荷兰网络安全市场规模和份额

荷兰网络安全市场分析

荷兰网络安全市场规模在 2025 年达到 23.5 亿美元，预计到 2030 年将扩大到 35.5 亿美元，在普遍的数字化、严格的欧洲监管和持续的公共部门投资的推动下，复合年增长率为 8.61%。增长反映了该国作为欧洲数字门户的作用，其中互联网活动已经贡献了国家 GDP 的 6% 以上，并且 98% 的家庭享受宽带连接。从 2025 年第三季度起强制遵守欧盟 NIS2 指令，迫使重要行业的数千个组织采用企业级安全框架。国家支持的攻击急剧增加，其中包括俄罗斯首次有记录的试图破坏荷兰工业控制系统的攻击，这重新调整了能源、海事和公共服务运营商的运营技术安全投资的优先顺序。政府通讯承诺很明确：数字欧洲计划的 17 亿欧元（20 亿美元）将在 2025 年至 2027 年间用于人工智能、数据、云和网络安全项目，从而促进国内创新和采购。

荷兰网络安全市场趋势nd 见解

Surging荷兰关键基础设施遭受网络攻击

敌对活动急剧升级重塑了企业的风险认知。俄罗斯国家行为者试图在 2024 年直接破坏荷兰工业控制系统，这表明其意图破坏能源和港口运营，而不仅仅是窃取数据。军事情报和安全局现在cks 18 个针对能源行业的 APT 组织，该行业拥有大约 10,000 家公司，对欧洲能源流动至关重要。^{[1]Hunt & Hackett，“针对荷兰能源行业的 APT 活动”，huntandhackett.com} 黑客活动团体，例如2025 年 4 月，NoName 精心策划了针对 20 多个城市的协调 DDoS 活动，扩大了对当地公共服务的威胁。作为回应，鹿特丹港与 FERM 基金会合作创建了一个全国性安全平台，在海事和石化运营商之间共享威胁数据。这些事件的严重性加速了运营技术监控工具、事件响应保留器和备份连接的支出，以确保弹性。

到 2025 年强制遵守欧盟 NIS2 指令

通过荷兰网络安全法案进行的 NIS2 转换引入了 24 小时服务事件报告、管理责任和罚款，最高可达 1,000 万欧元（1,178 万美元）或全球营业额的 2%。^{[2]DataGuidance，“荷兰 NIS2 指令”，dataguidance.com} 仅港口必须大致上船新增 170 个实体纳入强制报告制度，合规性大幅提升。保险公司和咨询公司观察到，董事会级别的问责制是最大的思维转变，促进了对治理、风险和合规服务的需求。医疗保健提供商面临着保护医疗设备网络和患者数据的并行压力，这提高了人们对零信任架构和网络分段的兴趣。由于执法将于 2025 年第三季度开始，采购决策集中在 2024-2025 年，锁定多年服务合同并提高供应商的收入可见性。

中小企业云优先数字化促进安全支出

G政府政策的目标是到 2030 年 95% 的中小企业达到基本的数字化成熟度，并获得 1,620 万欧元（1,908 万美元）的新资金支持，其中将网络安全作为先决条件。 Eye Security 完成了 3600 万欧元（4240 万美元）的 B 轮融资，提供全天候监控和网络保险，展现了风险投资对中端市场解决方案的兴趣。电信巨头 KPN 利用其 40% 的中小企业份额，将防火墙和 DNS 过滤嵌入到宽带套餐中，使微型企业能够实现企业级控制。初创公司 Insiber 吸引了早期资金，以简化小型供应商的供应链风险跟踪，这说明了投资者如何期望特定细分市场的平台激增。结合 NIS2 的规模阈值，这些计划可确保小型实体的需求支撑荷兰网络安全市场到 2030 年的稳定扩张。

荷兰金融科技和开放银行生态系统的扩张

阿姆斯特丹主办欧元会议自 2019 年以来，PE 最大的支付和挑战者银行平台集群以及金融科技注册量增长了 33%。监管沙箱促进了实验，同时需要强大的身份验证和 API 安全性，从而增加了代币化和实时监控的支出。荷兰银行和 TNO 正在试验源自生物系统的自我修复软件，该软件可以在入侵后自动恢复，这表明人们对自适应防御的偏好正在兴起。央行数据显示，2018 年至 2020 年间，针对银行的成功网络攻击增加了一倍，刺激了资本配置到面向消费者的欺诈检测和员工意识计划。 2025 年 4 月生效的《数字运营弹性法案》将监管范围扩大到第三方 ICT 提供商，推动了对持续供应商风险评分和合同执行工具的需求。这些相互交叉的监管动机保证了金融机构仍然是荷兰网络安全市场的主要客户。

