲，以保护农民在疫情期间免受经济损失。

细分分析

按类型：家禽领先，羊肉优质化加速

2024年，家禽主导了印度的食用肉市场，占据了印度食用肉市场的主导地位。 44.15% 的份额，得益于 485 万吨肉鸡的强劲产量。该细分市场依靠垂直整合的饲料到零售模式蓬勃发展，确保高效的成本结构和对主要消费中心的稳定供应。 Suguna Foods 和 Venky’s 等行业参与者正在扩大业务，利用提高的饲料转化率和严格的生物安全措施来维持利润率。由于规模经济和积极的产能扩张，鸡肉价格仍然可以承受并被广泛接受兄弟姐妹。家禽在印度菜肴中的适应性，加上其作为清洁、富含蛋白质的选择的声誉，使其在农村和城市环境中都有很高的需求。值得注意的是，印度南部展示了一种日常消费模式，突显了家禽在该地区饮食中的根深蒂固的地位。

另一方面，羊肉正在开辟自己的利基市场，成为印度增长最快的食用肉类细分市场，预计到 2030 年复合年增长率将达到 2.41%。这一增长的推动因素是健康意识的增强以及城市居民对瘦肉优质蛋白质的日益偏好。有组织的屠宰场和现代零售店提高了可及性，提供卫生包装的山羊肉切块，引起注重质量的消费者的共鸣。在西北大都市，山羊肉仍然是节日和社交聚会的主食，确保了持续的需求。当地山羊品种的遗传进步带来了更好的胴体产量和更快的饲养时间，从而提高了生产力和供应量可靠性。在政府牲畜普查计划和半干旱地区适应性饲养实践的支持下，羊肉的增长证明了商业利益和消费趋势的转变。

按形式：加工创新推动高端细分市场增长

2024 年，新鲜和冷藏细分市场在印度食用肉类领域保持主导地位，占总产量的 68.21%。植根于传统的消费者继续偏爱来自当地市场的新鲜肉类。然而，随着卫生和可追溯性标准的发展，该领域的供应链正在应对现代化压力。由于生鲜市场和小型零售商，该细分市场的供应范围很广。这些供应商以最低的基础设施成本满足了家庭的日常需求。然而，尽管其地位稳固，但价格敏感性和零星的冷链基础设施等挑战却缩短了保质期。这导致了行业参与者我们正在考虑逐步转向集成冷却系统。随着健康意识的提高和安全期望的提高，生鲜和冷藏领域正在积极调整，以满足消费者和监管机构制定的合规标准。

虽然加工肉类的市场份额较小，但其复合年增长率为 4.07% 的强劲扩张，表明印度正在转向便利性。 2022年至2024年，加工肉产量从80万吨猛增至120万吨，平均售价比生肉高出25%至35%。城市消费者越来越倾向于即食食品，既看重省时的便利性，又看重正宗的印度风味。主要加工商利用生产关联激励 (PLI) 计划，正在实现切割、腌制和气调包装等流程的自动化。此举不仅提高了效率，还提高了附加值。 c的扩展旧的连锁基础设施拓宽了零售视野，为鸡块、肉丸和烤肉串等利润率更高的产品铺平了道路。此外，对蛋白质质量的日益重视，加上无抗生素和动物福利合规标签等认证，突显了高端化趋势，重塑了印度食用肉市场的轨迹。

按分销渠道：零售现代化挑战传统主导地位

2024年，印度食用肉市场食品服务渠道占据主导地位，占销售额的58.17%份额。这种激增很大程度上归因于餐馆的迅速崛起、云厨房的出现，以及以肉类为中心的街头食品的持续吸引力，尤其是对城市居民的吸引力。这些餐饮服务渠道巧妙地利用了不断变化的生活方式、增加的可支配收入以及外出就餐的文化意义。这在便利性和多样性的大都市区尤其明显。ety 严重影响餐饮选择。此外，街头小贩和快餐店在将肉类融入许多人的日常饮食方面发挥着关键作用。云厨房的兴起，注重多样化口味和高效配送模式，进一步放大了肉类消费。然而，在这种增长过程中，食品服务领域面临着明显的碎片化问题，因为非正式参与者和传统餐馆继续在有组织的行业之外占据主导地位。

