印度无人机系统市场规模及份额

印度无人机系统市场分析

印度无人机系统 (UAS) 市场规模在 2025 年达到 7.0632 亿美元，预计到 2030 年将扩大到 181183 万美元，相当于复合年增长率20.73% 在预测期内。需求加速源于三个强化趋势：国防主导的船队扩张、精准农业的采用以及刺激本土制造能力的支持性工业政策。印度陆军继续采购中空长航时平台、生产挂钩激励 (PLI) 计划的关税中性补贴以及 2021 年飞行员友好型无人机规则增强了投资信心，同时缩短了新进入者的上市时间。辅助技术（人工智能驱动的航空电子设备、氢动力系统和支持 5G 的数据链路）的并行增长提高了系统能力基准并鼓励商业购买rs 从进口的业余爱好级设备迁移到专业级设备。因此，印度无人机系统市场正在从硬件销售转向综合服务合同，将租赁、培训、合规管理和数据分析捆绑到一个解决方案中。

印度无人机系统市场趋势和见解

PLI 和 2021 年放宽无人机规则

政府向 23 个受益者支出了 12 亿印度卢比（1.3676 亿美元），消除了之前的安全审查繁文缛节，并通过数字天空平台实现了飞行审批的数字化，从而促进了国内营业额增长了七倍。^{[1]新闻信息局，“PLI 计划激励国内制造业，增加产量”，pib.gov.in} 随着私人资本涌入印度无人机系统市场，制造商现在实现了每卢比补贴的四到五倍乘数。班加罗尔、金奈和浦那已成为配备 ISO 级设施和 AS9100 认证的大批量集群，将进口周期从 20 周缩短至不到 8 周。较低的合规成本促使中小微企业实现飞行控制器、动力总成和射频模块的本地化，将中国零部件的占比从 2021 年的 80% 削减到 2025 年的 39%。《2021 年无人机规则》创造的监管确定性还简化了适航审批，从而能够快速测试氢燃料电池和区分国内平台的群体智能功能。

推动国防现代化和本土化

到 2027 年额外采购 150 多架 MALE 无人机的计划为国内制造商提供了支持执行器的多年收入可见性。^{[2]印度时报，“陆军准备引进更多重型无人机，” timesofindia.indiatimes.com} DRDO 的 Archer-NG 和 Rustom系统现在实现 30,000英尺高度24小时续航能力，与进口同行相媲美，同时符合印度特定地形和气候需求。 Sindoor 行动期间成功的实弹试验验证了人工智能辅助目标识别模块，与传统系统相比，命中率提高了 19%。本土化还通过削减关税、确保备件可用性以及通过本土加密标准实现软件升级来降低生命周期成本，与国防部的负面进口清单政策保持一致。

补贴“Kisan 无人机”在精准农业中的采用

Namo 无人机 Didi 计划指定 126.1 亿印度卢比 （1.44 美元/桶亿）到 2026 年交付 15,000 架有补贴的作物喷洒无人机，目标是妇女领导的自助团体并促进农村创业。^{[3]India.gov.in, “Namo Drone Didi,” india.gov.in} 80% 的补贴上限为 80 万印度卢比（9,117.6 美元），将小农户的投资回收期缩短至 14 个月以下，而按照市场定价为 5 年。覆盖 12 个州 300 万英亩的试点项目显示，纳米肥料的应用可降低投入成本 20%，提高产量 10%，在肥料价格波动的情况下直接提高农场利润。随着无人机运营商涉足播种和土壤诊断领域，每公顷可寻址收入不断增加，从而提高了印度无人机系统市场制造商和服务聚合商的商业吸引力。

来自宝莱坞制片厂的蜂拥而至的电影摄影需求

印度每年 1,800 部影片的产量已从从单架无人机空中拍摄到人工智能编排的 50 架无人机群，创造出身临其境的灯光形态和精心设计的序列。工作室需要 4K/8K HDR 捕捉、实时传输和厘米级定位，这促使供应商设计高精度 GNSS 天线和万向节。由于本土采购，孟买和海得拉巴的租赁房屋目前的每日价格比 2022 年之前的进口价格低 35%，并在地区影院中得到广泛采用。这些娱乐工作流程传播到需要多资产检查或协调现场调查的工业部门，从而扩大了基础技术的商业应用。

BVLOS 监管不确定性和走廊延误

自 2021 年以来，只有 20 个实体获得了实验性 BVLOS 许可，尽管 10 公斤有效载荷交付的商业经济性良好，但物流公司只能尝试规模车队。走廊测绘需要多个机构的批准，涉及 DGCA、印度机场管理局和国防空域监管机构，延长了时间并提高了合规成本。在全国范围的无人机交通管理 (UTM) 协议最终确定之前，投资者仍对资助大规模超视距机队犹豫不决，这削弱了印度无人机系统市场中增长最快的运营范围部分的近期上涨空间。

