印度畜牧动物保健市场（2025 - 2033）

印度畜牧动物保健市场概况

2024年印度畜牧动物保健市场规模预计为17.3亿美元，预计到2033年将达到41.7亿美元，2025年至2033年复合年增长率为10.23%。由于该地区牲畜数量庞大且密集、蛋白质消费量增加以及生产动物疾病负担不断增加，印度畜牧动物健康市场持续增长，促使对疫苗、药品和诊断方法的需求增加，以保障畜群健康和生产力。

此外，不断增长的政府举措正在推动市场增长。例如，2025 年 3 月，联邦内阁批准了修订后的牲畜健康和疾病控制计划 (LHDCP)，2024-25 年和 2025-26 年的预算为 388 亿印度卢比（4.53 亿美元）。修改后的计划由三个核心组成部分组成：国家动物疾病控制计划（NADCP）、牲畜健康与疾病控制（LH＆DC）以及新启动的 Pashu Aushadhi 计划。主要重点内容包括大规模疫苗接种、部署流动兽医单位以及通过 PM-Kisan Samriddhi Kendras（中心）和合作社分发负担得起的仿制药。

印度牲畜动物保健市场正在不断增长的疾病预防需求、技术创新和支持性支持的共同推动下发展。政府政策。一个关键的增长动力是不断增加的产品创新和推出，特别是在家禽疫苗领域，旨在应对持久性和经济破坏性疾病。例如，2024年11月，勃林格殷格翰推出了针对家禽马立克氏病的下一代疫苗，利用新型血清型1构建体和受控减毒技术为脆弱的幼禽提供早期、持久的免疫力。同样，2025 年 6 月，该公司推出了单剂三合一家禽疫苗，可预防法氏囊病、新城疫和马立克氏病，简化了孵化场疫苗接种计划，降低了劳动力成本，并最大限度地减少了处理压力，从而提高了禽类健康和农场生产力。

政府支持的疾病控制计划和畜牧基础设施投资正在进一步加速市场增长。诸如 Nati 等倡议国家动物疾病控制计划 (NADCP) 的支出为 1334 亿印度卢比（18 亿美元），旨在到 2030 年根除口蹄疫 (FMD) 和布鲁氏菌病，从而显着增加对疫苗、诊断和兽医服务的需求。此外，2024 年 3 月推出的 Bharat Pashudhan 数据堆栈已登记了超过 1.55 亿只动物，能够实时跟踪疫苗接种、人工授精和疾病爆发，从而改善可追溯性和健康监测。

私营部门的扩张和战略合作也塑造了市场的增长轨迹。例如，2025年2月，巴拉特生物技术集团旗下的Biovet的BIOLUMPIVAXIN获得CDSCO批准，这是全球首个针对奶牛和水牛块状皮肤病的DIVA标记疫苗，年生产能力为5亿剂。这些创新，再加上全球动物健康领导者与印度公司之间不断加强的合作伙伴关系，使得先进的解决方案成为可能。覆盖农村和城郊畜牧农民，提高印度畜牧生产力和健康成果。

市场集中度和特征

印度畜牧动物保健市场适度集中，全球动物保健巨头和强大的国内企业在药品、疫苗、饲料添加剂和诊断领域展开竞争。 Zoetis Inc.、Boehringer Ingelheim GmbH、Merck & Co. Inc.、Elanco Animal Health 和 Virbac 等领先的跨国公司通过广泛的产品组合、研发能力和分销网络保持着重要的影响力。这些参与者利用战略联盟、收购和本地化制造来扩大市场范围。例如，硕腾于 2024 年 9 月扩大了位于海得拉巴的全球能力中心，以加强区域运营。

除了跨国公司之外，印度免疫学有限公司、Hester 等著名印度公司也是如此。Biosciences、Biovet、Panav Biotech 和 Quadragen Vethealth 发挥着关键作用，特别是在负担得起的疫苗生产和特定地区疾病解决方案方面。市场上还看到国家乳制品发展委员会 (NDDB) 等政府相关企业在国内和国际上供应疫苗，截至 2025 年 1 月，该公司向肯尼亚运送了超过 339,000 单位疫苗。虽然顶级企业在先进疫苗和诊断等高价值领域占据主导地位，但分散的中小企业层满足本地化需求，从而带来有竞争力的价格和多样化的产品供应。这种集中的创新领导力和分散的基层供应的结合决定了市场的竞争结构。