网络安全人才严重短缺

荷兰雇主集体需要数千名额外的分析师、建筑师和事件响应专家，但当地毕业生的产出落后于需求。国防部现在招募网络预备役人员以增强国家能力，这凸显了公共和私营部门的技能稀缺问题。 ENISA 调查显示，89% 的荷兰公司预计在 2026 年之前雇用额外的安全人员，以履行 NIS2 义务。初级职位的平均薪资为 42,000 欧元（49465.50 美元），高级专家的平均薪资为 120,000 欧元（141330.00 美元），这使得内部项目的总拥有成本更高。项目延误、工资上涨以及对托管服务的更大依赖都源于这种人才短缺，从而削弱了荷兰网络安全市场原本强劲的增长预测。

数据主权对公共云的犹豫

议会于 2025 年 3 月通过了一项动议，创建由荷兰管理的“Rijkscloud”，反映了跨党派对外国管辖权和云的不安行为曝光。审计法院发现，26% 的政府云使用缺乏记录的服务类型，这使得风险管理变得复杂，并加强了对国内替代方案的呼声。关键工作负载仍然保留在本地，从而减缓了向弹性云安全架构的迁移。国家网络安全中

细分分析

通过提供：尽管解决方案占据主导地位，但服务仍加速

解决方案在 2024 年保留了荷兰网络安全市场 63.2% 的份额，博士98% 的宽带连接家庭对防火墙、端点保护和身份访问治理的根深蒂固的需求。然而，随着企业面临劳动力短缺和监管复杂性，荷兰网络安全服务市场规模预计在 2025 年至 2030 年间将以 8.7% 的复合年增长率扩大。专业服务捕获与 NIS2 准备情况相关的项目，包括差距评估、桌面练习和董事会意识会议，同​​时管理检测和响应减轻了中小企业的 24/7 监控负担。 

对捆绑解决方案的需求在 Tesorion 的产品组合中显而易见，该产品组合将安全监控、攻击性测试和事件响应分层集成在单个订阅中。在技​​术堆栈中，随着零信任架构成为国家网络安全中心的默认设计指南，云安全网关和身份结构增长最快。海事、石化领域的端点和网络安全继续稳步更新以及依赖确定性工业网络的半导体组装商。在预测期内，具有自动化、人工智能分析和网络保险配套的服务提供商将占据巨大的钱包份额，进一步提升服务在荷兰网络安全市场中的战略作用。

按部署模式：主权问题中的云主导

2024 年，云占荷兰网络安全市场的 65.7%，复合年增长率有望达到 10.3%，反映出几乎无处不在的光纤覆盖和成熟的数据中心生态系统聚集在阿姆斯特丹周围。由于开放银行法规需要可扩展的 API 监控，预计到 2030 年，荷兰仅金融服务中云交付控制的网络安全市场规模将增加超过 3.2 亿美元。然而，主权焦虑会缓和一些工作负载：政府部门和关键基础设施运营商会选择混合或本地环境，等待 Rijkscloud 的可用性。

本地在许多监督控制和数据采集网络中，mise 安全设备仍然是强制性的，其中延迟和确定性性能至关重要，特别是在鹿特丹港和国家电网资产中。阿姆斯特丹不断上升的能源成本和关于电力使用效率的新市政规则鼓励向高效云架构的迁移，从而为选址争论增添了细微差别。随着企业平衡美国和欧盟提供商的成本、延迟和管辖权要求，多云采用成为主流，为态势管理工具创造了机会，这些工具可以可视化异构资产之间的政策差距。

按组织规模：中小企业增长超过企业稳定性

大型企业在 2024 年保留了 73.4% 的收入份额，由总部位于阿姆斯特丹和海牙的全球银行、电信公司和跨国公司主导。他们投资于后量子密码学试点和人工智能驱动的 SOC 自动化，确保 Netherl 的基线稳定性和斯网络安全市场。相反，中小企业预计将贡献最高的增量收入，因为其 8.9% 的复合年增长率反映了从 2025 年起云优先的初创企业文化和 NIS2 下的监管包容性。

Eye Security、Insiber 和 KPN 的投资展示了专门构建的套餐，这些套餐将托管检测、意识和网络保险结合到月费低于 1,000 欧元（1177.75 美元）的价格点。这些产品将运营风险从精益 IT 团队中转移出来，并使成本与荷兰中小企业典型的现金流状况保持一致。大型企业通过 TNO 提供的量子安全虚拟专用网络和半导体工厂内的先进欺骗网格，继续推动技术前沿。由此产生的双速市场迫使供应商开发可在功能和财务上扩展的模块化产品组合，从而抓住不同买家角色的机会。

