阿曼石油和天然气市场规模和份额

阿曼石油和天然气市场分析

2025年阿曼石油和天然气市场规模预计为58.5亿美元，预计到2030年将达到67.1亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为2.78%。

生产稳定性在成熟的陆上油田，更严格的发现项目经济性以及电力和石化产品不断增长的天然气需求支撑了这一可衡量的轨迹。提高石油采收率 (EOR) 计划和 61 号区块致密气扩张维持了上游产量，而下游炼油厂的瓶颈消除和石化一体化则为每桶出口增加了价值。国际运营商利用自由化的生产共享合同 (PSC) 来部署先进的数字解决方案，以提高回收率并控制运营成本。与此同时，超过 200 亿美元的绿色氢能投资使该行业与阿曼 2040 年愿景的多元化目标保持一致，而不会偏离新的轨道。短期碳氢化合物收入来源。

阿曼石油和天然气市场趋势和见解

Block 61 天然气扩张重塑供应动态

Block 61 供应 12 亿立方英尺 p日产量（bcf/d），目标是到 2026 年达到 1.5 bcf/d，证实了中东致密气的商业开发。第二阶段利用多级水力压裂每天增加 5 亿立方英尺，并直接支持阿曼液化天然气公司的 4 号列车项目。水循环系统限制了淡水的摄入量，解决了人们对沙漠内陆水资源短缺的担忧。 Khazzan-Ghazeer 的成功促进了对 77 号区块和 40 号区块的类似投资，总体评估潜力超过 2 bcf/d。这些产量支撑了国内电力供应并维持液化天然气出口，保护财政收入免受油价波动的影响。该项目的数字孪生平台已将计划外停机时间减少了 10%，体现了该技术在增强阿曼石油和天然气市场弹性方面的作用。

生产共享合同自由化加速资本流入

2024 年 PSC 改革将政府的发现费用从 85% 降低至 75%，并延长了成本投入保存期长达10年。 15 个区块的拍卖获得了 12 亿美元的签名奖金，并导致勘探支出增加 40% 至 8 亿美元。简化的环境审批现在将典型项目的交付时间缩短了 18 个月。运营商欢迎 35% 的明确本地含量目标，该目标可以在不拖延项目进度的情况下培养国内供应链能力。因此，更新后的制度吸引了技术密集型企业，这些企业可以将前沿面积货币化并与国家合作伙伴分享数字专业知识，从而加强阿曼石油和天然气市场的竞争格局。

国内电力和石化需求维持天然气消费

天然气占阿曼电力机队的94%，到2025年装机容量将达到8.2吉瓦。^{(1)阿曼电力传输公司，“2025 年产能扩张计划”oetc.om} 2025 年上半年天然气使用量达到 275.8 亿立方米，同比增长 5.3%，新型联合循环涡轮机将效率提高了 15%。 OQ Chemicals 不断扩大的甲醇和乙烯装置增加了稳定的基本负荷需求，而季节性冷却需求使夏季天然气燃烧量增加了 20%。海湾合作委员会电网互连使得在平月期间能够向阿联酋出口盈余，从而使调度模式更加顺畅。这一坚定的承购承诺支撑着长周期天然气项目，即使在原油价格走软的情况下也能确保持续的现金流。

下游产能建设增强了区域中心地位

杜克姆炼油厂在消除瓶颈后，到 2025 年将达到 255,000 桶/日，而苏哈尔现在的日加工量为 230,000 桶，总吞吐量为485,000 桶/日。^{(2)OQ Group，“Duqm 炼油厂绩效报告”，oq.com} 两个联合体均与聚丙烯和芳烃生产线集成，可赢得预付款高于原油出口。深水通道为亚洲客户每桶运输成本降低了 2-3 美元，从而扩大了利润。杜库姆经济特区进一步免除部分关税，吸引150亿美元后续石化和仓储投资。这些新增内容使收入来源多样化，帮助阿曼石油和天然气市场应对能源转型的逆风。

油价波动云 Capital Allo阳离子

布伦特原油 2024 年价格范围为 70-90 美元/桶，这使得需要 45-50 美元/桶盈亏平衡的 EOR 项目的批准变得更加复杂。^{(3)阿曼石油开发公司， “2024 年年度报告”，pdo.co.om} 开发商采用模块化概念来错开资金并削减高达 40% 的初始支出。对冲可以保护 40-60% 的产量，但会降低回报 2-3 个百分点。因此，财政部优先考虑快速支付的天然气计划，而不是重质石油项目。成本较低的数字监控缓解了一定的波动性，但价格波动仍然是阿曼石油和天然气市场最直接的阻力。

能源转型压力缩小了长期石油窗口

IEA 的情景将全球石油需求高峰预计在 2028 年至 2030 年之间，从而挤压了 15 至 20 年 EOR 资产的投资跑道。^{(4)国际能源署，“2024 年世界能源展望”，iea.org}阿曼加速成熟油田的枯竭，并将剩余现金用于蓝氢、碳捕获和太阳能 EOR 试点。与巴黎目标保持一致需要不断进行排放审计和增量二氧化碳减排。下游运营商改造可再生原料和循环经济流程，在不违反未来碳预算的情况下延长资产寿命。这种双轨方法可以为阿曼石油和天然气行业应对结构性低碳的未来提供缓冲。

细分分析

按部门：上游主导地位锚定现金流

上游活动占 2024 年阿曼石油和天然气市场份额的 74.3%，产生了资助的大部分财政收入多元化计划。 Amal、Marmul 和 Harweel 的聚合物驱和混相气体注入使总产量提高了 39,000 桶/天，延长了油田寿命d 寿命大约十年。中游管道占 18.2% 的份额，收入落后于上游，但享有与照付不议协议相关的稳定关税。重点投资提高了为海湾合作委员会制造商供货的聚丙烯和聚乙烯工厂的原料安全，从而将国内附加值嵌入到更广泛的双42英寸生产线中，这些生产线将Block 61的产量转发到沿海液化天然气和石化中心，将单位运输成本削减1.50美元/桶。

