报告概述

预计到 2034 年，全球投资银行和资产管理市场规模将从 2024 年的5500 亿美元增至117,317 亿美元左右，期间复合年增长率为35.8%预测期为2024年至2034年。2024年，北美占据市场主导地位，占据35.3%以上份额，收入1941.5亿美元。

全球投资银行和资产管理行业是金融服务业的一个主要部分，为机构和个人提供特殊的投资和咨询服务。投资银行主要为企业提供并购咨询、证券承销、融资等服务。他们协助客户进行复杂的金融交易，例如公开发行和私人发行

相比之下，资产管理公司负责监管客户的投资组合，拥有股权、债券、房地产等各类金融资产，旨在通过房地产增加资金。这些公司为养老基金、保险公司和高净值人士等机构客户提供服务。

例如，2025 年 6 月，Jio Financial Services 和 BlackRock 之间 50:50 比例的合资企业 JioBlackRock Asset Management 推出了官方网站，并为用户推出了抢先体验计划。此外，它还公布了其执行领导团队，以准备推出其投资产品。

该市场的增长可归因于资本市场日益全球化和企业活动的加强。企业重组、跨境并购咨询需求不断增加，股权和债务工具发行量持续增加

根据 Market.us 的最新洞察，全球数字资产管理市场预计将从 2023 年的约49 亿美元增长到 2033 年的近200 亿美元，复合年增长率约为15.1%。这一增长是由对高效数字内容组织、改进工作流程自动化以及跨行业一致品牌管理的需求不断增长所推动的。

资产管理市场中的全球生成式人工智能预计将大幅扩张，从 2023 年的约2.894 亿美元增加到 2033 年的约31.095 亿美元，复合年增长率接近26.8%。北美在 2023 年占据市场主导地位，在先进的人工智能采用、有利于创新的法规和强大的技术基础设施的支持下，占据了超过47.6%的份额。

要点

• 2024 年，全球投资银行和资产管理市场价值5500 亿美元，预计到 2034 年将达到约117,317 亿美元，复合年增长率为35.8%。该市场加速扩张。
• 北美占据主导地位，份额超过35.3%，创造了近1,941.5亿美元的收入。
• 仅美国就贡献了约1,650.2亿美元，复合年增长率为32.5%。
• 按服务划分类型中，资产管理服务占据67.5%的领先份额。对专业管理投资解决方案的需求正在上升。
• 按企业规模来看，大型企业占据了最大的细分市场，达到74.8%。这些公司正在推动这一趋势市场活动活跃。
• 按最终用途划分，企业占市场的35.​​6%。企业仍然是投资银行和资产管理服务的主要采用者。
• 企业投资增加、机构需求增加以及对金融投资组合优化的高度重视推动了市场增长。

美国市场规模

美国2024 年，投资银行和资产管理市场的估值为1,650.2 亿美元，预计到 2034 年将达到约27,523 亿美元，在 2025 年至 2034 年的预测期内，复合年增长率 (CAGR) 为 32.5%。

美国投资银行和资产管理市场在全球金融格局中发挥着举足轻重的作用。投资银行主要负责融资、并购等业务，而资产管理公司则主要负责融资、并购等业务。代表机构和个人归属和增长。该市场的主要优势在于其完善的金融基础设施、庞大的机构存在以及与全球金融市场的融合。

美国市场主导着高盛、摩根大通和美国银行等公司，这些公司提供从持久性和顾问到资金管理等广泛的服务。投资银行通过结合人工智能和区块链等新技术来不断发展，以增加贸易和投资策略。

2024年，北美在全球投资银行和资产管理市场中占据主导地位，占据了超过35.​​3%的份额。北美投资银行和资产管理市场正在经历强劲增长，这是受到金融市场复杂性和复杂服务需求的启发。

这种增长是由并购和公司推动的资本市场活跃度有所回升。随着投资者转向另类投资和可持续金融解决方案，该资产随着行业不断增长。市场主要参与者正在利用人工智能和区块链等技术来提高效率并开发需求。这种增长表明该领域前景光明。

服务类型分析

2024 年，资产管理服务细分市场占据主导市场地位，在全球投资银行和资产管理市场占据超过67.5% 份额。这种主导地位可归因于许多主要驱动因素，例如资产管理以及投资银行公司内部对效率和成本降低的日益增长的需求，这些因素促进了该地区管理的服务的快速采用和发展。

