越南移动支付市场规模及份额
越南移动支付市场分析
2025年越南移动支付市场规模为475.6亿美元，预计到2030年将达到760.4亿美元，复合年增长率为9.84%。智能手机的普及、5G 的推出以及 80% 无现金公共服务交易的政策要求创造了对实时数字支付的持续需求 [sbv.gov.vn]。远程支付的主导地位、与泰国、新加坡、柬埔寨和老挝的跨境二维码互操作性，以及积极的超级应用程序扩张，共同巩固了越南作为东南亚支付集成中心的地位。移动货币试点计划的扩展、电子钱包于 2025 年 7 月获得法律认可以及 86.97% 的银行账户渗透率减少了结构性采用障碍。在 Apple Pay 的到来和 Visa 铁路上 75% 的非接触式渗透率的带动下，近距离交易不断增长，标志着远程交易的转变。全渠道支付行为的习惯。与此同时，生物识别身份验证可将欺诈行为减少高达 57%，支持消费者信任并扩大零售、运输、公用事业和政府服务的用例范围。
主要报告要点
- 按支付类型划分，远程支付在 2024 年将占据越南移动支付市场 69.36% 的份额；预计到 2030 年，近距离支付将以 13.85% 的复合年增长率增长。
- 按支付模式划分，到 2024 年，二维码交易将占越南移动支付市场规模的 55.41%，而 NFC 触碰支付预计到 2030 年，复合年增长率将达到最快的 13.22%。
- 按最终用户、零售和消费品领域划分2024年占越南移动支付市场规模的61.77%；到 2030 年，公用事业和公共服务的复合年增长率最高，预计为 12.43%。按交易类型划分，2024 年个人转账占越南移动支付市场份额为 64.82%，而预计到 2030 年，个人对企业的流量将以 14.12% 的复合年增长率增长。
越南移动支付市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 互联网和智能手机的崛起渗透率 | +2.10% | 全国，农村地区加速 | 中期（2-4 年） |
| 政府推动无现金经济 | +1.80% | 全国，政策溢出到东盟 | 长期（≥ 4 年） |
| 电子商务支出激增 | +1.60% | 城市中心，扩展到城市中心二线城市 | 短期（≤ 2 年） |
| 超级应用生态系统合作伙伴关系 | +1.40% | 全国性，具有跨境潜力 | 中期（2-4 年） |
| 通过 VNPay24 快速引入二维码商家 | +1.20% | 全国，以中小企业为重点 | 短期（≤2年） |
| 与泰国跨境二维码联动和新加坡 | +0.90% | 边境省份、旅游走廊 | 长期（≥ 4 年） |
| 资料来源： | |||
政府推动无现金经济
越南国家数字化转型计划要求到 2030 年所有公共服务费用实现 80% 无现金结算，要求各部委和省级机构整合移动支付轨道。与主要电子钱包的强制性 VNeID 链接简化了税收、许可和福利支出。 ZaloPay 的教育费用解决方案体现了监管一致性，打开了以前受手动电汇限制的跨境学费流动。该金融科技沙盒拥有 15 家获得许可的公司，缩短了新型支付模式的上市周期。政策连续性使越南移动支付市场走在地区领先的现代化道路上，并对东盟同行监管机构产生影响。
电子商务支出激增
2024 年在线交易价值超过 182 亿美元； 73% 通过集成到捆绑购物、送货和支付的超级应用程序中的移动钱包进行清算。 ShopeePay 的自动增值税报告消除了手动上传，提高了商家的合规性和忠诚度。 VPBank 通过 Cake 提供的“先买后付”(BNPL) 提高了 25-35 岁人群的平均门票金额，这些人占 BNPL 用户的 68%。跨平台忠诚度赚取可在 Zalo 商店兑换的 Grab 乘车积分比孤立的应用程序提高了购买频率。这一势头维持了远程流量，同时将增量需求引导至快闪亭和实时商务活动等邻近环境中。
超级应用生态系统合作伙伴关系
电信银行联系（例如 VPBank-MobiFone）将储蓄、信贷和保险嵌入到基于 SIM 卡的用户旅程中，订阅人数达到 3200 万呃。 ZaloPay 将每月 7500 万个社交媒体帐户与电子钱包结合起来，该电子钱包现在支持 VNeID 验证，消除了应用程序切换摩擦。组合数据图可增强信用评分、欺诈检测和超个性化优惠，从而降低每个活跃用户的获取成本。这种生态系统的协同效应加深了越南移动支付市场现有企业的参与度，强化了围绕越南移动支付市场的护城河，同时吸引了内容流、游戏和小额投资之间的进一步垂直整合。
