墨西哥润滑油市场规模和份额

墨西哥润滑油市场分析

墨西哥润滑油市场规模预计到 2025 年为 12 亿升，预计到 2030 年将达到 14.9 亿升，预测期内复合年增长率为 4.34% （2025-2030）。增长源于近岸浪潮、历史上超过 400 万辆的汽车产量，以及推动工业机械需求的不断扩大的基础设施支出。由于中国的汽车保有量超过 5000 万辆，发动机油仍然占据主导地位，但在新装配线和建设项目的支持下，液压油的扩张速度最快。该市场还受益于墨西哥国家石油公司的奥尔梅卡炼油厂，该炼油厂增加了国内基础油供应并降低了物流成本。合成和生物基润滑油渗透率的提高进一步将价值转向优质配方，即使矿物油保持规模经济，也为供应商提供定价杠杆。

墨西哥润滑油市场趋势和见解

汽车生产繁荣推动产量扩张

2024年汽车产量超过400万辆，巩固墨西哥作为北美第三大生产国的地位，并大幅提升发动机、变速箱和液压系统的润滑油需求。较大的注册车队需要频繁的售后服务，而涡轮增压动力系统混合系统需要优质合成材料来实现温度和剪切稳定性。装配厂附近的一级供应商增加了工厂填充的机会，而经销商网络则通过利润率更高的品牌合成材料获取价值。生产规模可以缓冲周期性衰退，维持墨西哥润滑油市场的基准需求^{[1]Chevron Corporation，“2024 年季度业绩”，chevron.com} 。

近岸外包转型工业润滑油需求

制造商将产能从亚洲转移到墨西哥，到 2024 年将投资数百亿美元，加速用于自动化冲压、成型和加工中心的金属加工液、压缩机油和液压润滑油的订单。边境各州和巴希奥走廊拥有指定高清洁度液压油来保护伺服阀的新建工厂，推动复合年增长率 5.38%对于液压油类别。近岸外包进一步缩短了供应链，有利于能够提供及时补货和技术支持的本地搅拌商。这些动态扩大了传统汽车领域之外的客户群，并巩固了墨西哥润滑油市场作为跨国和国内供应商的战略增长平台的地位。

工业 4.0 集成实现了预测性维护

工业中心部署物联网传感器和人工智能分析来实时监控粘度、颗粒计数和水含量，将润滑计划从反应性转变为预测性。这减少了意外停机，同时有利于采用更高等级的油，以在受控污染的情况下延长使用寿命。供应商通过将云仪表板与石油销售捆绑在一起来实现差异化，加深客户锁定，并在换油间隔延长的情况下稳定需求。状态监测数据还为产品开发提供信息，为墨西哥制造商培育定制化学品

多斯博卡斯炼油厂增强国内基础油供应

PEMEX 于 2024 年中期在奥尔梅卡炼油厂开始商业运行，增加了 I 类基础油产能，从而减少了进口依赖和海运支出。本地供应支持中小型搅拌机，缩短营运资金周期，并缩短向墨西哥湾沿岸消费者交付成品的交货时间。虽然第一类产出主要供给矿物配方，但它释放了进口第二类产量以升级到第三类，间接协助合成转变。该炼油厂还使 PEMEX 重新进入成品润滑油领域，从而提高竞争强度。

电动汽车的采用给传统发动机润滑油需求带来压力

2024 年电动和混合动力汽车销量将增加一倍多，随着电池电动动力系统消除燃烧润滑需求，每辆车的发动机润滑油需求将受到侵蚀。最初的销量集中在大城市，但国家激励措施和不断扩大的充电网络延续了这一趋势。供应商通过开发用于电池组的电子热流体和单速变速箱润滑剂来应对，以抵消部分损失的体积。将投资组合转向这些新流体，同时加深工业曝光度对于墨西哥润滑油市场的长期弹性至关重要。

监管合规性提高了成本结构

墨西哥的新碳氢化合物行业法将审批集中在 SENER 下，使润滑油工厂受到更频繁的检查和更高的报告要求。国内生产商面临额外的安全升级和测试保护ocols，增加固定成本，挤压较小的配方设计师。跨国公司更容易承担合规负担，扩大竞争差距，同时也确保最终用户获得更高的产品质量一致性。

细分市场分析

按产品类型：尽管工业加速，发动机油仍处于领先地位

2024 年，发动机油占墨西哥润滑油市场的 48.13% 份额。相比之下，液压油的增长速度为复合年增长率为 5.38%，反映了近岸项目伴随的工业设备投资。巴希奥的新加工中心还对金属加工液进行了结构升级，而润滑脂则满足采矿和重型设备的可靠性要求。

越来越多的发动机油池转向低粘度多级油和合成油，以减少涡轮增压发动机的摩擦损失。同时，液压系统的复杂性需要抗磨损化学物质和高过滤纯度。金属加工液转向半合成和生物稳定配方，以减少操作员接触和废水处理成本。尽管绝对公升增长保持稳定，这些动态共同推动了墨西哥润滑油市场的价值创造。