为第三方提供商外包资产管理服务DERS 使企业能够利用托管服务提供商的专业知识和可扩展性，专注于主要运营。这种方法减轻了内部资源负担，并减少了对内部基础设施的需求。

企业规模分析

2024 年，大型企业细分占据了市场主导地位，在全球投资银行和资产管理市场占据了超过74.8%的份额。技术进步和自动化、对被动投资策略的需求不断增长、财富管理服务的扩大以及对 ESG 标准的日益关注等几个关键因素促成了这种强大的市场主导地位。

大型企业通常与机构投资者（包括养老基金、保险公司和主权财富基金）保持着长期关系。这些合作伙伴关系提供了源源不断的资金，并为他们的事业做出了贡献

最终用途行业分析

2024 年，企业细分市场占据主导市场地位，占据全球投资银行和资产管理市场35.​​6% 的份额。市场增长归因于对金融服务和模拟投资策略的需求不断增长，以满足大型企业寻求扩张和发展资本的需求。

此外，数字化变革以及采用人工智能和大数据分析等先进技术提高了企业资产管理的效率。此外，为了在全球经济中保持竞争力，企业战略进行并购的需求日益增长，这正在推动对投资银行服务的需求。

主要细分市场

按服务类型

• 资产规模管理服务
  • 股票（股票）
  • 固定收益（债券）
  • 房地产
  • 大宗商品
  • 另类投资
  • 其他
• 投资银行服务
  • 并购（M&A）咨询
  • 融资咨询
  • 重组
  • 风险管理
  • 其他

按企业规模

• 大型企业
• 中小企业（SME）

按结束使用

• 企业
• 政府
• 高净值个人
• 散户投资者
• 其他

重点地区和国家

• 北方美国
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 俄罗斯
  • 荷兰
  • 其他国家/地区欧洲
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 南美h 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 新加坡
  • 泰国
  • 越南
  • 拉丁美洲其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区美国
• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋
  • 中东和非洲其他地区

驱动因素

ESG相关承保业务的崛起

投资银行中与 ESG 相关的承保是由对社会责任投资不断增长的需求推动的。投资者越来越关注环境、社会和治理 (ESG) 因素，并寻求符合其价值观的投资机会。这种转变促使投资银行开发专门的 ESG 产品，例如绿色债券和可持续发展相关贷款，以满足不断增长的需求。

ESG 相关承销不仅有助于银行开拓新的细分市场还可以降低投资 ESG 实践不佳的公司的风险，这些公司可能面临监管处罚或声誉受损。这一趋势进一步得到了企业披露 ESG 绩效的监管压力的不断加大，推动企业采取可持续实践来吸引投资者。

随着机构投资者、资产管理公司和企业客户在其投资组合中优先考虑 ESG 因素，投资银行越来越多地将这些考虑因素纳入其承保流程中，为资本市场提供更全面、更道德的方法。这确保了为客户和环境创造长期价值。

克制

技术风险

人工智能、区块链、投资银行和资产管理等先进技术的日益融合带来了重大创新，但也带来了足够的风险。虽然这些技术这些技术可以提高运营效率和决策制定，但也凸显了公司的技术弱点。

黑客攻击和数据违规等网络安全隐患是压力最大的问题之一。金融机构处理大量敏感的客户数据，使其成为网络犯罪分子的主要目标。违规行为可能会严重损害公司的声誉，导致客户信任，并可能损害昂贵的法律后果。

此外，人工智能和区块链技术的复杂性和快速发展使它们容易受到意想不到的技术缺陷和弱点的影响。随着金融机构迅速依赖这些技术，系统故障或滥用的风险不断增加，这可能会直接影响金融稳定性。

机遇

个性化需求不断增长

金融市场不断增长的监管和合规要求为金融市场提供了重要机遇。r 投资银行和资产管理公司。随着金融市场的发展，《多德-弗兰克法案》、《金融工具市场指令 II》和《巴塞尔协议 III》等严格规则不断塑造金融机构的运营方法。

提供特殊合规顾问和监管报告服务的公司可以从这种复杂性中受益。投资银行和资产管理公司可以帮助客户驾驭复杂的规则网络，提供符合开发客户规则的增值服务。

公司可以提供风险管理、监管报告和交易监督方面的专业知识，让客户通过降低非运输风险来专注于他们的主要职业。此外，随着监管环境变得更加复杂，对这些咨询服务的需求也在不断增加。

