马来西亚健康保险市场（2025 - 2030）

马来西亚健康保险市场趋势

以总保费 (GWP) 计算的马来西亚健康保险市场规模预计在 2024 年为 9.1544 亿美元，预计 2025 年至 2030 年复合年增长率为 9.99%。 以新业务保费计算的马来西亚健康保险市场规模(NBP) 预计 2024 年将达到 1.3723 亿美元，预计 2025 年至 2030 年复合年增长率为 11.26%。

行业的增长是由变化驱动的人口统计、经济状况和消费者意识。马来西亚不断上涨的医疗费用正在推动对公共和私人健康保险的需求。由于慢性病发病率的不断上升，我国的医疗费用持续上涨，先进医疗设备的相关费用也随之增加。加州治疗，以及医疗基础设施的不断增强。在马来西亚，公共医疗保健部门是主要的资金来源，约占医疗总支出的51.2%。这包括来自卫生部 (MoH) 的政府资金，这是最大的单一来源，其次是自付费用和私人保险公司。然而，随着个人寻求公共系统未完全报销的额外服务（例如替代疗法和某些处方药）的额外保险，私人健康保险的趋势日益增长。

员工缴费率：

资料来源：KWSP EPF

注：

• 最低供款年龄受就业年龄儿童及青少年（就业）法令约束1966年。同时，缴款的最高年龄为75岁。

雇主不得根据确切的百分比计算雇主和雇员的份额，除非工资超过4,649.22美元，其中包括总缴款。位数，应四舍五入到下一令吉。

医疗费用上涨推动保险需求

医疗费用、住院时间和外科手术的稳步增长是马来西亚健康保险业的主要增长动力。 2023年，医疗保健总支出达到约195.7亿美元，反映出个人经济负担日益加重。这一趋势提高了公众对针对不可预见的医疗紧急情况提供财务保护的认识，促使更多人寻求健康保险。

保费调整以应对不断上升的索赔

该行业的医疗索赔也显着增加，促使保德信等保险公司上调保费。这一趋势很大程度上归因于通货膨胀、医疗技术进步和人口老龄化。随着保险公司努力维持在索赔成本不断上升的情况下实现可持续的承保利润。

市场扩张的政策和监管支持

政府主导的举措正在鼓励私营部门更多地参与医疗保健领域。监管改革旨在提高产品竞争力并改善医疗保险覆盖范围。值得注意的是，马来西亚国家银行（BNM）积极参与政策对话，以保持保险负担得起，同时确保保险公司的稳定性。此外，监管机构正在与利益相关者就九项战略举措进行合作，以更有效地管理医疗通胀。

公私协同，实现普惠覆盖

2019年推出国家B40保障计划，初始拨款4.86亿美元，体现了政府为410万低收入个人提供免费医疗保险的承诺。这反映出公共资金和私人资金之间的日益融合。扩大医疗保健覆盖范围的保险机制。

数字化和创新重新定义市场

远程信息处理等数字平台和技术正在推动产品个性化、索赔管理和欺诈检测。 MSIG 与 Dedoco 和 Embed Global 合作推出 Ping 消息验证平台，凸显了保险公司如何应对数字诈骗的增加。同样，Tokio Marine 的电子申请门户简化了理赔流程，使代理商能够提高客户服务和生产力。

专注于预防性和定制服务

保险公司正在转向定制解决方案，以支持更健康的生活方式并满足不同的消费者需求。例如，友邦保险的“AIA Vitality”计划通过激励措施、社区活动和健康检查来促进健康。人们对替代疗法和传统医学的承保范围也越来越感兴趣

此外，根据Grand View Research的分析和估计，健康保险市场的盈利能力稳步增长，表明其进一步扩张。

私人健康保险盈利能力预测

来源：Grand View Research预估

市场集中度及特征

下图说明了行业集中度、行业特征和行业参与者之间的关系。 x轴代表行业集中度，从低到高。 Y 轴代表各种行业特征，包括行业竞争、创新程度、法规影响、伙伴关系和协作活动水平以及地域扩张。行业竞争激烈，结构分散，创新程度适中，法规对行业影响较大。钍合作和收购活动水平适中，行业的地域扩张程度较高。