印度的牲畜动物保健市场正在见证一波令人印象深刻的创新浪潮，其特点是技术、生物技术和数字突破。例如，到 2024 年，全国超过 500 个诊断实验室开始采用基于 PCR 的分子检测，将检测时间从几天缩短到几小时，并能够及早发现蓝舌病和禽流感等疾病。与此同时，大约 1,200 个移动兽医单位配备了便携式 Truenat 平台等即时护理设备，为印度农村地区超过 150 万农民提供服务。 VetMitr 等远程医疗平台为超过 100,000 次远程兽医咨询提供了便利。与此同时，VetAI 等人工智能工具以约 85% 的准确率诊断乳腺炎等常见疾病，凸显了数字健康工具的覆盖范围和可靠性。

除了诊断之外，创新还通过智能农业、物联网和应用程序改变动物护理。 Stellapps 等公司在精密乳制品技术（可穿戴项圈、耳标和反刍传感器）方面处于领先地位，这些技术可以实时监控健康和繁殖指标，以预防问题并提高产量。 MooFarm、Krishify 和 Pashu Mitra 等应用程序提供由人工智能驱动的以当地语言提供的健康、营养和畜群管理建议，帮助农民将生产力提高 10-15%。与此同时，Amul 和 Milk Mantra 等乳制品合作社的区块链试点确保了端到端的可追溯性，增强了食品安全，减少了掺假，并建立了消费者信任。

在该行业的高增长潜力以及整合和多元化战略推动的推动下，印度畜牧动物保健市场的并购水平一直在稳步上升。例如，2025 年 4 月，Allana 集团收购了印度南部 Kasturi Poultry Farms 30% 的股份，而就在 2024 年 11 月加入印度家禽联盟几个月后。此次收购增强了 Allana 的家禽生产能力，符合其成为印度最大家禽生产商的雄心。同样，2025 年 1 月，JK Paper Ltd 进入特种动物健康、营养和饲料添加剂领域通过收购 Quadragen Vethealth Pvt. 获得空间。 Ltd. (QVPL) 以 46 亿卢比全现金交易。该交易涉及立即购买 65% 的股份，其余股份将在四年内收购，使 JK Paper 能够获得 QVPL 的高利润业务（EBITDA > 30%）和强劲的增长轨迹（复合年增长率 20%）。此类交易突显了行业现有企业和跨行业进入者寻求收购以确保市场份额、实现投资组合多元化以及在整个畜牧价值链上进行垂直整合的趋势。

2024 年的监管发展通过加强基础设施、标准化育种实践和简化药品审批，显着塑造了印度畜牧动物保健市场的发展轨迹。例如，2024 年 2 月，政府与私营实体合作推出了畜牧业基础设施发展基金 (AHIDF)，这是一项耗资 1500 亿卢比（171807 万美元）的举措，旨在提高贫困率投资乳制品厂、肉类加工厂和动物饲料厂。通过针对农民生产者组织 (FPO)、中小微企业和个体企业家，该计划预计将加强供应链、扩大兽医服务覆盖范围并提高畜牧业的整体生产力。

同样，2024 年 1 月，马哈拉施特拉邦颁布了《2023 年马哈拉施特拉邦牛育种（监管）法案》，对所有从事牛精液生产、胚胎移植、体外受精、人工授精培训。此举旨在提高遗传质量，规范人工授精做法，并增强育种操作的可追溯性。此外，2024 年 9 月，中央药品标准控制组织 (CDSCO) 要求所有新兽药审批申请（涵盖疫苗、原料药 (API) 和成品制剂）只能通过其 SUGAM 门户提交，从而逐步淘汰离线提交。这种数字化可能会加快审批时间，提高透明度，并确保更严格的监管合规性，从而在印度培育更具竞争力和质量驱动的畜牧动物保健市场。

印度畜牧动物保健市场面临适度的替代威胁，主要来自替代疾病预防、营养和生产力提高方法，这些方法可以减少对传统兽药的依赖。例如，在政府对非治疗性抗生素使用的限制以及消费者对无残留动物产品的需求不断增长的推动下，益生菌、益生元和草药饲料补充剂的使用不断增加，在家禽和乳制品生产中逐渐取代抗生素生长促进剂（AGP）。 Ayurvet 和 Natural Remedies 等公司正在扩大草药免疫调节剂和抗寄生虫解决方案的产品组合，这些产品与合成药物直接竞争，提供安全可靠的出口产品依从性和可持续性效益。

