报告概述

到 2034 年，全球船队管理软件市场规模预计将从 2024 年的19 亿美元增长到56 亿美元左右，在预测期内以复合年增长率 11.5% 的速度增长。 2025年至2034年。2024年，北美占据主导市场地位，占据31%以上份额，收入5亿美元。

船舶船队管理软件是指旨在监督和优化海上船舶运营的集中式数字平台。它集成了多种功能，例如通过 AIS/GPS 进行实时船舶跟踪、燃油使用和排放监控、维护计划、船员和安全管理、采购、遵守国际法规（例如，MARPOL、SOLAS、电子导航）以及性能分析。

船队管理软件市场代表了这些数字解决方案的全球行业，驱动因素包括海上运输中日益增加的运营成本压力、全球贸易的扩张以及遵守更严格的环境和安全法规的紧迫性。跨车队的维护、采购和质量系统标准化的需求进一步加速了采用。

物联网 (IoT) 传感器、人工智能 (AI) 和云计算等技术的采用越来越多，这一点值得注意。通过物联网实现燃油消耗和船舶性能的实时监控，而人工智能算法支持预测性维护和优化路线。云平台提供跨全球车队的按需访问。

采用该软件的主要原因包括提高运营效率、降低燃料消耗、通过主动维护最大限度地减少停机时间、安全合规性以及减少碳排放。这些系统还提供了可见性船舶行为和绩效指标，协助环境管理和监管遵守。

投资机会在于自主船舶、智能港口和集成供应链平台等新兴技术。提供模块化云解决方案、人工智能驱动的分析和物联网连接的供应商将从发达和发展中海事市场不断增长的需求中受益。

报告的业务优势包括优化船队部署、改进船员和资产管理、减少计划外维护以及数据支持的决策。这些结果支持整体盈利能力和弹性，特别是在跨越多个监管环境的运营中。

主要要点

• 全球船队管理软件市场预计到 2034 年将达到56 亿美元，从 2024 年的19 亿美元增长，强CA受海运物流自动化程度提高和燃料优化需求不断增长的推动，2025 年至 2034 年间，增长率将达到 11.5%。
• 2024 年，北美以 31% 的份额引领全球市场，在早期采用数字海事技术和完善的航运基础设施的支持下，创造了约5 亿美元收入。
• 按组成部分，随着航线规划、燃油管理和监管合规系统的需求激增，软件解决方案在 2024 年占据了主导地位，占全球收入的68%。
• 在部署方面，基于云的平台在 2024 年以60%的份额主导市场，反映出向可扩展、实时和远程访问的车队的日益转变
• 在最终用户中，航运业成为主导行业，占最终用户的45%由于越来越多地依赖于资产跟踪、维护计划和监管报告的集成软件工具，到 2024 年，市场总份额将增加。

人工智能的作用

人工智能与船舶船队管理软件的集成引发了海上运营的重大变革。人工智能驱动的系统现在可以实现实时船舶性能监控、使用传感器和物联网数据进行预测性维护，以及优化航线规划，以减少燃料消耗和排放。

根据 OrcaAI 的说法，这种以导航为中心的人工智能每年可以减少航线偏差3800万海里，并降低每艘船舶约10万美元的燃料成本，相当于在全球范围内减少4700万吨碳排放每年。海事船队管理软件案例研究表明，拥有 50 艘船的船队的燃油消耗减少了 15%六个月内，每年可节省约 500 万美元。

人工智能驱动的预测性维护正在通过预测设备故障并在问题出现之前安排维护来改变船舶维护。马士基使用发动机监控人工智能以及瓦锡兰和壳牌等类似平台，节省了高达15%的燃油并减少了停机时间。此外，Fathom5 的企业远程监控 (ERM v4) 等海军级人工智能系统已部署在军舰上，每秒读取10,000 个传感器数据点，以提前避免严重故障。

人工智能也是合规跟踪、环境管理和自主海事系统开发的基础。车队管理平台现在自动根据历史绩效进行基准测试、监控排放和 ESG 指标，并及时提供监管报告。 船体清洁机器人等环境人​​工智能系统已经亮相减少渡轮燃料使用量13%，提高效率并降低排放，且无需依赖防污化学品。

北美增长

2024 年，北美 占据主导市场地位，占据超过 31% 的市场份额并创造约美元的收入全球船舶船队管理软件市场规模达5亿美元。这种区域领先地位很大程度上归功于该地区在海事运营中较早采用数字化，特别是在美国和加拿大。

