印度尼西亚冷冻食品市场规模和份额

印度尼西亚冷冻食品市场分析

2025年印度尼西亚冷冻食品市场规模为33.8亿美元，预计到2030年将达到47.1亿美元，期间复合年增长率为6.86%。印度尼西亚对快速准备餐点的需求是由快速城市移民、不断壮大的中产阶级和延长的工作时间等因素推动的。现代零售业的扩张和电子商务支出的大幅增长进一步支持了这一趋势，这简化了产品发现并扩大了消费者的选择。忙碌的生活方式、双收入家庭的增加以及核心家庭数量的增加正在推动对冷冻食品的需求，包括即食和易于烹饪的食品，因其节省时间的优势而受到重视。在供应方面，对冷链基础设施的投资正在解决存储限制并提高温度的可靠性。受控分布。此外，BPOM 的更严格规定和强制性清真认证正在提高质量标准。制造商正在通过重新配制产品、提高可追溯性和采用清洁标签声明来吸引注重健康的消费者。

Indonesia Frozzh 食品市场趋势和见解

方便食品的受欢迎

在对方便食品的需求不断增长的推动下，印度尼西亚的消费格局正在不断变化。即食和即煮冷冻食品已成为必不可少的家庭用品，提供了多种当地和国际美食的选择。这些产品满足了消费者对营养、品种和时间效率的偏好，推动冷冻即食食品领域引领市场。城市化和双收入家庭的增加加剧了对这些方便食品解决方案的依赖，特别是在主要城市雅加达、泗水等大都市地区。据印度尼西亚统计局称，2024 年印度尼西亚 46.61% 的城市支出分配给食品^{[1]来源：中央统计局，“印度尼西亚居民消费支出”， www.bps.go.id}。现代零售业态的兴起和电子商务的快速发展进一步支持了这种转变，两者共同增强了产品的可及性和多样性。公司越来越多地利用数字平台与年轻、时间有限的消费者建立联系。例如，GoFood 报告称，2024 年冷冻和即食食品的在线订单将同比增长 30%。随着印度尼西亚中产阶级的不断壮大和城市生活方式的要求越来越高，这一趋势预计将持续下去。

冷链物流的扩张

印度尼西亚的冷冻食品市场取决于严重依赖冷链基础设施，但该基础设施仍然严重落后。到 2024 年，Pelindo 的现代化计划将非集装箱船的停泊时间减少了 30%，并增加了丹绒不碌的冷藏插头可用性，从而使冷藏货物吞吐量增加了 17%。目前，13 个智能港口采用光学字符识别、物联网和自动门等技术，使冷链运营商能够有效监控从船舶到仓库的集装箱温度^{[2]资料来源：国际贸易管理局，“印度尼西亚基础设施智能港口发展”，www.trade.gov}。先进的制冷和冷藏运输可减少运输和配送过程中的腐败，确保食品安全和质量的高标准。这种物流效率让消费者放心并解决了对产品降解的担忧n 和污染。 2025年5月，大连冰山与Thermo Asri Makmur合作开发新的冷链设施，凸显了向现代物流解决方案的转变。这些进步预计将创造新的增长机会，特别是对于需要综合温度控制和有效最后一英里交付的场外贸易和电子商务领域。

植物性和功能性冷冻食品创新

随着健康和可持续发展的日益突出，植物性和功能性冷冻食品正在成为重要的增长动力。素食、纯素食和弹性素食饮食的日益普及正在推动对植物性冷冻食品的需求。即食形式现在包括传统的大豆食品，如豆豉和豆腐，以及现代肉类替代品，使它们更容易获得。这种不断增长的需求正在推动创新，品牌推出了根据地区偏好定制的强化植物性冷冻产品。去恩汉为了提高透明度和消费者信任，BPOM 于 2024 年实施了新的标签和营养成分披露标准。消费者在购买决策中越来越重视可持续性和动物福利。植物性冷冻食品对环境的影响较小，符合道德饮食价值观和气候行动目标，从而进一步加速其采用。

社交媒体和影响者营销

社交媒体和影响者营销正在加速冷冻食品在年轻人群中的采用。 Instagram 和 TikTok 已成为产品发现和同行推荐的重要平台。 2024 年，在有针对性的影响者活动之后，各品牌的参与度和销售额显着增加，特别是在植物基和即食细分市场的新产品推出方面。通过与食品配送服务的合作，这些数字举措得到了进一步加强，突显了在线可见度和市场渗透率之间的联系。名词互联网使用量的增长支撑了数字营销策略，社交媒体和影响者的参与成为市场的关键增长动力。据国际电信联盟 (ITU) 统计，2023 年印度尼西亚 69% 的人口使用互联网^{[3]来源：国际电信联盟 (ITU)，“使用互联网的个人（占人口的百分比）-印度尼西亚”，www.datahub.itu.int}。随着数字信息和建议日益影响购买决策，冷冻食品制造商开始转向社交媒体和影响力营销，突显消费者习惯的转变。

