船用润滑油市场规模和份额
船用润滑油市场分析
船用润滑油市场规模预计到 2025 年为 24.3 亿升，预计到 2030 年将达到 26.8 亿升，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 1.98%。这种稳定的上升轨迹反映了日益严格的环境规则，特别是国际海事组织 2020 年硫含量上限，再加上稳定的船队扩张和现代化计划，推动运营商转向优质配方。船东越来越青睐在燃烧极低硫燃料或运行双燃料液化天然气发动机时保持发动机清洁度的润滑油。这种转变提高了平均售价，尽管慢速航行降低了每航次的消耗。海上风电建设的不断增长，以及动力定位船舶的更多部署，进一步提高了对高性能液压油和推进器油的需求。拥有全球调配网络的供应商，强大的技术服务随着船用润滑油市场转向服务密集型合同，CE 和数字状态监测平台将获得更大的价值。
主要报告要点
- 按润滑油类型划分，筒状活塞发动机油将在 2024 年占据船用润滑油市场 42.25% 的份额，而艉轴管油则以 2.12% 的复合年增长率增长最快。
- 按基础油计算，到 2024 年，矿物油将占船用润滑油市场规模的 72.30%，而生物基油品的复合年增长率将在 2030 年增长 2.24%。
- 按船型划分，2024 年散货船占船用润滑油市场规模的 57.71%；近海支援船复合年增长率最高，为 2.10%。
- 按应用分，主推进发动机在2024年占据船用润滑油市场份额的52.23％，而辅助发动机和发电机到2030年复合年增长率为2.23％。
- 按分销渠道分，直供占据船用润滑油市场份额的67.71％2024 年 icants 市场规模；在线平台扩张最快，复合年增长率为 2.44%。
- 按地理位置划分，亚太地区在 2024 年占船用润滑油市场份额的 46.78%，到 2030 年实现了最快的区域复合年增长率 2.12%。
全球船用润滑油市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 全球海运贸易量不断上升 | +0.50% | 全球、亚太地区领先 | 中期（2-4 年） |
| 亚洲机队现代化和扩张 | +0.40% | 亚太地区核心、MEA 溢出 | 长期（≥ 4 年） |
| IMO 2020硫上限提高了对优质润滑油的需求 | +0.30% | 全球、欧盟和北美早期采用 | 短期（≤ 2 年） |
| 海上风电安装船繁荣 | +0.20% | 北美和欧盟，扩展到亚太地区 | 中期（2-4 年） |
| 需要专用气缸的双燃料 LNG 发动机石油 | +0.10% | 全球、以新建项目为重点 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
不断增长的全球海运贸易量
尽管高效技术降低了每航次的消耗量，优化的路线使发动机在港口之间的运行时间更长，但集装箱吞吐量的增长和弹性大宗商品流动仍维持了润滑油的需求，这两者都提高了扬子江造船等亚洲船厂的总订单量，保证了可转换为多年服务合同的大量初始填充需求。近岸航线的航行频率抵消了慢速航行的影响，导致年度运营时间净增加，因此，每个主要船舶类别的航行时间均有所增加。销量大幅增长，确保船用润滑油市场稳步扩张[1]扬子江船业，“2025 年订单亮点”，yangzijian.com 。
亚洲船队现代化与扩张
中国扩大的造船能力和印度的港口升级加速了采用先进、高温发动机设计的老化船舶的更换。这些发动机青睐具有较高碱值和抗氧化特性的合成或半合成润滑油。安装集中润滑系统和机载传感器使操作员能够转向与优质润滑油供应捆绑在一起的基于状态的维护合同。日本和韩国建造商正在液化天然气运输船上安装双燃料发动机，进一步增加了对中和汽油-柴油循环过程中产生的酸的专用气缸油的需求。从长远来看，区域船队更新的巨大规模支撑着全球船用润滑油市场最大的绝对收益。
IMO-2020 硫上限增加了对优质润滑油的需求