同样，在控制重大疾病方面，基于疫苗的预防越来越多地取代长期治疗药物的使用。靶向疫苗的开发，例如 Biovet 的 Biolumpivaxin（一种针对肿块性皮肤病的 DIVA 标记疫苗），减少了重复抗生素或抗病毒治疗的需要。在营养方面，精准畜牧技术（例如 Stellapps 的可穿戴设备和基于物联网的健康监测系统）可以实现早期疾病检测，从而降低对治疗药物的需求。虽然这些替代品并不能消除对兽药的需求，但它们的日益普及重塑了市场需求模式。它推动现有企业向生物制品、营养保健品和技术驱动的预防解决方案多元化发展。

印度牲畜动物保健市场的最终用户集中度相对较高，需求以大型商业农场、综合家禽和乳制品生产商为主，政府主导的卫生计划。很大一部分采购是由有组织的参与者推动的，他们批量采购疫苗、药品和饲料添加剂，以确保牛群或羊群的健康状况稳定。例如，Suguna Foods、Venky’s 和 Godrej Tyson Foods 等大型家禽集成商与动物保健公司保持直接供应协议，持续交付疫苗和生物安全产品，为供应商创造了集中的客户群。

在乳制品领域，Amul 和 Nandini 等合作社在聚集数千名农民的需求、根据集中采购计划采购兽医投入和服务方面发挥着核心作用。国家动物疾病控制计划 (NADCP) 等政府举措也代表了主要的最终用户群体，为全国范围内防治口蹄疫和布鲁氏菌病等疾病的活动大量购买疫苗。这种集中给一些大买家带来了意义无法影响定价、质量标准和供应商选择，从而促使动物保健公司调整产品并与这些关键机构客户谈判长期合同。

动物类型洞察

牛是印度畜牧动物保健市场最大的细分市场，到 2024 年将占市场份额的 54.53%，这主要是由于该国拥有庞大的牛群以及该行业在农村经济中的核心作用。印度拥有世界上最大的牛群之一——约3.07亿头——包括黄牛和亚洲家养水牛，分别占世界牛种群的13%和全球水牛种群的57%。畜牧业约占印度 GDP 的 5.5%，牛是乳制品、肉类和数百万家庭生计的重要来源。美国农业部预计，到 2025 年，印度的牛肉产量（主要是水牛肉）将达到 464 万吨，较 2024 年的 4.57 MMT 略有上升，反映了稳定的需求。

政府举措进一步巩固了牛在牲畜健康市场的主导地位。 Rashtriya Gokul Mission (RGM) 支持品种繁育农场以提高生产力，而国家动物疾病控制计划 (NADCP) 在 1334 亿卢比（18 亿美元）支出的支持下，目标是到 2030 年根除口蹄疫 (FMD) 并控制布鲁氏菌病。这些计划推动了对兽用疫苗、遗传改良服务和健康管理技术的大规模需求。结合对疾病控制、育种和基础设施的持续投资，这些措施加强了牛的健康，提高了生产力，稳定了农村收入，巩固了牛作为印度牲畜动物健康市场最重要部分的地位。

产品洞察

制药领域占据主导地位，占 38.97%受传染病和代谢性疾病的高发病率、预防性医疗保健的需求以及该行业日益商业化的推动，到 2024 年，印度畜牧动物保健市场的收入份额将增加。印度庞大的牲畜存栏量（超过 3.07 亿头牛、大量家禽和少量反刍动物）创造了对抗生素、抗寄生虫药、抗炎药和代谢紊乱治疗的持续需求，以维持生产力和降低死亡率。乳腺炎、口蹄疫、布鲁氏菌病、泰勒虫病和寄生虫感染等常见疾病需要定期进行药物干预，特别是在疾病传播可能迅速的集约化乳制品和家禽系统中。

政府主导的大规模疫苗接种和治疗计划以及私营部门对产品开发和分销网络的投资不断增加也支持了这一领域的增长。例如，国家动物疾病控制计划 (NADCP）为全国范围内的运动购买大量疫苗和治疗药物。此外，扩大出口导向型肉类和乳制品生产也增加了对有质量保证的药品的需求，以满足国内和国际安全标准。这些因素共同使药品成为最大的创收部门，反映出其在维持动物健康、提高生产力和支持印度畜牧业盈利能力方面发挥着不可或缺的作用。

由于疾病监测需求不断增加、早期疾病检测意识不断增强以及先进检测技术的采用，诊断已成为印度畜牧动物健康市场中增长最快的部分。政府在国家动物疾病控制计划 (NADCP) 等计划下推动更快、更准确的疾病监测，推动了该行业的扩张，该计划要求正在进行大规模的口蹄疫和布鲁氏菌病检测。肿块性皮肤病 (LSD)、禽流感和蓝舌病等跨界和限制生产疾病的传播进一步推动了对快速、可现场部署的诊断解决方案的需求。