先进的航运基础设施、船队合规性的严格监管要求以及商业和国防海事运营商的高度集中，共同推动了对强大的软件平台的需求，以有效地管理、监控和优化海事船队。

此外，人工智能驱动的使用越来越多北美港口和航运公司的分析、预测性维护工具和集成物联网系统增强了对先进船队管理解决方案的需求。该地区领先的海事软件供应商也积极参与产品升级以及与后勤和海军组织的战略合作，鼓励更广泛的部署。

按组件分析

2024年，软件细分市场占据主导市场地位，在全球海事船队管理软件市场占据超过68%份额。这种主导地位可归因于软件提供的核心价值——通过直观的仪表板和分析工具实现实时船舶跟踪、路线优化、合规报告和预测性维护。

软件细分市场处于领先地位，因为它提供了直接解决运营商问题的基本功能。需要。这些解决方案可实现远程监控、性能洞察和关键任务的自动化，例如燃料转换分析和安全管理，这些功能可立即提高运营效率。随着航运公司努力降低成本和提高可靠性，他们越来越优先考虑强大、可扩展的软件平台，而不是独立的服务包。

通过部署分析

2024年，云细分市场占据了市场主导地位，占据了全球海运船队管理软件市场超过60%的份额。这一领先地位得到了该细分市场可扩展的基础设施、最少的前期投资以及跨分散海事业务的便捷访问的支持。

运营商越来越多地采用云平台，以便从任何位置实时访问船舶数据和分析，从而无需复杂的本地系统，同时确保无缝升级和法规遵从性。云细分市场的领先地位还受到成本效率和运营灵活性的推动。

通过利用云服务，与本地替代方案相比，海事公司能够将 IT 开支减少约22%。即用即付的定价模式使先进船队软件的使用更加民主化，使中小型企业能够采用数字工具，而无需大量资本支出。

根据最终用户分析

2024 年，航运业细分市场占据了市场主导地位，占据了全球海运船队45%以上的份额管理软件市场。这种领先地位植根于商业航运公司维持的庞大船队规模，这些公司需要船队运营的全面解决方案，包括路线优化、燃料管理、维护计划和监管合规性。

数字平台与航运运营的深度整合使企业能够简化工作流程并降低运营成本——这是该细分市场占据主导地位的关键驱动因素。领先的航运企业高度重视能够提供实时洞察的平台。

这些系统支持大规模船队监督、预测性维护以最大限度地减少计划外停机，以及排放跟踪以满足严格的环境要求（例如 IMO 法规）。这些能力的重要性鼓励了航运公司的大量投资，从而维持了该细分市场在市场中的强势地位。

主要细分市场

按组件

• 软件
• 服务

按部署

• 云端
• 本地

最终用户部署

• 港口和码头
• 航运业
• 海运货运代理s

主要地区和国家

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 俄罗斯
  • 荷兰
  • 欧洲其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 南部韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 新加坡
  • 泰国
  • 越南
  • 拉丁美洲其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区美国
• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋
  • MEA其他地区

新兴趋势

人工智能驱动的预测维护和数字化Twins

人工智能与实时传感器数据的集成实现了海上船队的预测性维护。船舶经营者是采用人工智能支持的分析来预测设备故障，从而减少停机时间和维护成本。

物联网传感器与机器学习模型相结合，提供持续的性能洞察——这些功能通过实现主动的生命周期管理，正在重塑车队运营。作为对预测性维护的补充，数字孪生平台在海上运营中正在获得发展势头。

这些船舶虚拟复制品集成传感器数据来模拟运营，从而实现航线规划、维护和风险评估的场景分析。尽管仍处于早期采用阶段，但数字孪生有望成为船队管理软件之上的战略层，提供船舶级洞察和优化。

驱动程序

更严格的环境和排放法规

全球海事法规（例如 IMO 的 MARPOL 附则 VI、EEXI 和碳强度指标 (CII)）具有重要意义船东监测和减少温室气体排放的压力急剧增加。这对能够提供精细燃油消耗分析和合规报告的车队管理解决方案产生了强烈需求。

在许多情况下，避免经济处罚和遵守国际标准的需要直接推动了此类软件的采用。可持续发展目标的紧迫性使得运营透明度变得至关重要。

车队运营商越来越依赖数字系统进行与碳跟踪、排放核算和发动机性能优化相关的数据收集和报告。结果是向无缝集成合规性和性能指标的专用软件的显着转变 - 这是在各地区采用统计数据中观察到的模式。

