墨西哥植物性食品和饮料市场规模和份额分析

墨西哥植物性食品和饮料市场分析

2025年墨西哥植物性食品和饮料市场规模为42.8亿美元，预计到2030年将达到66.3亿美元，预测期内复合年增长率为9.14%。随着弹性素食饮食越来越受欢迎，NOM-051 清洁标签法规开始发挥作用，近岸投资激增，产品创新、国内制造和全渠道分销的步伐加快。苋菜和奇亚籽等植根于传统的成分正在被融入现代配方中，尊重文化意义并与当代营养科学保持一致。由于主要零售商和物流公司加强冷链，二线城市的产品种类越来越丰富，打破了长期存在的准入壁垒。风险资本正在涌入替代蛋白质初创企业，零售商也越来越多地推动替代蛋白质vate标签，带来有竞争力的价格和更显眼的货架展示。随着联邦计划墨西哥计划促进供应链本地化，前景光明：减少对进口蛋白质的依赖，稳定投入成本，并促进该类别的长期增长。

墨西哥植物性食品和饮料市场趋势和见解

政府营养标签 (NOM-051) 支持清洁标签

NOM-051 规定食品包装正面必须有警告热量、钠、糖和脂肪含量高。植物性乳制品和肉类替代品通常会回避这些警告，由于其公认的健康益处和监管合规性，获得了主要的货架空间和消费者的信任。 2024年，当局查封了15种不合规饮料，凸显了法规的严格执行和不容谈判的性质。这种严格的方法向制造商表明遵守指南的重要性，以避免处罚和声誉损害。巧妙地制定规避警告的品牌不仅可以巩固其在国内市场的地位，还可以增强其在北美出口市场的吸引力，在北美出口市场，清洁标签和监管合规性越来越受到重视。该法规促进了全行业的配方调整，引导研究和开发转向更简单的成分和降低钠含量，这符合消费者不断变化的对更健康选择的偏好。展望未来，遵守 NOM-051 是重点其从一个显着因素转变为一个标准期望，促使速度较慢的制造商迅速更新其传统产品，以保持市场竞争力和相关性。

扩大国内弹性素食消费者基础

调查数据显示，54% 的墨西哥购物者正在寻找植物性替代品。这种趋势在千禧一代和 Z 世代中尤为明显，尤其是在饮食偏好迅速变化的大都市地区。墨西哥人已经熟悉了植物性主食，如quelites、胭脂虫和豆类，现在正在接受现代替代品，如植物性乳制品和肉类替代品。这种转变扩大了市场范围，不仅限于纯素食和素食消费者，还包括越来越多的弹性素食者。弹性素食购物者往往拥有较高的可支配收入，他们愿意投资优质、新颖的 SKU，这使得这一细分市场对制造商来说利润丰厚。乌尔班尼萨加上高等教育水平的提高，通过提高人们对植物性饮食相关健康和可持续性益处的认识，巩固了这种饮食转变。随着弹性素食主义蔓延到二线城市，那些调整自己口味以与当地美食产生共鸣的公司将获得巨大的销量，同时最大限度地减少营销费用并利用当地的烹饪偏好。

零售连锁店自有品牌推动植物性 SKU

沃尔玛墨西哥加入了“Hecho en México”活动，标志着其自有品牌产品转向国内采购的战略重心。此举可能会降低其植物性产品的成本并增强对其供应链的控制^{[1]来源：Gobierno de Mexico，“公平与可持续发展战略”ainable Economic Development for Shared Prosperity”，embamex.sre.gob.mx}。沃尔玛正在投资 60 亿美元实施 2025 年资本支出计划，其中包括两个人工智能驱动的配送中心。这些中心旨在加快冷冻植物性产品的补货周期。同时，Chedraui 将开设 144 家新商店，Soriana 正在加快推出小型商店。这些举措通过战略性地扩大自有品牌产品的货架空间，零售商可以提供更实惠的价格，降低品牌溢价，同时提高利润率。“Hecho en México”计划促进了国内采购，进一步降低了物流成本并增强了价格竞争力，沃尔玛 Connect 等零售媒体网络正在增强这些自有品牌的店内和在线知名度。o 创新，否则就有失去市场份额的风险。

