锂离子电池市场规模及份额
锂离子电池市场分析
2025年锂离子电池市场规模预计为1136.1亿美元，预计到2030年将达到3042.2亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为21.77%。
动力来自急剧的成本通货紧缩（2024 年平均电池组价格降至 115 美元千瓦时，这是自 2017 年以来的最大年度跌幅）以及要求运输和电力系统大规模电气化的政策要求。亚太地区55%的市场份额反映了中国在电池生产和负极材料方面的主导地位，而北美和欧洲则加速本地化以对冲供应风险。产品创新围绕能量密度增益，富硅阳极走向商业可行性。公用事业公司正在采用多小时存储来稳定可再生能源发电，汽车制造商将入门级电动汽车转向以成本为导向的磷酸铁锂化学。这些 f 一起参与者强化了销量上升和成本下降的良性循环，从而支撑了长期需求。
主要报告要点
- 按产品类型划分，锂镍锰钴在 2024 年将占据锂离子电池市场 45% 的份额；预计到 2030 年，磷酸铁锂将以 23.4% 的复合年增长率增长。
- 按外形尺寸计算，圆柱形电池将在 2024 年占据 50% 的收入份额，而软包电池的增长最快，到 2030 年复合年增长率为 22.5%。
- 按功率容量计算，3,001–10,000 mAh 电池占市场份额的 35% 2024年锂离子电池市场规模；预计 60,000 mAh 以上的电池将以 27.7% 的复合年增长率增长。
- 从最终用途行业来看，到 2024 年，汽车将占据锂离子电池市场规模的 55%，而固定存储预计到 2030 年将以 28.9% 的复合年增长率增长。
- 从地理位置来看，亚太地区将在 2024 年占据锂离子电池市场份额的 55%；该地区预计复合年增长率为 31%，为全球最高。
全球锂离子电池市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 远程电动汽车对高能量密度电池的需求激增 | +5.30% | 北美和欧洲 | 中期（2-4 年） |
| 中国的“中国制造 2025” 超级工厂建设 | +4.80% | 亚太和全球溢出 | |
| 美国公用事业规模存储采购的快速推出 | +3.90% | 北美 | 短期（≤2 年） |
| 北欧数据中心从 VRLA 迁移到锂离子 | +2.70% | 欧洲（北欧） | 中期（2-4 年） |
| IMO 温室气体目标推动海洋级电池的使用 | +2.1% | 欧洲 | 长期（≥4年） |
| OEM 在印度的入门级电动汽车转向 LFP | +1.9% | 亚太地区（印度） | 短期（≤2 年） |
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长距离电动汽车平台对高能量密度电池的需求激增
制造商正在推动超越 300 Wh kg⁻1 的电池，实现 400 英里的行驶里程，而无需扩大包。相对于石墨，以硅为主的阳极可将比能提高高达 40%。[1]国际清洁交通委员会，“硅阳极和电动汽车范围的下一步飞跃，”theicct.org此举恰逢采用减少结构的电池到电池组架构实际重量和较低的生产成本。目前预计 2029 年之前将与现有化学品价格持平，比之前的估计提前了三年。汽车制造商认为这些进步对于北美和欧洲主流电动汽车的接受度至关重要，在这些市场中，续航里程焦虑仍然是主要障碍。因此，采购合同越来越多地规定能量密度目标，在锂离子电池市场创造了新的高端利基。
中国产业政策（“中国制造2025”）加速国内锂离子超级工厂建设