与泰国和新加坡的跨境二维码链接
Napas-PromptPay 和 Napas-PayNow 桥让越南游客可以使用国内钱包向泰国和新加坡商家付款，从而避免货币费用并将结算时间从两天缩短到几分钟。每年有 800 万人次前往泰国和 210 万人次前往新加坡，现在可以无缝地进行海外交易，而价值 32 亿美元的汇款走廊则获得了更便宜的铁路。 2025 年第二季度向柬埔寨和老挝的扩张扩展了ach，将越南移动支付市场定位为新兴东盟支付网络中的一个节点，最终将支持印度尼西亚和菲律宾。
限制影响分析
| 网络欺诈和网络钓鱼事件 | -1.30% | 全国，城市集中度 | 短期（≤ 2 年） |
| 农村地区金融知识水平较低 | -0.90% | 农村省份、民族少数族裔 | 长期（≥ 4 年） |
| VietQR 之前的零碎 QR 码标准 | -0.70% | 国家、遗留系统集成 | 中期（2-4 年） |
| 小额邻近支付的高额交换费 | -0.50% | 城市中心、微型商户细分市场 | 中期（2-4 年） |
| 来源： | |||
网络欺诈和网络钓鱼事件
BianLian 木马2025 年初，12,000 个账户被盗，2025 年第一季度欺诈量同比增长 34%。随后对生物识别登录和设备级别的强制要求代币化将成功的欺诈尝试减少了高达 57%，但合规成本却给利润微薄的小钱包带来了压力。公开的违规行为短暂削弱了 45 岁以上用户（占潜在采用者的 23%）的信任，导致新注册量暂时放缓。年度安全审计和实时监控现已按照国家银行指令强制执行，这增加了运营支出。
农村地区的金融知识水平较低
尽管智能手机覆盖率达到 85%，但 27% 的农村居民仍然更喜欢现金。政府路演和学校培训旨在缩小知识差距，但需要多年的行为改变。农业银行部署了 15,000 个二维码终端，到 2024 年，农村钱包采用率将提高到 41%，但交易密度仍比城市平均水平低 60%。少数民族语言本地化和针对老一代人的信任建设活动仍然是开启越南移动支付市场下一波增长的关键。
细分分析
按支付类型 - 远程主导推动数字商务
2024 年，远程支付占据越南移动支付市场份额的 69.36%，并通过 Shopee 和 Tiki 上的一键结账继续扩大规模。随着 NFC 基础设施遍布超市、便利店和地铁十字转门的 10 万个新终端，越南近距离交易移动支付市场规模到 2030 年将以 13.85% 的复合年增长率增长。非接触式 Visa 交易已达到 75%，表明已经做好面对面采用的准备。在简化的用户界面和本地语言支持的帮助下，远程交易量的增长现已流入农村电子商务，而近距离在交通和快速服务零售方面赢得了城市的关注。
Apple Pay 于 2024 年 12 月通过 Vietcombank、Techcombank 和 VPBank 推出，加速了商家对 NFC 读卡器的升级，这为扩大近距离使用奠定了基础。民众-胡志明市的交通运营商观察到 70% 的乘客无现金出行，从而缩短了登机时间。远程支付提供商扩展到订阅计费和慈善捐赠，即使邻近缩小差距，仍保持较高的渗透率。
按支付模式 - 二维码引领标准化浪潮
得益于 VietQR，二维码交易在 2024 年占越南移动支付市场规模的 55.41%，VietQR 统一了 210 万商户的不同系统。该标准将中小企业的入门时间减半，并确保用户熟悉单流扫描。 NFC 触碰支付预计复合年增长率为 13.22%，吸引了习惯于店内便利的高端手机用户。基于 USSD 的转账在低数据环境中保持相关性，占据 8.7% 的份额，特别是在山区省份的基本手机用户中。
移动钱包转账占 22.1% 的份额，利用 P2P 文化并包含通过现金返还和优惠券奖励锁定用户的忠诚度生态系统。 202 年 7 月5 对第 40/2024 号通知中所有支付模式的认可消除了传统机构的怀疑，使之前仅限于银行转账的公用事业和公共部门机构得到更广泛的接受。
按最终用户 - 零售转型加速采用
随着 Vinmart、Circle K 和 Bach Hoa Xanh 的标准化，2024 年零售和消费品占据越南移动支付市场规模的 61.77% 2,800 个集体网点接受 QR 和 NFC。现金对账的减少和损耗的降低促使商家推广数字激励措施，例如与收据挂钩的优惠券。在税费、电费和交通罚款的强制性电子支付门户的推动下，公用事业和公共服务将以 12.43% 的复合年增长率超过其他服务。