高电力和制冷成本

由于高电力和制冷成本，印度尼西亚的冷冻食品行业面临重大挑战，特别是在主要城市中心以外的地区。电网分散和能源价格上涨大幅增加了冷藏和物流费用，进而压缩了生产商和分销商的利润率。这个问题在印度尼西亚东部尤为明显，尽管政府采取了措施，但那里的基础设施缺陷仍然存在通过各种激励措施鼓励私营部门投资。尽管采用节能技术和可再生能源正在逐渐帮助优化成本结构，但该行业在中期之前不太可能获得广泛的利益。

来自新鲜和冷冻食品替代品的竞争

新鲜和冷冻食品替代品继续构成激烈的竞争，特别是在那些认为冷冻产品不太健康或缺乏味道的消费者中。传统市场仍然主导着食品零售交易，在增强人们对日常购买的新鲜食品的偏好方面发挥着重要作用。在印度尼西亚，很大一部分消费者认为新鲜和冷藏食品比冷冻食品更美味、更健康、质量更优。这种偏好在传统美食以及经常光顾菜市场或城市中心的购物者中尤其明显，那里每天都有新鲜的食物供应。这些都很容易获得。然而，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情以及不断变化的城市生活方式已开始改变这些看法。这些变化为冷冻食品品牌提供了一个机会，通过突出便利性、安全性和营养价值等符合现代消费者需求的属性来重新定位自己。

细分市场分析

按产品类别：即煮食品保持主导地位，即食食品加速

即煮食品细分市场占据主导地位到 2024 年，印尼冷冻食品市场份额将达到 61.84%。随着品牌越来越多地开发适合巽他和巴厘岛人喜好的区域香料混合物，该细分市场预计将稳步增长。消费者喜欢调整最终调味料的灵活性，使这些套件在传统烹饪和便利性之间实现实际平衡。制造商正在利用这一趋势，推出家庭装，这使得降低每份服务的成本并提高现代零售店的冰箱填充率。 与此同时，在单人家庭数量增加的推动下，即食食品预计到 2030 年将以 7.62% 的复合年增长率强劲增长。微波炉饭碗、韩式饺子和富含蛋白质的粥等产品对居住在出租房的学生和专业人士很有吸引力。此外，叫车超级应用程序的交叉促销鼓励冲动购买，将即食餐融入日常生活，并加强其在印度尼西亚不断增长的冷冻食品市场中的作用。

全球供应商越来越多地与当地合作伙伴合作，使口味和质地符合印度尼西亚人的喜好。自动分配线可确保始终如一的质量，而气调包装可将保质期延长至 18 个月以上。这种运营精确性支持了向邻近东盟市场的出口目标，并为规模经济奠定了基础。这使得供应商在不影响利润的情况下维持激进的促销价格。因此，即煮食品和即食食品领域的共同增长增强了印度尼西亚的冷冻食品市场，提供了抵御原材料成本波动的能力。

按产品类型：冷冻肉类和海鲜主力，水果和蔬菜引领增长

冷冻肉类和海鲜在 2024 年占印尼冷冻食品市场规模的 38.51%，凸显了该国对蛋白质的强烈偏好正规部门食品服务的作用日益增强。快餐店扩大业务，依靠单独速冻 (IQF) 鸡肉和裹浆鱼片来保持全国菜单质量的一致性。 2024 年 BPOM 法规强制执行的强化冷链合规性不仅降低了腐败风险，还提高了动物蛋白加工商的单位经济效益。与此同时，冷冻水果和蔬菜预计将以 8.35% 的复合年增长率增长，中产阶级对健康的关注以及城市购物中心冰沙吧的日益普及推动了这一趋势。当地的农业科技初创企业直接从农场采购有瑕疵但营养丰富的农产品，并在收获后六个小时内将其快速冷冻。他们以可持续发展为重点的信息吸引了具有生态意识的千禧一代，扩大了他们在印度尼西亚冷冻食品行业的市场份额。

产品创新势头强劲，进口商推出了以前大量供应的浆果混合物和鳄梨块。国内品牌正在利用这些投入，开发专为注重健康的消费者量身定制的即混混合食品，顺应全球超级食品趋势。为了提高透明度，每个袋子上都印有食品安全追溯码，消费者可以通过二维码扫描来验证农场来源。健康、便利和数字验证的结合使冷冻水果和蔬菜成为高端市场，有助于缓解肉价周期性波动对印尼冷冻食品市场的影响。

