拉丁美洲润滑油市场规模和份额

拉丁美洲润滑油市场分析

拉丁美洲润滑油市场规模预计到 2025 年为 36.4 亿升，预计到 2030 年将达到 43.3 亿升，预测期内复合年增长率为 3.52% （2025-2030）。扩张的基础是工业复苏、汽车保有量的增加以及采矿、电力和近岸外包主导的制造业的资本支出的更新。巴西国家石油公司 1110 亿美元的投资计划包括 II 类基础油装置，可确保区域原料安全并降低进口依赖。墨西哥的近岸外包浪潮预计到 2029 年将吸引 460 亿美元，加速快速增长的制造业集群的润滑油需求。与此同时，非洲大陆逐渐成为重要的海上钻探领域，预计到 2024 年将有 10 口全球 36 口高影响井，刺激了专业钻井液的使用。最后，双能源矩阵，其中化石燃料提供总能源的三分之二然而，可再生能源提供了 60% 的电力，对传统和先进合成润滑油产生了重叠的需求。

拉丁美洲润滑油市场趋势和见解

Vehicle-parc 扩张和车队老化

2024年巴西汽车产量增长9.7%，回报达到大流行前的产量，并发出强劲的润滑油拉通信号，因为旧车辆需要更短的换油周期并消耗更多 15-20% 的发动机油。墨西哥以出口为导向的制造基地增加了商用卡车，增加了对液压油和齿轮油的需求。在整个非洲大陆，车龄超过 10 年的车辆已占车队总数的一半以上，从而锁定了稳定的服务填充需求。因此，即使电气化势头强劲，拉丁美洲润滑油市场也享有持久的需求，因为周转周期长达 15 至 20 年。搅拌机越来越多地针对成本敏感型细分市场中的老化发动机配制中端合成材料，在保持销量的同时提高销售业绩。

制造业和工业资本支出反弹

近岸外包推动的墨西哥工业产出复苏，将空置率推至历史低点，并推高了新投产工厂对金属加工液的需求。巴西液体燃料需求增长1.4%2025 年的转变证实了更广泛的工业反弹，需要用于加工设备的液压油。拉丁美洲润滑油市场受益于石化、水泥和钢铁领域的项目管道，每个项目都寻求通过高粘度指数基础油提高生产率。巴西和墨西哥的本地混合激励措施进一步刺激国内添加剂消费，缩短交货时间并缓冲全球供应冲击。反过来，工业用户也接受状态监测计划，以提高合成材料在润滑油总支出中的份额。

用于采矿和能源的高性能合成材料

智利、秘鲁和哥伦比亚在全球铜产量中占有相当大的份额；他们的高海拔地区需要能够抵抗热降解和水冲刷的润滑剂。阿根廷、玻利维亚和智利的锂三角依赖于能够承受盐水暴露的合成润滑脂，同时支持更长的再润滑间隔。在能源方面，涡轮机风电场的热电厂和齿轮箱在不同的热状态下运行，鼓励采用具有更好氧化稳定性的酯基流体。供应商利用延长排水承诺来抵消偏远矿山的物流障碍，提供运营成本效益，从而证明更高的单价是合理的。因此，随着每个新矿山或风电场的投产，拉丁美洲润滑油市场都出现了向优质合成油的增量转变。

当地调合厂激励措施

巴西和墨西哥政府提供税收抵免和进口关税减免，以刺激基础油升级和国内添加剂制造。巴西国家石油公司即将建成的第二类工厂将在 2029 年之前增加 12,000 桶/日的优质基础油，从而削弱对进口第三类产量的依赖并增强供应安全。这些激励措施还降低了区域混合商的营运资金需求，使他们能够定制与当地粘度相匹配的较小生产运行偏好。因此，国内品牌在汽车零部件零售商中获得了货架空间，而跨国巨头加强了与添加剂供应商的合资企业，以保持在拉丁美洲润滑油市场的市场份额。

电动汽车普及率抑制机油需求

27 个拉丁美洲国家已在《巴黎协定》中制定了交通电气化目标，引发了波哥大和墨西哥城的城市公交车队转型^{[1]联合国环境规划署，“Movilidad eléctrica avanza en América Latina”，unep.org}。电动传动系统不使用曲轴箱油，从而减少了城市服务区的容量。然而，新的电池冷却剂和减速齿轮液通过引入必须在传导最少电力的同时散热的合成酯来部分补偿。由于充电基础设施有限，大城市以外的地区的充电速度仍然缓慢，在这十年的大部分时间里，内燃机一直占据主导地位。因此，拉丁美洲润滑油市场预计将逐步而不是突然过渡到电动汽车专用润滑油。

高级润滑油的换油周期更长

合成配方现在允许 15,000-25,000 公里的换油周期，从而减少了每辆车的销量，尽管其较高的单价提高了销售价值。石墨烯增强添加剂已证明综合燃油经济性提高了 1.9%，支持 f利特广泛采用。商业运输运营商渴望减少维护停机时间，因此加速改用 5W-20 和 0W-20 超低粘度油，以节省燃料和劳动力。因此，销量增长落后于经济活动，加强了拉丁美洲润滑油市场向利润率更高的合成产品的混合转型。