强制性 0.5% 燃油上限改变了发动机化学成分，推动润滑油走向更高清净性和更强的酸中和添加剂。低硫燃料会增加燃烧沉积物，因此操作员选择优质的筒状活塞油，用于分散烟灰和处理清漆。对于配备洗涤器但仍燃烧高硫燃料的船舶，单独的润滑剂化学物质可以对抗酸度升高。欧洲和北美的早期采用树立了后来者地区现在效仿的模板，确保了优质等级产量的多年增长。认证要求也有利于拥有全球技术网络的品牌供应商，从而加强船用润滑油市场的整合。
海上风电安装船吊杆
自升式和用于架设海上涡轮机的重型起重船依赖于动态定位推进器和消耗环保润滑剂（EAL）的大型液压系统。美国联邦租赁拍卖和欧洲深水项目推动了对合成酯基油的需求，这些合成酯基油满足生物降解性规则，同时承受极端负荷。尽管成本溢价，在靠近敏感的沿海生态系统的地方运营仍促使船东采用零泄漏艉管液体和优质润滑脂。延长安装周期可以使机器在部分负载下长时间运行，从而提高润滑油的周转率。这些特殊要求在更广泛的船用润滑油市场中解锁了高利润利基市场。
限制影响分析
| 转向生物/可生物降解润滑剂 | -0.20% | 欧盟和北美领先，亚太地区紧随其后 | 长期（≥ 4 年） |
| 严格的环境和处置法规 | -0.20% | 全球，存在地区实施差异 | 中期（2-4年） |
| 慢速航行做法降低了进给率 | -0.30% | 全球，集中于集装箱和散货贸易 | 短期（≤ 2）年） |
| 车载油净化器化/再利用系统 | -0.20% | 全球，高端车队早期采用 | 中期（2-4 年） |
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转向生物/可生物降解润滑油
EAL 的价格比矿物等级高得多，促使一些运营商定量使用或延长排水量以控制运营预算。生物基油在主推进发动机典型的高温下表现出较弱的氧化稳定性，限制了对辅助齿轮或艉轴管应用的渗透。来自食品和生物燃料行业的原料竞争加剧了价格波动，而有限的基础油产能限制了大规模采用。植物性替代品有时需要专门的储存和更严格的水分控制ol，增加了船员的复杂性。尽管监管激励措施仍然强劲，但这些挑战仍会减缓销量增长[2]Diana Berman，“用于可持续润滑解决方案的植物油 - 评论”，润滑剂杂志，mdpi.com 。
严格的环境和处置法规
更严格的《防污公约》附件一规则提高了废油的处置费用，鼓励运营商采用状态监测计划来减少润滑油周转量。油水分离器性能标准的提高要求润滑油具有更好的抗乳化性，从而缩小了产品选择范围并加强了采购审查。地中海排放控制区 (ECA) 于 2025 年 5 月生效，要求船东在每次航行前验证燃油与润滑油的兼容性，这增加了管理成本，并可能延迟加油时间表。岸边R接收设施费用进一步激励业主延长排水间隔，从而减缓总体需求增长。随着港口国控制检查的加强，保守的润滑油使用成为一种控制成本的策略。
细分市场分析
按润滑油类型：干活塞油占主导地位，艉管油加速
干活塞发动机油（TPEO）占2019年船用润滑油市场份额的42.25% 2024 年，因为低速和中速发动机具有较大的油底壳容量，需要定期加注以维持基数。现代双燃料船舶的延长排水计划仍然依赖高碱度 TPEO 来中和源自低硫燃料混合物的酸。 2024-25 年，TPEO 船用润滑油市场规模保持弹性，因为集装箱和散货船运营商青睐具有严格存款控制的信誉良好的品牌。辅助发动机系统油的平行需求支持稳定的销量es，而气缸油在采用单独喷射的二冲程发动机中保留了一个利基角色。
艉轴管油的需求动态变化最快，预计到 2030 年将以 2.12% 的复合年增长率增长。先进的端面密封件和更严格的零排放法规的使用促使船东转向可生物降解的合成酯，尽管每升成本较高。由于越来越多地采用吊舱推进器和可调螺距螺旋桨，这些螺旋桨在极端负载波动下运行，因此齿轮油的价格略有提升。与此同时，液压油量跟踪安装和服务船上使用的自动化甲板机械和动态定位系统的推出。由于日常轴承维护和机载制冷压缩机、润滑脂和其他特种润滑油等利基设备，请保持稳定的基线。
按基础油划分：矿物油保持规模，但生物基牌号获得增长势头