预测表明，包括大卖场、超市、特色肉类连锁店和专用在线平台在内的有组织零售将超越更广泛的市场，到 2030 年实现 6.11% 的强劲复合年增长率。数字原生品牌正在彻底改变分销方式，利用城市冷藏暗店来促进分销根据特定份量和口味偏好量身定制不到两小时的送货服务。超市正在提升购物体验，将其生鲜食品区域分配至 20%互动屠宰柜台和现场演示。该战略旨在减少消费者对预切和包装肉类的保留。此外，端到端区块链计划正在供应链中引入二维码，以实现透明度，满足对产品来源和安全性日益增长的需求。尽管取得了这些进步，传统的农贸市场仍然在农村地区占据主导地位，管理着约 60% 的肉类总量。然而，它们的主导地位正在减弱，尤其是在 Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana (PMKSY) 等举措的支持下，冷链投资渗透到较小的城市。总的来说，这些趋势表明印度不断发展的食用肉行业的渠道分布更加平衡，品牌影响力不断扩大。

竞争格局

印度的食用肉行业显示出适度分散的市场格局合并和垂直整合的时机已经成熟。 Allana Group 通过其 1.2 亿美元的印度家禽联盟，目标是到 2026 年年产能达到 50 万吨，旨在通过集中屠宰和饲料购买杠杆来降低单位成本。据 meity.gov.in 报道，Godrej Tyson Foods 正在推动肉鸡的全面集成，利用自动掏膛和冷切生产线，从而减少 20-25% 的劳动力成本，并提高出口级产品的微生物合规性。

领先的参与者正在通过供应链数字化使自己脱颖而出：利用区块链技术追踪每只屠体，从而确保零售商和监管机构的冷链完整性。 2024 年，机械剔骨、高压加工和环保包装的专利申请量显着增长 15%，凸显了该行业强劲的研究和开发动力。 Carabeef 公司专注于出口，持有 HACCP、ISO 22000 和清真等认证，将自己战略性地定位在海湾合作委员会和欧洲的高端市场。

像 Licious 这样的新时代电子商务企业正在利用对最后一英里基础设施的控制力和推广无抗生素残留产品来撼动市场。作为报复，传统加工商正在与快速商务平台合作，尝试 30 分钟送货服务。农村冷库租赁、增值山羊产品以及兔肉等特色低脂肉类领域存在尚未开发的潜力。随着信贷准入的改善和合规标准的提高，印度食用肉类市场正朝着更加有组织和竞争的格局发展，暗示着持续的整合。

地理分析

印度南部的人均年消费量为 4.8 公斤，是印度最大的消费国，这一数字是全国平均水平的两倍。这很大程度上归因于根深蒂固的文化接受度和强大的合同农场网络。这些农场主要为安得拉邦和泰米尔纳德邦的加工商提供服务。值得注意的是，这两个州的肉鸡产量占全国的35%，并获得了PMKSY冷链资金的22%。这培育了一个涵盖活禽采购、屠宰和冷藏配送的自我维持的生态系统，巩固了该地区的主导地位。完善的基础设施和强大的供应链确保该地区在满足日益增长的家禽产品需求方面保持领先地位。

在北部地带，北方邦、旁遮普邦和哈里亚纳邦等邦在水牛屠宰和肉类出口方面发挥着关键作用。北方邦脱颖而出，出口了印度 40% 的卡拉牛肉，年价值约 15 亿美元。这是通过位于坎普尔和加济阿巴德附近的综合工厂实现的，这些工厂受益于直接货运路线o Nhava Sheva 和 Kandla 港口。此外，政府强调在恒河冲积平原建立无疫区和加强兽医监测，刺激了针对中东市场的清真合规加工的增长。该地区的战略位置和政府支持的举措使其能够有效满足国际需求，进一步巩固其在全球肉类出口市场的地位。

印度西部地区，主要是马哈拉施特拉邦和古吉拉特邦，是该国的加工和物流核心。孟买港口是一个繁忙的各种货物的枢纽，处理大量的肉类出口。此外，马哈拉施特拉邦的工业走廊正在受益于 PLI 计划，该计划将 18% 的肉类加工预算分配给该邦。这种财政支持正在推动先进加工设施的发展，并增强该地区处理大规模业务的能力。同时，东部各州虽然仍处于新兴阶段，但需求正在激增。西孟加拉邦现在正在将鸡肉纳入其传统的以鱼类为中心的饮食中，而印度东北部则继续对猪肉和鸭肉的强烈偏爱。在数字农业使命 281.7 亿卢比的可追溯性计划的支持下，通过针对特定地区的营销策略，有可能实现标准化做法并进入以前被忽视的市场，从而推动印度食用肉类行业的增长。东部地区饮食偏好的逐渐转变和现代供应链实践的采用预计将在未来几年释放重大增长机会。

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