伊朗电信 MNO 市场规模和份额
伊朗电信 MNO 市场分析
伊朗电信 MNO 市场规模预计 2025 年为 44.3 亿美元，预计到 2030 年将达到 52.2 亿美元，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 3.38%。就用户数量而言，预计市场将从2025年的1.5161亿用户增长到2030年的1.8233亿用户，预测期内（2025-2030年）的复合年增长率为3.76%。
测量的增长路径显示了运营商如何在制裁限制设备进口和外国合作伙伴的情况下维持收入。国内基础设施计划，特别是国家信息网络，现在在国内路由大部分流量并降低传输成本。[1]“内部适应维持增长”，tejaratnews.com政府光纤到户补贴目标为 20 m尽管里亚尔波动加剧了资本支出，但数以百万计的房屋刺激了宽带需求。到 2024 年，移动互联网渗透率将超过 109%，因此增长取决于更高价值的数据、物联网和企业服务，而不是新用户的增加。运营商还从国内视频流、云托管和超级应用程序合作伙伴关系中获得收入动力，从而加深客户参与度。
主要报告要点
- 按服务类型划分，数据和互联网服务领先，2024 年占伊朗电信 MNO 市场份额的 48.11%；预计到 2030 年，物联网和 M2M 服务将以 3.5% 的复合年增长率增长。
- 从最终用户来看，到 2024 年，消费者细分市场将占伊朗电信 MNO 市场规模的 86.74%，而到 2030 年，企业服务将以 4.13% 的复合年增长率增长。
伊朗电信 MNO 市场趋势和见解
驱动器rs 影响分析
| 5G 频谱加速 | +0.8% | 全国在德黑兰、伊斯法罕、马什哈德取得早期进展 | 中期（2-4 年） |
| 政府支持的 FTTH 补贴计划 | +0.6% | 全国性，优先考虑农村和服务欠缺地区 | 长期（≥ 4 年） |
| 国内视频流媒体热潮 | +0.4% | 全国，集中在城市中心 | 短期（≤ 2 年） |
| 制裁驱动的国内云建设 | +0.5% | 全国主要城市以企业为中心 | 中期（2-4 年） |
| 物联网在石油和天然气监测领域的应用 | +0.3% | 胡齐斯坦和近海油田 | 长期（≥ 4 年） |
| 金融科技超级应用合作伙伴关系 | +0.2% | 全国、城市采用率 | 短期（≤ 2 年） |
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5G频谱加速
通信部于2025年初授予了3,600 MHz和3,700 MHz频段，扫清了阻碍5G技术迁移的监管障碍。 [2]Iran Daily Editors，“5G 频率拍卖结果，” iran daily.ir 中国供应商现在供应大部分无线电接入设备，因为美国的制裁阻止了欧洲供应商；他们的集成硬件-软件堆栈缩短了推出时间并降低了采购成本，使运营商能够在 2025 年 3 月之前在德黑兰、伊斯法罕和马什哈德启动 5G。第一阶段覆盖目标为 2000 万用户，石油、天然气和制造业的企业用例验证了溢价。早期采用者受益于工业监控和高分辨率视频的较低延迟，同时操作运营商获得了差异化的价值主张，从而缓解了饱和 4G 细分市场的价格竞争。试验区的成功将为目前定于 2027 年完成的全国扩张计划提供指导。
政府支持的 FTTH 补贴计划