按润滑油类型：矿物主导地位面临合成挑战

2024 年矿物等级供应量占公升总量的 89.87%，这得益于具有竞争力的价格以及来自进口和奥尔梅卡炼油厂的丰富的 I 类产量。尽管如此，鉴于其较高的价格点和 OEM 的认可，合成材料和半合成材料获得了不成比例的收入。尽管基数较小，但在政府绿色采购政策的帮助下，生物基润滑油的复合年增长率为 6.50%。卡车车队和工业变速箱的换油间隔优化进一步加速了向 III 类和 PAO 配方的发展，即使矿物量增加，也提升了墨西哥优质产品润滑油市场规模规模仍然很大。

对能够处理多种基础油类型的调和厂的投资使生产商能够根据原料经济状况更换产品。量化燃油节省和减少停机时间的教育活动说服车队运营商向价值链上游迁移。尽管如此，农业等对成本敏感的行业仍然坚持使用单级矿物油，从而保留了相当大的低利润量流。

按最终用户行业：重型设备增长中的汽车领先地位

在原始设备工厂灌装、经销商服务和庞大的独立维修网络的推动下，到 2024 年，汽车行业保有总升数的 60.72%。然而，随着联邦和州政府推进公路、铁路和能源项目，到 2030 年，采矿、建筑和基础设施领域的重型设备使用复合年增长率将达到最快的 5.59%。冶金和金属加工行业依靠金属去除液和防护油来支持出口到美国的零件s，而 CFE 耗资 193.1 亿美元扩建的发电设施需要涡轮机油和变压器油。

食品加工等各种较小的行业都规定 NSF-H1 或清真认证，增加了规范的复杂性。电动传动系统的兴起改变了汽车结构，减少了曲轴箱油的需求，但增加了对介电冷却剂和减速齿轮润滑剂的需求。扩大产品组合和技术服务的供应商在墨西哥润滑油市场不断变化的客户格局中保持着相关性。

地理分析

巴希奥州的工业集群（瓜纳华托、克雷塔罗和圣路易斯波托西）消耗了最大份额的成品润滑油，这得益于密集的汽车和家电的支持供应链。新莱昂州和科阿韦拉州等跨境州也紧随其后，利用靠近美国的地理位置和成熟的物流基础设施。时间这些地区合计占墨西哥润滑油市场规模的一半以上，其增长得益于高速公路扩建和铁路货运升级，吸引了更多制造商。

以墨西哥城为中心的墨西哥中部仍然是乘用车售后市场销售的关键，而其多元化经济维持了服务、轻工制造和公共交通车队的润滑油需求。由于石化投资和多斯博卡斯炼油厂，墨西哥湾沿岸重新引起了人们的兴趣，这缩短了当地混合商和分销商的供应周期。南部地区的工业活动历来落后，但政府的激励措施和物流走廊旨在刺激加工厂式工厂，扩大墨西哥润滑油市场的区域足迹。

分销网络通过区域仓库和数字订单平台进行调整，实现 24 小时交货，这对于准时制造至关重要。跨国公司官方与当地经销商合作，协商特定地区的税收和许可细微差别，确保即使在偏远矿区也能获得产品。总体而言，地域多元化缓冲了全国需求，抵御了局部经济衰退，支撑了稳定的 4.34% 复合年增长率前景。

竞争格局

墨西哥润滑油市场高度整合。壳牌利用其全球品牌以及与 OEM 经销商的独家协议，而 BP 则专注于符合欧 VI 排放标准的优质合成材料。埃克森美孚利用从炼油到零售的一体化运营，雪佛龙则利用德士古渠道加深在重型柴油领域的影响力。得益于高利润特种流体，福斯报告 2024 年将实现创纪录的息税前利润，并将于 2026 年启用位于圣路易斯波托西的第二家混合工厂^{[2]福斯，“2024 年年度报告”，fuchs.com} 。

国内冠军 Mexicana de Lubricantes 通过遍布全国的便利店赢得了忠诚度，而 Lubricantes de América 则擅长为工业分销商提供自有品牌混合产品。竞争战略越来越依赖于技术服务，例如流体状态监测、人工智能驱动的定价引擎以及在商品定价之外建立粘性的培训计划。可持续发展证书也很重要，促使供应商推出生物基产品线并发布碳足迹披露。

新进入者在 SENER 的监督下面临资本密集型的​​质量保证要求，但电动汽车油液、食品级润滑油和军用规格配方中存在利基机会。全球添加剂公司和当地配方设计师之间的战略合作伙伴关系有助于缩小技术差距并确保符合 OEM 和 ASTM 标准。总体而言，产品创新和客户需求在确定墨西哥润滑油市场的长期赢家方面，核心服务胜过纯粹的规模。