报告概述

预计到 2034 年，全球建筑保险市场规模将从 2024 年的392 亿美元增至约920 亿美元，在预测期内以复合年增长率 8.9% 的速度增长。 2025 年至 2034 年。2024 年，北美占据市场主导地位，占据37.3%以上份额，收入146 亿美元。

建筑保险市场涵盖旨在管理建筑项目开发、竣工和运营期间风险的保单。该市场解决与财产损失、责任、延误、合同履行和环境影响相关的风险。其基本功能是为承包商、业主和金融家提供财务保护，从而实现大型复杂基础设施、商业和金融的连续性。经济和运营条件不断变化的房地产和住宅项目。

市场范围和预测

主要驱动因素包括全球建筑活动的持续增长对结构化风险管理的认识不断提高。扩大对城市发展、交通网络和可持续基础设施的投资增加了对综合保险解决方案的需求。利益相关者越来越优先考虑最大限度地减少意外事件造成的财务损失并提高项目弹性的政策。

根据 Market.us 的最新见解，预计到 2033 年，保险市场中的全球人工智能将达到约910 亿美元，高于 2023 年的50 亿美元，反映出 2024 年至 2033 年间的复合年增长率为32.7%。同样，预计到 2033 年，全球参数保险市场将从2023 年的 158 亿美元增长至约406 亿美元，同期复合年增长率为9.9%。

例如，2025 年 6 月，达信推出了专门的保险设施，以保障数据中心建设和运营中的风险。该产品通过提供针对财产损失、业务中断和网络安全威胁的保护来解决不断上升的成本和复杂的挑战，支持数据中心在网络中的关键作用。

关键见解摘要

• 预计到 2034 年，全球建筑保险市场规模将从 2024 年的392 亿美元增至920 亿美元，复合年增长率为预测期内8.9%。
• 2024 年，北美占据37.3%市场份额，在强劲的建筑活动和监管要求的支持下，产生约146 亿美元收入。
• 仅美国就贡献了139 亿美元，复合年增长率为5.8%，由大型基础设施项目风险缓解需求推动。
• 按类型划分，财产和意外伤害保险占据68%份额，反映了针对现场损坏、责任和运营风险的保护需求。
• 按应用划分，代理渠道占据46%份额，突显其在向承包商和开发商分发定制保险解决方案方面的作用。

分析师观点

越来越多地采用数字承保工具、基于人工智能的风险建模和远程监控等技术，以提高运营效率。这些技术可以实现精确的风险评估、更快的保单处理和简化的索赔管理，帮助保险公司和保单持有人以更低的管理成本获得更好的结果。

采用这些技术的主要原因包括需要有效管理复杂的风险、增强决策能力和提高预测准确性。承包商可以通过实时洞察潜在现场风险而受益，而保险公司则可以更高效地承保并开发符合标准的定制产品。具体的项目要求。

承保平台的数字化转型以及向高增长地区扩展服务的投资机会正在出现。开发创新的保险担保解决方案和可持续的项目承保范围也为保险公司开辟了新的途径，以占领未开发的市场并实现投资组合多元化。

美国市场规模

美国建筑保险市场正在大幅增长，目前价值139亿美元，预计复合年增长率为5.8%。该市场的快速扩张归因于基础设施项目的增加、大规模制造计划以及对数据中心和生命科学机构的更大需求。

强大的承包商信心和项目积压进一步推动了这一增长。更严格的法规和更好的风险管理也推动了需求战略，以及需要强大的基础设施来应对自然灾害和供应链挑战。通过提供量身定制的、有竞争力的产品，保险公司正在使市场更具活力并促进未来增长。

例如，2025 年 6 月，全球领先的保险公司 Chubb 宣布在美国市场推出新的建筑商风险产品。该产品为建筑项目提供全面的覆盖，包括住宅、商业和工业地产项目。该保单旨在解决与大型建筑相关的独特风险，例如财产损失、盗窃和第三方责任。

2024 年，北美在全球建筑保险市场中占据主导地位，占据了超过37.3%的份额，收入146 亿美元。这种主导地位归功于强劲的基础设施发展、强大的建设行业和严格的监管框架。