在数字化、监管改革和个性化医疗保健解决方案的推动下，市场创新程度明显适中。例如，2023年9月，忠利集团与联合国开发计划署（UNDP）合作，在马来西亚推出“保险创新挑战基金”。该举措旨在开发创新的保险产品和服务，以增强经济弹性，特别是中小企业（SME）的经济弹性。该基金为选定的解决方案提供财务和技术支持，推动保险行业的进步。

一些主要市场参与者正在以并购的形式制定业务增长战略。通过并购活动，这些公司可以扩大其业务地域。 2024年12月，大众银行收购LPI 44.15%股权Capital Bhd，Lonpac 的母公司。此次收购使大众银行成为 LPI 的最大股东。 AM Best 评估认为，这一变化将对 Lonpac 的信用评级基本面产生中性影响，表明其运营和财务状况稳定。

监管环境对市场产生重大影响，主要是通过旨在加强消费者保护和确保保险公司财务稳定的框架。 1996 年保险法和 1996 年保险条例是管理马来西亚保险业的关键立法。 1996 年《保险法》建立了全面的监管框架，以确保保险业的稳定性和完整性、保护投保人并促进保险公司之间的公平竞争。 2024 年，马来西亚健康保险法规的重点是增加医疗费用的个人所得税减免，包括具有共同支付功能的医疗费用。

保险公司越来越多地多样化他们的产品，以满足不同的客户群体，包括外籍人士、自由职业者、个体经营者和公司员工。此外，保险公司还利用数据分析和人工智能来完善其产品，从而提供更加个性化的保险解决方案，以满足保单持有人的独特情况。

一些市场参与者正在通过进入新的地理区域来扩大业务，以加强其市场地位并扩大其产品组合。 2025年3月，东盟足球联合会（AFF）宣布，东盟地区领先的综合保险公司MSIG已成为ASEAN United FC集体品牌下多项重大足球赛事的官方保险合作伙伴。此次合作伙伴关系包括 2024 年东盟三菱电机杯、东盟俱乐部锦标赛 Shopee 杯、东盟女子锦标赛和东盟 U-23 锦标赛等重要活动。

保险类型洞察

保险类型部分包括公共保险和私人保险。公共保险进一步细分为公司保单和零售保单。私人部门在 2024 年以 72.98% 的最大收入份额引领市场，预计在预测期内将以最快的复合年增长率实现增长。这一增长是由持牌保险公司和回教保险运营商提供的各种医疗和健康保险产品推动的，这些产品面向个人、家庭和企业。这些基于保费的自愿计划是高度可定制的，涵盖广泛的医疗费用，例如住院、外科手术、门诊服务、产妇护理和重大疾病保险。它们可以作为独立计划或作为人寿保险单的附加条款获得。市场主要分为两类：

• 传统健康保险，由普通保险和人寿保险提供AIA、Prudential 和 Allianz 等公司。

• Takaful 医疗计划，可通过 Etiqa Takaful 和 Takaful Malaysia 等伊斯兰保险公司提供。

例如，以下是私人保险公司 Lonpac 提供的产品：

此外，促进个人健康的政府举措为私人健康保险变得越来越重要的环境做出贡献。这些因素的结合预计将维持私人健康保险行业的强劲增长。

预计公共保险领域在预测期内将实现显着的复合年增长率。在马来西亚，市场受到该国独特的医疗融资方式的影响。尽管马来西亚没有传统的缴费型公共医疗保险制度，但雇员公积金（EPF）使会员能够使用部分退休储蓄来支付批准的医疗费用，从而发挥了重要的推动作用。公积金的这一方面将其定位为准公共卫生融资工具，强调退休储蓄和医疗保健需求之间的相互作用。雇主和雇员对公积金的强制性缴款为涉及健康相关问题的财务支持提供了坚实的基础。虽然主要设计为退休医疗储蓄计划，为特定健康需求提取资金的能力为提高该国的健康保险覆盖范围创造了一条可能的途径。