矿物油占据了船用润滑油市场规模的 72.30%2024 年，这反映了其成本效率和广泛的 OEM 批准。可靠的全球供应链使加油中心能够持有足够的库存，确保运营商能够遵守各个航次的规格。合成 PAO 和酯混合物在高端市场占据主导地位，其中高油膜强度和抗氧化性超过了增加的费用，特别是在安装于液化天然气运输船的高输出发动机上。卓越的粘度指数特性可节省能源，部分抵消了较高的购买价格，促进了性能关键型系统的逐步替代。
尽管生物基润滑油仅占总销量的一小部分，但在欧洲和美国沿海水域的 EAL 强制要求的支持下，其复合年增长率为 2.24%。植物酯具有优异的润滑性和低毒性，但需要抗氧化剂组合来应对推进发动机的热应力。将合成酯与低粘度 PAO 混合的混合配方表现出改善的添加剂响应，拓宽了应用范围离子包络进入中温齿轮箱和推进器系统。原料的可用性和酯化产能的扩大将决定生物基变体渗透主流船用润滑油市场的速度。
按船舶类型：散货船推动销量，而海上支持船超过增长
由于散货船拥有庞大的全球船队和大缸径发动机，散货船在 2024 年占船用润滑油市场规模的 57.71%。频繁的压载和卸压载循环需要可靠的筒状活塞油来防止缸套抛光和擦伤。油轮形成了下一个相当大的部分，特种泵和惰性气体系统润滑增加了核心发动机的需求。集装箱船虽然数量较少，但平均航速较高且频繁停靠港口，从而增加了辅助发动机和液压油的消耗。
随着全球海上风电和海底开发，海上支援船 (OSV) 到 2030 年的复合年增长率将达到 2.10%扩大机队。动态定位推进器使用高剪切液压油，而任务设备绞车则吸收增量的润滑脂和齿轮油。客船和游轮需要符合严格的酒店负载标准的低噪音液压和 HVAC 润滑油。海军平台采用军用级规格，为经批准的供应商创造了利基、高利润的需求。
按应用：主发动机指令量大，但辅助系统激增
主推进系统将在 2024 年占据船用润滑油市场 52.23% 的份额，因为低速发动机在二冲程设计中既需要油底壳油也需要单独的气缸润滑。可靠性要求导致车主选择经发动机原始设备制造商批准的全配方柱塞油或气缸油。基于状态的监控正在扩大，但由于不可避免的消耗和泄漏，油底壳补给量仍然很大。
辅助发动机和发电机的复合年增长率为 2.23%，这是最有活力的应用领域。集装箱、游轮和近海船舶上的酒店负载不断增加，延长了辅助设备的运行时间，从而加剧了润滑油周转率。齿轮箱和传动装置受益于可控螺距螺旋桨升级，刺激了对热稳定齿轮油的需求。艉轴管和轴承应用转向 EAL，以符合零排放规则，维持溢价。空气压缩机和液压系统随着甲板自动化的发展而发展，而船首推进器和稳定器等其他系统的需求也在增加。
按分销渠道划分：直接供应占主导地位，但电子商务获得牵引力
由于运营商重视技术建议、废油分析和保证批次一致性，直接供应将占 2024 年船用润滑油市场规模的 67.71%。综合石油巨头维护全球港口仓库，最大限度地降低缺货风险，他们的服务工程师帮助设计换油周期延长方案降低总拥有成本的克。分销商和代理商在较小的区域港口中保持重要地位，这些港口的关税壁垒和利基规格创造了本地化的需求空间。
然而，在线平台通过数字化采购工作流程、提供透明的价格发现以及简化沿海和内陆船只的再订购流程，实现了最高 2.44% 的复合年增长率。软件与车队管理系统集成，可根据船上库存自动触发补货。该渠道在商品化润滑油等级方面增长最快，但不太可能取代需要密集 OEM 联络和船上技术支持的专业产品的直接供应。
地理分析
亚太地区到 2024 年将保持 46.78% 的船用润滑油市场份额，预计将以到 2030 年复合年增长率为 2.12%。中国在新船交付方面的主导地位确保其初始填充量很高，而其庞大的商船队则推动了持续的更换需求。印度萨加马拉港口的现代化和专用沿海航运走廊刺激了润滑油的消费，特别是往返于次大陆海岸的散货船和油轮的筒状活塞油。日本和韩国船厂推出采用双燃料推进的高规格液化天然气运输船，这些运输船需要优质气缸油，从而在整个地区推广先进的配方标准。东南亚转运中心在制造业多元化趋势的支持下，延长了区域航程并维持了稳定的润滑油需求。