私营部门的创新正在加速这一趋势。例如，基于便携式 PCR 的设备（如 Truenat 和多重 ELISA 试剂盒）可实现现场测试，将诊断时间从几天缩短到几小时。印度超过 1,200 个移动兽医单位现已配备了现场诊断工具，为超过 150 万农民提供服务，而 VetMitr 等平台将远程医疗与远程诊断相结合，以扩大农村地区的服务范围。此外，Biovet 的 Biolumpivaxin（一种用于 LSD 的 DIVA 标记疫苗）的商业推出在很大程度上依赖于受感染动物和接种疫苗动物之间的诊断差异，强调了诊断领域的互补增长。这种向快速、精确的转变便捷且易于使用的检测解决方案使诊断成为印度畜牧动物健康市场增长最快的领域。

印度畜牧动物健康市场趋势

印度畜牧动物健康市场由几个关键趋势决定，包括疾病管理方面的技术创新、政策驱动的现代化以及扩大私营部门的参与。对预防性医疗保健和快速诊断的高度重视正在改变兽医实践，Biovet 的 BIOLUMPIVAXIN 是世界上第一个针对块状皮肤病的 DIVA 标记疫苗（2025 年 2 月）以及 ICAR 和 IVRI 的蓝舌病和日本脑炎 ELISA 试剂盒等创新产品，可增强早期检测和有针对性的疾病控制。移动兽医和水产养殖实验室，例如安得拉邦的 MPEDA-RGCA 单位（2025 年 2 月），正在扩展现场诊断能力、缩短测试时间并改善农民获得及时干预的机会。

数字化和数据驱动的牲畜管理也正在成为决定性趋势。 Bharat Pashudhan 数据堆栈于 2024 年 3 月推出，通过唯一 ID（“Pashu Aadhaar”）实时跟踪超过 1.55 亿动物记录，将疫苗接种、繁殖、疾病报告和电子处方数据集成到一个平台中。与此同时，监管收紧——例如 2025 年 1 月禁止尼美舒利和双氯芬酸用于兽医用途，反映出人们对环境安全和药物管理的日益重视。在公司方面，战略扩张和产品发布正在加剧竞争，勃林格殷格翰的马立克氏病家禽疫苗（2024年11月）和硕腾扩建海得拉巴全球能力中心（2024年9月）就是例证。这些趋势共同表明，印度的畜牧动物健康市场正在向创新主导、合规关注和效率驱动的方向转变。

印度主要畜牧动物公司洞察

印度动物保健行业的特点是，拥有硕腾、默克动物保健、勃林格殷格翰、Elanco 和 Vetoquinol 等强大的全球跨国公司，以及专门从事牲畜疫苗和生物制剂的 Hester Biosciences 和 Indian Immunologicals 等实力雄厚的国内企业。硕腾 (Zoetis) 凭借涵盖牲畜和伴侣动物的综合产品组合处于领先地位，而印度免疫学则专注于对印度农业至关重要的疾病，例如口蹄疫。与此同时，该行业正在通过远程医疗平台（例如 VetMitr）、人工智能诊断（例如 VetAI）、移动护理点设备和用于更快检测疾病的多重测试，经历快速现代化，特别是在 70% 牲畜居住的农村地区。

近期进展

• 2025 年 6 月，勃林格殷格翰宣布在印度推出下一代单剂量家禽疫苗，可预防法氏囊病、新城疫和马立克氏病。

• 2025 年 2 月，Biovet（隶属公司） Bharat Biotech Group 宣布，他们的 BIOLUMPIVAXIN 已获得印度中央药品标准控制组织 (CDSCO) 的监管批准，这是一种用于对抗奶牛和水牛肿块皮肤病的疫苗。

• 2025 年 2 月，MPEDA 拉吉夫·甘地水产养殖中心 (RGCA) 的科学家在安得拉邦启动了一个移动实验室，用于诊断水产养殖直接在农场现场防治疾病。该实验室对水质、病原体和 PCR 分析进行现场检测，为农民提供即时建议，减少将样品运送到遥远实验室的需要。

• 2024 年 11 月，勃林格殷格翰在印度推出了一种新型家禽疫苗，用于对抗马立克氏病。

• 2024 年 9 月，硕腾扩大了位于印度海得拉巴的全球能力中心，以加强其在印度海得拉巴的全球能力中心。区域业务。

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