该地区对商业和住宅建设项目的高需求，加上不断发展的城市化进程，推动了对全面保险解决方案的需求。此外，美国等地区自然灾害发生频率的增加导致对灾害相关保险的需求更高。风险管理方面的技术进步和竞争激烈的保险格局进一步巩固了北美的领先市场地位。

例如，2025 年 3 月，AXA XL 推出了可持续建筑实践采用成熟度指数 (SAMI)，这是一种旨在评估北美建筑项目可持续发展努力的新工具。 SAMI 指数对建筑公司的可持续实践如何与行业标准和同行进行比较进行衡量，帮助确定需要改进的领域。

类型分析

2024，财产和意外伤害保险领域占据主导市场地位，占据全球建筑保险市场 68% 的份额。这种主导地位主要是由于对与建筑项目相关的财产损失、盗窃和责任风险的基本需求所推动的。

财产和伤亡保险为建筑公司提供全面的保护，包括建筑商风险保险和一般责任保险，这对于减轻财务损失至关重要。该细分市场在住宅、商业和工业建筑项目中的广泛采用进一步巩固了其领先的市场地位。

例如，2024 年 10 月FCCI 保险集团与 Cognizant 合作开发新的超额盈余保险业务线。此次合作旨在通过将先进技术和数据分析集成到 b 中来增强 FCCI 的财产和伤亡保险产品。更好地评估风险并改进政策定制。此次合作的重点是提高承保效率并扩大企业的承保选择，特别是在商业领域。

应用分析

2024 年，代理部门占据了市场主导地位，占据了全球建筑保险市场46%的份额。该行业的需求是由代理机构为处理复杂保险需求的建筑公司提供的专业知识和定制服务推动的。

代理机构提供量身定制的风险评估、政策定制和持续支持，这对于承包商和项目业主管理不同的风险至关重要。此外，他们与各保险公司建立的关系使他们能够谈判优惠条款并获得最佳承保选择。这种以客户为中心的方法使代理机构成为许多人的首选。

例如，2024 年 10 月一家新成立的机构将目光投向了澳大利亚不断增长的建筑保险市场。该机构旨在为建筑公司提供量身定制的保险解决方案，解决该行业的独特风险，包括项目延误、责任和财产损失。通过利用深厚的行业知识和提供个性化服务，该机构力求填补市场空白，满足对全面建筑覆盖不断增长的需求。

主要细分市场

按类型

• 专业责任
• 财产与伤亡

按应用划分

• 代理机构
• 银行保险
• 数字和直接渠道

主要地区和国家

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 俄罗斯
  • 荷兰
  • 其他地区欧洲
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚和新西兰
  • 东盟
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁语美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会国家
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区

驱动因素

风险管理技术进步

由于 BIM 和先进风险评估工具的融合，建筑保险行业正在经历重大转变。凭借这些数字化进步，保险公司现在可以更精确地评​​估与每个项目相关的风险，从而更准确地评估每个项目的风险。个性化的承保选项。

通过利用数据分析和预测模型，保险公司可以制定量身定制的保单，考虑到与特定建设项目相关的风险，从而改进风险管理策略。 例如，在 2025 年 6 月，BrickEye 推出了新的数字仪表板，旨在简化建筑行业内的风险缓解和保险规划。

这一创新工具可以实时监控建筑工地安全和运营风险，为项目经理提供可行的见解。通过收集和分析数据，该平台有助于识别潜在危险，改进安全协议并增强保险规划。

限制

保费成本高

建筑保险市场的主要限制之一是保费成本高，特别是对于大型项目或位于高风险的项目地区，例如地震多发区或洪水区。许多中小型建筑公司发现这些成本太昂贵，使他们难以获得必要的保险。

在竞争激烈且成本控制对企业至关重要的环境下，较高的保费可能会阻碍这些小型实体的增长潜力并影响其毛利率。例如，2025 年 2 月加拿大保险局 (IBC) 报告称，通货膨胀正在推动财产保险保费大幅上涨。

建筑成本上升、劳动力短缺和供应链中断导致重建和维修财产的成本上升，导致保险公司相应调整保费。该报告强调，这些通胀驱动的增长尤其影响财产保险，许多保单持有人面临更高的费率。

机遇

Pro管道创新

对绿色建筑和可持续建筑实践的日益重视为建筑保险市场的产品创新提供了重大机遇。保险公司目前正在开发定制产品，以解决与环保建筑相关的特定风险，例如能源效率、绿色材料和遵守环境法规。