21 亿美元（约合 50 万亿里亚尔）的补贴计划将家庭安装费从 350 万托曼（约合 70 美元）降低到中等收入用户可以承受的水平。 [3]Business Desk，“农村光纤补贴详细信息”，donya-e-eqtesad.com超过 98% 的拥有至少 20 户家庭的村庄已经拥有高速接入，使伊朗在农村宽带普及率方面领先于多个区域同行。光纤补贴刺激了优质数据包、在线游戏和 OTT 电视服务的使用，从而提高了每用户的平均收入。运营商还通过向云提供商批发暗光纤租赁来货币化建设国内数据中心。该计划与国家信息网络在本地路由敏感流量的目标相吻合，从而节省了稀缺的国际带宽并降低了运营商的对等互连成本。
国内视频流热潮
Netflix 等全球平台对 Filimo 和 Namava 等本地服务的频道需求受到限制，到 2024 年，这些服务的付费用户总数将攀升至 1400 万以上。Irancell 现在将无限访问国内视频目录与高速数据层捆绑在一起，增加了内容驱动的粘性，从而减少了用户流失。本地托管意味着流量仍保留在伊朗境内，从而降低了国际转运费用并缓解了网关拥堵的压力。广告商跟随受众来到国内平台，通过定向视频广告投放为运营商带来增量收入。随着权利持有者看到主权数字生态系统内更高的货币化潜力，内容合作模式将得到扩展em。
制裁驱动的国内云建设
企业从 AWS、Azure 和 Google Cloud 迁移到 Abr Arvan 等国内提供商，到 2024 年，国内 IaaS 需求同比增长 46%。电信运营商提供企业客户数据驻留合规性所需的安全光纤交叉连接、租用线路和托管安全层。由于可靠性至关重要，因此企业接受更高的本地定价，即使在消费者业务商品化的情况下，也为运营商提供了扩大利润的难得机会。德黑兰、库姆和大不里士的新数据中心产生了批发回程需求，可以吸收多余的网络容量。云计算的转变还锚定了大批量合同，帮助运营商对冲价格敏感的预付费移动市场。
约束影响分析
| 美国对网络进口的制裁 | -0.7% | 全国 | 长期（≥ 4 年） |
| 里亚尔波动提高资本支出成本 | -0.5% | 全国 | 中期（2-4 年） |
| 高能源成本和电网中断 | -0.3% | 工业区域 | 短期（≤ 2 年） |
| OTT 蚕食 of 国际声音 | -0.2% | 城市中心 | 中期（2-4 年） |
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美国对网络进口的制裁
美国广泛的出口管制继续禁止爱立信、诺基亚和思科向伊朗运营商运送关键设备。运营商依赖中国供应商，但其产品路线图并不总是符合西方标准，从而降低了互操作性并使多供应商优化变得复杂。备件交付周期长达数月，增加了设备故障后服务质量下降的风险。金融制裁还冻结欠外国股东的股息；自 2018 年以来，MTN 集团一直无法汇回 10 亿美元，限制了其再投资的灵活性。这些因素共同延长5G 和光纤建设的投资回收期，限制了网络现代化的步伐。
里亚尔波动增加资本支出成本
2023 年至 2024 年间，里亚尔兑美元汇率贬值超过 30%，导致进口收音机、服务器和光模块的价格上涨。预算的不确定性迫使运营商在更短的周期内重新谈判供应商合同，并持有更多的备件库存。现金储备较少的小型运营商推迟升级，冒着质量差距的风险，加速用户向两家最大运营商的迁移。货币波动也吓退了外国投资者，因为他们的回报可能会迅速贬值；这限制了可能加速 5G 规模扩张的外部资本。为了降低风险，运营商通过在国内采购更多组件来进行对冲，尽管本地制造能力仍然仅限于无源基础设施和低端设备。
Segment An分析
按服务类型：数据服务支撑增长，物联网加速