下游资产仅占阿曼石油和天然气市场规模的7.5%，但该部门的综合业务模式为每桶赚取了更高的利润高于原油出口。 Duqm 综合设施的运行速度目前比铭牌高出 11%，验证了流程控制升级和劳动力技能转移。连续排放监测和火炬气回收符合阿曼环境局的阈值，且不影响吞吐量。此次扩建还加强了供应海湾合作委员会制造品的聚丙烯和聚乙烯工厂的原料安全

按地点：海上增长再平衡投资组合

到 2024 年，陆上盆地占阿曼石油和天然气市场份额的 78.9%，利用 4,200 公里的管道和 850 个集输站实现了低于 35 美元/桶的盈亏平衡。在 200 口井中推出的数字孪生使平均正常运行时间超过 95%，而无人机检查可将提升成本降低 3-4 美元/桶。然而，成熟油藏的产量略有下降，促使运营商测试太阳能产生的蒸汽，从而将天然气消耗量减少 80%。

海上项目虽然仅占当前收入的 21.1%，但预计到 2030 年，在更广泛的阿曼石油和天然气市场规模中，复合年增长率将达到最高的 5.5%。三个新平台——Bukha、West Bukha 和 Yumna——在 200 米水深处释放了更深的水库。海底升压和紧凑处理减少了上部区域的占地面积，从而降低了安装成本。注册阿曼海事局的监管确保遵守与国际海事组织一致的安全规范，从而减轻投资者的认知风险。在预测期内，海上收益将使资产风险多元化，并平滑该国的生产状况。

按服务划分：退役成为中心

到 2024 年，维护和周转将占阿曼石油和天然气市场规模的 38.1%，反映出基础设施老化，每四到五年需要关闭 45 到 60 天。专业承包商为每个 Sohar 或 Duqm 活动动员多达 3,000 名技术人员，而预测分析则将停电时间缩短大约一周。建筑服务的份额为 32.7%，在新的中游线路和压缩机升级的支持下继续增长，尽管预计 2027 年之后大型项目将会减少。

退役服务占收入的 29.2%，但到 2030 年复合年增长率将达到无与伦比的 6.1%，这反映出对井堵和场地重建的严格规定。调解。到 2026 年，超过 150 个注入井需要重新分类，为机器人切割、清洁和回收装置创建稳定的工作流程，回收率高达 90% 的结构钢。因此，该细分市场从合规成本转变为吸引具备循环经济执行能力的工程公司的增长利基。

地理分析

阿曼的碳氢化合物主要分布在 Fahud-Natih-Al Huwaisah 三角区内部，该地区自 2017 年以来产量已超过 70 亿桶。 20 世纪 60 年代。这些成熟的陆上油田目前供应全国产量的 75%，但不断上升的含水量和更高的提升成本促使聚合物和太阳能蒸汽 EOR 得到更广泛的采用，以将产量维持在 80 万桶/日以上。即使增量恢复挑战成倍增加，现有收集线的中心地位仍使运营支出保持竞争力。

从马斯喀特到苏哈尔的沿海省份拥有 85% 的收集线石化产能和60%的天然气加工基础设施。与内部的管道连接确保液化天然气液化、发电和甲醇列车之间的实时天然气分配。深吃水港口能够装载超大型原油船 (VLCC)，使 Duqm 成为亚洲交付的经济高效的跳板。与波斯湾港口相比，毗邻海上航线，前往印度和中国的航程缩短了多达 800 海里，这一独特的货运优势增强了阿曼石油和天然气市场的出口竞争力。^{(5)经济特区管理局Duqm，“物流成本基准”，sezad.gov.om}

南佐法尔省拥有年产能 670 万吨的塞拉莱液化天然气综合设施和新兴的绿色氢集群。气体原料、淡化水和高太阳辐照度之间的协同作用吸引了蓝色氨和绿色甲醇生产针对日本和韩国买家的建议。与沙特阿拉伯的跨境电网连接稳定了夏季高峰期间的电力供应，反映出海湾合作委员会更广泛地推动共享基础设施。随着内陆油藏的成熟和海上产量规模的扩大，供应链将继续向沿海地区转移，巩固阿曼在更广泛的阿曼石油和天然气市场中作为碳氢化合物和可再生能源混合出口平台的角色。

竞争格局

市场适度集中：石油开发阿曼约占原油产量的 70%，而 BP、壳牌、TotalEnergies 和西方石油公司则主导天然气、EOR 和数字化计划。每年 2-30 亿美元的技术投资针对人工智能、区块链物流和自主检查车队，总共将现场效率提高 12-15%。政府政策要求 35% 当地继续，刺激合资企业向阿曼供应商转让专有技术。

空白领域出现在致密气勘探、近海深水和碳捕获应用领域。 Equinor 和埃克森美孚于 2024 年获得了新的勘探面积，凸显了在更友好的 PSC 制度下对前沿前景的新兴趣。独立电力生产商同样进入天然气到电力链，签订长期承购合同，从而稳定收入。

数字化差异化变得更加明显：运营商在复杂的设施中部署数字孪生，减少计划外停机时间，并使用遥感无人机将管道检查成本降低 40-50%。 OQ 将上游利润与下游扩张和可再生能源分拆结合起来，最大限度地减少收益波动。总的来说，这些战略强调了一场平衡的竞赛，其中规模、技术和当地合作伙伴关系决定了阿曼石油和天然气市场的地位。