2024年中国储能电池出货量占全球储能电池的93.5%，反映了在电池制造和上游材料方面无与伦比的规模。垂直整合涵盖原材料精炼到模块组装，尽管商品投入相似，但生产成本仍比欧洲同行低约 20%。冠军供应商宁德时代利用这一成本优势在印度尼西亚和匈牙利进行扩张，确保镍供应。i-GWh 工厂将为欧洲原始设备制造商提供服务。政策驱动的激增巩固了中国的供应商主导地位，并迫使竞争对手地区补贴当地项目以保持战略自主权。这一结构性优势维持了中国企业在锂离子电池市场的关键地位。
美国公用事业规模电池储能采购迅速展开
2024 年美国公用事业规模电池产能增长 66%，达到 26 吉瓦，合同新增 12.3 吉瓦。[2]国际能源署，“2024 年电池供应链回顾”，iea.org 加利福尼亚州以 7.3 吉瓦的装机容量领先，德克萨斯州紧随其后，装机容量为 3.2 吉瓦。在服务于能源套利和频率调节收入流的标准化 4 小时系统的推动下，采购周期已从几年压缩到几个月。随着来自辅助服务的商户收入下降，资产流动企业采用将产能、资源充足性和批发市场交易相结合的叠加收入模式。这种需求状况鼓励电池制造商设计与汽车电池不同的长寿命、高循环产品，从而扩大锂离子电池市场的可寻址容量。
北欧国家的固定数据中心备份从 VRLA 迁移到锂离子
瑞典、芬兰和丹麦的数据中心运营商指定锂离子电池与 VRLA 装置相比可节省高达 70% 的空间，这是房地产行业的一个关键指标成本高。锂离子化学还可以承受北欧地区典型的低于零的环境温度，而不会降低性能，从而减少暖通空调能源的使用。更长的使用寿命和更少的维护抵消了更高的资本成本，从而在 15 年范围内降低了总拥有成本。随着超大规模云提供商发布标准化锂离子备份的设计指南，加强广告，这一趋势得到了推动跨区域托管市场的选项。
限制影响分析
| 影响时间表 | |||
|---|---|---|---|
| 由于中国环保削减导致石墨阳极供应紧张 | -2.5% | 全球，其中北美和地区影响最大欧洲 | 中期（2-4年） |
| 乌克兰冲突后高压电解液添加剂成本上涨 | -1.8% | 欧洲，并溢出到全球市场 | |
| 美国与欧盟对关键矿产的贸易壁垒破坏跨大西洋供应链 | -1.4% | 北美和欧洲，双边影响 | 中期（2-4年） |
| 大洋洲回收基础设施滞后延迟循环材料流动 | -0.9% | 大洋洲，有限全球溢出 | 长期（≥4年） |
| 来源： | |||
中国环保导致石墨阳极供应紧张
中国供应全球约90%的负极材料。2024年环保检查期间，黑龙江和内蒙古的临时停产导致产量减少15%。美国和欧洲的下游电池工厂报告交货时间延长和现货价格上涨，暴露了地理集中风险。韩国和美国的合成石墨项目旨在实现供应多元化；然而，商业销量将落后于需求数年。短缺风险促使一些汽车制造商比计划更快地评估富硅阳极，从而重塑整个锂离子电池市场的材料路线图。
乌克兰冲突后高压电解液添加剂成本上涨
在占全球份额 15% 的乌克兰和俄罗斯生产商出现中断后，支持 4.4 V 操作的氟化溶剂价格上涨了 30-40% 2024 年之前。欧洲电池制造商以牺牲循环寿命为代价吸收了更高的成本或重新配制了电解质。研究项目现在探索具有更广泛原材料的合成路线重建复原力的基地。这一事件强调了对优质电池格式至关重要的特种化学品的地缘政治风险，并对锂离子电池市场中的高能 NMC 和 NCA 产品带来了近期成本压力。
细分市场分析
按产品类型：LFP 挑战 NMC 主导地位
NMC 占 2019 年锂离子电池市场份额的 45% 2024 年，其高能量密度支持高端电动汽车。预计到 2030 年，LFP 的锂离子电池市场规模将以 23.4% 的复合年增长率增长，随着成本敏感型号的激增，削弱 NMC 的领先地位。改进的阴极涂层和更严格的电池公差将 LFP 能量密度提升到曾经为富镍化学物质保留的范围，从而降低了总电池组成本并减轻了钴价格波动。