按最终用户垂直领域：医疗保健激增挑战银行领导力

BF2024 年，SI 仍然是最大的垂直市场，在荷兰网络安全市场份额中占据 27.3% 的份额，这得益于持续的支付欺诈威胁和加强第三方风险监管的 DORA 合规负担。荷兰医疗保健网络安全市场规模预计将以 9.2% 的复合年增长率增长，随着数字化医院工作流程和互联医疗设备扩大暴露范围，差距缩小。 

Amphia 医院的实时红队计划可识别横向移动漏洞，而 Elisabeth-TweeSteden 医院则实施网络结构分段来隔离医疗物联网流量。零售和电子商务面临着不断增加的机器人流量，欧洲零售网站每天记录的 569,884 起人工智能驱动的攻击就是例证，迫使荷兰杂货商实施实时网络应用程序防火墙。制造支出随着 ASML 供应链的突出地位而增长，因为篡改光刻工具会给全球半导体带来系统性风险放。在俄罗斯直接破坏企图后，能源运营商投资以确保运营技术，重申关键基础设施需求将保持结构性强劲。

地理分析

荷兰网络安全市场受益于连接阿姆斯特丹金融中心、海牙政府机构和鹿特丹物流集群的密集创新走廊。仅海牙就拥有 400 多家安全供应商以及欧洲刑警组织 EC3 和全球网络专业论坛，创造了知识溢出，加速了研究成果的产品化。阿姆斯特丹拥有世界第二大互联网交换中心和数十个超大规模数据中心，使其成为云安全平台部署的天然着陆区。鹿特丹的港口综合体整合了海事和石化业务，其 OT 环境需要专门的入侵检测与安全仪表流程相关的异常评分系统。

区域投资优先事项反映了工业足迹。由 ASML 牵头的埃因霍温 Brainport 将公私资金引入硬件信任根研究，以保护整个半导体链的知识产权。到 2025 年，国防开支将达到 220 亿欧元（259.1 亿美元），其中大量拨款专门用于国防网络突击队，以加强登海尔德的海军情报活动和 JISTARC 的信号情报计划。司法和安全部拨出 5300 万欧元（6242 万美元）用于网络犯罪对策，为地区警察单位配备取证能力，满足对端点分析和监管链工具的需求。

学术合作进一步塑造地理。 CWI、代尔夫特理工大学和荷兰应用科学研究组织直接向量子安全算法提供 2150 万欧元（25.30 美元）的引力补助金算法和隐私保护分析，增强了任仕达在下一代密码学中的地位。随着联合网络部队和北约合作网络防御中心交换剧本和演习数据，跨境联盟增强了抵御能力。总的来说，这些特定地点的因素确保了荷兰网络安全市场与区域专业化同步发展，同时在海牙安全三角洲指导下的国家弹性战略下保持一体化。

竞争格局

荷兰网络安全市场的特点是适度分散，其中超过 6,000 个 IT 安全部门专家与少数全球平台供应商共存。 EclecticIQ 利用其阿姆斯特丹基地出口威胁情报平台，该平台吸收民族国家指标并自动搜寻欧洲政府。 Eye Security 的差异化在于捆绑 MDR 和网络保险方案，旨在为员工人数少于 500 人的公司提供服务，将合规痛点转化为订阅增长。

国际进入者经常收购本地创新者：Darktrace 收购了 Cyber​​sprint，将数字风险保护纳入其自学 AI 堆栈中，而 AvePoint 同意收购 Ydentic，将荷兰多租户自动化集成到其 Microsoft MSP 套件中。 NCC 集团此前收购了 Fox-IT，保留了后者的法证声誉，同时扩大了管理保障规模。风险投资者通过 TIIN Capital 的 1 亿欧元（1.1766 亿美元）欧洲网络技术基金等工具扩大势头，该基金的目标是“欧洲制造”知识产权，并已支持国家安全机构使用的人工智能情报公司。

利基初创公司通过解决新出现的痛点而蓬勃发展。 DuckDuckGoose 筹集了 130 万欧元（153 万美元），用于将议会和电信的深度伪造检测商业化。为了taegis 设计了芯片级指纹，用于验证自动驾驶汽车和人工智能数据中心中的硬件，以应对供应链篡改风险。 Security Delta (HSD) 协调 300 名成员之间的协作，分发测试平台和加速服务，以缩短原型的上市时间。随着 ECCC 资金流等欧洲项目鼓励跨境扩张，以及后量子标准为密钥管理供应商创造新的战场，预计竞争强度将会上升。