数据和互联网服务在 2024 年占据伊朗电信 MNO 市场份额的 48.11%，该细分市场的强劲使用增长使其成为运营商收入流的核心支柱。随着视频流、移动游戏和远程工作维持带宽需求，预计到 2030 年，与数据计划相关的伊朗电信 MNO 市场规模将复合增长 3.2%。运营商捆绑对国内内容平台的零费率访问，平衡更高的每千兆字节价格与感知价值。向更大数据包的转变抵消了语音和短信收入在 OTT 压力下持续的缓慢侵蚀。消费者对富媒体的需求也推动了对伊朗境内内容交付网络的投资，改善了最终用户的延迟并削减了运营商的对等互连成本。
物联网和 M2M 收入从小基数开始以 3.5% 的复合年增长率增长，使其成为增长最快的服务领域类别。石油和天然气运营商在胡齐斯坦的井口和管道上部署传感器网络，通过需要超可靠连接的 NB-IoT 链路传输遥测数据。 Hatef 和 Keyhan 卫星将于 2024 年发射，为偏远沙漠和海上平台提供窄带覆盖，使运营商能够打包混合地面卫星解决方案。德黑兰、马什哈德和设拉子的市政府正在试点智能停车和交通灯项目，一旦证明价值，这些项目就可以在全国范围内推广。尽管物联网目前仅占行业收入的不到 5%，但高毛利率和多年期合同使其对 ARPU 稳定具有巨大的战略重要性。运营商开发专有的物联网管理门户和网络安全层作为差异化因素，加强他们从纯粹的连接提供商向托管服务合作伙伴的转变。
最终用户：庞大的消费者基础为企业雄心提供资金
消费者细分市场交付占 2024 年收入的 86.74%，反映出伊朗 109% 的移动普及率和强劲的智能手机更新周期。持续的光纤补贴提高了固定移动融合捆绑的上限，其中包括 IPTV、云游戏和智能家居安全源。分层无限计划可帮助运营商通过大量视频用户获利，同时通过将速度限制在预设阈值以上来限制网络拥塞。现在，竞争差异化集中在增值应用程序上，例如电子钱包、叫车集成和独家电视剧。尽管 Rightel 利用纯数字入职和面向年轻人的品牌来吸引城市预付费用户，但由于号码可携性采用率较低，客户流失率仍然较低。
企业服务虽然绝对值较小，但到 2030 年将以 4.13% 的复合年增长率增长，超过消费者服务并提升伊朗电信 MNO 行业的混合 ARPU。银行、保险公司和支付处理商需要为其移动员工提供安全的私有 APN，这是一个利基市场其每张 SIM 卡的收入是大众市场计划的两倍。伊斯法罕的制造商部署 5G 专用网络，通过机器视觉摄像头实现质量控制自动化，从而推动运营商增加频谱租赁收入。由于制裁限制了公有云的选择并促使企业在本地采购端到端解决方案，伊朗电信与企业垂直市场相关的移动网络运营商市场规模将稳步攀升。运营商定制捆绑产品，将固定连接、托管安全、云存储和物联网仪表板融入其中，创建具有可预测现金流的粘性多年合同。
地理分析
随着国家基础设施优先事项推动光纤和4G/5G覆盖深入农村地区，地区差距正在缩小。德黑兰仍然是最大的收入池，由于 ARPU 较高和企业密集，预计到 2024 年将占伊朗电信 MNO 市场收入的 31%企业集群。德黑兰商业走廊的早期 5G 部署刺激了对实时股票交易和云 CAD 等超低延迟应用程序的需求。伊斯法罕和马什哈德紧随其后，由于其庞大的大学人口和旅游业活动，共同参与了第一波 5G 部署。
随着FTTH补贴计划连接20户以上的村庄，农村省份的宽带质量发生了巨大变化。普遍服务义务迫使运营商在电网电力不可靠的山区安装由可再生微电网供电的基站。对于 Kohgiluyeh-Boyer Ahmad 和 Sistan-Baluchestan 的用户来说，从 2G 语音到 4G 数据的飞跃解锁了以前无法访问的电子学习和远程医疗选项。这种包容性与国家信息网络相一致，该网络目前处理 99% 的国内流量，降低跨境数据暴露并降低对等互连成本。