按分销渠道分：非贸易渠道占主导地位，电商激增

2024年，超市、大卖场、便利店等非贸易渠道占印尼冷冻食品市场份额的82.28%。这一增长是由爪哇岛和苏门答腊岛零售面积扩张超过 600,000 平方米推动的。零售商战略性地将曲面玻璃冰柜放置在商店入口处，以提高产品的可见度。此外，自有品牌 SKU 的价格低于国内品牌，可以提高消费者的忠诚度。然而，最快的增长发生在网上，电子商务成为印度尼西亚冷冻食品行业最重要的收入驱动力。配送创新，包括带凝胶包的隔热手提袋，可在六小时内将货物运送到城郊和农村家庭，保持零下 18 °C 的温度。此外，BPOM 第 8/2020 号法规强制执行严格的标签规定和最后一英里的处理标准，促使平台投资于温度监测传感器和送货司机培训。

展望未来，到 2030 年，场外分销渠道预计将以 7.09% 的复合年增长率增长。线下和线上渠道之间的协同效应在迷你超市实施“点击提货”储物柜后显而易见，这降低了运输成本并提高了库存周转率。此外，提供可在这两种环境下兑换的数字优惠券的忠诚度应用程序正在增加实体店的客流量。这些全渠道零售策略共同提高了市场可及性，并强化了印尼冷冻食品市场在主流杂货购物中的作用。

地理分析

爪哇凭借其密集的城市化、高于平均水平的可支配收入和广泛的现代贸易网络，继续主导着印尼的冷冻食品市场，为印尼冷冻食品市场的发展做出了贡献。o 占该类别营业额的一半以上。西爪哇和东爪哇等省份发挥着举足轻重的作用，它们拥有多温度配送中心，能够在 24 小时内覆盖岛上 80% 的人口。此外，智能手机的广泛普及极大地促进了电子商务活动，增加了在线订单的频率。这一趋势使得冷冻食品能够渗透到以前依赖传统湿货市场的郊区。

苏门答腊岛将自己定位为冷冻食品市场的下一个主要增长地区。正在进行的基础设施项目，包括跨苏门答腊收费公路和支线港口扩建，有效减少了物流延误，并将货运成本削减高达 20%。为了进一步加速这一增长，地方政府正在提供土地租赁激励措施，以吸引冷库开发商，从而扩大全岛的存储能力。零售商也在推出创新的混合产品棉兰和巨港等城市的 id 超市电子商务中心。这些中心将店内品尝活动与基于应用程序的送货服务结合起来，为消费者创造了试用冷冻食品的机会，并推动了品类增长。

印度尼西亚东部，包括苏拉威西岛、马鲁古岛和巴布亚岛，历来处于落后地位，但现在通过公私合作冷链计划取得了重大进展。日本官方发展援助资金促进了微电网太阳能制冷机的部署，稳定了珊瑚鱼的收成，并确保望加锡和美娜多等主要城市全年供应冷冻海鲜。此外，这些省份的学校供餐计划正在纳入冷冻鸡块和强化蔬菜混合物，为需求增加奠定了基础。政府主导的营养目标和游客流入量的增加相结合，为印度尼西亚东部长期融入世界奠定了坚实的基础。更广阔的冷冻食品市场，预示着该地区巨大的增长潜力。

竞争格局

印度尼西亚的冷冻食品市场适度分散，凸显了该国多样化的消费者偏好和强大的区域品牌忠诚度。联合利华和麦凯恩食品等全球企业利用其广泛的全球研究能力推出植物性冰淇淋和空气炸薯条等创新产品，以满足人们对健康和方便食品选择日益增长的需求。另一方面，国内领先企业Indofood和Japfa Comfeed则利用其上游整合优势，在原材料采购方面具有成本优势。这使他们能够提供有竞争力的价格，同时保持健康的利润率。此外，联合利华剥离冰淇淋部门的战略决策预计到 2024 年将释放管理资源，有可能加速咸味冷冻食品领域的创新和增长。市场上的主要参与者包括 PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk、Gunung Sewu Group、JAPFA Ltd、PT Sekar Bumi Tbk 和 Unilever Plc 等。

数据驱动的运营策略正在成为决定市场领导地位的关键因素。 Indofood 正在试用人工智能驱动的预测工具，将销售点 (POS) 销售数据与天气变量相结合。这种方法显着提高了预测准确性，将误差减少至仅 5%，并将库存天数减少了 12%。同样，Japfa 正在利用区块链技术来增强其鸡肉供应链的可追溯性，满足消费者对透明度和食品安全日益增长的需求。遵守监管要求仍然是公司的战略优势。尽早遵守 BPOM 的营养成分披露法规和清真食品标准产品保证法不仅促进了更快的市场进入，还增强了印度尼西亚竞争激烈的冷冻食品市场的品牌信誉。

市场上的并购活动势头强劲。私募股权投资者正积极瞄准当地消费者忠诚度高但缺乏广泛的全国分销网络的中层区域企业。这些投资者押注于整合的潜力，以释放协同效应并实现更大的规模经济。与此同时，可持续发展举措正在成为市场的关键差异化因素。采用再生农业实践和使用可回收的单一材料包装等努力正在帮助企业建立积极的声誉。这些可持续发展的叙述特别能引起城市千禧一代的共鸣，他们越来越多地将自己的购买决策与环境和道德考虑因素结合起来。