例如，2025 年 5 月，Tokio Marine Group 宣布推出新的 GX 业务，旨在支持跨行业的绿色转型。新的业务部门Tokio Marine GX (TMGX)将专注于为企业过渡到可持续实践并减少碳足迹提供专业的保险和风险管理解决方案。

挑战

不断变化的法律和责任风险

随着建设项目变得越来越复杂，与法律纠纷和风险相关的风险也越来越大。负债也在不断增加。合同纠纷、责任索赔和对第三方的责任等新挑战的出现，导致保险公司需要处理的问题数量不断增加。

由于现行建筑法的多样性和地区差异，保险公司制定能够充分应对新的法律和责任风险的保单面临着挑战。保险公司需要跟上这些进步，提供符合当代法律和建筑标准的全面承保。

例如，2025 年 3 月，马哈拉施特拉邦高等法院对非法建筑活动提出了担忧，质疑政府的行为是否鼓励违法者。这凸显了建筑行业日益增长的法律和责任风险，包括未经授权的项目和监管违规。随着法律挑战的增加，保险公司正在调整其政策以应对这些新出现的问题风险，特别是在建筑法规严格的地区。

最新趋势

参数保险在建筑行业越来越受欢迎，因为它能够根据预定义的条件（例如自然灾害或极端天气事件）提供更快的赔付。与通常涉及复杂的索赔流程和延误的传统保险不同，参数保险提供了一种简化的方法和更快的赔偿。

这对于建筑项目尤其有利，因为及时付款对于防止延误并确保工作按计划继续进行至关重要。参数保险的简单性和速度使其成为建筑公司越来越受欢迎的选择。

例如，2025 年 2 月，Digit Insurance 宣布与 KMD 合作，为建筑工人提供基于 AQI（空气质量指数）的参数保险。这一创新的保险产品旨在保护工人免受空气质量不佳带来的健康风险，空气质量是建筑环境中日益受到关注的问题。参数化保险政策根据实时 AQI 水平触发赔付，如果空气质量恶化超过预定阈值，即可立即向工人提供补偿。

主要参与者分析

AIG、Tokio Marine 和 ACE & Chubb 通过为大型复杂项目提供量身定制的保单，引领建筑保险市场。他们承保高价值风险并应对延误和环境责任等挑战的能力使他们成为全球承包商值得信赖的合作伙伴。 XL Group、QBE 和 Zurich Insurance 也凭借创新的承保解决方案和具有竞争力的定价策略占据着强势地位。

AXA、Beazley 和慕尼黑再保险专注于先进的风险分析和再保险，支持建筑公司管理财务和运营。l 不确定性。安联、Mapfre 和宏利通过提供满足各地区不同监管需求的灵活产品来扩大其影响力。这些参与者强调动态施工环境中的弹性和适应性。

Nationwide、State Farm 和 Berkshire Hathaway 为小型承包商提供具有成本效益的政策，而 Liberty Mutual 和其他主要参与者则投资于用于索赔和风险监控的数字工具。这些保险公司共同推动竞争、创新和稳定，确保建筑行业免受新兴和传统风险的影响。

市场上的主要参与者

• AIG
• Tokio Marine
• ACE&Chubb
• XL Group
• QBE
• 苏黎世保险
• AXA
• Beazley
• 慕尼黑再保险公司
• 安联
• Mapfre
• 宏利人寿
• 全国
• State Farm
• 伯克希尔哈撒韦
• Liberty Mutual
• 其他重点玩家

近期发展

• 2025 年 3 月，AXA XL（AXA 旗下部门）推出了可持续建筑实践采用成熟度指数 (SAMI)。这项新的基准测试服务旨在帮助北美的建筑客户评估和改进他们的可持续建筑实践。该举措反映了对可持续建筑不断增长的需求，以及保险业通过针对绿色建筑项目量身定制的创新风险评估和承保解决方案的响应。
• 2025 年 5 月，Tokio Marine Group 宣布推出新的 GX 业务，旨在支持跨行业的绿色转型。新的业务部门 Tokio Marine GX (TMGX) 将专注于为转向可持续实践并减少碳足迹的公司提供专业的保险和风险管理解决方案。