拉丁美洲作物保护化学品市场规模和份额分析

拉丁美洲作物保护化学品市场分析

拉丁美洲作物保护化学品市场规模预计到2025年为313亿美元，预计到2030年将达到388亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为4.40%。

• 拉丁美洲由于越来越多地采用可持续农业创新和投资，有潜力成为全球粮仓。该地区面临着养活不断增长的人口的挑战，预计该地区人口将从 2024 年的 6.63 亿增加到 2050 年的 7.3 亿，同时满足不断扩大的全球中产阶级的多样化饮食需求。这种情况强调了作物保护化学品在该地区的关键作用。
• 该地区是多种作物的主要出口国，包括大豆、玉米、棉花、糖、橙汁、咖啡、香蕉、观赏植物、可可、葡萄、苹果和其他水果。著名的开发者其中最重要的是巴西塞拉多地区大豆种植面积的扩大，根据联合国粮农组织统计数据库的数据，该地区的种植面积在 2021 年至 2023 年间增加了 38.8%，产生了对除草剂和杀菌剂的巨大需求。
• 巴西在拉丁美洲的作物保护化学品消费中占据主导地位，广泛使用除草剂和杀虫剂。根据巴西环境与可再生自然资源研究所 (IBAMA) 的数据，该国 2023 年进口了 292,000 吨农药。此外，杂草管理已成为巴西农业的一个关键挑战。抗性杂草和作物间杂草竞争的结合导致了 10% 至 20% 的产量损失，导致每种作物每年的损失超过 10 亿美元。由于杂草侵扰，仅该国的稻米产量就遭受了约 8% 的损失。尽管实施了各种杂草管理方法，但这些巨大损失仍然存在，凸显了有效除草剂的必要性

拉丁美洲作物保护化学品市场趋势

豆类和油籽领域日益占据主导地位

拉丁美洲拥有丰富的农业资源和有利的气候条件，支持大豆、菜豆、扁豆和其他主要豆类和油籽作物的种植。根据 ITC Trade Map 的数据，2023 年，拉丁美洲的大豆出口额达到约 582 亿美元的历史新高，高于 2021 年的 452 亿美元。油籽行业强劲的出口活动和不断增长的豆类产量对作物保护化学品产生了巨大的需求，以确保高产和优质产品。

拉丁美洲在 2024 年生产了 480 万吨豆类。这种生产规模需要广泛使用作物保护化学品，该行业消耗了该地区所有农用化学品的很大一部分。巴西利亚n 农业研究公司报告称，豆类农民每年将 25-30% 的生产成本投入作物保护，这使其成为农用化学品需求的主要贡献者。

拉丁美洲的热带和亚热带气候为农业生产提供了有利条件，但同时也增加了病虫害挑战。据国际热带农业中心称，该地区的豆类和油籽作物受到 200 多种害虫和病原体的影响，在化学保护不充分的情况下，导致产量损失 30-40%。这一农业挑战需要结构化的作物保护策略，农民在每个生长季节使用 4-6 次杀菌剂和杀虫剂。

巴西主导南美市场

巴西是全球最大的农业生产国之一，种植根据粮农组织《2023 年报告》，估计有 9510 万公顷土地用于种植大豆、玉米、甘蔗等作物。大豆是巴西的主要作物，2023 年产量将超过 1.521 亿吨，使该国成为世界上最大的大豆生产国和出口国。为了保护如此巨大的产量，该国严重依赖农作物保护化学品。大豆种植者要对抗Helicoverpa毛毛虫等害虫和亚洲大豆锈病等疾病，这些疾病每年造成10亿美元的损失。因此，根据 IBGE 数据，巴西作物保护化学品的消费量在拉丁美洲排名最高。

草甘膦在巴西作物保护产品销售中占据主导地位，主要应用于大豆、玉米、小麦、棉花和咖啡种植。根据巴西专利后防御协会G1机构发布的一项调查显示，草甘膦在该国商业化程度最高的农用化学品名单中名列前茅。除草剂2,4-D 是 2023 年巴西第二畅销的作物保护产品。它提供了草甘膦的替代作用方式，针对特定杂草群，并在治理抗草甘膦杂草方面取得了显著成果。

杀菌剂代森锰锌在巴西销量中排名第三。尽管它是最畅销的产品中最古老的，但它仍然广泛用于控制大豆作物的亚洲锈病，通常与现代产品结合使用，以增强其对抗不断发展的抗病性的有效性。该市场吸引了中国和印度公司，它们通过分销系统和注册持有来建立业务，发现这些方法比单独向当地分销商供应产品更有利可图。

拉丁美洲作物保护化学品行业概览

拉丁美洲作物保护化学品行业概况

拉丁美洲作物保护化学品行业概况防护化学品市场高度集中，前几家公司占据了很大的市场份额，其余的则由其他跨国公司和本土公司占据。巴斯夫股份公司 (BASF SE)、科迪华农业科学公司 (Corteva Agriscience)、拜耳公司 (Bayer)、FMC 公司和先正达公司 (Syngenta AG) 是市场份额较高的主要参与者。新产品推出、并购、合作是市场领先企业采取的主要策略。这些公司还注重投资，主要是在新产品开发方面，以增加市场份额。

拉丁美洲作物保护化学品市场领导者

拉丁美洲作物保护化学品市场新闻

• 2024年5月：FMC Corporation在2024年推出了用于棉花、烟草和小麦作物的Azugro和Ezanya除草剂巴西。这些除草剂含有 Isoflex active，FMC 的 Biozone 品牌名称。 Isoflex active 被除草剂抗性行动委员会 (HRAC) 归类为第 13 类除草剂，是一种用于谷类作物的新型除草剂配方。
• 2024 年 4 月：UPL 巴西推出了 Eximia，这是一种选择性除草剂，用于控制甘蔗作物中难以管理的杂草。该产品有效管理百慕大草（Cynodon dactylon）和海滨雀稗（Paspalum maritimum），帮助保持作物生产力和盈利能力。