限制

初始投资和集成复杂性较高

尽管有明显的优势，但现代海事管理的采用新的车队管理平台往往会受到巨额前期费用的阻碍，特别是对于中小型车队运营商而言。成本包括订阅/许可费、机载传感器安装、卫星通信基础设施、员工培训和持续维护。对于资本有限的组织来说，这些障碍可能会延迟或限制全面实施。

此外，许多海事运营商在将维护日志、船员调度工具或内部 ERP 等遗留系统与新的云平台连接时面临着集成的复杂性。缺乏标准化 API 和不同的数据格式通常会导致解决方案孤立，从而损害效率提升。因此，试点和分阶段推出很常见，但全面部署可能会放缓或放弃。

机遇

亚太和中型机队细分市场的扩张

亚太地区，包括新兴生态经济体印度、东南亚等国家具有较高的增长潜力。该地区广泛的海上贸易和港口现代化努力正在推动新船队的收购和现有船舶的升级。

该地区的许多中型运营商现在正在寻求可扩展的基于云的软件解决方案，以避免大量资本支出，同时提供实时监控和合规功能。此外，基于云的订阅模式正在降低进入门槛，使车队所有者能够逐步扩展其能力。

这些平台无需大量 IT 投资即可进行灵活部署，对高增长但成本敏感的市场中的运营商尤其有吸引力。随着亚太海事部门数字化转型的持续进行，预计其采用将会加速。

挑战

网络安全和数据主权风险

海事系统日益增强的互联性正在被放大g 网络安全漏洞。由于船舶越来越依赖互联平台进行导航、燃油分析和通信，因此它们也成为网络攻击的目标。

入侵或勒索软件事件可能会扰乱导航或损害敏感数据，从而构成安全和合规性威胁。因此，网络安全协议已成为构建和维护的关键但具有挑战性的组件。

另一个新出现的障碍与数据主权和供应商锁定有关。整合趋势——例如收购主要卫星数据提供商（例如 Kpler 收购 Spire）——引发了人们对数据访问限制、定价能力和互操作性降低的担忧。如果运营商因商业整合而失去对关键 AIS 或卫星信号的访问，车队管理平台可能会变得不可靠或过于昂贵。

主要参与者分析

ABS Group of Companies Inc. 已经推出了是一家领先的海事船队管理软件提供商，其 ABS Wavesight 平台部署在全球5,000 多艘船舶上。它与 ABS 长期的分类服务相集成，为客户提供了对合规性和技术支持的信心。 ABS 的地位因其与 1862 年成立的船级社的关系而得到加强，提供了机构深度和市场信任。

BASS Software Ltd. 和 ConnectShip Inc.（有时 ConnectShip 已成为 BASSnet 产品的一部分）因支持货物、跟踪和物流工作流程的模块化、基于云的平台而受到认可。这些产品特别适合寻求可扩展、经济高效的数字解决方案的中型船队。

DNV GL（现为 DNV） 凭借其广泛的分析和以安全为重点的工具而闻名。对研发和收购的投资使 DNV 在合规性、人工智能支持的预测性维护方面处于领先地位，以及集成的船到岸数据系统。

涵盖的主要参与者

• ABS Group of Companies Inc.
• BASS Software Ltd.
• ConnectShip Inc.
• DNV GL
• Hanseaticsoft GmbH
• JiBe ERP
• Kongsberg海事
• MariApps Marine Solutions Pte Ltd
• Matrid Technologies
• Micromarin
• Norcomms
• SBN TechnoLogics Private Limited
• Seaspeed Marine Management LLC.
• SERTICA
• Shipamax Ltd.
• ShipNet
• Softcom Solutions（英国）有限公司
• SpecTec
• Star 信息系统
• Tero Marine
• Veson Nautical LLC
• 其他主要参与者

近期发展

• 2024 年 7 月， Union Marine Management Services (UMMS) 开始部署根据与芬兰软件提供商 NAPA 达成的新协议，CII 模拟器数字系统和 NAPA 在最初的 55 家散货承运商上进行航次优化。这些25,000 至 180,000 载重吨的船舶预计将平均减少5-10%温室气体排放，通过先进的数字导航支持全球脱碳目标。
• 2024 年 1 月，ABB 收购了 DTN Shipping 的欧洲和菲律宾业务，显着扩展了其海事软件能力。此举巩固了 ABB 在船舶航线优化方面的地位，使其能够提供集成的数字、电动和自动化船舶解决方案。此次收购旨在提高 DTN 现有客户群的运营效率、燃油性能和排放控制。