西阿塞拜疆等边境地区l不断改善移动覆盖，促进与土耳其和伊拉克的跨境电子商务。波斯湾沿岸省份受益于港口物流和海上石油钻井平台海上连通性的增强，从而支持资产跟踪中的物联网用例。随着运营商集成支持网络切片的 5G 独立核心，为石化综合体或自由贸易区提供专用逻辑网络，与这些工业走廊相关的伊朗电信 MNO 市场规模将会增加。总体而言，地域扩张遵循经济中心、资源地点和政府包容性指令的镶嵌，确保不同社会经济格局的平衡增长。
竞争格局
市场集中度适中，三个全国性运营商瓜分了用户群。 Hamrah-e Aval (MCI) 凭借其 7500 万订阅者占据领先地位抄袭者和最深入的农村足迹，利用规模经济来协商有利的供应商定价。在重新定价数据包和追加销售企业 VPN 后，MTN Irishcell 在 2024 年上半年实现了 49% 的服务收入增长，这表明其意图削弱 MCI 的主导地位。 Rightel 将自己定位为数字挑战者，将 Filimo 流媒体访问和无限的社交媒体数据捆绑在一起，瞄准寻求优质体验的年轻人和专业人士。
战略举措倾向于利用国内技术生态系统的联盟。 Irancell 与 Abr Arvan 签署了一项框架协议，共同定位边缘数据中心，将连接与云计算结合起来，以实现对延迟敏感的应用程序。 Hamrah-e Aval 投资于支持人工智能的客户服务聊天机器人，这些机器人可以降低运营成本，同时缩短解决时间，从而在竞争激烈的市场中树立客户体验基准。 Rightel 与金融科技巨头 Digipay 合作，将小额贷款嵌入其自助应用程序中，例如超越连通性进入金融服务领域。
根据包括培训和本地组装在内的长期供应协议，设备采购倾向于华为和中兴通讯。虽然中国的解决方案缓解了制裁风险，但它们限制了多供应商的灵活性，促使运营商开发内部集成专业知识。节能无线电和液冷数据中心可帮助运营商控制高峰需求期间不断上涨的电力成本。监管监督依然严格，但支持创新：信息通信技术部为 5G 专用网络沙箱开了绿灯，让工业客户在商业发布前测试用例。不断变化的格局奖励那些平衡网络质量、数字服务广度和遵守主权数据指令的运营商。
近期行业发展
- 2025 年 7 月：伊朗 ICT 部长概述了吸引 20-25 美元投资的计划根据与马来西亚签署的涉及网络安全、人工智能和空间通信技术的新双边协议，外国电信投资数亿美元。
- 2025年5月：政府启动了六个旨在平衡国家能源供需的人工智能大型项目，电信基础设施专门用于智能电网数据回程。
- 2025年3月：网约车平台Snapp每天记录了590万次出行，说明了移动宽带的普及所带来的规模优势； MTN Irancell 通过其控股公司保留 43% 的股权。
- 2025 年 1 月：修订后的《外国投资促进和保护法》开放了部分 ICT 领域的外资 100% 所有权，这是资本流入的里程碑。
FAQs
2025 年伊朗电信 MNO 市场有多大？
该行业在 2025 年创造了 44.3 亿美元的收入，预计到 2030 年将达到 52.2 亿美元。
是什么推动了伊朗移动运营商的收入增长？
更高价值的数据包、5G 推出、国内云托管以及石油和天然气和智慧城市项目中的物联网需求支撑着收入增长。
哪种服务类别增长最快？
物联网和 M2M 连接正在以 3 的速度扩展得益于工业监控和市政智能基础设施项目，到 2030 年复合年增长率将达到 0.5%。
制裁如何影响电信设备采购？
美国制裁阻碍了欧洲供应商，因此运营商从中国供应商采购大部分 4G 和 5G 设备，导致交货时间更长，供应商多样性有限。
为什么企业细分市场对运营商有吸引力？
企业合同将连接与云、安全和物联网服务捆绑在一起，从而产生更高的 ARPU 和长期现金流稳定性。
国家信息网络发挥什么作用？
该网络路由伊朗境内 99% 的国内流量，从而降低国际传输费用并加强运营商的数据主权合规性。