乳制品过敏和乳糖不耐受意识不断上升

在墨西哥，很大一部分人口，尤其是土著群体，正在努力应对乳糖不耐受问题。这导致了对无乳糖产品的持续需求。牛奶、酸奶和奶酪等植物替代品满足了这一需求，使生产商能够避开与无乳糖乳制品酶处理相关的成本。卫生当局和非政府组织通过教育活动提高了认识，有效地将医疗指导转化为消费者行为。这些活动强调植物性选择的健康益处，例如改善消化和降低过敏反应的风险，进一步鼓励采用。围绕过敏的叙述与更广泛的健康趋势相一致，包括人们对天然和可持续食物选择的日益偏好，巩固了植物性乳制品作为主要替代品的地位。新人的选择。在大城市，专注于钙强化和熟悉口味的制造商出现了令人印象深刻的重复购买，因为这些属性与追求营养和口味的健康意识消费者产生强烈共鸣。

与动物产品相比价格较高

在零售方面，植物性产品的价格比动物性产品高出 30-50%，限制了对成本敏感的家庭的试用。这种价格差异使得这些产品很难在负担能力是关键购买因素的市场中获得吸引力。经济挑战往往导致消费者选择更便宜的主食，例如食用油和涂抹酱，进一步影响植物性替代品的采用。作为回应，零售商正在推出价值驱动的自有品牌系列，以满足精打细算的消费者的需求，而初创企业正在简化配方，以在不影响产品质量的情况下降低原料成本。随着近岸生产和墨西哥计划激励措施的出现，规模效率预计将随之而来，随着时间的推移，可能会降低成本。但目前来看，不少SKU的溢价定位将它们限制在富裕的城市地区，限制了它们在大众市场的覆盖范围，并减缓了更广泛的采用。

供应链对进口豌豆和大豆浓缩物的依赖

生产商超过三分之二的蛋白质投入品依赖进口，这使他们容易受到货币波动和货运波动的影响。这种对进口的依赖使供应链面临重大风险，特别是在经济不稳定或地缘政治紧张时期。此外，与主要供应国的贸易紧张局势加剧了关税风险，这可能进一步增加生产商的成本。为了加强国内生产并减少对进口的依赖，政府已拨款 540 亿墨西哥比索用于当地农作物加工^{[2]来源：Gobierno de Mexico，“墨西哥通过国际合作推进粮食主权”国合作与战略伙伴关系”，www.gob.mx}。这笔资金的目标是建立苋菜、奇亚籽和豆类的提取设施，旨在创建一个自给自足的供应链，并有可能在五年内取代进口。尽早采用订单农业和垂直一体化的公司可以获得成本效益，确保原材料供应，并减轻与外部依赖相关的风险。然而，如果货币持续疲软，严重依赖进口的公司可能会面临利润挤压，这进一步挑战其盈利能力和

细分市场分析

按产品类型：乳制品替代品巩固领导地位

2024年，植物基乳制品在墨西哥植物基食品和饮料市场中占据主导地位，占总销售额的43.18%，这种主导地位很大程度上归因于该国较高的乳糖不耐受率，引发了许多消费者的关注。消费者转向乳制品替代品。此外，遵守 NOM-051 标签标准也为市场进入铺平了道路。植物乳制品生产商经常强调清洁标签和功能性成分。在植物性乳制品领域，牛奶在零售量上处于领先地位，而酸奶和奶精也已进入传统的墨西哥菜肴中。这种适应性导致越来越多的家庭在烹饪和零食中用杏仁、燕麦或大豆替代品代替传统乳制品。展望未来，植物性乳制品的强劲零售表现，加上其对注重健康的消费者的吸引力，表明即使竞争加剧，植物性乳制品仍将继续蓬勃发展。