需求轨迹因应用而异。 NMC 在需要最大研发能力的高性能电动汽车和航空航天项目中保持立足点ange，而 LCO 则在旗舰消费电子产品中保持着相关性。 LTO 和 LMFP 服务于极端循环寿命或温度耐受性至关重要的利基用例。跨化学混合（例如在 LFP 中添加锰）凸显了供应商如何定制电化学，以解决锂离子电池行业内的特定性能范围。
按外形尺寸：设计灵活性推动软包增长
到 2024 年，圆柱形电池将占据锂离子电池市场 50% 的份额，这主要得益于采用高度自动化装配线的汽车企业。然而，到 2030 年，软包电池的复合年增长率将达到 22.5%，因为它们的薄型外形可以在有限的空间内实现更高的封装效率。比较测试表明，当集成到滑板底盘中时，袋装形式在包装水平上的重力能量提高了 6-8%。
方形电池约占出货量的 40%，在机械坚固性和容积效率之间取得了平衡，使它们成为深受中国巴士和卡车平台的欢迎。因此，外形景观按 OEM 设计理念进行划分：特斯拉的 4680 圆柱形电池路线图优先考虑规模和能量密度，而比亚迪的刀片式棱柱体则注重安全性和成本。这种共存展示了差异化战略如何在多元化的锂离子电池市场中蓬勃发展。
按功率容量：高容量电池启用新应用
60,000 mAh 以上的电池以 27.7% 的复合年增长率增长最快，反映出重型电动汽车和电网存储项目的采用激增。该级别的锂离子电池市场规模受益于定制工厂，这些工厂可以处理更厚的电极和更宽的极板，从而降低了每千瓦时的制造成本。
相反，3,001-10,000 mAh 级别的锂离子电池在 2024 年将占据 35% 的份额，为智能手机、笔记本电脑和平板电脑提供支撑。电极密度的不断增加使这一大众市场领域极具价格竞争力。可穿戴式物联网设备继续依赖低于 3,000 mAh 的微电池，其占地面积超过了容量，而 10,001-60,000 mAh 中频带则服务于电动工具和轻型移动设备。每个支架都催生了有针对性的创新，从抑制小型电池膨胀的先进电解质添加剂到用于大容量模块的主动冷却板，加强了整个锂离子电池市场的专业化。
按最终用途行业：存储系统超过汽车增长
预计到 2030 年，固定式储能将以 28.9% 的复合年增长率超过其他所有领域。多小时系统可平滑太阳能和风能的变化，全球出货量将受到打击2024年369.8吉瓦时，同比增长64.9%。公用事业公司现在除了太阳能发电厂外，还采购千兆级电池，为长周期化学品创建了专门的供应链。
随着电动汽车销量达到全球轻型汽车销量的 20%，到 2024 年，汽车行业将保持锂离子电池市场规模 55% 的份额。消费电子产品，你在功能丰富的智能手机和需要更高功率密度的 AR 设备的推动下，该技术已经成熟，但仍保持规模。工业领域的电动工具和物料搬运设备从铅酸转向锂离子，反映了总拥有成本的好处。利基航空航天、国防和海洋应用领域拥有高额利润，奖励能够通过严格安全标准认证的供应商。
地理分析
亚太地区在 2024 年占据锂离子电池市场 55% 的份额，预计到 2030 年复合年增长率将达到 31%。仅中国就约占全球电池市场的 70%产量和 90% 的负极材料，利用规模经济和一体化供应链。[3]Batteries Europe，“电池战略研究议程 2025 年更新”，batteryeurope.eu 日本和韩国继续关注高性能化学品，而印度则根据其生产挂钩激励计划加速国内超级工厂建设，目标是到 2030 年年产能达到 104 GWh。