挑战

法规的快速变化

全球投资银行和资产管理行业正在苦苦挣扎在发展市场动态之间保持高效人才的挑战。由于金融服务快速数据化，企业在招聘和留住数据科学、人工智能（AI）和监管合规等专业领域的专业人才方面面临着巨大压力。

对这些高技能专业人士的需求不断增加，但合格人才的供应有限。这就造成了重要的技能差异，因为传统金融服务必须与新技术和功能兼容，而这需要一套单独的能力。为了克服这一挑战，公司必须投资于旨在提高员工队伍的强有力的培训和发展计划。

这包括促进数据分析、机器学习和复杂的监管结构，以促进员工持续学习文化和资源，以提高他们的技术技能。此外，组织应注重创造创造有吸引力的工作环境以留住顶尖人才，包括职业发展机会、有竞争力的薪酬和积极的公司文化。

成长因素

主要发展因素之一是对永久性投资的需求不断增长，特别是受到对环境、社会和治理 (ESG) 规范日益关注的推动。投资者现在更倾向于选择与其价值观相符的资产，因此，金融机构正在提供更多与ESG相关的产品，例如绿色债券和以稳定为中心的基金。

另一个重要因素是金融服务的技术进步，特别是人工智能、区块链和大数据分析。这些技术正在提高运营效率、改善风险管理并实现更个性化的投资策略。利用这些创新的资产管理公司和投资银行将得到很好的部署，以捕获市场份额。

最新趋势

在许多主要趋势的推动下，全球投资银行和资产管理市场正在迅速发展。其中最突出的之一是先进技术的集成，例如人工智能（AI）、区块链和大数据。

这些技术正在彻底改变金融服务，提高能力，实现更多个人投资策略。投资银行和资产管理公司正迅速受益于这些设备，以加强风险管理、优化投资组合并简化运营。

另一个趋势是 ESG（环境、社会和治理）投资的兴起，并持续获得动力。投资者和机构都关注永久性投资机会，以及与 ESG 相关的债券、基金和其他金融产品。这一趋势促使银行和资产管理公司根据客户日益增长的需求调整其产品和服务。

主要参与者分析

摩根大通是全球投资银行和资产管理市场的知名参与者之一，提供全面的服务，包括投资银行、资产管理和财务服务。摩根大通以其在并购 (M&A)、资本市场和财富管理服务领域的强大影响力而闻名。

该公司利用尖端技术和对全球金融市场的深入了解，为机构和零售客户提供个性化解决方案。他们的投资策略和创新金融产品满足广泛的资产类别，以最小的风险提供高回报。

另一个主要参与者高盛是全球领先的投资银行、证券和投资管理公司。高盛为全球客户提供咨询服务、融资和资产管理解决方案范围广泛。

该公司因其在并购交易、市场洞察和风险管理方面深厚的专业知识而受到认可。高盛整合先进的数据分析和人工智能驱动模型来优化财务策略，进一步增强其市场竞争优势。

市场主要参与者

• ABB Inc.
• Adobe Systems Inc.
• Brookfield Asset Management Inc.
• Honeywell International Inc.
• IBM Corp.
• Oracle Corp.
• 罗克韦尔自动化公司
• 西门子公司
• WSP Global Inc.
• Zebra Technologies Corp.
• 日立有限公司
• 通用电气公司
• Bentley Systems, Incorporated
• Hexagon AB
• AssetWorks, Inc.
• SAP SE
• 其他

近期动态

• 2025年4月，巴克莱银行和布鲁克菲尔德资产管理有限公司通过其金融基础设施战略，宣布了一项长期战略合作伙伴关系合作发展和转变巴克莱的支付受理业务。随着时间的推移，巴克莱银行和布鲁克菲尔德银行致力于创建一个独立的实体。
• 2025 年 4 月，瑞银集团宣布与印度最大的独立财富和资产管理公司之一 360 ONE WAM Ltd 达成独家战略合作。这一战略合作将瑞银的全球和区域专业知识与 360 ONE 的本地知识和影响力相结合，为客户带来更大的利益，代表了瑞银全球印度财富管理业务的重大进步。
• 2025 年 4 月，野村证券和麦格理宣布，他们已达成协议，野村将收购麦格理的美国和欧洲公共资产管理业务，价值约 1800 亿美元零售和机构客户资产涵盖股票、固定收益和多元资产策略。