进口来自中国供应商的飞行控制器、视觉传感器和锂聚合物电池仍占建筑材料的 39%，这使得制造商面临 2024 年进口禁令后价格波动和供应中断的风险。国内电子产品激励措施只能在多年的时间内抵消成本上涨，迫使原始设备制造商重新设计堆栈以实现本地兼容性。临时短缺使物料清单膨胀了 12-15%，从而缩小了运营利润并延迟了与进口同类产品的成本平价。

细分市场分析

按平台：国防支出维持投资势头

国防应用占印度无人机系统市场规模的 61.25% 2024年，由 高价值采购计划和紧急边境监视需求。军用买家优先考虑耐用性、安全数据链路和抗干扰能力，使单位平均售价远高于商用l 平均值。喜马拉雅地区的夜间侦察任务验证了本土机身的可靠性，鼓励增量订单，将制造商锁定在可预测的需求周期中。尽管 2024 年民用和商业领域的基数较小，但随着 DGCA 简化测绘、农业和电影摄影任务的审批，预计民用和商业领域的复合年增长率将达到 22.76%。面向服务的企业利用订阅定价，消除了中端市场客户的资本障碍。国防和商业平台之间的融合功能集（例如人工智能辅助导航）加强了技术溢出，加速了两个领域的能力增强。

民用和商业用例从 50 公顷的农场延伸到 300 公里的管道检查。物流公司进行了受控试点，结果表明，在 BVLOS 绿灯亮起之前，最后一英里的配送成本比两轮快递公司节省了 35%。 5G网络的成熟降低了时延或命令和控制链接，实现与电子商务平台所需的安全协议相匹配的实时视频分析。因此，印度无人机系统市场经历了平台多元化，轻型多旋翼飞机以模块化采购策略补充高端固定翼飞机，优化任务配置，同时确保空域合规性。

按最终用户行业：物流准备实现需求飞跃

2024 年，国防和安全占印度无人机系统市场份额的 39.43%，反映了一致的预算分配和多年合同结构。军事采用引发了对维护、培训和模拟服务的辅助需求，将长尾收入嵌入 OEM 订单中。然而，在快递包裹量以两位数的速度增长和城市拥堵加剧的背景下，物流和运输业目前才刚刚起步，预计复合年增长率将达到 19.71%。支持无人机大都市地区附近的中英里枢纽压缩了送货窗口，增强了客户对当日服务竞争的电子商务平台的信任。在政府补贴的支持下，农业用例释放了对覆盖谷物、豆类和高价值园艺作物的喷雾无人机的稳定的年度需求。采矿和能源公用事业公司尝试使用体积测量无人机，将手动测量成本降低 28%，甚至在 BVLOS 规则成熟之前就提供了可靠的商业案例。

媒体和娱乐业通过迎合 OTT 内容制作商和地区电影制片厂的定制装备服务扩大了客户群。基础设施和建筑公司利用摄影测量来获得厘米级站点地图，从而减少返工费用。公共安全机构采用热装备四轴飞行器在节日期间进行人群监控，改善与地面人员的事件响应协调。总而言之，最终用户情况表明，一旦监管如果达到了门槛，高增长的商业垂直行业可以从当前占主导地位的国防客户中夺取份额，从而使印度无人机系统行业的收入来源多样化。

按系统组件：软件定义的无人机获得关注

机身和推进硬件贡献了 2024 年收入的 38.21%，作为每个运营商必须进行的基准投资。碳纤维复合材料和增材制造等材料工程的进步将结构重量减轻了 12%，无需更大的电池即可实现更远的续航里程。与此同时，航空电子设备和软件预计将实现 23.34% 的复合年增长率，将无人机转变为以数据为中心的平台。人工智能辅助障碍物检测、GPS 拒绝导航和基于边缘的图像分析使新版本脱颖而出，从而获得溢价。通过即插即用托架集成第三方 LiDAR 有效负载，可以加快过去依赖地面 LiDAR 扫描仪的测绘公司的解决方案时间。

传感器 payloads 沿着两个方向前进：更高分辨率和多模态融合。热光双摄像头与高光谱成像相结合，可提高作物胁迫检测的准确性。电力系统转向硅阳极电池化学材料，能量密度提高 15-20%，从而延长任务续航时间。地面控制硬件利用 5G 调制解调器来减少延迟，这对于超视距试验至关重要。总的来说，这些组件创新扩大了印度无人机系统市场的功能多样性，并将竞争转向将客户锁定在定期许可证升级中的软件生态系统。