北美受益于《通货膨胀抑制法案》，预计到 2030 年电池铭牌产能将达到 1,300 GWh 年⁻1，足以满足 1000 万辆电动汽车的需求。[4]阿贡国家实验室，“北美电池制造：产能展望”，anl.gov 新工厂聚集在中西部至东南走廊沿线，电池级镍、氢氧化锂和回收设施位于同一地点。扩大前驱体阴极材料规模仍面临挑战，促使与亚洲合作伙伴的合资企业转让工艺技术。
欧洲寻求到 2030 年占全球电池产量的 30%，由波兰 115 GWh LG Energy Solution com 牵头匈牙利的综合大楼和新项目。严格的碳足迹法规推动制造商转向可再生电力和强有力的回收计划。与此同时，南美洲将锂卤水资源货币化，阿根廷的 Sal de Vida 目标是每年生产 15 吨电池级碳酸盐。中东和非洲利用重要的矿产合作伙伴关系，例如乌干达一家锂离子电池组工厂，服务于该地区的太阳能+储能需求。
竞争格局
五家最大的电池制造商——宁德时代、比亚迪、LG Energy Solution、松下和三星 SDI——控制着约2024年将占全球出货量的70%，使锂离子电池市场适度集中。前十名中，中国企业占据八席，仅宁德时代的发电量就接近110GWh，相当于29.5%的份额。规模转化为成本领先，允许激进的定价来挤压新产品进入者。
战略举措以垂直整合为中心。 CATL 通过印度尼西亚合资企业获得上游镍，而 LG Energy Solution 在其密歇根工厂引入 LFP 生产线，以实现化学选择多样化。供应商还投资于闭环回收、对冲原材料波动并满足新兴的监管要求。西方挑战者强调技术差异化； Northvolt 将自己定位于可持续采购和低碳强度，而 QuantumScape 和 Solid Power 则瞄准固态突破。
新兴颠覆者寻求大众汽车市场之外的利基机会。 Saft专注于高可靠性航空航天电池，东芝推出用于快速充电巴士和船舶的SCiB LTO，Farasis则推出用于长途卡车的高锰阴极原型。超过 20 家公司的目标是在 2030 年之前实现固态大规模生产，这标志着潜在的技术转变可能会重塑竞争等级
最新行业发展
- 2025 年 5 月：LG Energy Solution 开始在其密歇根工厂批量生产用于储能系统的 LFP 电池，目标满足美国 ESS 需求的 25%。
- 2025 年 5 月：Webber Electrocorp 推出了一款符合AIS-156 第二阶段，具有 48-60 V 电动汽车电池组热失控警报功能。
- 2025 年 4 月：CATL 宣布计划通过香港上市筹集至少 50 亿美元，资助匈牙利新电池工厂并与欧洲合资企业合作。
- 2025 年 1 月：法拉第研究所报告在锂离子研究方面取得突破，包括与智利和阿根廷合作加强供应链。
FAQs
目前锂离子电池市场规模有多大？
2024年市场规模为948.5亿美元，预计将扩大到3042.2亿美元到 2030 年。
哪种化学品在锂离子电池市场中增长最快？
磷酸铁锂预计增长速度为到 2030 年，复合年增长率将达到 23.4%，超过其他化学品。
为什么亚太地区在锂离子电池供应方面占据主导地位？
中国集成制造生态系统提供占全球电池产量的 70% 以上，并确保上游材料，到 2024 年，该地区将占据 55% 的市场份额。
美国公用事业规模存储行业的扩张速度有多快？
2024年装机容量达到26吉瓦，比2023年增长66%，采购时间明显缩短。
哪些因素制约了锂离子电池的增长？
由于中国的环境限制以及与乌克兰冲突相关的高压电解液添加剂成本上涨而导致的石墨阳极供应紧张是主要的阻力。
固态电池什么时候可以进入量产？
超过 20 家公司计划在 2027 年至 2030 年间进行商业推广，这可能会重塑竞争动态。