预测表明，肉类替代品细分市场将成为墨西哥植物性乳制品行业中增长最快的领域，预计到 2030 年复合年增长率将达到 11.13%。植物性汉堡、炸玉米饼和其他休闲食品在休闲快餐中的出现不断增加，推动了这一增长。和快k 服务餐厅菜单。这种知名度的提高使无肉餐饮正常化，将其吸引力从小众素食圈扩大到了更大的弹性素食受众。制造商正在转向豌豆蛋白配方，因其营养平衡、质地和对当地调味料的适应性而备受推崇。针对墨西哥口味量身定制的创新，例如使用正宗香料、香草和当地辣椒，正在增强消费者的接受度和忠诚度。随着城市消费者越来越多地寻求富含蛋白质且可持续的选择，在强劲的餐饮服务支持和不断增长的家庭消费的推动下，肉类替代品将超过其他植物性类别。

按蛋白质来源：大豆的领先地位与豌豆的增长动力

2024 年，大豆蛋白成为植物性蛋白质领域的主导者。这一领先地位很大程度上归功于大豆在全球和区域植物基配方中的根深蒂固的存在，使其味道和质地为消费者所熟悉。除了适口性之外，大豆蛋白还拥有完整的氨基酸结构，对那些寻求与动物蛋白同等营养的人有吸引力。其多功能性使其能够无缝融入从牛奶和酸奶到肉类替代品和烘焙食品的一系列产品中。成熟的供应链和相对较低的原材料成本增强了大豆替代品在零售和食品服务领域的重要性。展望未来，虽然大豆因其可扩展性而有望保持其领先地位，但它正日益与标榜过敏原友好性和清洁标签的新兴植物蛋白基础竞争。

豌豆蛋白在墨西哥将超过其他植物蛋白来源，预计 2025 年至 2030 年复合年增长率将达到 9.74%。其吸引力在于其非过敏性、非转基因性质，这使其有别于大豆和大豆蛋白。吸引注重健康的消费者。豌豆蛋白具有模仿肉类质地的独特能力，使其成为新产品的首选。xt-gen 汉堡、炸玉米饼和其他富含蛋白质的菜肴。本土品牌正在利用其多功能性，注入传统的墨西哥风味和调味料，制作出与当地口味产生共鸣的产品^{[3]来源：Science Direct，“墨西哥消费者真的关心母鸡福利吗？了解他们的态度、限制和为散养鸡蛋付费的意愿”，www.sciencedirect.com}。此外，运动营养和健康界日益增长的兴趣扩大了豌豆蛋白的应用范围，进入饮料、粉末和营养棒中。随着供应链变得更加稳健，成本呈下降趋势，豌豆蛋白即将被主流接受，有望在植物蛋白市场中占据更大份额。

按分销渠道划分：场外贸易保持规模，场内贸易增长步伐

2024 年，场外渠道主导墨西哥植物性食品和饮料行业，占总营业额的 68.51%。超市在这一趋势中发挥了关键作用，除了传统产品外，超市还扩大了冷藏通道，以植物性乳制品、肉类替代品和即饮饮料为特色。通过利用忠诚度应用程序和有针对性的数字促销，这些超市不仅促进了重复购买，而且加深了植物性产品在主流消费者中的渗透率。便利店增强了场外贸易的实力，迎合流动的城市消费者，特别是小包装饮料和营养棒。冲动购买进一步推动了场外市场的发展，使老品牌和新品牌都受益。展望未来，由于墨西哥对实体店的喜爱，非贸易领域将继续成为增长支柱rtar 购物和现代零售网络的扩张，使得植物性产品越来越多地在城乡结合部地区上市。

