拉丁美洲反向保理市场（2023 - 2030）

市场规模与趋势

拉丁美洲反向保理市场规模2022 年估值为 177.644 亿美元，预计 2023 年至 2030 年复合年增长率 (CAGR) 为 18.0%。市场增长可归因于中小微企业（MSME）将重点转向供应链融资，以及市场越来越多地采用新技术。 COVID-19大流行期间严格的封锁措施扰乱了拉丁美洲的整个供应链流程，导致制造业大幅放缓，进出口业务减少，并对行业的财务绩效产生影响。然而，随着2021年初封锁的放松，大多数中小微企业更倾向于反向保理服务来优化其供应链并增加营运资金以加速其业务发展。经济增长，从而推动预测期内拉丁美洲反向保理市场的增长。

供应链融资 (SCF) 或反向保理正在成为拉丁美洲获得短期信贷的重要替代方案。供应链管理（SCM）帮助供应商将其应收票据货币化，而无需承担任何财务责任，这在贷款的情况下是不可避免的。通过将供应商的应收账款货币化并提供即时流动性，反向保理还可以缩短现金转换周期 (CCC) 和应收账款周转天数 (DSO)。

此外，SCF 使买方能够更快地向供应商付款，这有助于改善企业与供应商的联系，并显着降低整个供应链的运营风险。因此，上述因素预计将在预测期内推动拉丁美洲反向保理市场的发展。

地方政府对创建顺畅的营运资金解决方案的支持正在推动拉丁美洲反向保理市场的增长。该地区各国政府，包括巴拉圭、智利、墨西哥和阿根廷，都宣布了促进和发展逆向保理的支持举措。例如，2018 年，秘鲁政府强制要求所有最终用途行业的所有公司开具电子发票。电子发票正在协助秘鲁的中小微企业通过反向保理从买家那里获得即时现金付款。 

大数据分析、人工智能、自然语言处理、机器学习 (ML)、区块链、物联网和云计算等数字技术的进步正在为拉丁美洲逆向保理市场创造机会。人工智能解决方案提供商正在大力投资研发活动，为逆向保理解决方案提供改进的人工智能工具。例如，2022 年 9 月，FactorFox Software 推出了 FactorFox 移动光学字符识别 (OCR)，一种人工智能应用程序，用于各种保理服务。此 OCR 应用程序可优化组织的文档自动化能力并加快运营速度，从而加快融资速度。

市场参与者专注于合并、合作和收购，以增强其服务产品和品牌价值，为反向保理服务市场创造有利的环境。例如，2022 年 5 月，Galgo Capital 的子公司 Ancon SpA（一家特殊目的车辆公司）收购了秘鲁保理和收款公司 Crece Capital 40% 的股份，收购金额未公开。

此外，2021 年 3 月，金融科技公司 eFactor Network 与营运资金解决方案提供商 PrimeRevenue, Inc. 的合作伙伴关系延长了四年。通过此次合作，eFactor Network 将能够为其拉丁美洲客户提供 PrimeRevenue, Inc. 的可持续金融技术解决方案以改善他们的现金流。这些因素正在推动拉美反向保理市场的增长。

类别洞察

国内细分市场占据最大市场份额，到2022年将达到92.2%。发展中经济体正在建立全面的国内供应链，以减少对进口商品的依赖，从而减少跨境贸易流量。例如，2022 年 12 月，墨西哥金融科技公司 eFactor Network 和新加坡大宗商品贸易公司 Trafigura Pte Ltd 与多家金融机构合作，为墨西哥矿业公司试点了一项可持续供应链融资计划。

该计划旨在加强矿业公司的营运资金要求，并在整个价值链中扩大负责任的采购选择。这些因素有助于增强预测期内该领域对反向保理的需求。

国际预计所有细分市场在预测期内将以 21.5% 的复合年增长率发展。国际逆向保理的一些主要好处包括与银行管辖范围之外的国家进行交易；供应商能够获得补充现金流，保证稳定供应，提高产量；供应商受益于快速融资和高预付款率。这些优势将补充该细分市场在预测期内的增长。

