印度尼西亚棕榈油市场（2024 - 2030）

印度尼西亚棕榈油市场规模及趋势

2023 年印度尼西亚棕榈油市场规模估计为 125.8 亿美元，预计 2024 年至 2030 年复合年增长率为 4.4%。食品、化妆品和生物燃料行业对棕榈油的需求不断增加推动市场增长。据国际劳工组织称，印尼经济显着受益于棕榈油产业的增长，棕榈油产业已成为重要贡献者。该部门对于印度尼西亚的经济发展、创造就业机会和出口收入至关重要。印度尼西亚是世界上最大的棕榈油生产国，该行业为超过 1700 万人创造了就业机会。

印度尼西亚市场为该国经济做出了重要贡献，因为它提供了农业所有产出和出口收入。由于种植园的扩大和技术的进步，产量最近有所增加。小规模农户经营着该国约 40% 的油棕总面积，其余则由国内外公司拥有的大型种植园占据。例如，2022 年，印度尼西亚棕榈油协会 (GAPKI) 报告称，棕榈油行业为该国经济贡献了创纪录的 390.7 亿美元。

由于人口增长以及支持在生物燃料中使用油类的法律，棕榈油产量正在稳步增长。政府正在努力鼓励可持续生产，并与企业合作减少对环境的影响。例如，2023年2月，印度尼西亚政府推出了一种名为B35的高混合棕榈油生物柴油，其棕榈油含量为35%。更高含量的棕榈油生物柴油混合物预计将对环境产生积极影响和经济。通过增加可再生燃料的使用，印度尼西亚可以减少其碳足迹，并为全球应对气候变化的努力做出贡献。 

市场集中度及特点

行业增速中等，行业增长步伐正在加快。印度尼西亚棕榈油行业的特点是创新程度适中。例如，2022年，PT Nusantara Green Energi (NGE) 和研究人员在占碑引入了一种名为“干法”的新棕榈油加工工艺，旨在通过保持棕榈油的有益成分来生产更安全、更健康的棕榈油。

印度尼西亚棕榈油行业的另一个特点是领先企业进行适度的并购 (M&A) 活动。例如，2020年，Golden Agri-Resources Ltd.收购了Centrino Investment Limited，该公司的主要业务是在印度尼西亚进行油棕种植和生产。

印度尼西亚棕榈油行业受到严格监管，因为印尼所有棕榈油生产商都必须获得印尼可持续棕榈油 (ISPO) 认证。政府实施了各种法规来管理和控制市场，以确保国内供应、可持续性和符合国际标准。

2023年2月，印度尼西亚对棕榈油出口实施限制，以稳定国内价格并确保充足的供应。这些限制包括暂停大部分出口许可证并限制可以出口到国外的棕榈油数量。出口商必须履行“国内市场义务”，在获得出口许可证之前分配一定数量的棕榈油供国内消费。

棕榈油具有独特的性能，这使其在许多应用中具有不可替代性，因此该市场的特点是中等水平的服务替代。印尼棕榈油市场特点由于棕榈油用于食品和饮料、个人护理和化妆品、生物燃料和能源等各个行业，因此终端用户集中度中等。

产品洞察

分馏棕榈油领域在 2023 年占最大收入份额，达到 39.3%，预计在预测期内将实现最快的增长率。其主导地位归因于其多功能性、各行业的高需求、经济效益以及对可持续性的日益关注。分馏油在食品加工、化妆品、制药和其他领域都有应用。

预计在预测期内，对毛棕榈油 (CPO) 和 RBD 棕榈油的需求将大幅增加。与其他植物油相比，原棕油因其生产率高而被广泛应用于食品和饮料行业。另一方面，RBD 棕榈油是 CPO 的更精炼版本，使其适合各种应用。食品工业中的通讯。印度尼西亚对加工和包装食品的日益青睐，推动了对 RBD 油作为首选成分的需求。

自然洞察

根据性质，市场分为传统和有机细分市场，到 2023 年，传统细分市场的收入份额将领先。传统棕榈油由于生产成本低且产量高于有机棕榈油，在印度尼西亚工业中普遍存在，使其成为许多生产商的首选，尤其是小农。传统棕榈油具有较长的保质期，可作为食品中的天然防腐剂，并在高温下保持其完整性，使其成为烹饪应用的理想选择。

另一方面，有机市场预计在预测期内将快速增长。这一增长归功于可持续和环保的做法生产有机棕榈油，不含合成化学品。尽管与传统产品相比，有机产品的市场份额较小，但由于消费者对可持续发展和环境问题的认识不断增强，全球对有机产品的需求不断增长。

应用洞察

由于棕榈油在食用油、人造黄油、零食、烘焙食品和加工食品中的广泛使用，食品和饮料领域在 2023 年以最高的收入份额引领市场。由于棕榈油的成本效益和多功能性，印度尼西亚食品和饮料行业对棕榈油的需求仍然强劲。棕榈油因其在高温下的稳定性而被广泛应用于食品行业，非常适合煎炸。

生物燃料和能源领域预计在预测期内将以最快的复合年增长率增长。这一增长是由全球转向可再生能源和生物燃料（包括棕榈油生物柴油）推动的EL 正在成为传统化石燃料的一种有前景的替代品。对生物燃料不断增长的需求为印度尼西亚棕榈油生产商提供了利润丰厚的出口机会，推动了该行业的增长。印尼政府采取积极措施减少碳排放，鼓励航空业使用生物燃料，进一步推动市场发展。例如，2023 年 10 月，印度尼西亚首架商业航班最近起飞，使用含有棕榈油的混合燃料。

印度尼西亚主要棕榈油公司见解

市场上的一些主要参与者包括丰益国际 (Wilmar International)、Provident Agro、Golden Agri-Resources、Astra Agro Lestari 和 Asian Agri。

• 丰益国际 (Wilmar International) 是一家农业综合企业集团在印度尼西亚广泛开展业务，特别是在棕榈油领域。它在印度尼西亚棕榈油行业拥有牢固的立足点，在全国拥有众多种植园和加工设施。德。该公司在该国的业务涵盖棕榈油供应链的各个方面，包括种植、收割、加工和分销。

• Golden Agri-Resources (GAR) 是一家种植园公司，在印度尼西亚各地拥有广泛的棕榈油种植园和业务，使其成为该国最大的棕榈油生产商之一。 GAR 致力于可持续棕榈油生产实践，并积极参与促进行业内环境保护和社会责任的举措。

近期动态

• 2023 年 12 月，First Resources 是一家主要棕榈油生产商，收购了印度尼西亚的种植园资产。此次收购标志着该公司扩张战略的重大举措，并进一步巩固了其在棕榈油行业的地位。

• 2023 年 9 月，联合利华与一家国有的印度尼西亚棕榈油种植园 PT. 合作。 Perkebunan Nusantara III (Persero)，旨在加速印度尼西亚的可持续棕榈油生产。此次合作旨在提高供应链的透明度，并使可持续棕榈油更加主流。

• 2023 年 2 月，Fastmarkets 收购了 Palm Analytics，这是一家专门从事棕榈油及其衍生物价格、数据和新闻的新加坡公司。此次收购使 Fastmarkets 能够扩大其市场覆盖范围，并为客户提供更全面的服务。

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