按运行范围：BVLOS 解锁规模经济

2024 年，VLOS 航班占印度无人机系统市场规模的 48.31%。运营商依靠观测器或电信中继塔来确保视距安全，将范围限制在约400米。扩展 VLOS 选项，观察员通过无线电交接、推送操作进行协调国家围护结构达到2公里，足以满足大型建筑工地的需要。超视距能力预计将以 20.49% 的复合年增长率增长，是游戏规则的改变者。一旦走廊和 UTM 协议最终确定，物流公司就可以用 8 公里的空中跳跃取代 30 公里的货车路线，从而在三分之一的时间内提供相当的有效载荷，从而将每次行程的碳排放量减少 40%。

技术保障措施（检测和避免雷达、冗余命令链路和自动返回家园故障安全装置）会增加物料成本，但高利用率带来的服务收入抵消了资本支出溢价。 BVLOS的采用还将刺激对基于云的机队管理的需求，该管理可同步空中、地面和仓库运营，从而加速印度供应链的系统数字化。对于农村地区，BVLOS 作物喷洒任务每天可以覆盖 500 公顷，而 VLOS 限制下的覆盖范围为 120 公顷，这使得印度无人系统内农业服务提供商的可寻址收入成倍增加。ed 航空系统市场。

地理分析

南部制造走廊主导供应，卡纳塔克邦、泰米尔纳德邦和马哈拉施特拉邦拥有超过 65% 的注册无人机工厂和设计中心。^{[4]Rediff，“从手机到无人机，谷歌希望加强印度赌注”，rediff.com} 班加罗尔的航空航天生态系统供应航空电子设备，而金奈的港口连接简化了对东南亚的出口。普纳和纳西克利用汽车供应链实现轻质复合材料和电机组件的本地化。这些集群吸引了风险投资，为针对 15 公斤级以下无人机的垂直整合项目提供资金，通过利用规模经济压缩零部件成本。

北方农业邦（旁遮普邦、哈里亚纳邦和北方邦）通过大型无人机推动使用Namo 无人机滴滴计划下政府补贴的喷雾计划。妇女领导的自助团体在新成立的无人机学院接受培训，解决飞行员短缺问题并提高农村收入。北方邦进一步在其邦德尔坎德地区强制实施数字农作物测绘，从而在硬件销售的同时创造了对数据分析的需求。

拉贾斯坦邦和强生等边境州表现出高度的国防集中度，通过高空试验验证抗干扰导航软件和寒冷天气电池化学成分。智慧城市使命将机构需求传播到全国；印多尔、苏拉特和布巴内斯瓦尔等二线城市委托了 GIS 驱动的监控项目，将实时数据输入指挥中心。横跨西孟加拉邦和阿萨姆邦的东部走廊为 BVLOS 试点开辟了新的物流通道，将偏远的茶园和油田与城市供应中心连接起来。随着 5G 走廊沿着国家高速公路延伸，其采用的地理范围将扩大到其他地区

竞争格局

印度无人机系统市场表现出适度的集中度：ideaForge 由于 GPS 领域的先发知识产权而占据了国防级收入的主要份额航空电子设备。^{[5]IndMoney，“Ideaforge Technology Ltd 股价”，indmoney.com} Raphe mPhibr 的 1 亿美元资金注入规模并深化了重型有效载荷飞行器的研发，使其成为强大的挑战者。鹰航航空利用多元化的垂直战略（农业、采矿和监控），目标是到 2025 年中期实现 85% 的零部件本土化，从而降低供应风险。

知识产权竞赛加剧；想法rge 拥有 78 项有效专利，NewSpace Research 专注于群体算法，Zen Technologies 则推进反无人机解决方案，反映了专门的利基市场而不是广泛的竞争。资本市场依然支持； ideaForge 2023 年 IPO 上市当日上涨 94%，为后续创新释放了零售流动性。随着原始设备制造商寻求子系统供应商以锁定国内制造深度，整合的可能性就出现了；最近的谅解备忘录将哥印拜陀的复合材料制造商与班加罗尔的航空电子设备公司联系起来，暗示基于集群的合并趋势可能会在未来 36 个月内压缩供应商基础。

原始设备制造商将重点转向服务收入、捆绑租赁、培训和数据分析。 ideaForge 与州警察签订的无人机即服务合同产生年金，可以保护利润免受通胀的影响。 Raphe mPhibr 试点租赁氢燃料无人机进行港口监控，而 Garuda Aerospace 则开设全国服务亭以进行快速现场维修rs。随着入门级细分市场价格竞争的加剧，这种集成模型成为关键的差异化因素。技术、资本准入和服务深度决定了印度不断发展的无人机系统市场的竞争优势。