金融机构洞察

到 2022 年，银行细分市场占据 78.5% 的主导市场份额。该细分市场的增长可归因于数字化的增长，以弥补当前金融服务的差距以及银行业提供改善客户体验的需求。此外，预计移动支付渠道和跨境交易的日益普及将推动该细分市场的增长超过预测值

非银行金融机构部门预计在预测期内将以 19.2% 的复合年增长率扩张。摩根大通和富国银行等非银行金融机构在人工智能 (AI)、机器学习和区块链的帮助下，利用先进技术并利用其在信贷/贷款支付和客户入职方面的合作伙伴生态系统。

这些组织提供的贸易和营运资金解决方案可帮助企业应对不断变化的地缘政治和供应链环境。公司借助数字解决方案向全球客户提供贸易专业知识。这些产品加速现金流、优化企业营运资金、提高运营效率并简化跨境支付。这些因素预计将有助于推动预测期内的细分市场增长。

最终用途洞察

制造细分市场占比最大到 2022 年，这一份额将达到 31.1%。供应链金融通过扩大制造商供应商的付款条件并为供应商提供提前接收发票付款的选择来增强现金流。供应链金融与合适的计划合作伙伴相结合，提供了一种多资助者方法，使公司能够向更多不同货币和地区的供应商提供供应链融资。

这有助于将提前付款的好处扩展到更多需要支持客户业务转型的供应商，从而有助于实现买方或客户的营运资金目标。它还为制造商提供了付款处理和发票状态的可见性，使他们能够了解付款日期。供应链金融提供的这些好处和功能预计将在预测期内推动该细分市场的需求。

热lthcare 细分市场预计在预测期内将以 20.6% 的最高复合年增长率增长。医疗保健供应链中的制造商致力于各种举措，以实现自身和他人的发展、规模化和投资。他们需要通过收购或创新轻松获得现成的现金来扩大规模和发展。

供应链融资有潜力改善公司的现金状况。随着公司投资新技术或收购其他提供多样化产品的制造商，更好的现金流可以带来更广泛的产品组合。供应链金融在上述领域提供的优势和能力预计将在预测期内实现行业的显着增长。

区域洞察

巴西在 2022 年占据拉丁美洲逆保理市场 31.9% 的多数份额，原因是该国的工业化程度较高，制造设施不断增加，这鼓励全球企业扩大在巴西的业务运营。客户公司致力于保持供应链的一致性，通过向供应商提供早期付款并建立长期合作伙伴关系来缩短产品上市时间，从而创造强劲的市场机会。由此可见，该地区的市场增长将显着增长。

预计阿根廷将成为发展最快的地区市场，在评估期内复合年增长率为26.7%。阿根廷是许多提供反向保理服务的初创公司的所在地，例如 MR Presta SA de CV。该地区的主要市场参与者正在为客户提供具有竞争力的贷款利率的便捷的营运资金解决方案。这与供应链保理服务提供商的存在一起，推动了该国反向保理市场的增长。

主要公司和市场份额见解

市场据观察，参与者在研发活动中投入资源，以支持增长并增强其内部业务运营。企业通过并购和合作来进一步升级产品并获得市场竞争优势。他们正在有效地致力于新产品开发和现有产品的增强，以获取新客户并占领更高的市场份额。

例如，2022 年 9 月，摩根大通公司宣布收购云原生支付技术提供商 Renovite Technologies, Inc.。收购完成后，Renovite Technologies, Inc. 将成为 JP Morgan Payments 的一部分。此次收购旨在帮助摩根大通支付打造下一代商户收单平台。主导拉丁美洲反向保理市场的一些知名企业包括：

• Credit Suisse Group AG

• eFactor Network

• Drip Capital Inc.

• 摩根大通公司

• Monkey

• 毕尔巴鄂比斯开银行阿根廷

• Kyriba

• 巴克莱银行

• 德意志保理银行

• Accion International

• TRADEWIND GMBH

• 汇丰银行集团

• 法国兴业银行

• 三菱UFJ金融集团有限公司

• SUMMA FACTORING

拉丁美洲反向保理市场