保单类型洞察

零售保单细分市场在 2024 年以 54.44% 的最大收入份额引领市场，并且在市场格局不断变化的监管变化的推动下，预计在预测期内将实现显着的复合年增长率。政府实施了更严格的法规，要求某些类型的承保范围，提高合规率，并扩大零售保单的客户群。推出为满足消费者需求而定制的创新保险产品，例如可定制的计划和基于使用的定价模型，也有助于市场扩张。此外，人口变化，包括人口老龄化和城市化趋势，也会影响健康保险的需求。由于健康问题，老年人寻求更好的保护，我更容易受到健康风险的影响。由于城市交通和活动水平的增加，城市化导致事故增加，促使居民获得足够的保险。

企业政策部分预计在预测期内以最快的复合年增长率出现。该行业企业政策的增长是由几个关键因素推动的，包括监管要求的提高、工作场所安全意识的提高以及与员工福利相关的成本上升。此外，对员工福祉的日益关注导致组织优先考虑将健康保险作为其整体员工福利计划的一部分。公司认识到提供足够的保险可以保护员工并提高工作满意度和保留率。此外，医疗保健和赔偿索赔成本的上升促使企业通过企业健康保险政策寻求更有效的风险管理策略。

P私人健康保险市场 (GWP)，按分销渠道洞察

2024 年，代理人细分市场收入份额最大。这一增长是由医疗服务成本不断上涨推动的，这提高了消费者对健康保险必要性的认识，以针对意外医疗费用提供财务保护。随着医疗费用持续上升，个人和家庭更倾向于寻求全面的保险，导致对健康保险产品的需求上升。此外，越来越多的日托程序需要更少的住院时间，促使保险公司调整其产品，使保单持有人更容易在无需长时间住院的情况下领取福利。

直接业务和在线业务预计在预测期内以最快的复合年增长率增长。保险行业日益数字化尝试改变了消费者的行为，由于其方便性和可访问性，越来越多的人更喜欢在线购买保险。随着消费者寻求满足其需求的定制保险产品，对个性化服务日益增长的需求推动了这一转变。此外，人工智能和数据分析等技术进步使保险公司能够通过简化流程和改进服务交付来提供增强的客户体验。 COVID-19 大流行进一步加速了这一趋势，因为封锁促使许多消费者转向在线平台来满足他们的保险需求。因此，在线分销渠道已成为马来西亚市场的重要组成部分，促进更轻松的保单比较和购买，同时使保险公司能够有效地覆盖更广泛的受众。

马来西亚健康保险公司的主要见解

私人健康保险行业相当分散。该领域著名的保险公司包括路德忠利保险马来西亚有限公司是全球最大的保险集团之一，为不同客户群体提供多样化、全面的意外保险产品。 Lonpac 是领先企业，在公务员和高收入个人中占有相当大的市场份额。其他著名的私人保险公司，包括 Tokio Marine、Berjaya Sompo 和 MSIG，都通过提供灵活、个性化的保险和增强的客户体验来竞争。

近期发展

• 2023 年 10 月，Generali Mayasia 在芙蓉开设了第一家示范分行，提供与普通保险和普通保险相结合的综合保险体验和人寿保险产品同一个屋檐下。同样，2024 年 1 月，马六甲开设了一家新分行，强化了忠利集团在全国范围内提供综合服务的承诺。

• 2023 年 5 月，马来西亚忠利集团推出了单一统一品牌。此次品牌重塑旨在简化运营并呈现出有凝聚力的形象，体现忠利致力于提供全面的保险解决方案，包括医疗和健康保险。

• 2022 年 11 月，Etiqa 推出了 i-Care OKU，这是第一个为残疾人 (PwD) 提供一年保险的在线回教保险计划。该计划消除了体检的需要，从而简化了申请流程，并提供了一个具有听觉网络无障碍功能的无障碍网站。

以 GWP 计算的马来西亚健康保险市场