细分市场分析

按产品类型：发动机油保持销量领先，而特种牌号超越

2024 年，发动机油占拉丁美洲润滑油市场份额的 57.72%， ICE 的持续主导地位和平均船龄超过 12 年的船队推动了这一发展。销量与巴西的产量增长和墨西哥的卡车运输扩张密切相关，而多级配方由于冷启动保护的改进而从单级配方中夺取了份额。变速箱油和齿轮油伴随着商用车的普及，而液压油则供应着更多的需求。该部门在智利和秘鲁的恶劣海拔地区运营。金属加工液受益于近岸投资，与 2019 年水平相比，墨西哥工业空间增加了一倍。

其他产品类型是增长最快的类别，随着可再生能源项目和精密制造寻求利基配方，到 2030 年复合年增长率为 3.89%。风力涡轮机齿轮箱依靠 PAO 酯混合物提供超过 10,000 小时的使用寿命，而太阳能跟踪器执行器则需要低温润滑脂。无锂聚脲和复合磺酸钙润滑脂因成本和性能而受到青睐^{[2]STLE，“封面故事”，stle.org} 。电动汽车冷却剂的增长虽然刚刚起步，但未来对高介电液体的需求却在不断增长。因此，随着设备复杂性的增加，拉丁美洲特种润滑油市场规模的增长速度快于总体消费量。

按终端用户行业：汽车保持主导地位，但发电加速

2024 年，汽车用途占拉丁美洲润滑油市场规模的 61.17%，这得益于巴西 9.7% 的产量反弹以及中美洲二手车进口的持续增长。乘用车机油转向较低粘度等级，而商用车队更喜欢符合地区排放标准的 CK-4 和 FA-4 机油。建筑和农业领域的重型机械对适合 500 ppm 硫燃料的具有较高碱值清净力的柴油发动机油保持着稳定的需求。

发电是增长最快的消费领域，到 2030 年复合年增长率为 4.03%，这得益于巴西、墨西哥和智利计划新增的 50 GW 热电和可再生能源产能。具有卓越清漆控制能力的涡轮机油可保护联合循环发电厂，而风电场运营商则指定经过 25 年设计寿命验证的合成齿轮油。生物柴油和乙醇工厂，现在已建成在巴西的扩张，需要针对高湿度环境进行调整的压缩机和真空泵油。随着脱碳推动化石燃料和可再生能源投资，润滑油供应商实现产品组合多元化，以抓住双燃料机会，从而加强拉丁美洲润滑油市场的增长向量。

地理分析

在巴西国家石油公司计划向上下游注入 1110 亿美元的支持下，巴西稳定了 2024 年需求的 46.17%资产，包括到 2029 年产能为 12,000 桶/日的 II 类基础油生产线。国内调油厂获得稳定的原料，减少货运风险并增强价格竞争力。弹性燃料发动机几乎占据了所有新轻型汽车的销量，需要能够耐受乙醇混合物的防腐蚀配方，从而扩大了高端市场的潜在基础。巴西的拉丁美洲润滑油市场也受益于奖励国内生产总值的本地含量规则墨西哥紧随其后，成为最具活力的地区，预计在 460 亿美元的近岸项目和 2025 年至 2027 年间 GDP 增长 3% 的背景下，复合年增长率将达到 4.30%。横跨蒙特雷到克雷塔罗的工业走廊的仓库空置率接近于零，从而促进了消耗金属加工液和润滑脂的快速建设。汽车原始设备制造商将电动汽车零部件生产转向墨西哥北部，增加了未来对高介电冷却液以及现有内燃机油的需求。国家石油公司 PEMEX 的炼油优化提高了汽油产量，标志着当地混合的基础油可靠。

安第斯山脉集群、哥伦比亚、智利和秘鲁利用矿物开采和电网扩建项目来提高润滑油产量。智利的铜矿开采者更喜欢使用酯基液压油进行高温钻机，而秘鲁的山区矿坑则需要能够抵抗雨水稀释的高滴点润滑脂。阿根廷贡献与 Vaca Muerta 页岩井钻探相关的利基需求激增，其中合成油基泥浆可降低环境足迹。

竞争格局

拉丁美洲润滑油市场适度分散。全球巨头在基础油整合、添加剂研发、品牌资产等方面保持规模优势。沙特阿美公司于 2025 年 4 月斥资 26.5 亿美元收购胜牌全球产品业务，将沙特上游业务整合至拉丁美洲售后市场零售货架。区域独立企业利用物流灵活性和国内政策激励措施。巴西国家石油公司（Petrobras）扩大第二类产量以支持自有成品润滑油品牌，而墨西哥的 Roshfrans 则利用通过便利店销售的乘用车油品的品牌知名度。专业进入者专注于可再生能源润滑油，与拥有 25 年变速箱油经验的风电场维护承包商合作保证。