欧洲因其严格的环境规则加速了 EAL 和低硫兼容油的采用而占据着举足轻重的地位。地中海 ECA 自 2025 年 5 月起生效，强制船东验证燃油-润滑油兼容性，强化了对拥有深厚技术专长的品牌供应商的偏好。北欧海上风电电力耗尽加剧了对适合寒冷天气的合成推进器油和液压油的需求。波罗的海和北海地区先进的排放控制使该地区成为生物基艉轴管润滑剂的早期采用者。
北美受益于美国大西洋沿岸的海上风电租赁，引发了新建造的琼斯法案安装船舶消耗高性能液压和推进器润滑剂。加拿大的北极吨位和五大湖贸易需要冷流优化油，而墨西哥湾近海支援船维持对筒状活塞和液压等级的基线需求。南美、中东和非洲仍然存在新兴机遇：巴西的盐下活动和西非的深水前景支持 OSV 的增长，但货币和政治风险抑制了投资。尽管地区地缘政治紧张局势可能会间歇性地扰乱润滑油量，但像富查伊拉这样的中东燃油中心锚定了转运需求。
竞争格局
船用润滑油市场高度整合，拥有综合性石油巨头、多元化的化学公司和少数掌握散装产量的特种调和厂。英国石油公司 (BP) 宣布剥离价值近 100 亿美元的嘉实多业务的计划，表明了在积极压力下投资组合的合理化，如果沙特阿美公司继续持有其价值 25 亿美元的印度子公司的权益，则可能会对分销网络进行重组。埃克森美孚、壳牌和雪佛龙继续利用专有的添加剂包和全球燃油物流来保护自己的份额。福斯 2024 年收购 STRUB 扩大了其船用润滑油足迹，标志着针对利基专业牌号的中层整合不断加强。
随着供应商从商品油销售转向捆绑监控平台，技术服务差异化加剧。发动机磨损并优化换油间隔。数字门户允许客户安排交货、跟踪石油分析趋势并对车队性能进行基准测试。高研发支出的目标是适应可变燃料硫和双燃料体系的汽缸油，以及满足 EAL 规则且不牺牲氧化稳定性的生物源酯。提供人工智能驱动的状态监测和电子商务交付的初创企业可能会侵蚀轻型油品的利润，但现有的大型企业在复杂的高BN配方方面仍保持着优势。
区域生产商正在进行整合，以确保基础油供应并遵守更严格的规格。中东炼油厂正在扩大 II/III 组产能，而东亚独立炼油厂则组建合资企业以确保添加剂的可用性。无数的本地搅拌商在小港口进行价格竞争，但 OEM 批准和保修考虑使优质运营商与顶级品牌联系在一起。总体而言，排名前五的玩家合计掌控率远超 60%全球销量，凸显了船用润滑油市场的集中性。
近期行业发展
- 2025 年 2 月：Lubrication Engineers 已签订最终协议，收购 Royal Purple 的工业品牌，包括船用润滑油及相关产品。交易完成后，Lubrication Engineers 将拥有制造和销售 Royal Purple 品牌工业产品的独家权利。
- 2024 年 11 月：福斯集团宣布成功完成对 STRUB & Co. AG 的战略收购。该公司开发、生产和分销工业润滑油和特种产品。此次收购预计将扩大福斯集团的产品组合并增强其全球影响力，从而巩固福斯集团在船用润滑油市场的地位。
FAQs
到 2030 年，船用润滑油市场的预计销量是多少？
到 2030 年，市场预计将达到 26.8 亿升，增长率为 1.98% 2025-30 年复合年增长率。
哪种润滑油类型在全球需求中所占份额最大？
筒状活塞发动机油占占总量的 42.25%，因为它服务于大多数商船的主推进系统。
为什么尾管油的增长速度比其他类别更快？
环境法规需要零排放和可生物降解的配方，到 2030 年，艉管油需求复合年增长率为 2.12%。
IMO 2020 规则如何影响润滑油规格？
0.5% 的硫含量上限增加了酸形成和沉积的风险，因此运营商采用具有更高去污力和更强酸中和能力的优质油品。
哪个地区引领消费和
亚太地区占全球需求的 46.78%，由于其造船业主导地位和船队扩张计划，该地区也是增长最快的地区，复合年增长率为 2.12%。
哪种销售渠道扩张最快？
随着小型船舶运营商接受标准润滑油等级的数字化采购，在线平台的复合年增长率为 2.44%。