虽然目前规模较小，但贸易渠道将超越其他渠道，预计到 2030 年复合年增长率将达到 9.65%。餐馆、酒店和咖啡馆处于领先地位，推出植物性产品，与注重健康的食客、弹性素食者和注重生态的游客产生共鸣。通过用玉米卷饼、玉米饼和玉米粉蒸肉等熟悉的形式创新菜单，用植物性替代品代替动物蛋白，他们将这些菜肴无缝地融入了烹饪领域。这一策略不仅减少了犹豫，而且将植物性膳食视为正宗的主食，而不是外国的新奇食品。新兴的贸易领域反映了更大的餐饮服务趋势，不仅强调口味，还强调健康和环境意识。随着餐饮服务运营商越来越多地与重要计划合作

地理分析

在墨西哥，墨西哥城、瓜达拉哈拉和蒙特雷等大都市主导着植物性食品和饮料市场，占据了 60% 以上的份额。份额。这种主导地位归因于这些城市较高的收入、进步的消费者行为以及完善的现代零售网络。这些城市中心不仅支持溢价，还鼓励频繁尝试新产品业态。与此同时，巴希奥工业走廊正在成为一个重要的生产中心。随着人工智能配送中心将在莱昂和克雷塔罗启动，区域交货时间预计将大幅缩短。此外，北部边境各州正在收获近岸外包的好处，吸引美国投资进入项目otein 隔离满足国内需求和出口需求的设施。

普埃布拉、蒂华纳和梅里达等二线城市正在见证两位数的增长率，尽管起点较小。冷链物流的扩张以及自有品牌 SKU 成功达到重要价值阈值推动了这一增长。尽管南部各州的市场渗透率仍然不足，但它们仍拥有尚未开发的潜力。这一需求正在通过墨西哥计划对农业的投资和推动农村零售扩张而得到释放。以旅游业闻名的沿海地区越来越多地在酒店和餐馆中采用植物性菜单，导致旅游高峰期餐饮服务支出激增。

像锡那罗亚州和索诺拉州这样的农业州，其气候有利于豆类种植，正在与旨在实现成分主权的政府举措保持一致。当地提取工厂的建立不仅有望减少运费其使命还包括促进农村就业。这种发展可以创造一个积极的反馈循环，促进这些做法在更广泛的地区采用。

竞争格局

墨西哥植物性食品市场表现出适度的集中度，成熟的跨国企业与新兴的本地创新者和区域专家一起竞争。联合利华、达能和雀巢等全球巨头集中了研发和营销预算，但融入了当地风味以确保正宗。例如，雀巢的康乃馨品牌燕麦奶专为咖啡馆文化量身定制，拥有针对起泡进行微调的口味。与此同时，区域参与者 NotCo 利用人工智能驱动的食谱引擎将传统墨西哥菜肴转变为无肉版本，并与 QSR 连锁店合作提供独家限时优惠。 Sigma Alimentos 支持 Tastech 加速器或者，培育利用本土作物进行创新以创造独特质地的初创企业。

零售商通过自有品牌的主导地位来行使权力。沃尔玛的 Great Value 和 Chedraui 的 Selecto Naturista 系列占据了绝佳的货架空间，通常比知名品牌的价格低 15-20%。在人工智能驱动的需求预测的支持下，增强的物流可确保产品随时上架，同时减少损坏。此外，合同制造协议的激增促使国内代加工商与跨国品牌合作，使他们能够在更大的产量上分摊固定成本。

战略策略越来越注重本地化供应链。达能正在试验奇亚籽蛋白混合物，以减少进口依赖，而联合利华正在与农民共同投资扩大苋菜种植。虽然并购活动受到抑制，但合资企业却明显增加：雀巢与 Grupo Bimbo 联手开发植物性糕点馅料，利用其联合冷链物流。创新机会依然充足，特别是在冷冻甜点、即食食品和专为精打细算的消费者设计的超值形式方面。