交通和票务现在在地铁系统上的移动普及率达到 70%，国家铁路和城际巴士正在测试二维码登机牌。酒店和娱乐业与旅游业一起复苏，强调多元货币钱包受理服务来自泰国、新加坡和韩国的入境游客。
按交易类型 - P2P 主导地位反映社交商务
2024 年，P2P 转账占据了越南移动支付市场 64.82% 的份额，团体送礼、账单分摊和非正式借贷推动了社交圈内的高频转账。随着中小企业从 COD 迁移到 VietinBank 商户入职计划支持的钱包结算，越南 P2B 移动支付市场规模将以 14.12% 的复合年增长率增长最快。
B2B 支付仍处于萌芽阶段，年复合增长率为 12.3%，但从制造集群的数字化发票中获得动力。跨境 B2B 交易受益于 QR 互操作性，可降低代理行费用，帮助海鲜和电子产品出口商定期向泰国和新加坡的合作伙伴开具发票。
地理分析
胡志明市和河内做出贡献约占全国交易额的 45%，反映了密集的商户网络、更高的可支配收入和先进的 5G 覆盖范围。随着超级应用程序推出即时信贷和保险附加服务，提高每用户的平均收入，越南这些城市的移动支付市场规模持续扩大。在电子商务履行中心和旅游业复兴的推动下，岘港、海防和芹苴等二线城市实现了两位数的增长。
湄公河三角洲各省利用通过移动钱包提供的农业补贴，取代了繁琐的现金支付。出售大米和水果的农民现在可以在几分钟内收到付款，从而降低了盗窃风险并允许更快地对投入进行再投资。北部边境省份利用基于二维码的结算方式与中国进行小规模贸易，缓解海关延误和外汇兑换问题。
通过 VNeID 数字身份提高农村渗透率，该身份让居民无需亲临即可开设基本电子货币账户ing 分支。到 2026 年，5G 扩展至 80% 的社区将解锁生物识别欺诈预防和视频 KYC 等高带宽服务。由 Viettel、MobiFone 和 VNPT 运营的国家银行移动货币试点项目针对山区 13.03% 的无银行账户人口，提供每月上限为 1000 万越南盾的低费用转账。
竞争格局
越南移动支付市场较为分散，MoMo、ZaloPay、ShopeePay、VNPay24、ViettelPay 和 GrabPay 都在争夺规模。没有任何一家参与者的交易价值份额超过 25%，这使得定价压力很高，并刺激了辅助服务的创新。 MoMo继2025年第一季度处理55亿笔交易后，于2024年首次实现盈利，验证了超级应用变现模式。 ZaloPay 利用其母社交网络交叉销售支付服务，而 VNPay24 则主导二维码商户获取Apple Pay 与主要银行的合作加速了 NFC 的采用，但目标是高端用户，为国内钱包留下了大众市场空间。 VPBank-MobiFone 等电信银行联盟在数据捆绑、小额保险和消费贷款领域创造了交叉销售机会。遵守国家银行的沙箱可以为先行者带来监管商誉，并为全国政府支付提供 API 访问权限。
技术是一个关键的差异化因素：人工智能驱动的风险评分可实现亚秒级审批，生物识别身份验证可大幅减少退款，促使落后者投资或面临流失。扩大跨境走廊将决定下一个竞争前沿，奖励与已建立的外国合作伙伴关系的网络。
近期行业发展
- 2025 年 4 月：NAPAS 与柬埔寨和老挝启动了二维码连接，扩展了四个国家的支付网络。
- 3 月2025 年：ZaloPay 为应用内政府费用支付添加了 VNeID 验证。
- 2025 年 2 月：VPBank 与 MobiFone 合作，为 3200 万用户整合银行服务。
- 2025 年 1 月：越南国家银行将移动货币试点延长至 2025 年。
FAQs
2025 年越南移动支付市场规模有多大？
越南移动支付市场规模为 475.6 亿美元2025 年。
到 2030 年，越南移动支付的预计复合年增长率是多少？
市场预计将以2025 年至 2030 年复合年增长率为 9.84%。
哪种支付类型主导交易量？
远程支付领先，持有2024 年市场份额为 69.36%。
为什么二维码在越南如此受欢迎？
VietQR标准化统一商家接受度，并将二维码交易推至2024年占所有支付的55.41%。
超级应用在采用方面发挥什么作用？
超级应用将付款与购物、乘车和服务捆绑在一起，降低了客户获取成本并提高了参与度。
如何减少移动支付中的欺诈行为？
强制生物识别身份验证和人工智能风险评分已将成功的欺诈尝试减少了高达 57%。
